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Onlineauftrag und asynchrone Debitorenauftragstransaktionen bearbeiten und prüfen

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Onlineauftrags- und asynchrone Debitorenauftragstransaktionen in Microsoft Dynamics 365 Commerce bearbeitet und überwacht werden.

Zwischen den Commerce-Versionen 10.0.5 und 10.0.6 hat Microsoft die Unterstützung für die Bearbeitung von Cash-and-Carry-Transaktionen wie Verkaufs- und Rückgabevorgänge sowie für die Bargeldverwaltungstransaktionen, einschließlich Schwundbuchungen und Entnahme von Zahlungsmitteln, eingeführt. In Commerce Version 10.0.7 hat Microsoft Unterstützung für die Bearbeitung von Onlineauftragstransaktionen und asynchronen Kundenauftragstransaktionen hinzugefügt.

Auftragstransaktionen bearbeiten und prüfen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Bestellungstransaktionen in der Commerce-Zentrale zu bearbeiten und zu überwachen:

  1. Installieren Sie das Microsoft Dynamics Office Add-In.

  2. Legen Sie auf der Seite Commerce-Parameter, der Registerkarte Debitorenaufträge, im Inforegister Auftrag einen Sperrcode für Code bei Auftragssynchronisierungsfehler sperren fest.

  3. Öffnen Sie den Arbeitsbereich Finanzdaten für Shop. Die Kacheln Onlineauftragssynchronisierungsfehler und Debitorenauftragssynchronisierungsfehler bieten eine vorgefilterte Ansicht der Einzelhandelstransaktionsseite. Jede Kachel zeigt die Transaktionsdatensätze an, bei denen die Synchronisierung für den entsprechenden Auftragstyp fehlgeschlagen ist.

  4. Öffnen Sie entweder die Seite Onlineauftragssynchronisierungsfehler oder die Seite Debitorenauftragssynchronisierungsfehler. Wählen Sie einen Datensatz aus, um die Details des Synchronisationsfehlers anzuzeigen. Das Inforegister Synchronisierungsstatus bietet folgende Fehlerdetails:

    • Status des ausstehenden Auftrags
    • Auftragsfehlerdetails
    • Änderungsdatum und -uhrzeit
    • Anzahl von Wiederholungen

  5. Wenn die Fehlerdetails angeben, dass der Datensatz behoben werden muss, wählen Sie "Office-Add-In" und dann " Ausgewählte Transaktion bearbeiten" aus. Es öffnet sich eine Excel-Datei mit den Details der ausgewählten Transaktion.

    • Wenn Sie eine Onlineauftragstransaktion bearbeiten, enthält die Excel-Datei die folgenden Arbeitsblätter:

      • Transaktion – Dieses Arbeitsblatt enthält die Kopfzeilendetails der Transaktion.
      • Verkaufstransaktion – Dieses Arbeitsblatt enthält die Positionsdetails der Transaktion.
      • Zahlungstransaktionen – Dieses Arbeitsblatt enthält die Details der Zahlungspositionen der Transaktion.
      • Rabatttransaktionen – Dieses Arbeitsblatt enthält die rabattbezogenen Details der Transaktion.
      • Steuertransaktionen – Dieses Arbeitsblatt enthält die steuerlichen Details der Transaktion.
      • Belastungsbuchungen – Dieses Arbeitsblatt enthält die belastungsbezogenen Daten der Transaktion.

    • Wenn Sie eine asynchrone Kundenauftragstransaktion bearbeiten, enthält die Excel-Datei die folgenden Arbeitsblätter:

      • Positionen – Dieses Arbeitsblatt enthält die Kopfzeilen- und Positionsdetails der Transaktion.
      • Zahlungen – Dieses Arbeitsblatt enthält die Details der Zahlungspositionen der Transaktion.
      • Rabatte – Dieses Arbeitsblatt enthält die rabattbezogenen Details der Transaktion.
      • Steuern – Dieses Arbeitsblatt enthält die steuerlichen Details für die Transaktion.
      • Gebühren – Dieses Arbeitsblatt enthält die belastungsbezogenen Daten der Transaktion.

  6. Geben Sie Bearbeitung in der Excel-Datei im Feld Status des ausstehenden Auftrags ein, und veröffentlichen Sie dann die Änderung. Dieser Wert verhindert, dass der Auftrag zum Synchronisieren, der im Batchmodus ausgeführt wird, diesen Datensatz während der Verarbeitung überspringt.

  7. Ändern Sie die entsprechenden Felder in der Excel-Datei, und laden Sie die Daten dann mit Hilfe der Veröffentlichungsfunktion des Dynamics Excel-Add-Ins wieder in die Commerce headquarters hoch. Nachdem Sie die Daten veröffentlicht haben, werden die Änderungen im System wiedergegeben. Während der Veröffentlichung wird keine Überprüfung der von den Benutzern vorgenommenen Änderungen durchgeführt.

    Notiz

    Wenn Sie das Feld, das Sie bearbeiten müssen, nicht finden können, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das fehlende Feld im Arbeitsblatt hinzuzufügen:

    1. Wählen Sie im Data Connector Entwurf aus.
    2. Wählen Sie das Stiftsymbol neben der Tabelle aus, in der Sie ein Feld hinzufügen möchten.
    3. Wählen Sie im Abschnitt Verfügbare Felder das Feld aus, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
    4. Fügen Sie so viele Felder hinzu, wie Sie benötigen, und wählen Sie dann Aktualisieren aus.
    5. Wenn das Update abgeschlossen ist, müssen Sie möglicherweise "Aktualisieren" auswählen, um die Werte zu aktualisieren.

  8. Sie können sich ein vollständiges Protokoll der Änderungen anzeigen lassen, indem Sie Audit-Trail anzeigen in der Einzelhandelstransaktion-Kopfzeile (Änderungen auf Kopfzeilenebene) oder in den entsprechenden Abschnitt und Datensatz auswählen. Beispielsweise werden alle Änderungen im Zusammenhang mit Verkaufspositionen auf der Seite " Verkaufstransaktionen " angezeigt, und alle Änderungen im Zusammenhang mit Zahlungen werden auf der Seite " Zahlungstransaktionen " angezeigt. Die folgenden Prüfungsdetails werden für die Änderungen beibehalten:

    • Änderungsdatum und -uhrzeit
    • Feld
    • Alter Wert
    • Neuer Wert
    • Geändert von

  9. Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen und veröffentlicht haben, wählen Sie "Synchronisieren" aus, um den Synchronisierungsprozess sofort zu starten. Alternativ können Sie warten, bis der Synchronisierungsprozess im Batchmodus ausgeführt wird, um die Transaktion zu verarbeiten.

Nachdem die Bestellungen erfolgreich synchronisiert wurden, werden sie standardmäßig in einen Haltestatus versetzt, basierend auf dem In-Situ-Code, den Sie in den Commerce-Parametern definieren. Sie müssen die Sperre der Bestellungen aufheben, bevor die Bestellungen weiter zur Erfüllung oder für andere Vorgänge bearbeitet werden können.

Verhindern, dass eine Transaktion vom Auftragssynchronisierer verarbeitet wird

Wenn Sie bereits manuell entsprechende Bestellungen erstellt haben, möchten Sie möglicherweise nicht, dass der Auftrag " Bestellungen synchronisieren" bestimmte Transaktionen verarbeitet. Um zu verhindern, dass der Auftrag "Aufträge synchronisieren" bestimmte Transaktionen verarbeitet, legen Sie die Eigenschaft "Eintragsstatus " für diese Transaktionen auf "Voided " fest. Der Auftrag " Bestellungen synchronisieren " überspringt dann die Transaktionen.

Zusätzliche Ressourcen

Abholungs- und Bargeldverwaltungstransaktionen bearbeiten und prüfen

Finanzdimensionen für Einzelhandelstransaktionen bearbeiten

Excel-Arbeitsmappe zum Bearbeiten von Einzelhandelstransaktionen erstellen

Einer Excel-Arbeitsmappe zum Bearbeiten von Einzelhandelstransaktionen Felder hinzufügen

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