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Verwenden Sie das Anlagensteuerelement, um Formulare anzupassen

Sie können die Komponente Anlagensteuerelement zu Anfrageformularen hinzufügen, damit Kundenservicemitarbeitende (Servicemitarbeitende oder Mitarbeitende) Anlagen anzeigen und hochladen können. Sie können die Komponente auch anderen Entitätsformularen hinzufügen, z. B. „Firma“ oder „Kontakt“, sodass Support-Techniker Anhänge anzeigen können, die über Notizen oder E-Mails hochgeladen wurden.

Anmerkung

Support-Techniker können Anhänge nur für Anfragen und nicht für andere Entitäten direkt hochladen.

Hochladen und Anzeigen von Anhängen in Anfragenformularen

Wenn Sie das erweiterte Formular für vollständige Anfragen aktiviert oder die Komponente "Anhangssteuerung " zu anderen Anfrageformularen hinzugefügt haben, gelten die folgenden Aktionen:

Wenn Vertreter Anhänge hochladen müssen, führen Sie die Schritte in Erstellen oder Bearbeiten einer Sicherheitsrolle aus, um den Zugriff zu verwalten durch, um Berechtigungen für die benutzerdefinierte Tabelle Anlagen der Entität der entsprechenden Sicherheitsrolle zu erteilen, die dem Vertreter zugewiesen ist.

Anhängen in anderen Entitätsformularen anzeigen

Wenn Sie die Komponente Anlagensteuerelement zu anderen Entitätsformularen wie „Konto“ oder „Kontakt“ hinzufügen, können Mitarbeitende nur Anlagen anzeigen und herunterladen, die über Notizen oder E-Mails hochgeladen wurden. Sie können Anhänge nicht direkt in andere Entitätsdatensätze hochladen. Die folgenden Aktionen sind gültig:

  • Vertreter können nur Anhänge für einen gespeicherten Entitäts-Eintrag anzeigen. Wenn Support-Techniker einen neuen Entitätsdatensatz erstellen, werden vor dem Speichern des Datensatzes keine Anhänge angezeigt. Die Anwendung zeigt die folgende Meldung an, wenn Vertreter einen neuen Entitätsdatensatz erstellen und der Datensatz nicht gespeichert wird.

    Datensatz für ein Entitätsformular erstellen

  • Nachdem Support-Techniker einen neuen Datensatz gespeichert oder einen vorhandenen Datensatz geöffnet haben, wird das Anlagenraster wie folgt angezeigt:

    Datensatz für ein Entitätsformular bearbeiten

Formulare mit dem Anlagensteuerelement anzupassen

Fügen Sie auf dem erforderlichen Formular die Komponente Anlagensteuerelement hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Komponenten einem Formular hinzufügen. Wenn Sie die Komponente zu einem Anfrageformular hinzufügen, stehen die folgenden Eigenschaften zur weiteren Anpassung zur Verfügung:

Eigenschaften Beschreibung
Tabellenspalte Legen Sie für Anfrageformulare dieses Feld auf Entitätsanhänge-ID vor dem Erstellen fest, damit Vertreter Anhänge zu einer neuen Anfrage hochladen können, bevor sie diese gespeichert haben.
Für andere Entitätsformulare kann dieses Feld auf eine beliebige Spalte festgelegt werden, da Anlagen nicht direkt in einen Entitätsdatensatz hochgeladen werden können.
Steuerelementtitel anzeigen Blendet die Bezeichnung Anlagen ein oder aus, wenn eine neue Anfrage erstellt wird.
Anlagen aus Unterhaltung anzeigen Setzen Sie diesen Wert auf Ja oder Nein, um die Anlagen anzuzeigen oder auszublenden, die über Unterhaltungen wie Live-Chat und asynchrone Messaging-Unterhaltungen geteilt wurden.
Anlagen anzeigen, die direkt in die Entität hochgeladen wurden Setzen Sie diesen Wert auf Ja oder Nein, um die Anlagen anzuzeigen oder auszublenden, die direkt hochgeladen wurden, als die Anfrage erstellt wurde.
Anlagen aus E-Mail anzeigen Setzen Sie diesen Wert auf Ja oder Nein , um die per E-Mail gesendeten Anlagen für jede Entität anzuzeigen oder auszublenden.
Anlagen aus Anmerkungen anzeigen Setzen Sie diesen Wert auf Ja oder Nein, um die Anlagen anzuzeigen oder auszublenden, die Notizen auf der Zeitachse für jede Entität hinzugefügt wurden.

Anfragenverwaltung in Mehrfachsitzungs-Apps
Erste Schritte mit dem Copilot Service Workspace