Daten nach Excel exportieren

Dieser Artikel gilt für Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Version 9.1 mit dem Legacy-Webclient. Wenn Sie die einheitliche Oberfläche verwenden, funktionieren Ihre Apps genauso wie die einheitliche Oberfläche für modellgesteuerte Power Apps. Die Power Apps-Version dieses Artikels finden Sie unter: Exportieren von Daten nach Excel

Müssen Sie die Daten aus Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) analysieren und diese Daten in Informationen umwandeln, die Sie bei der Steigerung der Verkaufszahlen unterstützen? Sie können in statische Tabellen oder dynamische Tabellen exportieren. Diese können Sie zurück in Customer Engagement (on-premises) importieren. Wenn Sie erweiterte Funktionen benötigen, können Sie eine dynamische Pivot-Tabelle exportieren. So ist es einfach, Daten zu organisieren und zusammenfassen. Die Analyse umfangreicher Datasets ist kein Problem, denn Sie können bis zu 100.000 Datenzeilen exportieren.

Exportieren Sie Daten in eine Standard-Excel-Datei, die Sie auf jedem beliebigen Gerät wie z. B. Ihrem Telefon, Tablet oder Desktop-Computer verwenden können. Die Daten werden im gleichen Format exportiert, wie Sie in Customer Engagement (on-premises) sehen können. Text bleibt Text, Zahlen bleiben Zahlen und Datumsangaben bleiben Datumsangaben. Wenn Sie Daten von Customer Engagement (on-premises) nach Excel exportieren, ändern sich jedoch möglicherweise einige Zellenformate. In der folgenden Tabelle wird zusammengefasst, wie die Daten dann in Customer Engagement (on-premises) aussehen, und wie sich die Zellenformate ändern, wenn Sie die Daten in Excel exportieren.

Zellenformate beim Export von Daten von Customer Engagement (on-premises) nach Excel

Datenformat in Customer Engagement (on-premises)	Zellenformat in Excel
Text, Tickersymbol, Telefon, Optionssatz und Suchfeld	Wird als Text angezeigt. Optionssatz wird zu Dropdownliste.
E-Mail, URL	Wird als "Allgemein" angezeigt.
Anzahl	Wird als Zahl ohne Trennzeichen angezeigt.
Währung	Wird als Zahl ohne $-Symbol angezeigt
Nur Datum, Datum und Uhrzeit	Wird nur als Datum angezeigt.
Berechnete Felder und Rollup-Felder	Bearbeitung in Excel möglich, kann jedoch nicht wieder in Customer Engagement (on-premises) importiert werden
Gesicherte Felder	Bearbeitung in Excel möglich, kann jedoch nicht wieder in Customer Engagement (on-premises) importiert werden

Diese Exportarten sind am besten für Sie geeignet

Aufgabe	Weitere Informationen
Rufen Sie eine Momentaufnahme der Daten mit dem aktuellen Datum und der aktuellen Urzeit ab, oder geben Sie sie für andere frei.	Exportieren in eine statische Excel-Tabelle
Rufen Sie neuesten Informationen ab und profitieren Sie davon, diese jederzeit in Excel zu aktualisieren und mit dem übereinstimmen zu lassen, was Sie in Customer Engagement (on-premises) sehen.	In eine dynamische Excel-Tabelle exportieren
Zeigen Sie Customer Engagement (on-premises)-Daten in einer Pivot-Tabelle an.	In eine Excel-PivotTable exportieren

Weitere Überlegungen

• Wenn Sie Daten nach Excel (.xlsx-Format) exportieren und dann Spalten hinzufügen oder ändern möchten, können Sie die Daten nicht wieder in Customer Engagement (on-premises) importieren. Dieser Vorgang wird nicht für das .xlsx-Dateiformat unterstützt.

• Wenn Sie Excel 2010 verwenden, erhalten Sie möglicherweise diese Fehlermeldung, wenn Sie die Daten aus dem Bereich Firmen exportieren:

  Die Datei ist beschädigt und kann nicht geöffnet werden.

  Die Fehlermeldung tritt aufgrund einer Einstellung in Excel auf. Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben:

  1. Excel 2010 öffnen

  2. Gehen Sie zu Datei>Optionen.

  3. Gehen Sie zu Sicherheitscenter>Sicherheitscentereinstellungen.

  4. Klicken Sie auf Geschützte Ansicht. Anschließend deaktivieren Sie die ersten beiden Optionen.

  5. Klicken Sie auf OK und schließen Sie dann das Dialogfeld Optionen.

Community-Tools

Exportieren nach Excel ist ein Tool, das von der XrmToolBox-Community für Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement bereitgestellt wird. Weitere Informationen finden Sie im Thema Entwicklertools für von der Community entwickelte Tools.

Notiz

Die Communitytools sind kein Produkt von Microsoft Dynamics, und es wird kein Support für die Communitytools angeboten. Wenn Sie Fragen zu dem Tool haben, setzen Sie sich bitte mit dem Herausgeber in Verbindung. Weitere Informationen: XrmToolBox.

Datenschutzbestimmungen

Wenn Sie Microsoft Dynamics 365 (online) verwenden, wird beim Export von Daten in eine statische Tabelle eine lokale Kopie der exportierten Daten erstellt und auf Ihrem Computer gespeichert. Die Daten werden aus Dynamics 365 (online) über eine sichere Verbindung auf Ihren Computer übertragen. Zwischen der lokalen Kopie und Dynamics 365 (online) wird keine Verbindung eingerichtet.

Wenn Sie einen Export in ein dynamisches Arbeitsblatt oder in eine PivotTable vornehmen, wird ein zwischen dem Excel-Arbeitsblatt und Dynamics 365 (online) eine Verknüpfung eingerichtet. Immer, wenn eine dynamisches Arbeitsblatt oder eine PivotTable aktualisiert wird, werden Sie anhand Ihrer Anmeldeinformationen bei Dynamics 365 (online) authentifiziert. Sie können die Daten einsehen, die Sie aufrufen dürfen.

Ein Administrator legt über die Sicherheitsrolle für Benutzer in der Organisation die Berechtigungen fest, ob Daten nach Excel exportiert werden dürfen.