Excel-Arbeitsmappe zum Bearbeiten von Einzelhandelstransaktionen erstellen

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie eine Excel-Arbeitsmappe erstellen, sodass Sie Einzelhandelstransaktionen in Microsoft Dynamics 365 Commerce bearbeiten können.

Eine vordefinierte Excel-Vorlage steht Kunden für den Zugriff aus verschiedenen Teilen des Systems zur Verfügung. Verwenden Sie diese Vorlage, um Einzelhandelstransaktionen zu bearbeiten und zu überwachen. Sie können jedoch auch eine benutzerdefinierte Excel-Arbeitsmappe für diesen Zweck erstellen.

Excel-Arbeitsmappe erstellen und konfigurieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Excel-Arbeitsmappe zu erstellen und zu konfigurieren, damit Sie Einzelhandelstransaktionen bearbeiten können:

1. Öffnen Sie Excel, und erstellen Sie eine leere Arbeitsmappe.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte EinfügenMeine Add-Ins aus.

3. Wählen Sie im rechten Bereich den Link Serverinformationen hinzufügen aus.

4. Geben Sie die Server-URL ein, und wählen Sie OK aus.

5. Wenn die Fehlermeldung „Keine Applet-Registrierungen gefunden“ erscheint, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:

   1. Rufen Sie in Commerce Systemadministration > Setup > Office-App-Parameter auf.
   2. Wählen Sie im Inforegister App-ParameterApp-Parameter initialisieren aus.
   3. Wählen Sie im Benachrichtigungsfeld OK aus.
   4. Wählen Sie im Inforegister Registrierte AppletsApplet-Registrierung initialisieren aus.
   5. Wiederholen Sie bei Bedarf diese drei Schritte.

6. Wählen Sie Entwerfen und anschließend Tabelle hinzufügen aus.

7. Wählen Sie basierend auf den Daten, die Sie ändern müssen, die Entitäten aus, die Sie zur Bearbeitung der Excel-Arbeitsmappe hinzufügen müssen. Verwenden Sie die folgende Tabelle als Referenz.

   Transaktionstyp	Zu verwendende Datenentitäten
   Abholungstransaktionen, Onlineaufträge, asynchrone Debitorenaufträge, asynchrone Debitorenangebote	Transaktion (prüfbar), Verkaufstransaktion (prüfbar), Zahlungstransaktionen (prüfbar), Steuertransaktionen (prüfbar), Rabatttransaktionen (prüfbar), Belastungstransaktionen (prüfbar)
   Bankeinzahlung	Transaktion (prüfbar), Zahlungsmittelbuchungen (Bank, prüfbar)
   Sichere Einzahlung	Transaktion (prüfbar), sichere Zahlungsmittelbuchungen (prüfbar)
   Zahlungsmitteldeklaration	Transaktion (prüfbar), Zahlungsmitteldeklarationsbuchungen (prüfbar)
   Einnahmen, Ausgaben	Transaktion (prüfbar), Einnahmen/Ausgaben-Transaktionen (prüfbar), Zahlungstransaktionen (prüfbar)
   Startbetrag angeben, Zahlungsmittel entfernen, Mittelzugang, Zahlungsmittel ändern, Rechnungszahlung, Debitoreneinzahlung	Transaktion (prüfbar), Zahlungstransaktionen (prüfbar)

   Notiz

   Fügen Sie jeder Excel-Arbeitsmappe nur eine Datenentität hinzu. Außerdem müssen Sie alle Felder hinzufügen, die mit einem Schlüsselsymbol gekennzeichnet sind, zur entsprechenden Arbeitsmappe.

8. Nachdem Sie die Arbeitsmappe konfiguriert haben, wenden Sie die erforderlichen Filter an. Vergewissern Sie sich, dass Sie auf alle Arbeitsblätter in der Datei dieselben Filter anwenden. Vermeiden Sie das Laden großer Datenmengen in die Excel-Datei. Andernfalls kann die Leistung beeinträchtigt sein, sodass Excel und Ihr System möglicherweise langsamer werden. Verwenden Sie immer "Firma" und entweder " Anweisungsnummer " oder "Transaktionsnummer " als Filter für Ihre Datei.

9. Nachdem Sie die Filter konfiguriert haben, wählen Sie "Aktualisieren" aus, um die Daten zu laden.

10. Bearbeiten Sie die erforderlichen Daten, und veröffentlichen Sie sie anschließend. Wenn die Schaltfläche " Veröffentlichen " nicht verfügbar ist, haben Sie der Excel-Arbeitsmappe wahrscheinlich keine Schlüsselfelder hinzugefügt.

Zusätzliche Ressourcen

Abholungs- und Bargeldverwaltungstransaktionen bearbeiten und prüfen

Onlineauftrag und asynchrone Debitorenauftragstransaktionen bearbeiten und prüfen

Finanzdimensionen für Einzelhandelstransaktionen bearbeiten

Einer Excel-Arbeitsmappe zum Bearbeiten von Einzelhandelstransaktionen Felder hinzufügen