LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales integrieren

Digital-Transformation ist real. Im Branchenvergleich überdenken Unternehmen ihre Geschäftsprozesse und organisieren ihre Segmente neu. Verwenden Sie LinkedIn Sales Navigator, um wichtige Anwendungsszenarien zu verbessern, indem sie das Aufzeichnungssystem mit dem LinkedIn-Datengraphen und LinkedIn-Insights verbinden. Sie können auch benutzerdefinierte Anwendungen erstellen, indem Sie LinkedIn Sales Navigator verwenden, um Geschäftsprozesse mit Daten über Personen, Organisationen und Beziehungen zu verbessern.

Anmerkung

Die LinkedIn Sales Navigator-Lösung ist auch für Dynamics 365 Sales Professional verfügbar.

Apps der einheitlichen Oberfläche: Sales Navigator-Steuerelemente für die einheitliche Oberfläche

Zwei Varianten von LinkedIn Sales Navigator-Steuerelementen sind verfügbar und können in jedem Desktop Anwendungsformular für die einheitliche Benutzeroberfläche platziert werden. Sie können die Entitäten konfigurieren, um mehr als ein Steuerelement gleichzeitig anzuzeigen.

Das Steuerelement LinkedIn Sales Navigator Lead zeigt Informationen zu einem LinkedIn-Mitgliederprofil an. Dieses Steuerelement enthält die folgenden Abschnitte, die Sie ein‑ oder ausblenden können:

• Oberste Karte: Zeigt Informationen über die Person wie Name, Überschrift und mehr an. Darüber hinaus stellt es Funktionen zum Senden oder Speichern der Person als Lead in Sales Navigator bereit.

• Neuigkeiten (Eisbrecher): Zeigt Highlights, Aktivitäten, Gesprächseinleitungen und mehr zur Person an.

• Verbindungen (Einführung): Zeigt die gegenseitigen Verbindungen an und ermöglicht eine freundliche Vorstellung.

• Zugehörige Leads: Zeigt potenzielle Sales Navigator-Leads an, die der Zielperson ähnlich sind und möglicherweise relevante Stakeholder in der Umgebung darstellen. In einem Verkaufsszenario ist diese Erkenntnis entscheidend, um die potenziellen Entscheidungsträger für einen Abschluss zu identifizieren.

Das Steuerelement LinkedIn Sales Navigator Account zeigt Informationen zu einem LinkedIn-Unternehmensprofil an. Dieses Steuerelement enthält vier Module, die Sie ein‑ oder ausblenden können:

• Oberste Karte: Zeigt Informationen über das Unternehmen wie Unternehmensname, Branche, Standort und mehr an. Stellt außerdem Funktionen zum Anzeigen und Speichern des zugehörigen Kontos in Sales Navigator bereit.

• Neuigkeiten: Zeigt aktuelle Neuigkeiten zu diesem Unternehmen an

• Verbindungen: Zeigt relevante Verbindungen für dieses Unternehmen an, die einen ersten Kontakt herstellen können.

• Wichtige Personen finden: Zeigt die empfohlenen Leads oder Kontakte im Unternehmen an, die Ihnen dabei helfen können, Kontakt mit der Kundschaft aufzunehmen und eine Beziehung aufzubauen. Mit der LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus-Lizenz können Sie Leads aufdecken, die genau der Persona Ihres ausgewählten Zielkäufers entsprechen, und auf weitere Erkenntnisse zu den Leads zugreifen. Benutzenden von Sales Navigator Advanced zeigt dieses Steuerelement nur Lead-Empfehlungen an. Die Möglichkeit, basierend auf der Persona zu suchen, besteht nicht. Weitere Informationen zur Integration dieses Steuerelements finden Sie in der Kontomodulreferenz. Das folgende Bild zeigt die erweiterten Erkenntnisse, wie z. B. TeamLink und gegenseitige Verbindungsdetails, die mit der Advanced Plus-Lizenz verfügbar sind.

  

  Anmerkung

  Für Features, die eine Verbindung zum CRM herstellen, z. B. „Zum CRM hinzufügen“, muss CRM Sync aktiviert sein.

Sowohl die Steuerelemente Sales Navigator Lead als auch Sales Navigator Account stellen auch eine alternative Version bereit, die ein Suchattribut (Entitätsreferenz) verwendet, mit dem Benutzende nach LinkedIn-Profilen suchen können.

• LinkedIn Sales Navigator Lead-Suche Steuerelement: Der Name der referenzierten Entität wird als Vorname und Nachname des Mitglieds verwendet. Die Zeichenfolge wird durch Leerstellen getrennt und die erste Komponente wird als Vorname betrachtet, während die verbleibenden Komponenten als Nachname gelten.

• LinkedIn Sales Navigator-Konto-Suche-Steuerelement: Der Name der referenzierten Entität wird als Firmenname verwendet.

Das Steuerelement ist mit einem Feld verbunden, das verwendet wird, um den Datensatz mit dem LinkedIn-Mitgliederprofil oder -Firmenkonto abzugleichen. Wenn eine Abgleich gefunden wurde, erfolgt die daraus folgende Last über die GUID-Datensatzzuordnung. Wenn das Steuerelement nicht das korrekt Profil in der ersten Übereinstimmung lädt, kann der Benutzer das Problem mithilfe von passende Übereinstimmung suchen mit der bereitgestellten Suchschnittstelle lösen.

Dynamics CRM 2016 und Dynamics 365-Apps: LinkedIn Sales Navigator für Microsoft Dynamics

Es stehen zwei LinkedIn Sales Navigator-Widgets zur Verfügung, die auf Formularen in Dynamics 365 angezeigt werden. Nutzen Sie den folgenden Link, um weitere Informationen und detaillierte Schritte für das Installieren und Einrichten der Lösung anzuzeigen.

Anmerkung

Vor April 2019 gab es zwei getrennte Lösungen auf AppSource. Jetzt gibt es eine Lösung, die im Lieferumfang enthalten ist, allerdings ist weiterhin eine Einrichtung zum Konfigurieren der CRM-Synchronisierung von LinkedIn erforderlich.

LinkedIn Sales Navigator für Microsoft Dynamics Integration einrichten

Siehe auch

LinkedIn Sales Navigator installieren und aktivieren
Formulare zur Anzeige von Sales Navigator-Steuerelementen anpassen
Mit Sales Navigator-Steuerelementen in Formularen arbeiten