Konfigurieren der Zahlungsmethode des Kundenkontos für B2B-E-Commerce-Websites

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie die Zahlungsmethode des Kundenkontos in Microsoft Dynamics 365 Commerce konfigurieren. Außerdem wird beschrieben, wie sich Kreditlimits auf die Erfassung von Auf-Rechnung-Zahlungen auf Business-to-Business-(B2B)-E-Commerce-Websites auswirken.

Einzelhändler können für die von ihnen verkauften Produkte und angebotenen Dienstleistungen verschiedene Zahlungsformen in einem E-Commerce-Kanal akzeptieren. Sie müssen jeden Zahlungstyp konfigurieren, den ein Händler bei der Einrichtung des Systems in Dynamics 365 Commerce akzeptiert. B2B-E-Commerce-Websites müssen die Zahlungsmethode des Kundenkontos (oder "On-Account") unterstützen. 

Voraussetzungen

  1. Fügen Sie die Zahlungsmethode „Kundenkonto“ in der Commerce-Zentralverwaltung hinzu.

  2. Verknüpfen Sie die Zahlungsmethode „Kundenkonto“ mit dem E-Commerce-Kanal.

  3. Stellen Sie sicher, dass die Eigenschaft Akonto zulassen für den Kunden unter Einzelhandel und Handel>Kunden>Alle Kunden>Zahlungsstandards in Commerce headquarters aktiviert ist.

    Note

    Wenn alle Kunden die Zahlungsmethode "On-Account" verwenden dürfen, legen Sie für den Standardkunden des Kanals, der der B2B-Website zugeordnet ist, die Eigenschaft "Für Konto zulassen " auf "Ja " fest.

Aktivieren der Zahlungsmethode „Kundenkontos“ im Commerce-Website-Generator

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Zahlungsmethode für das Kundenkonto im Commerce Site Builder zu aktivieren:

  1. Wechseln Sie zu Website-Einstellungen>Erweiterungen.
  2. Stellen Sie die Kundenkontenzahlungen aktivieren-Eigenschaft auf Für B2B-Kunden aktiviert.
  3. Wählen Sie Speichern und veröffentlichen.

Note

Die neuen Seiteneinstellungen werden erst wirksam, nachdem die Datei App.settings.json aktualisiert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter SDK- und Modulbibliothek-Updates.

Aktivieren der Zahlungsmethode „Kundenkonto“ auf der Auftragsabschlussseite für die B2B-E-Commerce-Website

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Zahlungsmethode für das Kundenkonto auf der Checkout-Seite für die B2B-E-Commerce-Website zu aktivieren:

  1. Suchen und bearbeiten Sie im Commerce-Website-Generator die Auftragsabschlussseite oder das Fragment, das das Auftragsabschlussmodul für die B2B-E-Commerce-Website enthält.
  2. Wählen Sie Im Kassenbereichcontainer-Slot Modul hinzufügen aus, und fügen Sie dann ein Kundenkontozahlung-Modul hinzu.
  3. Positionieren Sie das Kundenkontozahlung-Modul durch Auswahl der Auslassungspunkte (...), und wählen Sie dann je nach Bedarf Nach oben oder Nach unten.
  4. Wählen Sie Speichern, wählen Sie Bearbeiten beenden, um die Seite einzuchecken, und wählen Sie dann Veröffentlichen, um es zu veröffentlichen.

Vergewissern Sie sich, dass die Zahlungsmethode für das Kundenkonto aktiviert und veröffentlicht ist.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu bestätigen, dass die Zahlungsmethode für das Kundenkonto aktiviert ist:

  1. Melden Sie sich bei der E-Commerce-Website an.
  2. Fügen Sie ein Produkte zum Warenkorb hinzu.
  3. Zur vorherigen Auftragsabschlussseite wechseln. Sie sollten die neue Kundenkonto-Zahlungsmethode sehen.

Mit Kreditlimits arbeiten

Wenn Sie die Funktionen für Zahlungen über Kundenkonten auf der B2B-Website aktivieren, möchten Organisationen in der Regel während des Auftragserfassungsprozesses Informationen zu Kreditlimits und verbleibenden Kreditrahmen anzeigen. Definieren Sie das Kreditlimit für einen Kunden, indem Sie in Commerce headquarters auf dem Kredit und Inkasso-FastTab des Kundendatensatzes die Eigenschaft Kreditlimit festlegen. In B2B-Szenarien sollte ein Auftrag, den ein Kunde aufgibt, jedoch häufig dem Konto der Organisation in Rechnung gestellt werden, zu der der Kunde gehört. Legen Sie daher die Eigenschaft Rechnungskonto auf dem FastTab Rechnung und Lieferung des Kundendatensatzes auf die Kundenkonto-ID der Organisation fest. Wenn der Kunde eine Bestellung auf der B2B-Website abordnet, wird die Bestellung der Organisation in Rechnung gestellt. Die B2B-Website verwendet auch das Kreditlimit der Organisation anstelle des im Kundendatensatz definierten Kreditlimits.

Die auf der B2B-Website angezeigte Kreditlimitberechnung und der Saldo hängen von der Einstellung der Eigenschaft Kreditlimittyp in Commerce headquarters unter dem Inforegister Kreditlimits von Kredit und Inkasso>Einrichtung>Kredit- und Inkassoparameter>Kredit ab. Die Eigenschaft "Kreditgrenzwert" unterstützt die Werte "None", " Balance", "Balance", "Balance+ Packzettel" oder "Produktbeleg" und " Balance + All". Weitere Informationen zu diesen Werten finden Sie unter Werte der Kreditlimitart.

Note

Legen Sie die Eigenschaft " Kreditgrenzwerttyp " auf " Balance + Verpackungsschein" oder "Produktschein" fest, sodass offene Verkaufsaufträge nicht zur Berechnung des Saldos beitragen. Wenn Ihre Kunden dann in Zukunft Aufträge aufgeben, müssen sie sich keine Sorgen machen, dass diese Aufträge ihren aktuellen Kontostand beeinträchtigen.

Eine weitere Eigenschaft, die sich auf die Auf-Rechnung-Aufträge auswirkt, ist die Eigenschaft Kreditlimit erforderlich im Inforegister Kredit und Inkasso des Kundendatensatzes. Wenn Sie diese Eigenschaft für bestimmte Kunden auf "Ja " festlegen, können Sie das System zwingen, sein Kreditlimit zu überprüfen, auch wenn die Eigenschaft für den Kreditgrenzwert auf "Keine" festgelegt ist, um anzugeben, dass das Kreditlimit nicht auf einen Kunden überprüft werden soll.

Ab Dynamics 365 Commerce Version 10.0.48 können Sie Kundenbestellungen so konfigurieren, dass sie dem vollständigen Kreditverwaltungsablauf folgen. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, prüft das System Bestellungen anhand der Sperrregeln des Kreditmanagements und kann Bestellungen für die Transparenz und Kontrolle durch Ihr Finanzteam unter Kreditsperre stellen, bevor die Auftragsabwicklung fortgesetzt wird.

Um dieses Verhalten zu aktivieren, konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:

  • Aktivieren Sie im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung das Feature Einrichtung der Kreditverwaltung für Commerce-Bestellungen nutzen.
  • Aktivieren Sie die Kreditverwaltungsoption in den Forderungsparametern>Kreditverwaltung.

Note

Wenn Sie keine dieser Einstellungen aktivieren, verwenden Commerce-Bestellungen das Standardverhalten, bei dem das System die Bestellung oder Transaktion direkt blockiert, wenn das Kreditlimit eines Kunden überschritten wird, anstatt ihn über den Kreditspeicherfluss weiter zu weiterleiten.

Sie können steuern, ob das System das Kreditlimit zum Zeitpunkt der Auftragserfassung überprüft. Damit B2B-Käufer auf der E-Commerce-Website Bestellungen aufgeben können, auch nachdem das Kreditlimit überschritten wurde, aktivieren Sie eine neue Einstellung namens "Kreditwürdigkeitsprüfung überspringen" während der Auftragserfassung im Funktionsprofil für Online-Stores. Nachdem die Bestellung aufgegeben wurde, durchlaufen die E-Commerce-Bestellungen den Kreditverwaltungsfluss. Abhängig von den konfigurierten Blockierungsregeln werden Bestellungen möglicherweise zur Überprüfung auf Kreditsperre gesetzt.

Note

Damit die Blockierungsregel Verwendetes Kreditlimit wirksam wird, müssen Sie auch Kreditlimit im Verkaufsauftrag prüfen in Parameter für Kredit und Inkasso aktivieren. Diese Einstellung gilt für alle Kreditverwaltungsprüfpunkte, einschließlich Bestellbestätigung, Auswahllistengenerierung und Rechnungsstellung. Für andere Blockierungsregeln ist diese Einstellung nicht erforderlich.

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