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Auswählen: Double-Opt-in bei Echtzeit-Fahrten

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Wichtig

Bei einem Vorschaufeature handelt es sich um ein unvollständiges Feature, das jedoch vor der offiziellen Veröffentlichung für Kunden bereitgestellt wird, damit diese Feedback abgeben können. Die Vorschaufunktionen sind nicht für die Produktion vorgesehen und weisen möglicherweise eingeschränkte Funktionen auf.

Microsoft unterstützt diese Vorschaufunktion nicht. Der technische Support von Microsoft Dynamics 365 kann Ihnen bei Problemen oder Fragen nicht helfen. Vorschaufunktionen sind nicht für die Verwendung in der Produktion vorgesehen, insbesondere nicht zur Verarbeitung personenbezogener Daten oder anderer Daten, die gesetzlichen oder behördlichen Compliance-Anforderungen unterliegen.

Beim Double-Opt-In-Verfahren (auch als bestätigtes Opt-In bezeichnet) werden Kontakte, die sich für neue Zwecke oder Themen anmelden, aufgefordert, ihre Anfrage durch Auswahl eines verknüpfen zu bestätigen, das an ihre registrierte E-Mail-Adresse gesendet wird. Mit diesem System wird sichergestellt, dass die Anforderung absichtlich erfolgt und dass die angegebene E-Mail-Adresse legitim und funktionsfähig ist.

Die doppelte Anmeldung funktioniert folgendermaßen:

  1. Ein neuer oder bestehender Kontakt oder Lead verwendet ein Formular , um seine Zustimmung zu erteilen.
  2. Beim Absenden des Formulars wird dem Kontakt (oder Lead) eine Seite angezeigt, auf der er aufgefordert wird, in seinen E-Mails nach einer Bestätigungsnachricht zu suchen, die ein verknüpfen enthält. Der Kontakt muss Auswählen verwenden, um seine Anfrage zu bestätigen.
  3. Customer Insights - Journeys sendet eine Bestätigungs-E-Mail an die für den Kontakt (oder Lead) registrierte Adresse.
  4. Der Kontakt (oder Lead) öffnet die Bestätigungs-E-Mail, liest den Text und wählt verknüpfen aus. Dadurch wird ein Webbrowser geöffnet, der eine codierte URL übermittelt, die den Kontakt (oder Lead) identifiziert Customer Insights - Journeys.
  5. Customer Insights - Journeys reagiert auf die Auswahl, erstellt einen Kontakt (oder Lead), zeichnet ihn auf oder aktualisiert ihn und zeichnet die Zustimmung auf. Anschließend wird eine Dankesseite an den Kontakt weitergeleitet.

Wichtig

Der verknüpfen in der Bestätigungs-E-Mail bleibt nur 28 Tage gültig. Nach diesem Zeitraum kann der Benutzer, der die E-Mail erhalten hat, sein Opt-In nicht mehr bestätigen. Die aktuellen Einschränkungen dieses Previewfunktion finden Sie in diesem Abschnitt.

Verfügbarkeit

Das Double-Opt-In für Echtzeitreisen wird im Juli und August 2024 eingeführt. In der folgenden Tabelle ist das Verfügbarkeitsdatum für jede Region aufgeführt.

Region Verfügbarkeitsdatum
IND Verfügbar
FRA, CHE, CAN, SAM Verfügbar
OCE, GBR, JPN, APJ Verfügbar
EU Verfügbar
USA August 1

Wer sollte Double-Opt-In nutzen?

Organisationen, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig sind, müssen möglicherweise die Double-Opt-In-Funktion implementieren, um die lokalen Vorschriften einzuhalten. Darüber hinaus kann für alle Unternehmen, die den Vorschriften von DSGVO unterliegen, ein Double-Opt-In erforderlich sein. Außerdem kommt es bei Unternehmen außerhalb der DSGVO-Rechtsräume immer häufiger vor, Double-Opt-In-Verfahren einzuführen. Dieser Ansatz stellt nicht nur eine informierte Zustimmung sicher, sondern hilft auch bei der Validierung von E-Mail-Adressen und verbessert somit die Datengenauigkeit und Lead-Qualität.

Vorteile der Verwendung von Double-Opt-In

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben

Es stellt sicher, dass Kunden ihren Wunsch, einer Mailingliste beizutreten oder Marketing-Mitteilungen zu erhalten, aktiv bestätigen.

Gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Kunden

Zeigt Engagement für Transparenz und Respekt für die Präferenzen der Kunden

Besseres Profiling und Segmentierung

Genaue und verifizierte Kundendaten ermöglichen erweiterte Personalisierungs- und Segmentierungsoptionen

Verbessertes Engagement

Kunden öffnen eher E-Mails, Auswählen-Links und zeigen insgesamt ein höheres Maß an Engagement.

Double-Opt-In aktivieren (Auswählen)

Ab der Version vom Juni 2024 können Kunden jetzt die Double-Opt-In-Funktion innerhalb des Produkts nutzen.

So aktivieren Sie Double-Opt-In:

  1. Navigieren Sie zu Einstellungen>Andere Einstellungen>Funktionsschalter.
  2. Stellen Sie den Schalter Double-Opt-In auf Ein.
  3. Wählen Sie Speichern oben rechts auf der Seite aus.

Wichtig

Durch die Aktivierung des Funktionsschalters wird das Double-Opt-In nicht automatisch für alle Formulareinreichungen aktiviert. Es aktiviert lediglich die Fähigkeit. Um das Double-Opt-In für die verschiedenen Compliance-Profile im System zu aktivieren, sind zusätzliche Einstellungen erforderlich.

Wo wird Double-Opt-In konfiguriert?

Anders als bei Outbound-Marketing, wo Double-Opt-In auf globaler oder Formularebene konfiguriert werden konnte, können Benutzer mit Customer Insights – Journeys Double-Opt-In für jedes Compliance-Profil Formular konfigurieren.

Sobald Sie Double-Opt-In für ein Compliance-Profil aktivieren, ist Double-Opt-In für alle Einsendungen aktiviert, die die Zustimmung zu den Zwecken/Themen des Compliance-Profil erfassen.

Richten Sie Double-Opt-In für ein Vorschauversion ein

Sobald der Funktionsschalter aktiviert ist, können Sie zu jedem Trigger gehen und zur Registerkarte „Double-Opt-In“ navigieren, um Double-Opt-In für Trigger zu aktivieren.

Hier sind die Schritte, die Sie ausführen müssen, um folgen Double-Opt-In für Vorschauversion zu aktivieren -

  1. Klicken Sie auf der Registerkarte „Double-Opt-In“ auf die Schaltfläche Einrichten .
  2. Sobald Sie die Schaltfläche „Einrichten“ Auswählen klicken, erstellt das System automatisch eine versandfertige Bestätigungs-E-Mail und eine ausgelöste Journey, die diese Bestätigungs-E-Mail an jeden Kunden sendet, der das Formular absendet. Die Journey ist veröffentlicht und live, sie wird jedoch keinen Benutzer ansprechen, bis der Schalter für das Double-Opt-In für Compliance-Profil aktiviert ist.
  3. Das Setup wird asynchron ausgeführt und ermöglicht Ihnen, während der Ausführung an anderen Bereichen des Produkts zu arbeiten, ohne das Setup in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen. Sie können zum Einrichtungsvorgang zurückkehren und werden dabei stets auf dem neuesten Stand gehalten.
  4. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, finden Sie verknüpfen in der Bestätigungs-E-Mail, die das System in Ihrem Namen erstellt hat.
  5. Sie sollten diese E-Mail überprüfen und entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen bearbeiten.
  6. Legen Sie fest, welche Nachricht Sie Ihren Kunden anzeigen möchten, nachdem diese in ihrer Bestätigungs-E-Mail auf die Schaltfläche „Präferenzen bestätigen“ geklickt haben. Sie können eine vom System gehostete Bestätigungsseite mit einer Nachricht Ihrer Wahl einrichten oder den Kunden zu einer URL Ihrer Wahl weiterleiten.
  7. Nachdem Sie die E-Mail überprüft und bearbeitet haben, können Sie zur Registerkarte „Double-Opt-In“ von Compliance-Profil gehen und Double-Opt-In aktivieren. Dadurch wird sichergestellt, dass alle neuen Formulareinsendungen (von Formularen, die die Zustimmung zu Zwecken/Themen von Compliance-Profil erfassen) automatisch das Double-Opt-In-Verfahren durchlaufen.

Anmerkung

Sobald der Funktionsschalter für Double Opt-In in den Einstellungen aktiviert ist → Funktionsschalter: Jedes neue im System erstellte Formular ist automatisch für Double-Opt-In berechtigt, sobald Double-Opt-In für das zugehörige Compliance-Profil aktiviert ist.

Das System verhindert, dass ein Formular gleichzeitig Elemente von mehr als einem Compliance-Profil enthält, um sicherzustellen, dass das Double-Opt-In ordnungsgemäß verarbeitet werden kann.

Wenn Sie Double-Opt-In für ein Compliance-Profil aktivieren, wird der Double-Opt-In-Flow nur für berechtigte Formulare aktiviert (Formulare, die nach dem Einschalten des Funktionsschalters erstellt wurden). Für alle Formulare, die vor der Aktivierung der Funktion existierten, ist die Double-Opt-In-Funktion standardmäßig deaktiviert.

Warnung

Bei Version 6.1 wird eine Warnung angezeigt, Sie dürfen das Formular aber trotzdem veröffentlichen. Bei Version 7.1 verhindert ein Fehler die Veröffentlichung des Formulars.

Dies gilt für Organisationen mit aktiviertem DOI-Feature-Flag.

Wichtig

Das System erstellt eine Journey zum Senden der Double-Opt-In-Bestätigungs-E-Mails beim Absenden des Formulars. Mit der Version vom Juli 2024 können Sie diesen Ablauf bearbeiten, um erweiterte Double-Opt-in-Szenarien zu verwalten, z. B. das Senden einer Erinnerungs-E-Mail an alle Personen, die ihr Opt-in nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bestätigt haben.

Überschreiben auf Formularebene für Double-Opt-In

Sobald Double-Opt-In für ein Compliance-Profil aktiviert ist, durchlaufen Übermittlungen aller berechtigten Formulare, die die Zustimmung zu den Zwecken/Themen des Compliance-Profil erfassen, automatisch den Double-Opt-In-Prozess und der Kontakt/Lead, der das Formular übermittelt, erhält dann die Bestätigungs-E-Mail.

Manchmal möchten Sie jedoch möglicherweise, dass ein bestimmtes Formular den Double-Opt-In-Ablauf nicht Trigger. In dieser Situation kann ein Benutzer mit ausreichenden Berechtigungen (z. B. Bearbeitungsberechtigungen sowohl für Formulare als auch für Compliance-Profile) zu den Einstellungen eines Formulars gehen und das Double-Opt-In manuell deaktivieren, selbst wenn die Double-Opt-In-Einstellungen für Compliance-Profil aktiviert sind.

Sobald Double-Opt-In für ein Formular deaktiviert ist, bleibt es deaktiviert, unabhängig vom Status von Double-Opt-In auf der Ebene Compliance-Profil.

Double-Opt-In-Bestätigungs-E-Mail

Das System generiert automatisch eine Double-Opt-In-Bestätigungs-E-Mail für Compliance-Profil, sobald Sie die Double-Opt-In-Einrichtung dafür initiieren.

Diese generiert das System anhand einer Standardvorlage, die wir zum Erstellen von Double-Opt-In-Bestätigungsmails mit dem Produkt ausliefern. Das Löschen oder Umbenennen dieser Vorlage führt zu Problemen beim Einrichten des Double-Opt-In für ein Compliance-Profil.

Hier sind die Hauptmerkmale dieser E-Mail:

  1. In der E-Mail ist die Nummer Inhaltstyp der Bestätigungsnachricht aufgeführt und es wird darauf hingewiesen, dass diese nicht geändert werden kann.

  2. Die Nummer Compliance-Profil der E-Mail wird auf die Nummer Compliance-Profil gesetzt, für die die Double-Opt-In-Einrichtung initiiert wurde. Sein Zweck ist auf den Transaktionszweck von Compliance-Profil eingestellt.

  3. E-Mails folgen einer Namenskonvention, die den Namen Compliance-Profil in ihren Namen einbezieht, damit Sie sie in der Liste aller E-Mails im System leicht finden können.

  4. E-Mails enthalten drei wichtige Personalisierungsattribute:

    1. {{OptedInPurposes&Topics}} – Auflistung aller Zwecke oder Themen, denen der Benutzer vor dem Absenden des Formulars zugestimmt hat.
    2. {{CompanyAddress}} – Firmenadresse der Compliance-Profil
    3. Schaltfläche „Präferenzen bestätigen“ – eine Schaltfläche, die eine personalisierte Bestätigung verknüpfen enthält, damit der Benutzer seine Präferenzen bestätigen kann

  5. Für E-Mails wird das Standardmarkenprofil des Systems und der Standardabsender aus dem Markenprofil verwendet.

    Wichtig

    In Fällen, in denen das Standardmarkenprofil nicht für die gesamte Organisation oder für die spezifische Geschäftseinheit (wenn mehrere Geschäftseinheiten vorhanden sind) vorhanden ist, schlägt die E-Mail-Erstellung fehl und kann nicht aufgelöst werden, sofern kein Standardmarkenprofil erstellt wird. Löschen Sie nicht die Schaltfläche oder das Token „Bestätigungseinstellungen“, da Sie von der Double-Opt-In-Vorlage aus neu starten müssen, um sie wiederherzustellen. {{OptedinPurposes&Topics}}

  6. Wenn diese E-Mail gelöscht wird, funktioniert das Double-Opt-In-Verfahren nicht ordnungsgemäß.

Double-Opt-In-Bestätigungsprozess

Das System generiert automatisch eine Double-Opt-In-Bestätigungsreise und veröffentlicht diese. Mit der Version vom Juni 2024 ist es nicht mehr möglich, diese Reise zu bearbeiten. Ab der Version vom Juli 2024 können Sie diese Journeys bearbeiten, um den Double-Opt-In-Flow an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen. Sie können beispielsweise eine Erinnerungsbestätigungs-E-Mail senden, wenn der Kunde seine Präferenz nicht innerhalb einer bestimmten Zeitspanne bestätigt hat. Oder Sie können einer bestimmten Gruppe von Kunden eine andere Bestätigungs-E-Mail senden.

Double-Opt-In-Analyse

Für jedes Formular mit aktiviertem Double-Opt-In werden zusätzliche Analysen angezeigt, die darstellen, wie viele Benutzer ihre Präferenzen bestätigt haben und wie viele noch ausstehen.

Bekannte Einschränkungen

Diese Version von öffentliche Vorschauversion weist die folgenden bekannten Einschränkungen auf:

  1. Double-Opt-In funktioniert nicht für die Veranstaltungsregistrierung oder Einstellungscenter-Formulare.
  2. Die für den Double-Opt-In-Flow erstellte Journey kann nicht bearbeitet werden.
  3. E-Mails dürfen keine profilbasierten Personalisierungsattribute wie Vorname, Nachname usw. enthalten.
  4. Wenn für eine bestimmte Geschäftseinheit kein Standardmarkenprofil vorhanden ist, schlägt die Einrichtung des Double-Opt-In fehl, sofern nicht ein Markenprofil für die Geschäftseinheit erstellt wird.

Häufig gestellte Fragen

Das Double-Opt-In wird bei der Übermittlung bereits bestehender Formulare nicht ausgelöst, obwohl Double-Opt-In für mein Compliance-Profil aktiviert ist. Warum ist das so?

Diese Formulare müssen veröffentlicht worden sein, bevor Sie in den Einstellungen den Schalter für die Double-Opt-In-Funktion aktiviert haben, und sind daher nicht für die automatische Double-Opt-In-Aktivierung berechtigt. Bei solchen Formularen ist die Double-Opt-In-Funktion vom System automatisch deaktiviert. Sie können jedoch in den Einstellungen solcher Formulare selbst die Double-Opt-In-Funktion aktivieren.

Ich kann Double-Opt-In für ein vorhandenes Formular nicht aktivieren.

Wenn das Formular Zwecke und Themen aus mehreren Compliance-Profilen verwendet, können Sie dafür kein Double-Opt-In aktivieren.

Warum kann ich kein Formular mehr mit Zwecken und Themen aus mehreren Compliance-Profilen erstellen?

Die Funktionen der Compliance-Profile ermöglichen unseren Kunden die Durchführung selbst der kompliziertesten Konfigurationen. Aus diesem Grund verlangen wir jetzt, dass jedes neue Formular nur Elemente aus einem einzigen Compliance-Profil enthält. Dadurch wird auch eine Konfliktsituation vermieden, die im System auftreten kann, wenn Sie Elemente aus zwei verschiedenen Compliance-Profilen auswählen, also in einem, bei dem Double-Opt-In aktiviert ist, und in dem anderen nicht.

Ich habe auf der Registerkarte „Double-Opt-In“ auf die Schaltfläche „Einrichten“ geklickt, aber der Vorgang schlägt immer wieder fehl. Was könnte das Problem sein?

Es kann mehrere Dinge geben, die die Einrichtung des Double-Opt-In für Ihr Compliance-Profil beeinflussen. Stellen Sie sicher, dass Sie die genannten Schritte zur Fehlerbehebung folgen ausführen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben:

  1. Haben Sie die Berechtigung, eine E-Mail und eine Reise zu erstellen? Wenn nicht, arbeiten Sie mit Ihrem Administrator zusammen, um diese Berechtigungen zugewiesen zu bekommen, oder bitten Sie einen anderen Benutzer mit diesen Berechtigungen, die Einrichtung zu starten.
  2. Die Double-Opt-In-Vorlage wurde entfernt oder auf eine Weise geändert, die zu Validierungsfehlern für die automatisch erstellte Bestätigungs-E-Mail führt. Warten Sie auf die nächste Version, um Ihre Vorlage zurückzusetzen, oder erstellen Sie eine Supportanfrage, wenn Sie nicht auf die nächste Version warten können.
  3. Für Ihr Umgebung oder die spezifische Geschäftseinheit (sofern Sie Geschäftseinheiten verwenden) ist kein Markenprofil vorhanden. Erstellen Sie ein Standard-Markenprofil.
  4. Vorübergehende Probleme verhindern die Erstellung oder Veröffentlichung einer E-Mail oder der Reise. Warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es dann erneut.
  5. Wenn Sie alle oben genannten Schritte zur Fehlerbehebung ausprobiert haben und das Double-Opt-In-Verfahren immer noch nicht einrichten können, sollten Sie eine Supportanfrage erstellen.

Was passiert, wenn ein bestehender Kontakt oder Lead ein Formular mit aktiviertem Double-Opt-In übermittelt?

Sofern der Benutzer seine Präferenzen nicht durch Klicken auf die Schaltfläche in der an die Kontakte gesendeten Bestätigungs-E-Mail bestätigt, werden keine der von den Kontakten bei der Übermittlung des Formulars vorgenommenen Einträge in deren Datensatz im System übernommen.