Arbeiten mit Dimensionen

Dimensionen sind Werte, die Posten kategorisieren, sodass Sie diese in Dokumenten wie Verkaufsaufträgen verfolgen und analysieren können. Dimensionen können beispielsweise anzeigen, aus welchem Projekt oder welcher Abteilung ein Eintrag stammt.

Anstatt also für jede Abteilung und jedes Projekt separate Sachkonten einzurichten, können Sie Dimensionen als Grundlage für die Analyse verwenden und müssen keinen komplizierten Kontenplan erstellen. Erfahren Sie mehr unter Business Intelligence.

Ein weiteres Beispiel ist die Festlegung einer Dimension mit dem Namen Abteilung, die Sie dann beim Buchen von Verkaufsbelegen verwenden. Auf diese Weise können Sie Business Intelligence Tools verwenden, um zu sehen, welche Abteilung welche Artikel verkauft hat. Je mehr Dimensionen Sie verwenden, desto detaillierter sind die Berichte, auf die Sie Ihre Geschäftsentscheidungen stützen. Ein einziger Verkaufseintrag kann nämlich Informationen aus mehreren Dimensionen enthalten, wie z.B.:

  • Das Konto, auf dem der Artikelverkauf gebucht wurde
  • Wo der Artikel verkauft wurde
  • Wer sie verkauft hat
  • Welcher Kunde es gekauft hat

Analysieren nach Dimensionen

Dimensionen spielen eine wichtige Rolle in der Business Intelligence, wie auch beim Definieren von Analyseansichten. Erfahren Sie mehr unter Daten nach Dimensionen analysieren.

Tipp

Eine schnelle Möglichkeit, Transaktionsdaten nach Dimensionen zu analysieren, ist die Aktion Dimensionsfilter festlegen, mit der Sie Summen im Kontenplan und auf Buchungsseiten nach Dimensionen filtern können.

Hinweis

Analyseansichten verwenden oft Daten aus Dimensionen. Wenn Sie feststellen, dass eine falsche Dimension für gepostete Sachbucheinträge (G/L) verwendet wurde, können Sie die Dimensionswerte korrigieren und Ihre Analyseansichten aktualisieren. Erfahren Sie mehr unter Problembehandlung und Korrektur von Dimensionen.

Dimensionssätze

Ein Dimensionssatz ist eine eindeutige Kombination von Dimensionswerten. Sie werden als Einträge für Dimensionssätze in der Datenbank gespeichert. Jeder Dimensionssatzposten stellt einen einzelnen Dimensionswert dar. Außerdem erhalten jeder Dimensionssatz und der darin enthaltene Dimensionssatzeintrag eine gemeinsame Dimensionssatz-ID.

Wenn Sie eine Buchungsblattzeile, einen Belegkopf oder eine Belegzeile erstellen, können Sie eine Kombination von Dimensionswerten angeben. Anstatt jeden Dimensionswert explizit in der Datenbank zu speichern, wird einer Buchungszeile, einem Belegkopf oder einer Belegzeile eine Dimensionssatz-ID zugewiesen, um den Dimensionssatz anzugeben.

Dimensionen einrichten

Sie können Dimensionen und Dimensionswerte festlegen, um Erfassungen und Belege wie Verkaufsaufträge und Bestellungen zu kategorisieren. Sie richten Dimensionen auf der Seite Dimensions ein, dabei erstellen Sie eine Zeile für jede Dimension, z. B. Project, Department, Area und Salesperson.

Sie konfigurieren auch Werte für Dimensionen. Nehmen wir an, die Werte repräsentieren die Abteilungen Ihrer Firma. Die Werte der Dimensionen können in einer hierarchischen Struktur festgelegt werden, die dem Kontenplan ähnelt. Das bedeutet, dass die Daten in verschiedene Granularitätsebenen aufgeschlüsselt werden können und Teilmengen von Dimensionswerten summiert werden können. Sie können so viele Dimensionen und Dimensionswerte definieren, wie Sie benötigen, und jeder in Ihrem Unternehmen kann sie verwenden.

Wenn die Dimensionen und Werte festgelegt sind, können Sie auf der Seite Finanzbuchhaltung Einrichtung globale und Shortcutdimensionen festlegen. Diese Dimensionen stehen Ihnen dann jederzeit zur Auswahl als Felder in Buchungsblattzeilen, Belegzeilen und Sachkonteneinträgen zur Verfügung, ohne dass Sie die Seite Dimensionen öffnen müssen. Mehr dazu erfahren Sie im Abschnitt Zum Festlegen von globalen und Kurzformen für Dimensionen.

  • Globale Dimensionen werden als Filter beispielsweise in Berichten, Stapelverarbeitungen und XMLports verwendet. Sie können nur zwei globale Dimensionen verwenden, sodass Sie häufig verwendete Dimensionen auswählen.
  • Shortcutdimensionen sind als Felder in Buchungsblättern, Belegzeilen und Sachposten verfügbar. Sie können bis zu acht Abkürzungsdimensionen erstellen.

Hinweis

Nachdem Sie eine neue Dimension in einem Eintrag verwendet haben, z. B. eine Zeile oder einen neuen Datensatz, können Sie die Dimension nicht löschen, auch wenn Sie den Eintrag nicht veröffentlichen. Business Central erstellt sofort einen Dimensionssatz für die Zeile oder den Datensatz. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Dimensions-Sets.

So richten Sie Standarddimensionen für Debitoren, Kreditoren und andere Konten ein

Sie können eine Standarddimension für ein bestimmtes Konto einrichten. Die Dimension wird in das Journal oder Dokument kopiert, wenn Sie die Kontonummer in eine Zeile eingeben. Sie können den Code jedoch bei Bedarf löschen oder ändern. Sie können auch eine Dimension für die Erfassung eines Eintrags in einem bestimmten Kontotyp verlangen. >

Hinweis

Standard-Dimensionsprioritäten bieten sich für Szenarien im Verkauf und Einkauf an, die besondere Beachtung erfordern. Wenn Sie Standarddimensionsprioritäten für Verkaufs- und Einkaufsdokumente verwenden, zieht Business Central die Dimensionen im Header als von Kunden oder Lieferanten stammend in Betracht. Dies gilt für Dimensionen, die Sie manuell oder standardmäßig festlegen, und ist besonders relevant, wenn Sie Standarddimensionen für Standorte und Artikel, aber nicht für Debitoren oder Kreditoren verwenden.

Beispiel

Sie haben ein Szenario mit den folgenden Dimensionseinstellungen:

  • Ein Kunde ohne Standarddimensionen
  • Ein Artikel mit ADM als Dimensionswert für die Dimension DEPARTMENT
  • Ein Lagerort mit PROD als Dimensionswert für die Dimension ABTEILUNG
  • Standarddimensionsprioritäten sind als Debitor > Artikel > Lagerort festgelegt

Wenn Sie in diesem Szenario ein neues Dokument erstellen, werden Dimensionen wie folgt verwendet:

  • Wenn Sie ein neues Dokument erstellen und eine Position hinzufügen, sind die Standardwerte für neue Zeilen PROD. Wenn Sie Zeilen mit Elementen hinzufügen, behält Business Central PROD bei, da sie aus der Kopfzeile des Dokuments stammt.

  • Wenn Sie einen neuen Beleg erstellen und Artikel mit dem ADM-Dimensionswert hinzufügen und dann einen Lagerort in der Kopfzeile des Belegs angeben, fragt Business Central, ob Sie die vorhandenen Zeilen überschreiben möchten, da ein Konflikt besteht.

Wir empfehlen Ihnen, Ihre standardmäßige Dimensionseinrichtung, Dimensionsprioritäten und die Reihenfolge, in der Sie Daten in Belege eingeben, zu testen.

  1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke "Suchen " (Alt+Q) aus, geben Sie "Dimensionen" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie auf der Seite Dimensionen die entsprechende Dimension aus und wählen Sie dann die Aktion Kontotyp-Standarddimension.
  3. Füllen Sie für jede neue Vorgabedimension eine eigene Zeile aus. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

Tipp

Wenn Sie eine Dimension benötigen, aber der Dimension keinen Standardwert zuweisen möchten, lassen Sie das Feld Dimensionswertcode leer und wählen Sie dann Code obligatorisch im Feld Wertbuchung.

Warnung

Wenn ein Konto in einem Währungskurse anpassen oder Inventurkosten auf G/L buchen Batchauftrag verwendet wird, wählen Sie nicht Code verpflichtend oder Gleicher Code aus. Diese Batchaufträge können keine Dimensionscodes verwenden.

Hinweis

Wenn ein Konto eine andere Dimension haben muss als die Standarddimension, die der Kontoart zugewiesen ist, müssen Sie eine neue Standarddimension für das Konto festlegen. Die Standarddimension für das Konto ersetzt dann die Vorgabedimension für den Kontotyp.

Prioritäten für Standarddimensionen einrichten

Verschiedene Kontotypen, wie z.B. ein Kundenkonto und ein Artikelkonto, können unterschiedliche Standarddimensionen haben. Folglich kann ein Eintrag mehr als eine vorgeschlagene Standarddimension haben. Um solche Konflikte zu vermeiden, können Sie in den verschiedenen Quellen Prioritätsregeln hinterlegen.

  1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Option "Suchen (Alt+Q) " aus, geben Sie "Standarddimensionsprioritäten" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Geben Sie auf der Seite "Standarddimensionsprioritäten " im Feld " Quellcode " den Quellcode für die Eintragstabelle ein, auf die die Standarddimensionsprioritäten angewendet werden.
  3. Füllen Sie für jede Vorgabedimension, für die Sie Prioritäten im ausgewählten Quellcode wünschen, eine Zeile aus.
  4. Wiederholen Sie die Prozedur für jeden Quellcode, für den Sie Vorgabedimensionsprioritäten festlegen möchten.

Wichtig

Wenn Sie zwei Tabellen mit der gleichen Priorität für denselben Quellcode einrichten, wählt Business Central immer die Tabelle mit der niedrigsten Tabellen-ID aus.

Dimensionskombinationen einrichten

Um das Buchen von Posten mit widersprüchlichen oder irrelevanten Dimensionen zu vermeiden, können Sie bestimmte Kombinationen von Dimensionen sperren oder einschränken. Eine gesperrte Dimensionskombination bedeutet, dass Sie beide Dimensionen nicht im selben Buchungsposten erfassen können, unabhängig davon, welche Dimensionswerte es sind. Im Gegensatz dazu bedeutet eine eingeschränkte Dimensionskombination, dass Sie beide Dimensionen auf denselben Eintrag buchen können, allerdings nur für bestimmte Kombinationen von Dimensionswerten.

  1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Option "Suchen (Alt+Q) " aus, geben Sie "Bemaßungskombinationen" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Auf der Seite Dimensionskombinationen wählen Sie das gewünschte Feld für die Dimensionskombination aus den folgenden Optionen.

    Feld Beschreibung
    Keine Einschränkungen Diese Dimensionenkombination hat keine Einschränkungen. Alle Dimensionswerte sind erlaubt.
    Eingeschränkt Diese Dimensionskombination hat, abhängig von den Dimensionswerten, die Sie eingeben, Beschränkungen. Sie müssen die Einschränkungen auf der Seite Dimensionswert Kombinationen festlegen.
    Gesperrt Diese Dimensionskombination ist nicht erlaubt.

  3. Wenn Sie die Option Eingeschränkt wählen, müssen Sie angeben, welche Dimensionskombinationen gesperrt sind. Wählen Sie dazu das Feld aus, um die Kombination von Dimensionenwerten zu definieren.

  4. Wählen Sie anschließend die Kombination von Dimensionswerten aus, die gesperrt werden soll, und geben Sie im Feld die Option Blockiert an. Ein leeres Feld bedeutet, dass die Dimensionswertkombination zugelassen ist. Wiederholen Sie dies, falls mehrere Kombinationen blockiert sind.

Hinweis

Die gleichen Dimensionen werden sowohl in den Zeilen als auch in den Spalten angezeigt, d.h. alle Dimensionskombinationen erscheinen zweimal. Business Central zeigt die Einstellung automatisch in beiden Feldern an. Sie können nichts in den Feldern in der oberen linken Ecke und unten auswählen, da diese Felder in Zeilen und Spalten dieselbe Dimension haben.

Die ausgewählte Option ist nicht sichtbar, bevor Sie das Feld verlassen.

Um anstelle des Codes den Namen der Dimension anzeigen zu lassen, wählen Sie das Feld Spaltennamen anzeigen.

So richten Sie globale und Shortcut-Dimensionen ein

Sie können globale und Shortcut-Dimensionen als Filter für Berichte, Stapelverarbeitungsaufträge, Buchungsblattseiten und Analyseansichten verwenden. Sie können globale und spezielle Abmessungen hinzufügen, ohne zuerst die Seite "Dimensionen" zu öffnen. In Buchungsblatt- und Belegzeilen können Sie globale und Shortcutdimensionen in einem Feld der Zeile auswählen. Sie können zwei globale und acht Shortcutdimensionen einrichten. Wählen Sie die Dimensionen, die Sie am häufigsten verwenden.

Wichtig

Wenn Sie eine globale oder Verknüpfungsdimension ändern, müssen alle Einträge, die mit dieser Dimension gebucht wurden, aktualisiert werden. Um eine globale Dimension zu ändern, können Sie die Aktion " Globale Dimensionen ändern", dies kann jedoch zeitaufwändig sein, die Leistung beeinträchtigen und Tabellen während der Aktualisierung sperren. Wählen Sie Ihre globalen und Verknüpfungsdimensionen sorgfältig aus, um spätere Änderungen zu vermeiden. Verwenden Sie die Aktion Dimension ändern, um eine Shortcutdimension zu ändern.

Mehr dazu erfahren Sie im Abschnitt Zum Ändern globaler Dimensionen.

Hinweis

Wenn Sie eine globale oder eine Shortcut-Dimension hinzufügen oder ändern, bereitet Business Central diese für die Verwendung vor. Während des Vorgangs werden Sie automatisch abgemeldet und wieder angemeldet.

  1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke "Suchen (Alt+Q)" aus, geben Sie " General Ledger Setup" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Füllen Sie die Felder im Inforegister Dimensionen aus. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

So ändern Sie globale Dimensionen

Wenn Sie eine globale oder Shortcutdimension ändern, werden alle mit dieser Dimension gebuchten Einträge aktualisiert. Da dieser Prozess zeitaufwändig sein kann und sich auf die Leistung auswirken kann, werden zwei verschiedene Modi bereitgestellt, um den Prozess an die Größe der Datenbank anzupassen.

  1. Wählen Sie Suchen (Alt+Q) in der oberen rechten Ecke, geben Sie Einrichtung der Finanzbuchhaltung ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

  2. Wählen Sie die Aktion Globale Dimensionen ändern aus.

  3. Wählen Sie oben auf der Seite einen der beiden folgenden Modi, um den Batchauftrag auszuführen.

    Option Beschreibung
    Sequenziell (Standard) Die Änderung wird in einer Transaktion durchgeführt, die alle Einträge auf die Dimensionen zurücksetzt, die sie vor der Änderung hatten.

    Diese Option empfiehlt sich, wenn das Unternehmen nur relativ wenige gebuchte Posten hat. In diesem Fall geht der Batchauftrag am schnellsten. Der Prozess sperrt mehrere Tabellen und blockiert andere Benutzer, bis er abgeschlossen ist. Bei großen Datenbanken ist der Prozess in diesem Modus möglicherweise nicht abgeschlossen. Verwenden Sie in diesem Fall die Option Parallel.
    Parallel Die Dimensionsänderung erfolgt in mehreren Hintergrundsitzungen und der Vorgang wird in mehrere Transaktionen aufgeteilt. Um diese Option zu verwenden, aktivieren Sie die Umschaltung Parallelverarbeitung.

    Wir empfehlen diese Option für große Datenbanken oder Unternehmen mit zahlreichen geposteten Einträgen, da sie in kürzester Zeit abgeschlossen ist. In diesem Modus wird der Aktualisierungsprozess nicht gestartet, wenn mehr als eine aktive Datenbanksitzung vorhanden ist.

  4. Geben Sie in den Feldern "Global Dimension 1 Code " und/oder "Global Dimension 2 Code " die neuen Dimensionen ein. Die aktuellen Dimensionen werden grau hinter den Feldern angezeigt.

  5. Wählen Sie je nach Modus eine der folgenden Aktionen aus:

    • Im Modus Sequenziell wählen Sie die Start Aktion.
    • Im Modus Parallel wählen Sie die Vorbereiten Aktion.

    Die Registerkarte Protokolleinträge ist mit Informationen über die zu ändernden Dimensionen gefüllt.

  6. Melden Sie sich bei Business Central ab, und melden Sie sich dann erneut an.

  7. Wählen Sie die Aktion Start, um die parallele Verarbeitung der Änderungen an den Dimensionen zu beginnen.

Beispiel für die Einrichtung von Dimensionen

Nehmen wir an, Ihre Firma möchte Transaktionen auf der Grundlage der Organisationsstruktur und der geografischen Standorte verfolgen. Zu diesem Zweck legen Sie auf der Seite Dimensionen zwei Dimensionen fest:

  • BEREICH
  • ABTEILUNG
Code Name Codebeschriftung Beschriftung filtern
BEREICH Bereich Gebietscode Bereichsfilter
ABTEILUNG Abteilung Abteilungscode Abteilungsfilter

Für AREA fügen Sie die folgenden Dimensionen hinzu:

Code Name Typ des Dimensionswerts
10 Amerika Von-Summe
20 Nordamerika Standard
30 Pazifik Standard
40 Südamerika Standard
50 Amerika, gesamt Endsumme
60 Europa Von-Summe
70 EU Standard
80 Nicht-EU Standard
90 Europa, gesamt Endsumme

Für die beiden hauptgeografischen Gebiete Amerikas und Europa können Sie Unterkategorien für Regionen hinzufügen, indem Sie die Dimensionswerte einrücken. Wenn Sie Werte einrücken, können Sie über Umsätze oder Spesen in Regionen berichten und Summen für die größeren geografischen Gebiete erhalten. Je nach Unternehmen können Sie auch Länder/Regionen, Landkreise oder Städte als Dimensionwerte verwenden.

Hinweis

Zum Einrichten einer Hierarchie müssen alle Codes alphabetisch angeordnet sein.

Für ABTEILUNG fügen Sie die folgenden Dimensionswerte hinzu:

Code Name Typ des Dimensionswerts
ADMIN Verwaltung Standard
PROD Produktion Standard
VERKAUF Verkauf Standard

Mit dieser Einrichtung können Sie Ihre beiden Dimensionen als die beiden globalen Dimensionen auf der Seite Finanzbuchhaltung Einrichtung hinzufügen. Dies bedeutet, dass Sie AREA und ABTEILUNG als Filter für Hauptbucheinträge und für alle Berichte verwenden können. Beide globalen Dimensionen stehen auch als Shortcutdimensionen in Posten und Belegköpfen zur Verfügung.

Einen Überblick über mehrfach verwendete Dimensionen erhalten

Auf der Seite Standarddimensionen - Mehrfach wird angegeben, wie Dimensionen und Dimensionswerte von einer Gruppe von Konten verwendet werden. Sie können das Verhalten steuern, indem Sie mehrere Konten hervorheben und dann Standardabmessungen und Bemaßungswerte dafür angeben. Danach schlägt Business Central die Anwendung diese Dimensionen und Dimensionswerte immer dann vor, wenn eines dieser Konten verwendet wird, z. B. in einer Buchungsblattzeile. Die Vorschläge erleichtern das Buchen von Posten, da die Dimensionsfelder automatisch ausgefüllt werden. Sie können die vorgeschlagenen Dimensionswerte beispielsweise in einer Journalzeile ändern.

In der folgenden Tabelle werden die Felder auf der Seite „Default Dimensions-Multiple“ beschrieben.

Feld Beschreibung
Dimensionscode Zeigt alle Dimensionen an, die als Standarddimensionen für ein oder mehrere markierte Konten definiert sind. Wenn Sie dieses Feld auswählen, sehen Sie eine Liste aller verfügbaren Dimensionen. Wenn Sie eine Dimension auswählen, wird diese Dimension als Standarddimension für alle markierten Konten definiert.
Dimensionswertcode Zeigt entweder einen einzelnen Dimensionswert oder den Ausdruck (Konflikt) an. Wenn eine Dimensionswert in dem Feld angezeigt wird, dann haben alle markierten Konten denselben Vorgabedimensionswert für eine Dimension. Wenn in dem Feld der Begriff (Konflikt) angezeigt wird, dann haben nicht alle markierten Konten denselben Standardwert für eine Dimension. Wenn Sie das Feld "Dimension Code " auswählen, wird eine Liste aller verfügbaren Dimensionswerte für eine Dimension angezeigt. Wenn Sie einen Dimensionswert auswählen, wird er zu einem Standarddimensionswert für alle hervorgehobenen Konten.
Dimensionswertbuchung Zeigt entweder eine einzelne Dimensionswertbuchung oder den Ausdruck (Konflikt) an. Wenn eine Dimensionswertbuchungsregel in dem Feld angezeigt wird, dann haben alle markierten Konten dieselbe Dimensionswertbuchungsregel für eine Dimensionswertbuchung. Wenn in dem Feld der Begriff (Konflikt) angezeigt wird, gilt nicht für alle markierten Konten die gleiche Buchungsregel für einen Dimensionswert. Wenn Sie das Feld "Wertbuchung" auswählen, wird eine Liste der Wertbuchungsregeln für eine Dimension angezeigt. Wenn Sie eine Wertbuchungsregel auswählen, gilt sie für alle hervorgehobenen Konten.

Dimensionen verwenden

In einem Beleg, z. B. einem Verkaufsauftrag, können Sie Dimensionsinformationen sowohl für eine einzelne Belegzeile als auch für den Beleg selbst hinzufügen. So könnten Sie auf der Seite Verkaufsauftrag Dimensionswerte für die ersten beiden Verknüpfungsdimensionen der einzelnen Verkaufszeilen eingeben und dann weitere Dimensionsinformationen hinzufügen, wenn Sie die Schaltfläche Dimensionen wählen.

Wenn Sie stattdessen in einem Journal arbeiten, können Sie einem Eintrag Dimensionsinformationen auf die gleiche Weise hinzufügen, wenn Sie Schnellzugriffsdimensionen als Felder direkt in Journal-Zeilen einrichten.

Sie können auch Standarddimensionen für Konten oder Kontoarten festlegen, so dass Dimensionen und Dimensionswerte automatisch ausgefüllt werden.

Globale Dimensionen in Postenseiten einsehen

Globale Dimensionen sind immer firmenbezogen und nach Unternehmen benannt. Um die globalen Dimensionen für Ihr Unternehmen anzuzeigen, öffnen Sie die Seite Hauptbucheinstellungen.

Auf einer Postenseite können Sie sehen, ob für Posten globale Dimensionen vorhanden sind. Die beiden globalen Dimensionen unterscheiden sich von Ihren anderen Dimensionen, da Sie sie überall in Business Central als Filter verwenden können.

  1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke "Suchen " (Alt+Q) aus, geben Sie "Diagramm der Konten" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie auf der Seite Kontenplan die Aktion Sachposten aus.
  3. Um nur Einträge zu sehen, die relevant sind, legen Sie einen oder mehrere Filter auf der Seite fest.
  4. Um alle Dimensionen für einen Eintrag zu sehen, markieren Sie den Eintrag und wählen Sie dann die Aktion Dimensionen.

Hinweis

Auf der Seite Sachkontodimensionen werden die Dimensionen für jeweils einen Sachposten angezeigt. Wenn Sie durch die Ledgereinträge scrollen, ändert sich der Inhalt auf der Seite " Ledger Entry Dimensions " entsprechend.

Business Intelligence
Finanzen
Daten nach Dimensionen analysieren
Work with Business Central

Finden Sie hier kostenlose E-Learning-Module für Business Central

  • Last updated on