Doppelte Anmeldung bei Echtzeitverläufen

Double Opt-In (auch als bestätigter Opt-In bezeichnet) ist ein Prozess, bei dem Kontakte oder Leads erforderlich sind, die sich für neue Zwecke oder Themen registrieren, um ihr Abonnement zu bestätigen, indem sie einen Link auswählen, der an ihre registrierte E-Mail-Adresse gesendet wurde. Dieser zusätzliche Schritt stellt sicher, dass die Anforderung vom Besitzer der E-Mail-Adresse beabsichtigt ist und die angegebene E-Mail-Adresse gültig und funktionsfähig ist.

Funktionsweise des doppelten Opt-In-Prozesses

1. Ein neuer oder bestehender Kontakt oder Lead verwendet ein Formular, um seine Zustimmung zu geben.
2. Nachdem das Formular übermittelt wurde, wird dem Kontakt (oder Lead) eine Seite mit der Aufforderung angezeigt, seine E-Mails auf eine Bestätigungsnachricht zu überprüfen. Diese Nachricht enthält einen Link, auf den der Kontakt zur Bestätigung seiner Anforderung klicken muss.
3. Customer Insights - Journeys sendet eine Bestätigungs-E-Mail an die für den Kontakt (oder Lead) registrierte Adresse.
4. Der Kontakt (oder Lead) öffnet die Bestätigungs-E-Mail, liest den Text und klickt auf den Link. Hierdurch wird ein Webbrowser geöffnet, der eine codierte URL übermittelt, die den Kontakt (oder Lead) und die Anforderungsnachricht für Customer Insights - Journeys identifiziert.
5. Nachdem die Bestätigung der doppelten Zustimmung abgeschlossen ist, erstellt das System einen neuen oder aktualisiert einen vorhandenen Kontakt (oder Lead) und die entsprechenden Zustimmungsdatensätze. Dann wird eine "Dankesseite" an den Kontakt weitergeleitet.

Wichtig

Der Link in der Bestätigungs-E-Mail bleibt nur 28 Tage gültig. Nach diesem Zeitraum kann der Benutzer, der die E-Mail erhalten hat, seine Zustimmung nicht bestätigen.

Der Kontakt oder Leaddatensatz wird nicht erstellt oder aktualisiert, es sei denn, der Benutzer bestätigt die Zustimmung, indem er den Link in bestätigungs-E-Mail auswählt.

Wer sollte die doppelte Anmeldung verwenden?

Organisationen, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig sind, müssen möglicherweise die Funktion der doppelten Anmeldung implementieren, um die lokalen Vorschriften einzuhalten. Darüber hinaus kann jedes Unternehmen, das den DSGVO-Vorschriften unterliegt, eine doppelte Anmeldung verlangen. Es wird auch immer üblicher, dass Unternehmen außerhalb der DSGVO-Gerichtsbarkeiten Praktiken der doppelte Anmeldung anwenden. Dieser Ansatz gewährleistet nicht nur eine informierte Einwilligung, sondern hilft auch bei der Validierung von E-Mail-Adressen und verbessert so die Datengenauigkeit und die Leadqualität.

Vorteile der Verwendung der doppelten Anmeldung

• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Stellt die explizite Zustimmung für Marketingkommunikation sicher.
• Kundenvertrauen: Zeigt Transparenz und Achtung der Benutzereinstellungen.
• Bessere Profilerstellung und Segmentierung: Präzise und überprüfte Kundendaten ermöglichen erweiterte Personalisierungs- und Segmentierungsoptionen.
• Höheres Engagement: Kunden sind wahrscheinlicher, E-Mails zu öffnen, Links auszuwählen und ein höheres Maß an allgemeinem Engagement zu demonstrieren.

So aktivieren Sie die double opt-in

So aktivieren Sie die doppelte Anmeldung:

1. Navigieren Sie zu Einstellungen>Andere Einstellungen>Funktion wechseln.
2. Stellen Sie den Umschalter für Doppelte Anmeldung auf Ein.
3. Wählen Sie Speichern oben rechts auf der Seite aus.

Wichtig

Durch aktivieren der Featureoption wird für alle Formularübermittlungen nicht automatisch die doppelte Anmeldung aktiviert. Es ermöglicht lediglich die Funktionalität. Eine zusätzliche Einrichtung ist erforderlich, um die doppelte Anmeldung für die verschiedenen Compliance-Profile im System zu aktivieren.

Wo wird die doppelte Anmeldung konfiguriert?

Sie können das Double-Opt-in für jedes Compliance-Profil konfigurieren.

Nachdem Sie die doppelte Anmeldung für ein Complianceprofil aktiviert haben, sind alle neu erstellten Formulare, die die Zustimmung für die Zwecke und Themen des Complianceprofils erfassen, automatisch für ihre Übermittlungen doppelt aktiviert.

Doppelte Anmeldung für ein Compliance-Profil einrichten

Sobald der Funktionsschalter aktiviert ist, können Sie zu einem beliebigen Compliance-Profil wechseln und zur Registerkarte Doppelte Anmeldung navigieren, um die doppelte Anmeldung für das Compliance-Profil zu aktivieren.

Die Double-Opt-In-Funktion in Echtzeit-Reisen kann für jede Formularübermittlung ausgelöst werden, oder sie kann nur für neue Kunden ausgelöst werden.

• Double-Opt-in für jede Formularübermittlung: Der DOI-Prozess wird bei jeder Formularübermittlung ausgelöst, wenn das Formular mit einem Compliance-Profil verbunden ist, das DOI aktiviert hat.

• Double-Opt-in nur für Neukunden: "Neukunde" bedeutet, dass es keine Kontaktpunkt-Einwilligung für die E-Mail-Adresse dieses Kunden gibt, die mit dem Compliance-Profil verknüpft ist. Wenn keine Zustimmung zur Kontaktstelle für die E-Mail-Adresse des Kunden vorliegt, wird dieser Kunde als neu betrachtet und der DOI-Fluss ausgelöst. Wenn für die E-Mail-Adresse des Kunden eine Zustimmung zur Kontaktstelle vorhanden ist, wird die DOI nicht ausgelöst.

Im Folgenden sind die Schritte aufgeführt, die Sie ausführen müssen, um die doppelte Zustimmung für das Complianceprofil zu aktivieren:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Doppelte Anmeldung die Schaltfläche Einrichtung aus.
2. Sobald Sie die Einrichtung-Schaltfläche auswählen, erstellt das System automatisch eine sendebereite Bestätigungs-E-Mail und einen ausgelösten Kontaktverlauf, der diese Bestätigungs-E-Mail an jeden Kunden sendet, der das Formular absendet. Die Journey wird veröffentlicht und live geschaltet. Sie wird jedoch erst dann als Ziel für Benutzer festgelegt, wenn der Umschalter für die doppelte Anmeldung für das Compliance-Profil aktiviert ist.
3. Die Einrichtung läuft asynchron und ermöglicht es Ihnen, während der Ausführung an anderen Bereichen des Produkts zu arbeiten, ohne die Einrichtung zu beeinträchtigen. Sie können zum Einrichtungsprozess zurückkehren, und es werden Ihnen immer die neuesten Informationen über den Fortschritt angezeigt.
4. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, finden Sie den Link zu der Bestätigungs-E-Mail, die das System in Ihrem Namen erstellt hat. Sie sollten diese E-Mail lesen und an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen.
5. Sie können auswählen, ob die Double-Opt-In-E-Mail mit jeder Formularübermittlung gesendet wird oder nur an neu erstellte Kunden. Ein Kunde wird als neu betrachtet, wenn im ausgewählten Compliance-Profil keine Zustimmung zum Kontaktpunkt für seine E-Mail-Adresse vorhanden ist. Anders ausgedrückt: Wenn das System keinen Mit dieser E-Mail-Adresse verknüpften Zustimmungsdatensatz findet, wird der Kunde als neu behandelt.
6. Legen Sie fest, welche Nachricht Sie Ihren Kunden anzeigen möchten, nachdem sie in ihrer Bestätigungs-E-Mail auf die Schaltfläche „Bestätigte Einstellungen“ geklickt haben. Sie können eine vom System gehostete Bestätigungsseite mit einer Nachricht Ihrer Wahl einrichten oder den Kunden auf eine URL Ihrer Wahl umleiten.
7. Nachdem Sie die E-Mail überprüft und bearbeitet haben, können Sie zur Registerkarte "Double Opt-In" des Complianceprofils wechseln und die double opt-in aktivieren. Dadurch wird sichergestellt, dass alle neuen Formularübermittlungen (aus Formularen, die die Zustimmung für Zwecke und Themen des Complianceprofils erfassen) automatisch die Doppel-Opt-In-Reise durchlaufen.

Wichtig

Vergewissern Sie sich nach dem Überprüfen der doppelten Anmeldungs-E-Mail und -Kontaktverlaufs und dem Anpassen der Einstellungen, dass der Umschalter im Abschnitt Allgemein auf der Registerkarte Doppelte Anmeldung aktiviert ist. Die Funktion bleibt inaktiv, bis dieser Umschalter aktiviert ist

Um eine ordnungsgemäße Handhabung des Double Opt-In-Prozesses sicherzustellen, kann jedes Formular nur Elemente aus einem Complianceprofil gleichzeitig enthalten.

Durch die Aktivierung der doppelten Anmeldung für ein Compliance-Profil wird der Ablauf für die doppelte Anmeldung nur für berechtigte Formulare aktiviert (Formulare, die nach dem Aktivieren der Funktionsumschaltung erstellt wurden). Für alle Formulare, die vor der Funktionsaktivierung vorhanden waren, ist die doppelte Anmeldung standardmäßig deaktiviert. Der Vorgang "Double Opt-In" wird ausgelöst, auch wenn der Benutzer das Formular übermittelt, ohne dass die Werte des Zustimmungsfelds geändert werden.

Wichtig

Das System erstellt einen Ablauf, um die E-Mails zur doppelten Bestätigung nach dem Absenden des Formulars zu senden. Sie können diese Reise bearbeiten, um erweiterte Double-Opt-In-Szenarien zu verwalten. Beispielsweise können Sie die Reise bearbeiten, um eine Erinnerungs-E-Mail an alle Personen zu senden, die ihre Zustimmung innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht bestätigt haben.

Außerkraftsetzung für doppelte Anmeldung auf Formularebene

Sobald die doppelte Anmeldung für ein Compliance-Profil aktiviert ist, wird beim Einreichen eines berechtigten Formulars, das die Einwilligung für die Zwecke/Themen des Compliance-Profils erfasst, automatisch der Verlauf der doppelten Anmeldung ausgelöst, und der Kontakt/Lead, der das Formular einreicht, erhält dann die Bestätigungs-E-Mail.

Manchmal möchten Sie jedoch möglicherweise, dass ein bestimmtes Formular den Ablauf der doppelten Anmeldung nicht auslöst. In diesem Fall kann ein Benutzer mit ausreichenden Berechtigungen (z. B. Bearbeitungsberechtigungen sowohl für die Formulare als auch für die Compliance-Profile) zu den Einstellungen eines Formulars wechseln und die doppelte Anmeldung manuell deaktivieren, auch wenn die Einstellungen für die doppelte Anmeldung für das Compliance-Profil aktiviert sind.

Sobald die Funktion der doppelten Anmeldung für ein Formular deaktiviert wurde, bleibt sie unabhängig vom Status der doppelten Anmeldung auf der Ebene des Compliance-Profils deaktiviert.

E-Mail-Bestätigung der doppelten Anmeldung

Das System generiert automatisch eine Bestätigungs-E-Mail für die doppelte Anmeldung für das Compliance-Profil, sobald Sie die Einrichtung der doppelten Anmeldung dafür initiieren.

Das System generiert dies mithilfe einer Standardvorlage, die wir mit dem Produkt zur Erstellung von Bestätigungs-E-Mails für die doppelte Anmeldung ausliefern. Das Löschen oder Umbenennen dieser Vorlage führt zu Problemen bei der Einrichtung der doppelten Anmeldung für ein Compliance-Profil.

Hier sind die wichtigsten Merkmale dieser E-Mail:

1. Die E-Mail listet den Inhaltstyp der Bestätigungsnachricht auf und weist darauf hin, dass sie nicht geändert werden kann.

2. Das Compliance-Profil der E-Mail wird auf das Compliance-Profil festgelegt, für das die Einrichtung der doppelten Anmeldung initiiert wurde. Sein Zweck ist auf den Transaktionszweck des Compliance-Profils festgelegt.

3. E-Mails folgen einer Namenskonvention, die den Namen des Compliance-Profils in ihrem Namen enthält, damit Sie es in der Liste aller E-Mails im System leicht finden können

4. E-Mails enthalten drei wichtige Personalisierungsattribute:

   1. {{OptedInPurposes&Topics}} – Liste aller Zwecke oder Themen, für die sich der Benutzer vor dem Absenden des Formulars entschieden hat.
   2. {{CompanyAddress}} – Die Adresse des Unternehmens des Compliance-Profils
   3. Schaltfläche für Bestätigungseinstellungen – eine Schaltfläche, die einen personalisierten Bestätigungslink enthält, über den der Benutzer seine Einstellungen bestätigen kann

5. Die E-Mail verwendet das Standardmarkenprofil des Systems und den Standardabsender aus dem Markenprofil.

   Wichtig

   In Fällen, in denen das Standardbrandprofil für die gesamte Organisation oder für die spezifische Geschäftseinheit (wenn mehrere Geschäftseinheiten vorhanden sind) nicht vorhanden ist, schlägt die E-Mail-Erstellung fehl und wird erst aufgelöst, wenn ein Standardbrandprofil erstellt wird.

   Löschen Sie nicht die Schaltfläche "Bestätigungseinstellungen" oder das {{OptedinPurposes&Topics}} Token, da Sie von der Double Opt-In-Vorlage neu gestartet werden müssen, um sie zurückzuholen.

6. Wenn diese E-Mail gelöscht wird, funktioniert die doppelte Opt-In-Reise nicht ordnungsgemäß.

Bestätigungsverlauf für doppelte Anmeldung

Das System generiert automatisch einen Bestätigungsverlauf für die doppelte Anmeldung und veröffentlicht diesen. Mit der Version vom Juni 2024 ist es nicht möglich, diesen Verlauf zu bearbeiten. Ab dem Release Juli 2024 können Sie diese Verläufe bearbeiten, um den Ablauf der doppelten Anmeldung an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen. Sie können beispielsweise eine Bestätigungs-E-Mail zur Erinnerung senden, wenn der Kunde seine Präferenz nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bestätigt hat. Sie können auch eine andere Bestätigungs-E-Mail an eine bestimmte Gruppe von Kunden senden.

Doppelte Anmeldung – Analysen

Für jedes Formular mit aktivierter doppelter Opt-In-Funktion sehen Sie zusätzliche Analysen, die angeben, wie viele Benutzer ihre Einstellungen bestätigt haben und wie viele ausstehen.

Bestätigungslinks beim Double-Opt-In werden nicht nachverfolgt. Daher werden Klicks auf double opt-in-E-Mails nicht in der Analyse angezeigt.

Bekannte Einschränkungen

Dies sind die bekannten Einschränkungen:

1. Die doppelte Anmeldung funktioniert nicht für Formulare zur Ereignisregistrierung oder zum Einstellungscenter.
2. Wenn für einen bestimmten Unternehmensbereich kein Standardmarkenprofil vorhanden ist, schlägt die Einrichtung der Funktion der doppelten Anmeldung fehl, es sei denn, es wird ein Markenprofil für den Geschäftsbereich erstellt.

Häufig gestellte Fragen

Der Kontaktverlauf der doppelten Anmeldung wird beim Einreichen bereits vorhandener Formulare nicht ausgelöst, obwohl die doppelte Anmeldung für mein Compliance-Profil aktiviert ist. Warum ist das so?

Diese Formulare müssen veröffentlicht worden sein, bevor Sie den Funktionswechsel zur doppelten Anmeldung in den Einstellungen aktiviert haben, und sind daher nicht für die automatische Aktivierung der Funktion der doppelten Anmeldung berechtigt. Solche Formulare sind so eingestellt, dass das die doppelte Anmeldung vom System automatisch deaktiviert wird, aber Sie können in die Einstellungen solcher Formulare gehen und die doppelte Anmeldung für sie selbst aktivieren.

Ich kann die doppelte Anmeldung für ein vorhandenes Formular nicht aktivieren.

Wenn das Formular Zwecke und Themen aus mehreren Complianceprofilen verwendet, können Sie dafür keine doppelte Zustimmung aktivieren.

Warum kann ich aus mehreren Compliance-Profilen kein Formular mit Zwecken und Themen mehr erstellen?

Die Funktionen in Compliance-Profilen ermöglichen es unseren Kunden, selbst die kompliziertesten Einrichtungen durchzuführen. Aus diesem Grund verlangen wir jetzt, dass jedes neue Formular nur Elemente aus einem einzigen Compliance-Profil enthält. Dadurch wird auch eine Konfliktsituation vermieden, in die das System geraten kann, wenn Sie Elemente aus zwei verschiedenen Compliance-Profilen auswählen. Eine, bei der die doppelte Anmeldung aktiviert ist, und eine andere, bei der dies nicht der Fall ist.

Ich habe auf die Setup-Schaltfläche auf der Registerkarte für die doppelte Anmeldung geklickt, aber der Vorgang schlägt wiederholt fehl. Was könnte das Problem sein?

Die Einrichtung der doppelten Anmeldung für Ihr Compliance-Profil kann sich auf mehrere Faktoren auswirken. Stellen Sie sicher, dass Sie die erwähnten Schritte zur Problembehandlung befolgen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben:

1. Haben Sie die Berechtigung, eine E-Mail und einen Kontaktverlauf zu erstellen? Ist dies nicht der Fall, arbeiten Sie mit Ihrem Administrator zusammen, um diese Berechtigungen zuweisen zu lassen, oder bitten Sie einen anderen Benutzer, der über diese Berechtigungen verfügt, die Einrichtung zu starten.
2. Die Vorlage für die double opt-in wurde entfernt oder geändert, was zu Überprüfungsfehlern für die automatisch erstellte Bestätigungs-E-Mail führt: Warten Sie, bis die nächste Version Ihre Vorlage zurückgesetzt hat, oder erstellen Sie eine Supportanfrage, wenn Sie nicht auf die nächste Version warten können.
3. Ein Markenprofil ist für Ihre Umgebung oder für die bestimmte Geschäftseinheit (wenn Sie Geschäftseinheiten verwenden) nicht vorhanden: Erstellen Sie ein Standardbrandprofil.
4. Ein dem Markenprofil zugewiesener Standardmarken-Absender weist eine andere Geschäftseinheit auf: Stellen Sie sicher, dass sich das Standardbrandprofil und der Standardbrand sender in derselben Geschäftseinheit befinden.
5. Vorübergehende Probleme verhindern die Erstellung oder Veröffentlichung einer E-Mail oder der Reise: Warten Sie einige Minuten, und versuchen Sie es dann erneut.
6. Wenn Sie alle oben genannten Schritte zur Fehlerbehebung ausprobiert haben und die doppelte Anmeldung immer noch nicht einrichten können, sollten Sie eine Supportanfrage erstellen.

Was passiert, wenn ein bestehender Kontakt oder Lead ein Formular einreicht, das die Fähigkeit zur doppelten Anmeldung hat?

Sofern der Benutzer seine Präferenzen nicht durch Klicken auf die Schaltfläche in der an die Kontakte gesendeten Bestätigungs-E-Mail bestätigt, werden keine der Eingaben, die während des Sendens des Formulars von Kontakten vorgenommen werden, in seinem Datensatz im System widergespiegelt.