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Qualifizierung und Umwandlung eines Lead in eine Verkaufschance

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Nachdem Sie den Zeitrahmen, das Budget und den Kaufprozess für einen Lead identifiziert haben, qualifizieren Sie den Lead mit zusätzlichen Informationen wie Konto, Kontakt und zuzuordnender Verkaufschance.

Tipp

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Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Lead qualifizieren

  1. Wählen Sie in der Siteübersicht der Vertriebshub Siteübersichtssymbol.Leads aus.

  2. Öffnen Sie in der Leadliste den Lead, den Sie qualifizieren möchten.

  3. Geben Sie im Abschnitt Qualifizieren der Prozessleiste alle anwendbaren Informationen ein:

    • Wenn der Lead von einem bestehenden Konto oder Kontakt stammt, wählen Sie ihn in den Felder Bestehender Kontakt und Bestehendes Konto aus.
    • Geben Sie die anderen Details wie Kaufzeitraum und geschätztes Budget an.

    Tipp

    Um mehrere Leads zu qualifizieren, gehen Sie zur Liste der Leads zurück, die Sie qualifizieren möchten und wählen in der Befehlsleiste Qualifizieren aus.

  4. Klicken Sie auf der Befehlsleiste auf Qualifizieren. Abhängig von der Leadqualifikations-Erfahrung, die von Ihrem Administrator ausgewählt wurde, sehen Sie entweder eine Eingabeaufforderung zum Erstellen der Kontakt-, Lead- und Verkaufschancen-Datensätze oder Sie sehen eine wird bearbeitet Nachricht und die Aufzeichnungen werden automatisch erstellt. Wählen Sie im Dialogfenster Lead qualifizieren aus, welche Datensätze erstellt werden sollen.

    Weitere Informationen:

Der Lead bewegt sich zur nächsten Phase im Geschäftsprozess. Der Lead wird auch aus der Ansicht Meine offenen Leads entfernt und wird zur Ansicht Geschlossene Leads hinzugefügt.

Notiz

Wenn eine Verkaufschance nicht erstellt wird, wenn sich ein Lead qualifiziert, wird der Geschäftsprozessfluss nicht weiter fortgeführt, obwohl der Leadstatus qualifiziert wird.

Leads disqualifizieren

Wenn Sie sich entscheiden, dass ein Lead nicht zu einer Verkaufschance wird, können Sie ihn disqualifizieren und haben trotzdem einen Überwachungspfad für Ihren Vertriebsprozess. Falls der Lead später mit Ihnen in Kontakt tritt, können Sie den Datensatz, einschließlich aller Anlagen und Notizen, wieder aktivieren, ohne alle Daten erneut eingeben zu müssen. Wenn Sie den Datensatz löschen, werden auch die zugehörigen Anlagen und Notizen gelöscht.

Notiz

Sie können einen Lead nur dann disqualifizieren, wenn mit diesem Lead keine Verkaufschance verknüpft ist.

Um eine Regel zu disqualifizieren, markieren Sie den Lead und wählen Sie in der Befehlsleiste Disqualifizieren.

Problembehebung und häufig gestellte Fragen bei der Leadqualifizierung

Typische nächste Schritte

Pfeilschaltfläche nach rechtsEine Verkaufschance erstellen oder bearbeiten

Schältfläche „Start“Lernen Sie den Verkaufsprozess kennen und nähren Sie den Verkauf vom Lead bis zur Bestellung

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Definieren Sie Leadqualifikationserfahrung
Ein Angebot, eine Rechnung oder andere Datensätze drucken
Handbuch zur Fehlerbehebung in Dynamics 365 Sales
Umsatzsteigerung mit Versium Predict
Vertriebs-Insights, unterstützt durch InsideView, Benutzerhandbuch
Troubleshooting mit Leadqualifikationen