Einrichten von Benutzenden, Lizenzen und Sicherheitsrollen

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Für die Außendienst-Serviceverwaltung sind mehrere Personen mit unterschiedlichen Rollen erforderlich, um einen Arbeitsauftrag auszuführen. Jede Person, die Zugriff auf die Dynamics 365 Field Service-Anwendung benötigt, benötigt ein Benutzerkonto, eine Field Service-Lizenz und die richtige Berechtigungsebene. Dieser Artikel hilft Ihnen beim Einrichten von Benutzenden, beim Zuweisen von Lizenzen und beim Definieren von Berechtigungen für lizenzierte Benutzende.

Anforderungen

Field Service-Sicherheitsrollen

Die Field Service-Anwendung führt mehrere Benutzerrollen ein.

  • Field Service – Ressource: Entwickelt für Frontline-Mitarbeitende, die Arbeitsaufträge für die Kundschaft vor Ort ausführen und ihre Arbeit in der mobilen Field Service-Anwendung nachverfolgen. Mit dieser Rolle können Frontline-Mitarbeitende Informationen zu Arbeitsaufträgen anzeigen und aktualisieren, die ihnen zugewiesen sind.

  • Field Service – Disponent: Benutzende, die für die Planung von Arbeiten und die Zuweisung von Arbeitsaufträgen an Frontline-Mitarbeitende verantwortlich sind.

  • Field Service – Administrierender : Bietet umfassende Berechtigungen für alle Tabellen und Einstellungen in Field Service. Gedacht für IT-Administrierende und Servicemanager, die das System für den Rest der Organisation konfigurieren.

  • Field Service – Lagereinkauf: Entwickelt für Lagerverwaltende, die den Bestand für Dienstfahrzeuge überwachen, Bestand kaufen und nachbestellen sowie Produktrücksendungen verarbeiten. Diese Rolle verfügt über Berechtigungen für bestandsbezogene Einheiten innerhalb ihrer Unternehmenseinheit und erweitert die Berechtigungen für Ressourcen oder Verteiler.

  • IoT – Administrierender: Registriert IoT-Geräte, verbindet IoT-Daten mit der Field Service-Anwendung und verwaltet Geschäftsprozesse basierend auf IoT-Warnungen.

  • IoT - Endpunkt-Benutzer wird von Microsoftverwendet, um eine Verbindung zwischen Dynamics 365 und IoT-Systemen herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Sicherheitsrollen für Connected Field Service.

Die meisten Organisationen verfügen über mehrere Ressourcen, einige Verteiler und wenige Administrierende. Ein Sanitärunternehmen verfügt beispielsweise über 20 Installationsfachkräfte mit Fahrzeugen und Ausrüstung. Es gibt drei Disponierende, die den Installationsfachkräften Arbeiten zuweisen, und einen Administrierenden, der das System wartet, damit alle produktiv sind.

Benutzerkonten erstellen

Sie verwenden das Microsoft 365 Admin Center, um Benutzerkonten für jeden Benutzenden zu erstellen, die Zugriff auf Field Service benötigen.

In Ihrer Organisation

Um Benutzerkonten für Benutzende in Ihren Organisationen zu erstellen, fügen Sie diese einzeln oder in großen Mengen hinzu.

Weitere Informationen finden Sie unter Benutzende hinzufügen.

Benutzende in der B2B-Zusammenarbeit

Für Szenarien, in denen Sie einen Auftragnehmenden oder Lieferanten zu Ihren Field Service-Anwendungen hinzufügen möchten, erstellen Sie einen Benutzenden für die B2B-Zusammenarbeit. Benutzende für die Zusammenarbeit werden im Microsoft Entra Admin Center verwaltet.

Weitere Informationen finden Sie unter Benutzende für die B2B-Zusammenarbeit in Microsoft Entra hinzufügen.

Wenn beim Konfigurieren externer Benutzender Probleme auftreten, sehen Sie sich Fehlerbehebung bei der B2B-Zusammenarbeit an.

Lizenzen zuweisen

Weisen Sie den Benutzenden bei eingerichteten Benutzerkonten eine Field Service-Lizenz zu. Den Benutzenden muss eine Lizenz zugewiesen sein, damit sie auf die Field Service-Anwendung zugreifen können. Es sind zwei Arten von Lizenzen verfügbar.

Weisen Sie den Benutzenden eine der folgenden verfügbaren Lizenzen zu:

  • Dynamics 365 Field Service
  • Dynamics 365 Field Service-Auftragnehmender

Weitere Informationen finden Sie unter Lizenzen zuweisen

Benutzer einer Umgebung hinzufügen

Bevor lizenzierte Benutzende auf die Anwendung zugreifen können, müssen Sie sie der Umgebung hinzufügen, in der die App gehostet wird. Sie können einer Umgebung in wenigen Schritten bestimmte Benutzende hinzufügen.

Weitere Informationen finden Sie unter Benutzende einer Umgebung hinzufügen. Alternativ können Sie auch Sicherheitsgruppen verwenden, um den Zugriff auf Umgebungen zu verwalten.

Sicherheitsrollen zuweisen

Da Benutzende nun über eine Lizenz und Zugriff auf die Umgebung verfügen, benötigen sie eine Sicherheitsrolle, um die richtigen Berechtigungen für die Anwendung zu erhalten. Sicherheitsrollen steuern die Arten von Datentabellen, auf die ein Benutzender zugreifen und die er bzw. sie bearbeiten kann. Beispielsweise kann ein Benutzender die Berechtigung haben, Konten anzuzeigen, jedoch nicht dafür, Umsatzfelder für ein Konto zu sehen.

Weitere Informationen finden Sie unter Einem Benutzer Sicherheitsrollen zuweisen. Um mehreren Benutzenden ein Sicherheitsrolle zuzuweisen, sollten Sie in Erwägung ziehen, sie als Team in Dataverse zu verwalten.

Wählen Sie eine der vordefinierten Field Service-Sicherheitsrollen aus oder erstellen Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen für Ihren Geschäftsfall.

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