LinkedIn Sales Navigator installieren und aktivieren

Erfahren Sie, wie Sie als Administrationsfachkraft den LinkedIn Sales Navigator für Ihr Unternehmen installieren und aktivieren.

Wichtig

Dynamics 365 Sales (lokal) wird von LinkedIn Sales Navigator nicht unterstützt.

Überprüfen der Voraussetzungen

Überprüfen Sie die folgenden Voraussetzungen für die Installation und Aktivierung von LinkedIn Sales Navigator:

• Sie verfügen in Dynamics 365 über die Sicherheitsrolle Systemadministrator.

• Sie können LinkedIn Sales Navigator nur mit Dynamics 365 Customer Engagement-Apps integrieren, nicht aber mit einer Microsoft Dataverse-Organisation.

• Sie haben ein Microsoft Relationship Sales-Abonnement für Dynamics 365. Die Microsoft Relationship Sales-Lösung (MRS-Lösung) umfasst Dynamics Sales Enterprise und eine Lizenz für LinkedIn Sales Navigator Advanced.
  or
  Wenn Sie keine MRS-Lösung oder MRS-Lösung plus für eine Lizenz für LinkedIn Sales Navigator haben, müssen Sie Ihr Team für eine Lizenz für LinkedIn Sales Navigator Advanced oder LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus anmelden.

  Anmerkung

  Wir empfehlen eine Lizenz für die Microsoft Relationship Sales-Lösung Plus, in der die Lizenzen für Dynamics 365 Sales Enterprise und für LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus enthalten sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Dynamics 365 Sales aus dem Microsoft Dynamics 365 Lizenzierungshandbuch.

• JavaScript muss für den Browser aktiviert sein.

• Ihr Popupblocker für die Dynamics 365-Domäne muss deaktiviert sein.

LinkedIn Sales Navigator installieren

1. Zur Installation gehen Sie zum Bereich LinkedIn Sales Navigator für Dynamics 365 installieren. Es gibt drei Möglichkeiten, zum Bereich zu navigieren:

   • App-Einstellungen

     1. Melden Sie sich in Ihrer Vertriebshub-App an.

     2. Wählen Sie in der Siteübersicht unten links das Symbol Bereich ändern und dann App-Einstellungen aus.

     3. Wählen Sie unter Allgemeine Einstellungen auswählen LinkedIn-Integration und dann LinkedIn-Integration aktivieren.

   • Erweiterte Einstellungen

     1. Wählen Sie in der Vertriebshub-App Einstellungen und wählen Sie dann Erweiterte Einstellungen aus.

        Die Seite Unternehmensmanagementeinstellungen wird geöffnet in einer neuen Browserregisterkarte.

     2. Wählen Sie LinkedIn Sales Navigator aus.

     3. Wählen Sie auf der LinkedIn-Integrationsseite LinkedIn-Integration aktivieren aus.

   • AppSource-Seite

     Gehen Sie zur AppSource-Seite LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 und wählen Sie dann Jetzt abrufen.

     

   Sie werden zum Power Platform Admin Center weitergeleitet.

2. Wählen Sie im Bereich LinkedIn Sales Navigator für Dynamics 365 installieren Ihre Umgebung aus.

3. Wählen Sie die Kontrollkästchen für die rechtlichen und die Datenschutzbestimmungen von Microsoft und Dynamics 365 und wählen Sie dann Installieren.

   Die Installation kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

4. (Optional) Um den Installationsstatus zu erfahren, gehen Sie zu Umgebungen>Ihre Umgebung>Dynamics 365-Apps und überprüfen Sie, ob der Status der Lösung Integration von Dynamics 365 Sales und LinkedIn auf Installiert steht.

5. (Optional) Überprüfen Sie die Installation, um sicherzustellen, dass sie erfolgreich war. Weitere Informationen: Die Installation überprüfen.

Testen der Installation

1. Wählen Sie in Ihrer App Einstellungen und wählen Sie dann Erweiterte Einstellungen aus.

   

2. Gehen Sie zu Einstellungen>Anpassungen>Lösungen.

3. Prüfen Sie, dass die folgenden Komponenten in Ihrer Organisation installiert wurden.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Anmerkung

   Wenn die LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient-Lösung nicht in der Liste verfügbar ist, gehen Sie zum Abschnitt Die LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient-Lösung steht in der Organisation zum Konfigurieren von LinkedIn Sales Navigator nicht zur Verfügung und führen Sie die Schritte aus.

Befolgen Sie nach Abschluss der Installation die Schritte bis LinkedIn Sales Navigator aktivieren.

LinkedIn Sales Navigator aktivieren

Bei der Aktivierung werden die Sales Navigator-Steuerelemente standardmäßig auf den Seiten „Konto“, „Kontakt“, „Lead“ und „Verkaufschance“ angezeigt. Sie können jedoch auch andere Formulare und Entitäten anpassen, um Sales Navigator-Steuerelemente anzuzeigen.

1. Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um zur LinkedIn-Integrationsseite zu gelangen.

   • App-Einstellungen

     1. Melden Sie sich in Ihrer Vertriebshub-App an und gehen Sie zu App-Einstellungen.

     2. Wählen Sie unter Allgemeine Einstellungen die Option LinkedIn-Integration.

   • Erweiterte Einstellungen

     1. Wählen Sie in Ihrer App Einstellungen und wählen Sie dann Erweiterte Einstellungen aus.

        

     2. Wählen Sie auf der Seite UnternehmensmanagementeinstellungenLinkedIn Sales Navigator aus.

2. Aktivieren Sie auf der Seite LinkedIn-Integration die folgenden Optionen mit der Umschalttaste:

   • Integration mit Sales Navigator
   • Tägliche Profilbildupdates
   • Personal- und Beschäftigungsänderungen anzeigen

   

3. Wählen Sie Speichern.

Nachdem Sie die LinkedIn Sales Navigator-Lösung aktiviert haben, aktivieren Sie CRM Sync und das Zurückschreiben von Aktivitäten.

Aktivieren Sie CRM Sync und das Zurückschreiben von Aktivitäten

Durch Aktivieren von CRM Sync und des Zurückschreibens von Aktivitäten gleicht Sales Navigator Konten, Leads und Kontakte in Dynamics 365 Sales ab. Außerdem werden Informationen gespeichert, die Sie im Sales Navigator direkt in Ihrem Dynamics 365 Sales erstellen, einschließlich E-Mails und Nachrichten.

Befolgen Sie die in CRM Sync und Zurückschreiben von Aktivitäten für Dynamics 365 definierten Schritte, um CRM Sync und das Zurückschreiben von Aktivitäten zu aktivieren.

Bestehende Orgs, die mit den Funktionen des 19. April aktualisiert wurden.

In der Version vom 19. April haben wir Änderungen an der Aktivierung der Sales Navigator-Steuerelemente vorgenommen. Im Anschluss finden Sie einige Punkte, die bedacht werden sollen, wenn die Integration nicht aktiviert werden soll:

• Drei Lösungen in Zusammenhang mit der LinkedIn-Integration werden in der Ansicht Alle LösungenEinstellungen>Anpassungen>Lösungen angezeigt. Obwohl diese Lösungen vorinstalliert sind, wird die Funktionalität und der Datentransfer zwischen den beiden Systemen deaktiviert, es sei denn, Sie aktivieren LinkedIn Sales Navigator. Zusätzlich muss CRM Sync in der Administrator-Einstellungsseite von LinkedIn Sales Navigator explizit aktiviert werden.

  

• Systemanpasser sehen die neuen LinkedIn-Steuerelemente in den Firmen-, Kontakt-, Lead- und Verkaufschancenformulareditoren. Jedoch wird die Standardsichtbarkeit ausgeschaltet und Endbenutzer können diese Steuerelemente in den Formularen nicht sehen, außer die Funktion wird von einem Systemadministrator aktiviert. Systemanpasser können diese Steuerelemente so wie jedes beliebige Steuerelement aus den Seiten entfernen, falls sie es als zu ablenkend finden.

  

• Bei der Verwendung der Erweiterte Suche sehen Endbenutzer die neuen Entitäten, die durch die Lösungen (InMails, Nachrichten und Smart-Links) eingeführt werden, auch wenn die Integration nicht aktiviert ist. Dies ist das beabsichtigte Verhalten und Benutzer können diese Entitäten ignorieren, wenn sie LinkedIn Sales Navigator nicht aktiv nutzen möchten.

Siehe auch

Übersicht über LinkedIn Sales Navigator-Lösungen
Formulare zur Anzeige von Sales Navigator-Steuerelementen anpassen
Mit Sales Navigator-Steuerelementen in Formularen arbeiten
Profilbild anzeigen