Eingehender Bestandsvorgang in POS

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Dieser Artikel beschreibt die Funktionalität des eingehenden Bestandsvorgangs an der Verkaufsstelle (POS) Microsoft Dynamics 365 Commerce.

In Commerce Version 10.0.10 und später ersetzen Eingangs- und Ausgangsvorgänge im POS den Auswahl- und Empfangsvorgang.

Hinweis

In Commerce, Version 10.0.10 und höher, verarbeitet der POS-Vorgang für eingehende Vorgänge neue Features in der POS-Anwendung, die sich auf den Empfang des Lagerbestands gegen Bestellungen und Überweisungsaufträge beziehen. Wenn Sie derzeit den Auswahl- und Empfangsvorgang in POS verwenden, sollten Sie eine Strategie für den Umstieg von diesem Vorgang auf die neuen eingehenden und ausgehenden Vorgänge entwickeln. Obwohl der Kommissionier- und Empfangsvorgang im Produkt verbleibt, macht das Commerce-Team nach der Commerce-Version 10.0.9 keine weiteren funktionalen oder Leistungsinvestitionen in das Produkt.

Voraussetzungen

Bevor Ihre Organisation die Funktion für eingehende Vorgänge verwenden kann, erfüllen Sie die folgenden Voraussetzungen.

Ein asynchrones Belegframework konfigurieren

Informationen zum Konfigurieren eines asynchronen Belegframeworks finden Sie unter Asynchrones Commerce-Belegframework. Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie bereits ein asynchrones Dokumentframework für andere Vorgänge konfiguriert haben.

Hinzufügen des Eingangsvorgangs zum POS-Bildaufbau

Konfigurieren Sie den POS-Vorgang für eingehende Vorgänge auf einem oder mehreren Ihrer POS-Bildschirmlayouts. Bevor Sie den neuen Vorgang in einer Produktionsumgebung bereitstellen, testen Sie ihn gründlich, und schulen Sie Die Benutzer darauf.

Eingehender Bestandsvorgang

Mit dem eingehenden Bestandsvorgang können POS-Benutzer die folgenden Aufgaben ausführen:

• Empfang von Bestand in den Filialbestand entweder aus bestätigten Bestellbelegen oder aus versandten Transportauftragsbelegen.
• Informationen über historische Wareneingänge sind sieben Tage nach vollständigem Empfang des Dokuments einsehbar.
• Neue eingehende Transportauftragsanforderungen erstellen.

Wenn Sie den eingehenden Vorgang aus der POS-Anwendung starten, wird eine Listenseitenansicht angezeigt. Diese Ansicht zeigt offene Bestell- und Umlagerungsauftragsdokumente mit Bestandspositionen, welche bei der aktuellen Filiale eingehen sollen. Um einen bestimmten Beleg zu finden und auszuwählen, können Sie die Liste durchblättern oder die Suchfunktion verwenden.

Die Liste der eingehenden Bestandsbelege hat drei Registerkarten:

• Aktiv – Diese Registerkarte zeigt Dokumente an, die vollständig oder teilweise geöffnet sind und Zeilen oder Mengen in Zeilen enthalten, die Sie weiterhin erhalten müssen.
• Entwurf – Auf dieser Registerkarte werden neue eingehende Transferanforderungen angezeigt, die das Geschäft erstellt hat. Die Dokumente werden jedoch nur lokal gespeichert. Sie werden noch nicht zur Verarbeitung an den Commerce-Hauptsitz übermittelt.
• Abgeschlossen – Auf dieser Registerkarte wird eine Liste der Bestell- oder Transferauftragsdokumente angezeigt, die der Store in den letzten sieben Tagen vollständig erhalten hat. Diese Registerkarte dient nur zu Informationszwecken. Alle Informationen zu den Belegen sind schreibgeschützte Daten für die Filiale.

Wenn Sie Belege auf einer der Registerkarten anzeigen, hilft Ihnen das Feld Status, den Status des Belegs zu verstehen.

• Entwurf – Das Bestell- oder Transferauftragsdokument wird nur lokal in der Kanaldatenbank des Stores gespeichert. Es werden keine Informationen zur Bestellung oder zum Transportauftrag an das Hauptquartier übermittelt.
• Erstellt – Die Bestellanfrage wird in der Zentrale erstellt, aber noch nicht bestätigt.
• Angefordert – Der Bestell- oder Überweisungsauftrag wird in der Zentrale erstellt und ist vollständig offen. Es wurden noch keine Eingänge für das Dokument verarbeitet. Für eine Bestellung kann der Empfang jederzeit beginnen, solange ihr Status Angefordert ist.
• Teilweise ausgeliefert – Das Versandauftragsdokument hat eine oder mehrere Zeilen oder Teilzeilenmengen, die das ausgehende Lager als versandt gebucht hat. Diese versandten Zeilen können über den Eingangsvorgang empfangen werden.
• Vollständig ausgeliefert – Der Transferauftrag wurde mit allen seinen Linien und vollständigen Zeilenmengen als versandt durch das Ausgangslager verbucht. Das gesamte Dokument steht für den Empfang über den Eingangsvorgang zur Verfügung.
• Teilweise erhalten – Einige der Zeilen oder Zeilenmengen im Bestell- oder Transferauftragsdokument sind im Laden angekommen, aber einige Zeilen bleiben noch offen.
• Vollständig erhalten – Alle Zeilen und Mengen im Bestell- oder Transferauftragsdokument werden vollständig empfangen. Die Belege sind nur auf der Registerkarte Vollständig zugänglich und für Filialbenutzer schreibgeschützt.
• In Bearbeitung – Dieser Status informiert Gerätebenutzer darüber, dass ein anderer Benutzer aktiv an dem Dokument arbeitet.
• Pausiert - Dieser Status wird angezeigt, nachdem Empfang pausieren gewählt wurde, um den Empfangsvorgang vorübergehend zu stoppen.
• Verarbeitung in HQ – Das Dokument wird von der POS-Anwendung an den Hauptsitz übermittelt, ist aber noch nicht erfolgreich an den Hauptsitz gepostet. Der Beleg durchläuft gerade den asynchronen Belegverbuchungsprozess. Nachdem das Dokument erfolgreich an den Hauptsitz gepostet wurde, wird der Status auf "Vollständig empfangen " oder "Teilweise" aktualisiert.
• Fehler bei der Verarbeitung – Das Dokument wird an den Hauptsitz übermittelt und anschließend abgelehnt. Der Bereich Details zeigt den Grund für das Fehlschlagen der Buchung. Sie müssen das Dokument bearbeiten, um Datenprobleme zu beheben, und übermitteln Sie es dann zur Verarbeitung erneut an den Hauptsitz.

Wenn Sie eine Belegzeile in der Liste auswählen, erscheint ein Fenster Details. Dieser Bereich zeigt zusätzliche Informationen über den Beleg an, wie z.B. Transport- und Datumsinformationen. Ein Fortschrittsbalken zeigt an, wie viele Positionen noch bearbeitet werden müssen. Wenn der Beleg nicht erfolgreich an Headquarters verarbeitet wurde, zeigt der Bereich Details auch Fehlermeldungen an, die mit dem Fehler zusammenhängen.

In der Ansicht der Dokumentliste können Sie in der Anwendungsleiste Bestelldetails wählen, um die Dokumentdetails anzuzeigen. Sie können auch die Eingangsverarbeitung für berechtigte Belegzeilen aktivieren.

In der Ansicht der Dokumentliste können Sie auch eine neue Bestellungs- oder eingehende Umlagerungsanforderung für eine Filiale anlegen. Die Belege bleiben im Status Entwurf und können angepasst oder gelöscht werden, bis sie zur Bearbeitung an die Zentralverwaltung übermittelt werden.

Eingangsprozess

Nachdem Sie ein Bestell- oder Transferauftragsdokument auf der Registerkarte " Aktiv " ausgewählt haben, wählen Sie " Bestelldetails " aus, um den Empfangsvorgang zu starten.

Standardmäßig wird die Ansicht " Empfangen jetzt " angezeigt. Diese Ansicht ist für das Scannen von Barcodes optimiert. Verwenden Sie sie, um eine Liste der gescannten Elemente zu erstellen, damit Sie diese Elemente empfangen können. Um den Empfangsvorgang zu starten, beginnen Sie mit dem Scannen von Element-Barcodes.

Während Sie die Barcodes für Artikel in der Ansicht " Empfangen jetzt " überprüfen, überprüft die Anwendung die Artikel anhand des ausgewählten Einkaufs- oder Überweisungsauftragsdokuments. Diese Überprüfung stellt sicher, dass jedes gescannte Element einem gültigen Element im Dokument entspricht. In der Ansicht "Aktueller Empfang" stellt jeder Scan eines Barcodes den Empfang einer Menge von einer Einheit dar, es sei denn, eine Menge ist im Barcode eingebettet. Sie können in dieser Ansicht wiederholt Strichcodes scannen, um eine Liste aller Artikel und Mengen für den Empfang zu erstellen.

Beispielszenario

Ein Benutzer erhält eine Bestellung, die 10 Einheiten des Barcodes 5657900266 enthält. Der Benutzer scannt diesen Barcode 10 Mal, um das Feld " Empfangen jetzt " um eine Einheit pro Scan zu aktualisieren. Nachdem der Benutzer die Scans abgeschlossen hat, zeigt das Feld Wird jetzt empfangen für die Zeile des Artikels an, dass eine Menge von 10 Stück eingegangen ist.

In einem Szenario, in dem die Artikelmenge groß ist, kann der Benutzer es alternativ vorziehen, die Menge manuell einzugeben, anstatt den Strichcode für jeden eingegangenen Artikel zu scannen. In diesem Fall überprüft der Benutzer den Barcode einmal, um das Element zur Liste " Jetzt empfangen " hinzuzufügen. Der Benutzer wählt dann die zugeordnete Zeile in der Ansicht " Jetzt empfangen" aus, und aktualisiert dann im Bereich "Details ", der auf der rechten Seite der Seite angezeigt wird, das Feld " Empfangende Menge " für das Element.

Obwohl die Ansicht Wird jetzt empfangen für das Scannen von Barcodes optimiert ist, können Benutzer auch Produkt empfangen in der Anwendungsleiste auswählen und dann die Artikel-ID oder die Barcodedaten über ein Dialogfenster eingeben. Nachdem das eingegebene Element überprüft wurde, werden Sie aufgefordert, die Belegmenge einzugeben.

Die Ansicht Wird jetzt empfangen bietet eine gezielte Möglichkeit für Benutzer, zu sehen, welche Produkte sie erhalten. Alternativ können Sie die Ansicht "Vollständige Bestellliste" verwenden. Diese Ansicht zeigt die gesamte Liste der Belegzeilen für den ausgewählten Einkaufs- oder Transportauftragsbeleg. Benutzer können Zeilen in der Liste auswählen und dann im Bereich Details das Feld Empfangsmenge für die ausgewählte Zeile aktualisieren. In der Ansicht Vollständige Auftragsliste können die Benutzer Barcodes einscannen oder sie können die Funktion Produkt empfangen verwenden, um die Artikel-ID oder den Barcode und Daten über die empfangene Menge einzugeben, ohne zuerst die entsprechende Artikelzeile in der Liste auswählen zu müssen.

Übereingangsvalidierungen

Validierungen erfolgen während des Empfangsprozesses für die Belegzeilen. Dazu gehören auch Validierungen für Überlieferungen. Wenn ein Benutzer versucht, mehr Bestand zu erhalten, als in einer Bestellung bestellt wurde, aber entweder keine Überlieferung konfiguriert ist oder der erhaltene Betrag die für die Bestellposition konfigurierte Überlieferungstoleranz überschreitet, erhält der Benutzer einen Fehler und darf die überschüssige Menge nicht erhalten.

Für Transportauftragsbelege ist der Überempfang nicht zulässig. Benutzer erhalten immer Fehler, wenn sie versuchen, mehr zu erhalten, als für die Umlagerungsauftragsposition geliefert wurde.

Bestellpositionen schließen

Sie können die verbleibende Menge bei einer eingehenden Bestellung während des Empfangsvorgangs schließen, wenn der Versandeur bestätigt, dass er nicht die von Ihnen angeforderte vollständige Menge versenden kann. Um die verbleibende Menge zu schließen, muss das Unternehmen so konfiguriert werden, dass es Unterlieferungen von Einkaufsbestellungen zulässt. Zusätzlich muss ein Unterlieferungstoleranzprozentsatz für die Bestellung definiert werden.

Um das Unternehmen so zu konfigurieren, dass eine Unterlieferung von Bestellungen in der Zentralverwaltung möglich ist, gehen Sie zu Beschaffung > Einstellungen > Beschaffungsparameter. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Lieferung den Parameter Unterlieferung akzeptieren. Führen Sie dann den Verteilungsplan-Einzelvorgang 1070 (Kanalkonfiguration) aus, um die Einstellungsänderungen mit den Kanälen zu synchronisieren.

Vordefinierte Unterlieferungs-Toleranzprozentsätze für eine Bestellposition für Produkte im Rahmen der Produktkonfigurationen in der Zentrale. Alternativ können Sie sie in einer bestimmten Bestellung in der Zentrale festlegen oder überschreiben.

Nachdem eine Organisation die Bestellunterlieferkonfigurationen abgeschlossen hat, sehen POS-Benutzer die neue Option "Verbleibende Menge schließen" im Detailbereich, wenn im eingehenden Lagervorgang eine Bestellzeile ausgewählt wird. Wenn ein Benutzer die verbleibende Menge schließt, führt POS eine Prüfung durch, ob die geschlossene Menge innerhalb der prozentualen Toleranz für die Unterlieferung liegt, die in der Bestellungsposition definiert ist. Wenn die Unterlieferungstoleranz überschritten wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt und der Benutzer kann die verbleibende Menge erst schließen, wenn die zuvor empfangene Menge zusammen mit der jetzt empfangenen Menge die minimale Menge erreicht oder überschreitet, die basierend auf der Unterlieferungstoleranz empfangen werden muss.

Wenn ein Benutzer die Option "Verbleibende Menge schließen" für eine Bestellposition aktiviert und den Empfang durch Ausführung der Aktion "Empfang abschließen" abschließt, sendet die POS-App eine Abschlussanforderung an den Hauptsitz und storniert alle nicht empfangenen Mengen der Bestellposition. An diesem Punkt gilt die Position als vollständig empfangen.

Empfangen von standortgesteuerten Positionen

Wenn die empfangenen Elemente standortgesteuert sind, wählen Sie den Ort aus, an dem Sie die Elemente während des Empfangsvorgangs empfangen möchten. Konfigurieren Sie einen Standardempfangsort für Ihr Lagerlager, um diesen Prozess effizienter zu gestalten. Selbst Sie einen Standardlagerplatz konfigurieren, können Sie den Eingangslagerplatz in ausgewählten Positionen nach Bedarf überschreiben.

Der Vorgang respektiert die Konfiguration Leerer Zugang zulässig auf der Lagerdimension Lagerplatz und erfordert keine Eingabe einer Lagerplatzdimension, wenn ein leerer Zugang zulässig ist. Wenn leere Zugänge für einen Artikel nicht zulässig sind, zeigt die POS-Anwendung einen Fehler an und verlangt die Eingabe einer Position, bevor der Zugang gebucht werden kann.

Alle empfangen

Wählen Sie bei Bedarf die Option "Alle empfangen" auf der App-Leiste aus, um die Empfangende Jetztmenge für alle Dokumentzeilen schnell auf den Maximalwert zu aktualisieren, der für diese Zeilen empfangen werden kann.

Erhalt ungeplanter Artikel bei Bestellungen

In Commerce Version 10.0.14 und höher können Benutzer ein Produkt erhalten, das ursprünglich nicht in der Bestellung enthalten war. Diese Funktion funktioniert nur für den Zugang von Bestellungen. Es ist nicht möglich, Artikel bei Umlagerungsaufträgen zu erhalten, wenn die Artikel zuvor nicht bestellt und aus dem Ausgangslager versendet wurden.

Benutzer können der Bestellung während des POS-Zugangs keine neuen Produkte hinzufügen, wenn der Änderungsverwaltungsworkflow für die Bestellung in der Zentralverwaltung aktiviert ist. Um die Änderungsverwaltung zu aktivieren, müssen alle Änderungen an einer Bestellung zuerst genehmigt werden, bevor der Zugang zulässig ist. Da dieser Prozess es einem Empfänger ermöglicht, der Bestellung neue Positionen hinzuzufügen, schlägt der Zugang fehl, wenn der Änderungsverwaltungs-Workflow aktiviert ist. Wenn die Veränderungsverwaltung für alle Bestellungen oder für den Lieferanten aktiviert ist, der mit der Bestellung verknüpft ist, die aktiv am POS zugeht, kann der Benutzer der Bestellung während des Zugangs am POS keine neuen Produkte hinzufügen.

Sie können die Funktionalität nicht verwenden, die das Hinzufügen von Zeilen als Problemumgehung für den Empfang zusätzlicher Mengen von Produkten ermöglicht, die bereits in der Bestellung enthalten sind. Überhöhter Zugang wird über den Standard verwaltet Überhöhter Zugang-Einstellungen für die Produktposition in der Bestellung.

Wenn ein Benutzer mit dem Eingehender Vorgang in POS empfängt, die nicht als Artikel in der aktuellen Bestellung erkannt wird, aber als gültiger Artikel erkannt wird, erhält der Benutzer eine Nachricht über das Hinzufügen des Artikels zur Bestellung. Wenn der Benutzer den Artikel zur Bestellung hinzufügt, wird die in Jetzt zugegangen eingegebene Menge als bestellte Menge für die Bestellposition betrachtet.

Wenn der Bestellzugang vollständig ist und zur Bearbeitung an die Zentralverwaltung übermittelt wird, werden die hinzugefügten Positionen im Bestellungszentraldokument erstellt. In der Bestellposition im Hauptquartier befindet sich auf der Registerkarte "Allgemein" der Bestellposition eine Markierung "Hinzugefügt von POS". Das Vom POS empfangene Flag zeigt an, dass die Bestellposition durch den POS-Empfangsvorgang hinzugefügt wurde und keine Zeile war, die bereits vor dem Empfang auf der Bestellung stand.

Empfang stornieren

Verwenden Sie die Funktion "Empfang abbrechen " nur dann auf der App-Leiste, wenn Sie das Dokument wieder verlassen möchten und keine Änderungen speichern möchten. Sie haben z.B. zunächst das falsche Dokument ausgewählt und möchten keine der bisherigen Empfangsdaten speichern.

Empfang anhalten

Wenn Sie eine Bestandsaufnahme erhalten, können Sie die Funktion Empfang unterbrechen verwenden, wenn Sie eine Pause vom Empfangsvorgang einlegen möchten. Sie können beispielsweise eine andere Operation vom POS aus durchführen, wie z.B. einen Kundenverkauf anrufen oder die Buchung des Bons verzögern.

Wenn Sie "Empfangen anhalten" auswählen, ändert sich der Status des Dokuments in "Angehalten". Benutzer wissen, dass Daten für das Dokument eingegeben werden, aber das Dokument ist noch nicht zugesichert. Wenn Sie bereit sind, den Empfangsvorgang fortzusetzen, wählen Sie das angehaltene Dokument aus und wählen Sie dann Auftragsdetails. Alle aktuell empfangenen Mengen, die Sie zuvor gespeichert haben, werden aufbewahrt und können in der vollständigen Bestelllistenansicht angezeigt werden.

Überprüfen

Bevor Sie den Beleg an den Hauptsitz übernehmen, verwenden Sie die Überprüfungsfunktion, um das eingehende Dokument zu überprüfen. Die Überprüfungsfunktion warnt Sie bei fehlenden oder falschen Daten, die zu Verarbeitungsfehlern führen können, und bietet die Möglichkeit, Probleme zu beheben, bevor Sie die Bestätigungsanforderung übermitteln. Um die Funktion "Überprüfen" im Aktionsbereich zu aktivieren, aktivieren Sie zuerst das Feature "Validierung in POS-eingehenden und -ausgehenden Bestandsvorgängen aktivieren" über den Arbeitsbereich "Featureverwaltung" in der Zentrale.

Die Funktion Überprüfen überprüft die folgenden Probleme in einem eingehenden Dokument:

• Überempfang – Die Empfangsmenge ist jetzt größer als die bestellte Menge. Der Schweregrad dieses Problems wird durch die Konfiguration der Überlieferung des Headquarters bestimmt.
• Zu wenig empfangen – Die Wird jetzt empfangen-Menge ist kleiner als die bestellte Menge. Der Schweregrad dieses Problems wird durch die Konfiguration der Unterlieferung des Headquarters bestimmt.
• Seriennummer – Die Seriennummer wird für einen serialisierten Artikel, für den eine Seriennummer im Bestand registriert werden muss, nicht angegeben oder überprüft.
• Lagerplatz nicht festgelegt – Der Lagerplatz ist für lagerplatzgesteuerte Artikel nicht angegeben, wenn der Lagerplatz nicht leer bleiben darf.
• Gelöschte Zeilen – Die Bestellung enthält Zeilen, die von einem Hauptsitzbenutzer gelöscht wurden, über die die POS-Anwendung nicht informiert ist.

Legen Sie den Parameter "Automatische Überprüfung aktivieren" auf "Ja" imCommerce-Parameter> Inventory >Store-Bestand fest, um die Überprüfung automatisch auszuführen, wenn der Empfang abgeschlossen ist.

Empfang abschließen

Wenn Sie fertig sind, alle aktuellen Mengen für Produkte einzugeben, wählen Sie Fertigstellung im Aktionsbereich aus, um den Empfang zu verarbeiten.

Wenn die Funktion Überprüfen konfiguriert ist, wenn Benutzer einen Bestelleingang abschließen, werden sie aufgefordert, einen Wert in das Feld Belegnummer einzugeben. In der Regel entspricht dieser Wert der Kennung des Lieferantenpackzettels. Die Belegnummer-Daten werden in der Produktzugangserfassung in der Zentralverwaltung gespeichert. Belegnummern werden nicht für Transportauftragseingänge erfasst.

Wenn Sie eine asynchrone Dokumentverarbeitung verwenden, sendet das asynchrone Dokumentframework den Beleg. Die Zeit, zu der das Dokument gepostet werden muss, hängt von der Größe des Dokuments (der Anzahl der Zeilen) und dem allgemeinen Verarbeitungsdatenverkehr ab, der auf dem Server auftritt. Normalerweise erfolgt dieser Vorgang in wenigen Sekunden. Wenn die Dokumentveröffentlichung fehlschlägt, benachrichtigt die Dokumentliste des eingehenden Vorgangs den Benutzer, und die Dokumentstatusaktualisierungen für die Verarbeitung sind fehlgeschlagen. Der Benutzer kann dann den fehlgeschlagenen Beleg in POS auswählen, um die Fehlermeldungen und den Grund für den Fehlschlag im Bereich Details anzuzeigen. Ein fehlgeschlagener Beleg bleibt ungebucht und erfordert, dass der Benutzer zu den Belegzeilen zurückkehrt, indem er Bestelldetails in POS wählt. Der Benutzer muss dann das Dokument mit Korrekturen auf der Grundlage der Fehler aktualisieren. Nachdem ein Beleg korrigiert wurde, kann der Benutzer erneut versuchen, ihn zu verarbeiten, indem er in der Anwendungsleiste Erfüllung beenden wählt.

Bestellungen erstellen

Vom POS aus können Benutzer neue Bestellanforderungen erstellen. Um diese Funktion nutzen zu können, stellen Sie sicher, dass die Funktion Möglichkeit zum Erstellen von Bestellanforderungen am POS im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung aktiviert ist und dass die Berechtigungseinstellung Bestellungserstellung zulassen in der POS-Berechtigungsgruppe des Benutzers aktiviert ist.

Um den Erstellungsprozess zu starten, wählen Sie im Aktivitätsbereich der Dokumentlistenansicht Neu erstellen aus. Wählen Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld " Neue Bestellung" und dann einen Lieferanten aus, aus dem die Bestellung ausgeliefert werden soll. Sie können nach einem bestimmten Anbieter suchen, indem Sie die Konto-ID oder den Namen des Lieferanten eingeben. Ihr aktuelles Geschäft ist immer das Lieferlager für die zu erstellende Bestellung, und Sie können diesen Ort nicht ändern. Präzisieren Sie den Abschlussstichtag und das Lieferdatum wie benötigt. Sie können auch eine Notiz hinzufügen, die zusammen mit dem Bestellungs-Header als Anlage zum Dokument in der Zentralverwaltung gespeichert wird.

Hinweis

• Sie können keine Bestellungen vom POS aus erstellen, wenn der Workflow zur Verwaltung von Bestelländerungen in der Zentralverwaltung aktiviert ist. In diesem Fall können Sie nur Bestellungen in der Zentrale erstellen und müssen den Genehmigungsworkflow durchlaufen.
• Um die Lieferantenauswahlfunktion nutzen zu können, müssen Sie zunächst den Verteilungsplan-Einzelvorgang 1220 (Kreditoren) ausführen, um die vordefinierten Lieferanten-Masterdaten aus der Zentralverwaltung mit den Kanaldatenbanken zu synchronisieren. Sie können während der Auftragserstellung von POS keine Intercompany-Anbieter auswählen.

Nachdem Sie die Kopfzeileninformationen erstellt haben, fügen Sie der Bestellanfrage Produkte hinzu. Um den Prozess der Hinzufügung von Artikeln und angeforderten Mengen zu starten, wählen Sie Produkt hinzufügen. Geben Sie im Dialogfenster die Produktnummer ein, wählen Sie ggf. eine Produktvariante aus und geben Sie dann die Menge an. Wenn Sie über ein Barcode-Scangerät verfügen, können Sie die Produkt-Barcodes scannen, um den Prozess zu optimieren. Im Bereich Details können Sie auch eine positionsspezifische Notiz hinzufügen, die als Positionsanhang in der Zentralverwaltung gespeichert wird.

Nachdem Sie Zeilen in die Bestellanfrage eingegeben haben, wählen Sie "Speichern" aus, um die Dokumentänderungen lokal zu speichern, oder wählen Sie " Absenden" , um die Anfrage zur weiteren Verarbeitung an den Hauptsitz zu senden. Wenn Sie ein Dokument lokal speichern, finden Sie es auf der Registerkarte "Entwurf " der Dokumentlistenansicht. Wenn sich ein Dokument im Status Entwurf befindet, können Sie es bearbeiten, indem Sie Bearbeiten wählen. Sie können Positionen nach Bedarf hinzufügen, aktualisieren oder löschen. Sie können auch das gesamte Dokument löschen, wenn es sich im Status Entwurf befindet, indem Sie Löschen auf der Registerkarte Entwurf auswählen.

Nachdem Sie das Entwurfsdokument erfolgreich an die Zentrale übermittelt haben, wird es auf der Registerkarte " Aktiv " der Dokumentlistenansicht mit dem Status "Erstellt" angezeigt. Bei Bestellungen im Status "Erstellt" können Benutzer in der Empfängerfiliale des Bestellauftrags das Dokument bearbeiten, indem sie nach Bedarf Zeilen hinzufügen, aktualisieren oder löschen, unabhängig davon, wo (POS oder Zentrale) das Dokument ursprünglich erstellt wurde, und solange der Workflow für die Änderungsverwaltung von Bestellungen nicht aktiviert ist. Sie müssen das aktualisierte Dokument erneut einreichen, damit die Änderung wirksam wird.

Vom POS aus können Benutzer auch Bestellanforderungen bestätigen, um die Zusage der Lieferanten anzugeben, die in den Bestellungen angeforderten Waren zu liefern. Um diese Funktion nutzen zu können, stellen Sie sicher, dass die Funktion Möglichkeit zum Erstellen von Bestellanforderungen am POS im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung aktiviert ist und dass die Berechtigungseinstellung Bestellungsbestätigung zulassen in der POS-Berechtigungsgruppe des Benutzers aktiviert ist. Es können nur Bestellungen im Status Erstellt bestätigt werden. Um eine Bestellung zu bestätigen, wählen Sie die Bestellung in der Dokumentlistenansicht aus, wählen Sie Details anzeigen, um die Dokumentdetailansicht zu öffnen, und wählen Sie dann Auftrag bestätigen im Aktivitätsbereich aus. Nachdem eine Bestellung bestätigt wurde, wird der Status von "Erstellt" auf "Angefordert" aktualisiert und ist bereit zur Entgegennahme.

Einen eingehenden Umlagerungsauftrag erstellen

Vom POS aus können Benutzer neue eingehende Umlagerungsauftragsbelege erstellen. Um den Prozess zu starten, wählen Sie im Aktivitätsbereich der Dokumentlistenansicht Neu erstellen aus. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld Neuer Umlagerungsauftrag und dann einen Übertragen von Lagerort oder Shop aus, der den Bestand Ihrem Shopstandort zur Verfügung stellt. Die Übertragung von Werten ist auf die auswahl beschränkt, die in der Konfiguration der Erfüllungsgruppe des Stores definiert ist. In einer eingehenden Übertragungsanfrage ist Ihr aktueller Shop immer das Transfer zu Lager für den Übertragungsauftrag. Sie können den Übertragungswert nicht ändern.

Geben Sie Werte in den Feldern Versanddatum, Empfangsdatum und Lieferart nach Bedarf ein. Sie können auch eine Notiz hinzufügen, die zusammen mit dem Umlagerungsauftragskopf als Anlage zum Dokument in der Zentralverwaltung gespeichert wird.

Nachdem Sie die Kopfzeileninformationen erstellt haben, fügen Sie der Übertragungsbestellung Produkte hinzu. Um den Prozess der Hinzufügung von Artikeln und angeforderten Mengen zu starten, wählen Sie Produkt hinzufügen. Im Bereich Details können Sie auch eine zeilenspezifische Notiz zu den Journalzeilen hinzufügen. Diese Notizen werden als Positionsanhang gespeichert.

Nachdem Sie Zeilen in den eingehenden Übertragungsauftrag eingegeben haben, wählen Sie "Speichern " aus, um die Dokumentänderungen lokal zu speichern, oder "Anforderung übermitteln", um die Auftragsdetails zur weiteren Verarbeitung an den Hauptsitz zu übermitteln. Wenn Sie "Speichern" auswählen, wird das Entwurfsdokument in der Kanaldatenbank gespeichert, und das ausgehende Lager kann das Dokument erst ausführen, wenn es erfolgreich über die Übermittlungsanforderung verarbeitet wird. Wählen Sie " Nur speichern" aus, wenn Sie nicht bereit sind, die Anforderung zur Verarbeitung an den Hauptsitz zu übernehmen.

Wenn Sie ein Dokument lokal speichern, finden Sie es auf der Registerkarte "Entwurf " der Dokumentliste für eingehende Vorgänge . Solange sich ein Dokument im Status Entwurf befindet, können Sie es bearbeiten, indem Sie Bearbeiten wählen. Sie können Positionen nach Bedarf aktualisieren, hinzufügen oder löschen. Sie können auch das gesamte Dokument löschen, während es sich im Status Entwurf befindet, indem Sie Löschen auf der Registerkarte Entwurf auswählen.

Nachdem Sie das Entwurfsdokument erfolgreich an die Zentrale übermittelt haben, wird es auf der Registerkarte " Aktiv " angezeigt und weist den Status "Angefordert" auf. Zu diesem Zeitpunkt können Benutzer in der Eingangsfiliale oder im Lager den angeforderten eingehenden Transportauftragsbeleg nicht mehr bearbeiten. Nur Benutzer im Ausgangslager können den Beleg bearbeiten, indem sie in der POS-Anwendung Ausgangsvorgang wählen. Die Bearbeitungssperre stellt sicher, dass keine Konflikte auftreten, weil eine anfordernde Person für den Eingang den Transportauftrag zur gleichen Zeit ändert, zu der der ausgehende Verlader den Auftrag aktiv kommissioniert und versendet. Wenn nach dem Absenden des Transportauftrags Änderungen aus dem eingehenden Lager oder Warenlager erforderlich sind, sollte der ausgehende Versender kontaktiert und gebeten werden, die Änderungen einzugeben.

Nachdem sich das Dokument im Status "Angefordert" befindet, ist es auf der Registerkarte " Aktiv " sichtbar. Der eingehende Laden oder das Lager kann es jedoch noch nicht erhalten. Nachdem das Ausgangslager einen Teil oder den gesamten Umlagerungsauftrag versendet hat, kann der eingehende Shop oder das Lager den Empfang in POS buchen. Wenn die Ausgangsseite die Transportauftragsbelege verarbeitet, wird ihr Status von Anforderung auf Versandt oder Teilweise versandt fortgeschrieben. Nachdem sich die Belege im Status Versandt oder Teilweise versandt befinden, kann die eingehende Filiale oder das Lager über den Eingangsvorgangs-Empfangsprozess Eingänge gegen sie buchen.

Zusätzliche Ressourcen

Bestandsaufnahme am Ausgang in POS