Export von Segmenten zu HubSpot (Vorschauversion)

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Exportieren Sie Segmente von Vereinheitlichtem Kundenprofil zu HubSpot und verwenden Sie sie für Marketingaktivitäten.

Voraussetzungen für die Verbindung

Bekannte Einschränkungen

  • Bis zu 100.000 Kundenprofile pro Export nach HubSpot, was bis zu 15 Minuten dauern kann. Die Anzahl der Kundenprofile, die Sie nach HubSpot exportieren können, hängt von Ihrem Vertrag mit HubSpot ab.
  • Nur Segmente.

Verbindungen mit HubSpot einrichten

Sie müssen ein Fachkraft in der Administration in Customer Insights - Data sein, um eine Verbindung hinzuzufügen.

  1. Gehen Sie zu Einstellungen>Verbindungen.

  2. Wählen Sie Verbindung hinzufügen und dann HubSpot aus, um die Verbindung zu konfigurieren.

  3. Geben Sie Ihrer Verbindung einen erkennbaren Namen im Feld Anzeigename. Der Name und der Typ der Verbindung beschreiben die Verbindung. Wir empfehlen, einen Namen zu wählen, der den Zweck und das Ziel der Verbindung erklärt.

  4. Wählen Sie aus, wer diese Verbindung verwenden kann. Wenn Sie keine Aktion ausführen, ist die Standardeinstellung Administratoren. Weitere Informationen finden Sie unter Ermöglichen Sie Mitwirkenden, eine Verbindung für den Export zu verwenden.

  5. Geben Sie Ihre HubSpot-Anmeldeinformationen ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

  6. Überprüfen Sie Datenschutz und Konformität und wählen Ich stimme zu aus.

  7. Wählen Sie Verbinden, um die Verbindung mit HubSpot zu initialisieren.

  8. Wählen Sie Sich selbst als Exportbenutzer hinzufügen aus, und geben Sie Ihre Dynamics 365 Customer Insights - Data-Anmeldeinformationen an.

  9. Wählen Sie zum Abschließen der Verbindung Speichern aus.

Konfigurieren Sie einen Export

Um diesen Export zu konfigurieren, müssen Sie eine Genehmigung für diese Verbindungsart haben.

  1. Gehen Sie zu Daten>Exporte.

  2. Um einen neuen Export zu erstellen, wählen Sie Export hinzufügen aus.

  3. Wählen Sie unter Verbindung für den Export eine Verbindung aus dem Abschnitt HubSpot aus. Wenn Sie diesen Abschnittsnamen nicht sehen, stehen Ihnen keine Verbindungen dieses Typs zur Verfügung.

  4. In dem Bereich Datenabgleich im Feld E-Mail wählen Sie das Feld, das eine Mail-Adresse eines Kunden darstellt. Wiederholen Sie die gleichen Schritte für andere optionale Felder.

  5. Wählen Sie die Segemente aus, die Sie exportieren möchten.

  6. Wählen Sie Save (Speichern).

Beim Speichern eines Exports wird der Export nicht sofort ausgeführt. Der Export wird mit jeder geplanten Aktualisierung ausgeführt. Sie können auch Daten bei Bedarf exportieren.

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