Konfigurieren der Zahlungsmethode des Kundenkontos für B2B-E-Commerce-Websites

Artikel
05/28/2024

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie die Zahlungsmethode des Kundenkontos in Microsoft Dynamics 365 Commerce konfigurieren. Außerdem wird beschrieben, wie sich Kreditlimits auf die Erfassung von Auf-Rechnung-Zahlungen auf Business-to-Business-(B2B)-E-Commerce-Websites auswirken.

Einzelhändler können für die von ihnen verkauften Produkte und angebotenen Dienstleistungen verschiedene Zahlungsformen in einem E-Commerce-Kanal akzeptieren. Jeder vom Einzelhändler akzeptierte Zahlungstyp muss beim Einrichten des Systems in Dynamics 365 Commerce konfiguriert werden. Die Zahlungsmethode „Kundenkonto“ (oder „Auf Rechnung“) muss auf B2B-E-Commerce-Websites unterstützt werden.

Voraussetzungen

Fügen Sie die Zahlungsmethode „Kundenkonto“ in der Commerce-Zentralverwaltung hinzu.
Verknüpfen Sie die Zahlungsmethode „Kundenkonto“ mit dem E-Commerce-Kanal.
Stellen Sie sicher, dass die Eigenschaft Auf Rechnung zulassen für den Kunden unter Einzelhandel und Handel > Kunden > Alle Kunden > Zahlungsstandards in der Commerce-Zentralverwaltung aktiviert ist.

Notiz

Wenn für alle Kunden die Zahlung „Auf Rechnung“ aktiviert sein soll, können Sie die Eigenschaft Auf Rechnung zulassen auf Ja für den Standardkunden des Kanals einstellen, der der B2B-Site zugeordnet ist.

Aktivieren der Zahlungsmethode „Kundenkontos“ im Commerce-Website-Generator

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Zahlungsmethode „Kundenkontos“ im Commerce-Website-Generator zu aktivieren.

Gehen Sie zu Seiteneinstellungen > Erweiterungen.
Stellen Sie die Kundenkontenzahlungen aktivieren-Eigenschaft auf Für B2B-Kunden aktiviert.
Wählen Sie Speichern und veröffentlichen.

Notiz

Die neuen Seiteneinstellungen werden erst wirksam, nachdem die Datei App.settings.json aktualisiert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter SDK- und Modulbibliothek-Updates.

Aktivieren der Zahlungsmethode „Kundenkonto“ auf der Auftragsabschlussseite für die B2B-E-Commerce-Website

Führen Sie diese Schritte aus, um die Zahlungsmethode „Kundenkonto“ auf der Auftragsabschlussseite für die B2B-E-Commerce-Website zu aktivieren.

Suchen und bearbeiten Sie im Commerce-Website-Generator die Auftragsabschlussseite oder das Fragment, das das Auftragsabschlussmodul für die B2B-E-Commerce-Website enthält.
Wählen Sie Im Kassenbereichcontainer-Slot Modul hinzufügen aus, und fügen Sie dann ein Kundenkontozahlung-Modul hinzu.
Positionieren Sie das Kundenkontozahlung-Modul durch Auswahl der Auslassungspunkte (...), und wählen Sie dann je nach Bedarf Nach oben oder Nach unten.
Wählen Sie Speichern, wählen Sie Bearbeiten beenden, um die Seite einzuchecken, und wählen Sie dann Veröffentlichen, um es zu veröffentlichen.

Bestätigen, dass die Zahlungsmethode „Kundenkonto“ aktiviert und veröffentlicht wurde

Führen Sie diese Schritte aus, um zu bestätigen, dass die Zahlungsmethode „Kundenkonto“ aktiviert und veröffentlicht wurde.

Melden Sie sich bei der E-Commerce-Website an.
Fügen Sie ein Produkte zum Warenkorb hinzu.
Zur vorherigen Auftragsabschlussseite wechseln. Sie sollten die neue Kundenkonto-Zahlungsmethode sehen.

Mit Kreditlimits arbeiten

Wenn die Funktionen für Kundenkontozahlungen auf der B2B-Site aktiviert sind, möchten Unternehmen normalerweise während des Bestellerfassungsprozesses Informationen zu Kreditlimits und Kreditlimitsalden anzeigen. Das Kreditlimit für einen Kunden wird durch die Eigenschaft Kreditlimit auf dem Inforegister Kredit und Inkasso des Kundendatensatzes in der Commerce-Zentralverwaltung festgelegt. In B2B-Szenarien sollte ein Auftrag, den ein Kunde aufgibt, jedoch häufig dem Konto der Organisation in Rechnung gestellt werden, zu der der Kunde gehört. Daher muss die Eigenschaft Rechnungskonto im Inforegister Rechnung und Lieferung des Kundendatensatzes zur Kundenkonto-ID der Organisation. Wenn der Kunde dann ein Auftrag auf der B2B-Site aufgibt, wird der Auftrag der Organisation in Rechnung gestellt. Die B2B-Site verwendet auch das Kreditlimit der Organisation und nicht das Kreditlimit, das im Kundendatensatz definiert ist.

Die Kreditlimitberechnung und der Kreditlimitsaldo, die auf der B2B-Website angezeigt werden, hängen von der Einstellung der Eigenschaft Kreditlimitart in der Commerce-Zentralverwaltung ab. Die Lage dieser Eigenschaft variiert, je nachdem, ob die Funktion Kreditmanagement im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung aktiviert ist:

Wenn die Funktion Kreditmanagement aktiviert ist, befindet sich die Eigenschaft im Inforegister Kreditlimits unter Kredit und Inkasso > Einrichten > Kredit- und Inkassoparameter > Kredit.
Wenn die Funktion Kreditmanagement deaktiviert ist, befindet sich die Eigenschaft unter Kreditwürdigkeit bei Debitorenkonten > Einrichten > Debitorenkontoparameter > Kreditwürdigkeit.

Die Werte, die von der Eigenschaft Kreditlimitart unterstützt werden, sind Keine, Saldo, Saldo + Lieferschein oder Produktzugang und Saldo + Alle. Weitere Informationen zu diesen Werten finden Sie unter Werte der Kreditlimitart.

Notiz

Wir empfehlen Ihnen, die Eigenschaft Kreditlimitart auf Saldo + Lieferschein oder Produktzugang festzulegen, sodass offene Verkaufsaufträge nicht zur Saldenberechnung beitragen. Wenn Ihre Kunden dann in Zukunft Aufträge aufgeben, müssen sie sich keine Sorgen machen, dass diese Aufträge ihren aktuellen Kontostand beeinträchtigen.

Eine weitere Eigenschaft, die sich auf die Auf-Rechnung-Aufträge auswirkt, ist die Eigenschaft Kreditlimit erforderlich im Inforegister Kredit und Inkasso des Kundendatensatzes. Wenn Sie diese Eigenschaft für bestimmte Kunden auf Ja festlegen, können Sie das System dazu zwingen, ihr Kreditlimit zu prüfen, auch wenn die Eigenschaft Kreditlimit-Typ auf Keiner festgelegt wurde, um anzugeben, dass das Kreditlimit für keinen Kunden geprüft werden soll.

Aktuell kann ein Kunde mit der Akonto-Zahlungsmethode nicht mehr als das Restguthaben für eine Bestellung bezahlen. Wenn der verbleibende Habensaldo des Kunden beispielsweise 1.000 $ beträgt, der Auftrag aber einen Wert von 1.200 $ hat, kann der Kunde nur 1.000 $ mit der Akonto-Methode bezahlen. Der Kunde muss dann eine andere Zahlungsmethode verwenden, um den Restbetrag zu bezahlen. In einer zukünftigen Version wird eine Commerce-Konfiguration es den Benutzern ermöglichen, mehr als ihr Kreditlimit auszugeben, wenn sie Bestellungen aufgeben.

Das Modul Kredit und Inkasso verfügt über neue Kreditmanagementfunktionen. Um diese Funktionen zu aktivieren, aktivieren Sie die Eigenschaft Kreditmanagement im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung. Eine der neuen Funktionen ermöglicht es, Verkaufsaufträge auf der Grundlage von Sperrregeln zu sperren. Die Persona des Kreditmanagers kann die Aufträge dann nach weiterer Analyse freigeben oder ablehnen. Die Möglichkeit, Verkaufsaufträge zu sperren, gilt jedoch nicht für E-Commerce-Aufträge, da Verkaufsaufträge oft eine Vorauszahlung haben und die Funktion Kreditmanagement Vorauszahlungsszenarien nicht vollständig unterstützt.

Egal ob die Funktion Kreditmanagement aktiviert ist oder nicht, werden die Verkaufsaufträge nicht gesperrt, wenn ein Kundensaldo während der Auftragserfüllung das Kreditlimit überschreitet. Stattdessen generiert Commerce je nach Wert des Felds Meldung bei Überschreitung des Kreditlimits im Inforegister Kreditlimits entweder eine Warnmeldung oder eine Fehlermeldung.

Die Eigenschaft Vom Kreditmanagement ausschließen, die verhindert, dass Commerce-Verkaufsaufträge gesperrt werden, befindet sich in der Auftragskopfzeile (Einzelhandel und Handel > Kunden > Alle Verkaufsaufträge). Wenn diese Eigenschaft auf Ja (den Standardwert) für Commerce-Verkaufsaufträge eingestellt ist, werden die Aufträge vom gesperrten Workflow des Kreditmanagements ausgeschlossen. Obwohl die Eigenschaft Von Kreditmanagement ausschließen heißt, wird das festgelegte Kreditlimit weiterhin während der Auftragserfüllung verwendet. Die Aufträge werden nur nicht gesperrt.

Die Funktion, Commerce-Verkaufsaufträge basierend auf Sperrregeln zu sperren, ist für zukünftige Commerce-Versionen geplant. Bis dahin können Sie die folgenden XML-Dateien in Ihrer Visual Studio-Lösung anpassen, wenn Sie Commerce-Verkaufsaufträge erzwingen müssen, um die neuen Kreditmanagementflows zu durchlaufen. Ändern Sie in den Dateien die Logik so, dass die Markierung CredManExcludeSalesOrder auf Nein gesetzt ist. Auf diese Weise wird die Eigenschaft Vom Kreditmanagement ausschließen für Commerce-Verkaufsaufträge standardmäßig auf Nein gesetzt.

RetailCreateCustomerOrderExtensions_CredMan_Extension.xml
RetailCallCenterOrderExtensions_CredMan_Extension.xml

Wenn die Markierung CredManExcludeSalesOrder auf Nein gesetzt ist und ein B2B-Kunde in Geschäften einkaufen kann, indem er die Point-of-Sale-Anwendung (POS-Anwendung) verwendet, kann die Buchung von Cash-and-Carry-Transaktionen fehlschlagen. Zum Beispiel: Es gibt eine Sperrregel für die Zahlungsart „Bar“ und der B2B-Kunde hat einige Artikel im Geschäft bar bezahlt. In diesem Fall wird der resultierende Verkaufsauftrag nicht erfolgreich in Rechnung gestellt, da er gesperrt wird. Daher schlägt die Buchung fehl. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, nach der Implementierung dieser Anpassung End-to-End-Tests durchzuführen.