Analysen, Business Intelligence und Berichterstellung – Übersicht

Kleine und mittelständische Unternehmen setzen auf integrierte Analyse- und Berichtsfunktionen, die sie sofort nutzen können, um den Überblick über ihr Geschäft zu behalten. Business Central bietet Berichte und Analysetools, die grundlegende und komplexe Geschäftsprozesse für solche Organisationen abdecken. Sie können auch Ad-hoc-Analysen direkt von Ihrer Homepage aus durchführen.

Analyseanforderungen in Organisationen

Wenn Sie über Analyseanforderungen in Organisationen nachdenken, kann es hilfreich sein, ein mentales Modell zu verwenden, das auf allgemein beschriebenen Personas und ihren unterschiedlichen Analyseanforderungen basiert.

Das Modell basiert auf der Tatsache, dass verschiedene Rollen in einer Organisation unterschiedliche Anforderungen an Daten haben. Je höher eine Rolle im Organigramm platziert ist, desto mehr aggregierte Daten benötigt die Person in der Rolle, um ihre Arbeit zu erledigen.

Rollen verfügen häufig über bevorzugte Methoden zum Konsumieren und Analysieren von Daten, Methoden, die den Grad der Datenaggregation widerspiegeln, den sie benötigen.

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten zur Nutzung von Daten aus Business Central:

• Finanzberichte
• KPIs und Dashboards
• Ad-hoc-Analysen
• Berichte

Verwendung von Finanzberichten für die Erstellung von Finanzauswertungen und KPIs

Die Finanzberichtsfunkion gibt Ihnen Einblick in die in Ihrem Kontenplan (COA) gespeicherten Finanzdaten. Sie können Finanzberichte einrichten, um die Zahlen in den Finanzbuchhaltungskonten zu analysieren und Sachposten mit Budgetposten zu vergleichen.

Dimensionen spielen eine wichtige Rolle bei Business Intelligence. Bei einer Dimension handelt es sich um Daten, die Sie einem Eintrag als Parameter hinzufügen können. Mithilfe von Dimensionen können Sie Einträge mit ähnlichen Merkmalen gruppieren. Gruppieren Sie zum Beispiel Debitoren, Regionen, Produkte und Verkaufende. Gruppen erleichtern das Abrufen von Daten zur Analyse. Sie verwenden Dimensionen u. a. bei der Definition von Analyseansichten und beim Erstellen von Finanzberichten. Erfahren Sie mehr unter Arbeiten mit Dimensionen.

Weitere Informationen zu Jahresabschlüssen und KPIs finden Sie unter Verwenden von Finanzberichterstellung zum Erstellen von Jahresabschlüssen und KPIs.

Ihre geschäftlichen Ziele mithilfe von Key Performance Indicators erreichen

Ein Key Performance Indicator (KPI) ist ein messbarer Wert, der zeigt, wie effektiv Sie Ihre Ziele erreichen. Betrachten Sie KPIs als Scorecard Ihres Unternehmens, mit der Sie erfassen können, ob Sie Ihre Ziele erreichen.

Durch die Identifizierung und Verfolgung von KPIs erfahren Sie, ob Ihr Unternehmen auf dem richtigen Weg ist oder ob Sie den Kurs ändern sollten. Bei richtiger Anwendung sind KPIs leistungsstarke Tools, die Ihnen bei Folgendem helfen:

• Überwachen Sie die Finanzstärke des Unternehmens.
• Messen Sie den Fortschritt anhand strategischer Ziele.
• Erkennen Sie Probleme frühzeitig.
• Nehmen Sie rechtzeitig Anpassungen der Taktik vor.
• Motivieren Sie Teammitglieder.
• Treffen Sie schneller bessere Entscheidungen.

Weitere Informationen zu KPIs finden Sie unter Verwendung von Leistungskennzahlen zur Erreichung Ihrer Geschäftsziele

Ad-hoc-Datenanalyse

Eventuell möchten Sie einfach nur überprüfen, ob die Zahlen das richtige Ergebnis liefern, schnell eine Hypothese über das Unternehmen bestätigen oder widerlegen oder vielleicht nach Anomalien in Ihren Finanzdaten suchen. Für Ad-hoc-Analysen verfügen Sie möglicherweise nicht über einen integrierten Bericht, der Ihnen bei der Beantwortung Ihrer Fragen hilft. Nutzen Sie für Ad-hoc-Analysen diese beiden Features:

• Datenanalysen auf Sachkontolistenseiten
• In Excel öffnen

Mit der Datenanalysefunktion können Sie fast jede Listenseite öffnen, z. B. die Seiten „Sachposten“ oder „Debitorenposten“, in den Analysemodus wechseln und dann Daten nach Belieben gruppieren, filtern und schwenken.

Auf ähnliche Weise können Sie mit der Aktion In Excel öffnen eine Listenseite öffnen, die Liste optional auf eine Teilmenge der Daten filtern und dann in Excel mit den Daten arbeiten. Indem Sie zum Beispiel FEatures wie „Daten analysieren“, „Was-wäre-wenn-Analyse“ oder „Prognoseblatt“ verwenden.

Trinkgeld

Wenn Sie OneDrive für Systemfeatures konfigurieren, wird die Excel-Arbeitsmappe in Ihrem Browser mithilfe von Excel für das Web geöffnet.

Weitere Informationen zu Ad-How-Analysen finden Sie unter Ad-hoc-Datenanalyse.

Berichte

Ein Bericht in Business Central sammelt Informationen auf der Grundlage einer festgelegten Gruppe von Kriterien. Berichte organisieren und präsentieren die Informationen in einem leicht zu lesenden Format, das Sie in Excel nutzen, ausdrucken oder als Datei speichern können.

Mit dem Bericht *Forderungsbestand können Sie beispielsweise für einen interaktiven Bericht in Excel analysieren, wie viel Ihre Kunden Ihnen schulden und wann Zahlungen fällig sind.

Für überfällige Forderungen enthält Business Central auch einen druckbaren Bericht. Die Möglichkeit zum Drucken ist praktisch, wenn Sie die Daten lieber in einer PDF-Datei haben möchten.

Business Central verfügt über mehr als 300 integrierte Berichte, mit denen Sie Ihre Geschäftsprozesse mit datengesteuerten Erkenntnissen unterstützen können. Um einen schnellen Überblick über alle Berichte zu erhalten, die für Ihre Rolle verfügbar sind, können Sie den Berichts-Explorer vom Rollencenter und allen Listenseiten sowie von Tell Me aus öffnen.

Weitere Informationen zur Verwendung des Berichts-Explorers zum Anzeigen aller integrierten Berichte finden Sie unter Berichte pro Rolle erkunden.

In der folgenden Tabelle sind Artikel zur Verwendung integrierter Berichte in Business Central aufgeführt.

Bis	Siehe
Erfahren Sie, wie Sie Berichten verwenden (Lesezeichen setzen, ausführen, drucken, planen und das Layout ändern).	Verwenden Sie Berichte in der täglichen Arbeit
Erfahren Sie, welche integrierten Berichte in Business Central verfügbar sind.	Berichtsübersicht
Verwenden Sie den Berichts-Explorer, um alle integrierten Berichte anzuzeigen.	Berichte pro Rolle erkunden

Externe Business Intelligence- und Berichterstellungstools

Wenn Sie möchten, können Sie Business Intelligence-Tools verwenden, die nicht in Business Central eingebettet sind. Die folgende Tabelle enthält Links zu Anleitungen und Möglichkeiten zur Verwendung externer Tools.

Bis	Siehe
Power BI mit Business Central-Daten verwenden	Verwendung Power BI mit Business Central
Integrieren Sie externe Business Intelligence Tools in Business Central.	Externe Business Intelligence-Tools
Daten in Data-Warehouses oder Data Lakes extrahieren	So extrahieren Sie Daten in Data Warehouses oder Data Lakes
Business Central-Daten mit Microsoft Fabric analysieren	Einführung in Microsoft Fabric und Business Central
Daten mithilfe von APIs aus Business Central lesen	Business Central API v2.0

Analyse nach Funktionsbereich

Die Inhalte dieses allgemeinen Artikels sind auch in speziellen Versionen für viele Funktionsbereiche in Business Central verfügbar.

Bei der Arbeit mit ...	Siehe
Finanzen	Finanzanalyse
Vertrieb	Verkaufsanalysen
Einkauf	Einkaufsanalysen
Anlagenmanagement	Analyse des Anlagevermögens

Siehe auch

Verwenden von Finanzberichterstellung zur Erstellung von Finanzberichten und KPIs
Verwenden Sie Key Performance Indicators (KPIs), um Ihre Geschäftsziele zu erreichen
Durchführen von Ad-hoc-Datenanalysen
Verwenden Sie Berichte in Ihrer täglichen Arbeit
Übersicht über integrierte Berichte
Berichte pro Rolle erkunden
Arbeiten mit Business Central

Hier finden Sie kostenlose E-Learning-Module für Business Central