Freigeben über

Aktivitäten mit Dynamics 365-Zeitskalen anzeigen

  • Artikel

Wenn Sie Dynamics 365 Customer Insights - Data und andere Dynamics 365-Apps wie Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys oder Customer Service verwenden, können Sie Aktivitäten integrieren, sodass sie auf Dynamics 365-Aktivitätszeitskalen angezeigt werden.

Nach der Aktivierung durch einen Dynamics 365-Administrator können Verkäufer und Vertreter Aktivitäten wie Notizen, Beiträge, E-Mails und Termine sowie Transaktions- und Verhaltensdaten für einen Kunden anzeigen lassen. Sie können Aktivitätsdatensätze innerhalb der gemeinsamen Zeitskala durchsuchen und filtern.

Anforderungen

  • Customer Insights - Data und Ihre anderen Dynamics 365-Apps werden in derselben Dataverse-Umgebung ausgeführt.
  • Die Lösung Dynamics 365 Customer Insights - Data-Zeitskala-Integration (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) ist in der Power Apps-Umgebung installiert. Sie ist in der Version 1.0.3.38 der Lösung Dynamics 365 Customer Insights - Data Basis (msdyn_CustomerInsightsAnchor) enthalten. Um Ihre Version zu überprüfen, gehen Sie zu Power Apps und wählen Sie Lösungen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Lösungen.
  • Kontakt- oder Kontodaten werden über einen verwalteten Data Lake in Microsoft Dataverse importiert. Die Daten werden dann vereinheitlicht.
  • Kundenaktivitäten werden definiert. Diese Aktivitäten werden in Dataverse in der Tabelle UnifiedActivity gespeichert.

Dynamics 365 Customer Insights - Data-Zeitskala-Integration aktivieren

  1. Rufen Sie Power Apps auf.

  2. Aktivieren Sie die Einstellung Customer Insights-Zeitskala-Integration aktivieren (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer bestehenden Einstellungsdefinition.

  3. Hängen Sie den Customer Insights - Data-Zeitskala-Konnektor (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) an das Dynamics-Zeitskala-Steuerelement in Konto- oder Kontaktformularen an. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierten Konnektor für das Zeitskala-Steuerelement konfigurieren.

    Tipp

    Standardmäßig wird der Konnektor automatisch an das Dynamics-Zeitskala-Steuerelement in den Formularen „Kontakt“ und „Hauptkonto“ angehängt.