Beleg-E-Mails zur Verwendung benutzerdefinierter Layouts und Vorlagen konfigurieren

2024-12-11

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Empfänger-E-Mails so konfigurieren, dass sie benutzerdefinierte Layouts und Vorlagen in Microsoft Dynamics 365 Commerce verwenden. Sie können auch Empfangs-E-Mails senden, die eindeutige Belegformate verwenden, und den E-Mail-Versand von Belegen einzeln konfigurieren.

Die meisten Belegformate können von einem Point-of-Sale-Terminal (POS) per E-Mail versendet werden, sowohl beim Bezahlvorgang als auch aus dem Journal. Vor der Commerce-Version 10.0.18 wurde das Verkaufsbelegformat (Belegformat 1) für alle per E-Mail versendeten Belege verwendet.

Der E-Mail-Versand von Belegen kann für einzelne Belege deaktiviert werden. Darüber hinaus kann die Option, Kassierer dazu aufzufordern, Kunden zu fragen, ob sie einen Beleg per E-Mail erhalten möchten, für einzelne Belege geändert werden.

Um zusätzliche E-Mail-Belegformate zu aktivieren, müssen Sie diese hinzufügen und einer Vorlage im Belegprofil zuordnen. Auf das Quittungsprofil muss aus dem Funktionsprofil verwiesen werden, das dem Einzelhandelsgeschäft zugeordnet ist, von dem die Beleg-E-Mails gesendet werden.

E-Mail-Belegformate

Die folgende Tabelle zeigt die Belegformate, die ab der Commerce-Version 10.0.18 per E-Mail versendet werden können.

Bonformat	Bontyp
1	Verkaufsbeleg
3	Kreditkartenbeleg des Kunden
5	Kreditkartenbeleg des Kunden für Retouren
8	Debitorenkontobon
10	Debitorenkonto - Rücksendungsbon
14	Produktverkauf
15	Gutschrift
18	Auftragsbon
21	Angebotseingang
23	Abholungsbeleg
33	Geschenkbeleg
40	Geschenkkartenabfrage (Guthabenabfrage der Geschenkkarte)

Einrichten von E-Mail Belegen

Um Beleg-E-Mails so einzurichten, dass sie zusätzliche Belegformate verwenden, müssen Sie zunächst die Funktion Beliebigen Belegtyp per E-Mail senden und per E-Mail versendete Belege im Funktionsverwaltung Arbeitsbereich in Commerce headquarters (Arbeitsbereiche > Funktionsverwaltung) aktivieren.

Wichtig

Bevor Sie die Funktion Beliebige Belegtyp per E-Mail senden und per E-Mail versendete Belege anpassen aktivieren können, müssen Sie die Funktion E-Mail-Belege aus dem Journal senden aktivieren.

Wenn die Funktion Beliebigen Belegtyp per E-Mail senden und per E-Mail versendete Belege anpassen aktiviert ist, werden die folgenden Funktionen aktiviert:

Die Möglichkeit, die Belegformate per E-Mail zu versenden, die im Abschnitt E-Mail-Belegformate weiter oben in diesem Artikel aufgeführt sind.
Die Möglichkeit, die Vorlage anzupassen, die die Beleg-E-Mails für bestimmte Quittungstypen übermittelt.
Die Möglichkeit zu konfigurieren, ob bestimmte Belegarten per E-Mail vom POS verschickt werden und ob Kassierer aufgefordert werden, Kunden zu fragen, ob sie einen Beleg per E-Mail erhalten möchten.
Eine Korrektur für ein Formatierungsproblem, das es erforderlich machte, dass Implementierer Zeilenumbrüche aus dem HTML-Code für Empfänger-E-Mails entfernen mussten.
POS-Unterstützung für den E-Mail-Versand von Geschenkbelegen.

Schein

Nachdem Sie die Funktion Versenden Sie jeden Belegtyp per E-Mail und passen Sie die per E-Mail versendeten Belege individuell an aktiviert haben, müssen Sie eine Empfangs-E-Mail-Vorlage aus der Seite E-Mail-Vorlagen für Organisationen zu einem Belegtyp in Ihrem Commerce-E-Mail-Benachrichtigungsprofil hinzufügen zuordnen. Wenn Job 1110 (globale Konfiguration) ausgeführt wird, bevor Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, funktionieren Empfangs-E-Mails nicht mehr.
Standardmäßig ist jedes Belegformat so konfiguriert, dass Belege niemals per E-Mail verschickt werden und Kassierer nie dazu aufgefordert werden. Um den E-Mail-Versand von Belegformaten zu ermöglichen, müssen Sie deren Wert im Feld E-Mail-Verhalten von Senden Sie keine E-Mails auf Benutzer auffordern oder Immer per E-Mail ändern.
Wenn Sie Erweiterungen für den E-Mail-Code implementiert haben, sollten Sie die Funktionalität testen, nachdem Sie die Funktion Versenden Sie jeden Belegtyp per E-Mail und passen Sie die per E-Mail versendete Belege individuell an aktiviert haben.

Konfigurieren Sie ein Empfängerprofil

Ein Belegprofil definiert die Belegarten und die zugehörigen Belegformate, die für eine bestimmte Filiale oder Gruppe von Filialen verwendet werden. Für gedruckte und per E-Mail versendete Belege können für jede Filiale separate Profile definiert werden.

Das einem Geschäft zugeordnete Funktionsprofil umfasst ein Feld Belegprofil-ID. Dieses Feld gibt das Belegprofil an, das die Belege definiert, die für diese Filiale per E-Mail verschickt werden können.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Belegtypen zu einem Belegprofil hinzuzufügen, das zum Versenden von Belegen per E-Mail verwendet wird.

Gehen Sie in Commerce headquarters zu Einzelhandel und Handel > Kanaleinrichtung > POS-Einrichtung > POS-Profile.
Wählen Sie Hinzufügen, um eine neue, leere Zeile zu erstellen.
Im Feld Belegtyp wählen Sie die Art des Belegtyps aus.
Im Feld Empfangsformat wählen Sie ein Belegformat aus, das das Layout des ausgewählten Belegtyps definiert. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Belegformaten finden Sie unter Einrichten und Entwerfen von Belegformaten.
Wählen Sie eine E-Mail-Vorlage aus, die als Containervorlage für Empfangs-E-Mails verwendet werden soll. Alle Vorlagen, die auf der Seite E-Mail-Vorlagen für Organisationen erstellt wurden, stehen zur Auswahl zur Verfügung. Wenn Sie zuvor Empfangs-E-Mails konfiguriert haben, verfügen Sie über eine Vorlage mit dem Namen emailrecpt. Sie können diese Vorlage verwenden. Informationen dazu, wie Sie eine benutzerdefinierte Containervorlage auf Belegbasis angeben, finden Sie im Abschnitt Erstellen Sie Beleg-E-Mail-Vorlagen weiter unten in diesem Artikel.

Schein

Auch wenn ein Belegtyp nicht per E-Mail versendet werden kann, hindert Sie Commerce headquarters nicht daran, ihn einem Belegprofil hinzuzufügen. Eine Liste der Belegformate die per E-Mail versendet werden können, sind im Abschnitt E-Mail-Belegformate weiter oben in diesem Artikel aufgeführt.

Beleg-E-Mail-Vorlagen erstellen

Jedem Belegformat, das per E-Mail versendet werden kann, kann eine eigene Containervorlage zugeordnet werden. Die Containervorlage definiert die Kopf- und Fußzeile, die den formatierten Beleg umgibt. Er stellt außerdem einen Platzhalter für die Beleg-ID bereit. Mit diesem Platzhalter kann ein QR-Code oder ein Barcode angezeigt werden, der die Beleg-ID darstellt, der in der Empfangs-E-Mail aufgeführt wird.

E-Mail-Vorlagen werden auf der Seite E-Mail-Vorlagen der Unternehmung in Commerce headquarters (Einzelhandeln udn Handel > headquarters Einrichtung > E-Mail-Vorlage der Oranisaton) erstellt und hochgeladen. Weitere Informationen finden Sie unter Eine E-Mail-Vorlage erstellen. Weitere spezifische Informationen zum Erstellen von Beleg-E-Mail-Vorlagen finden Sie unter Erstellen Sie eine Vorlage für per E-Mail gesendete Belege.

Konfigurieren Sie das E-Mail-Verhalten für Belege im POS

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen beschrieben, die den E-Mail-Versand von Belegen in Commerce headquarters ermöglichen.

Handelsparameter

Auf der Seite Commerce-Parameter (Einzelhandel und Handel > Commerce-Einrichtung > Parameter > Commerce-Parameter), auf der Registerkarte Buchung im Inforegister E-Mail-Beleg wählen Sie im Feld Beleg Option einen der folgenden Werte aus:

Standardbeleg – Ermöglicht den Ausdruck von Belegen für alle Kunden.
E-Mail – Aktivieren Sie den E-Mail-Versand von Quittungen an alle Kunden.
Beides – Ermöglicht allen Kunden, Quittungen sowohl auszudrucken als auch per E-Mail zu versenden.

Kundenprofil

Auf der Seite Kundenprofil (Einzelhandel und Handel> Kunden > Kunde), wählen Sie im Abschnitt Einzelhandel im Feld Belegoption einen der folgenden Werte aus:

Standardbeleg – Ermöglicht das Drucken von Belegen für diesen Kunden.
E-Mail – Aktivieren Sie das Versenden von Quittungen per E-Mail für diesen Kunden.
Beides – Ermöglicht das Drucken und Versenden von Quittungen per E-Mail für diesen Kunden.

Bonformat

Auf der Seite Belegformat (Einzelhandel und Handel > Kanal-Einrichtung > POS-Einrichtung > POS > Belegformate) definiert das Feld E-Mail-Verhalten, ob Kassierer am POS zu Beleg-E-Mails aufgefordert werden. Werte, die Sie in diesem Feld für einzelne Quittungsformate auswählen, überschreiben Werte, die auf der Seite Belegoption in den Commerce-Parametern und Kundenprofil ausgewählt wurden.

Keine E-Mails – Versenden Sie niemals Quittungen oder Aufforderungen an Kassierer per E-Mail. Dieser Wert überschreibt die Werte E-Mail und Beides auf den Seiten Commerce-Parametern und Kundenprofilseiten.
Immer per E-Mail – Versenden Sie Quittungen immer per E-Mail, ohne die Kassierer aufzufordern.
Benutzer auffordern – Fordern Sie Kassierer auf, Kunden zu fragen, ob sie eine Quittung per E-Mail erhalten möchten und, falls ja, an welche E-Mail-Adresse die Quittung gesendet werden soll.

Schein

Das Belegformat der Geschenkkartenanfrage ist nicht mithilfe von Commerce-Parametern oder Kundenprofilen konfiguriert. Um das Belegformat für Geschenkkartenanfragen zu aktivieren, legen Sie das Feld E-Mail-Verhalten auf Benutzer auffordern oder Immer per E-Mail. Um das Belegformat für Geschenkkartenanfragen zu deaktivieren, legen Sie das Feld E-Mail-Verhalten Nicht per E-Mail senden fest.
Wenn ein Belegformat nicht per E-Mail versendet werden kann, ist das Feld E-Mail-Verhalten standardmäßig auf Keine E-Mail senden eingestellt, und der Wert kann nicht geändert werden.
Wenn ein Belegformat per E-Mail versendet werden kann, kann es immer aus dem Journal per E-Mail versendet werden, unabhängig von den Einstellungen in den Commerce-Parametern, Kundenprofil und Belegformatseiten .