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Verwenden Sie das Anlagensteuerelement, um Formulare anzupassen

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Sie können die Komponente Anlagensteuerelement zu Anfragenformularen hinzufügen, damit Agenten Anhänge anzeigen und hochladen können. Sie können die Komponente auch zu anderen Entitätsformularen wie Konto oder Kontakt hinzufügen, damit Agenten Anhänge anzeigen können, die über Notizen oder E-Mails hochgeladen wurden.

Anmerkung

Agenten können Anhänge nur für Anfragen und nicht für andere Entitäten direkt hochladen.

Hochladen und Anzeigen von Anhängen in Anfragenformularen

Wenn Sie das erweiterte vollständige Anfrageformular aktiviert oder die Komponente Anlagensteuerelement zu anderen Anfrageformularen hinzugefügt haben, gelten die folgenden Aktionen:

Wenn Agenten Anhänge hochladen müssen, führen Sie die Schritte in Erstellen oder Bearbeiten einer Sicherheitsrolle, um Berechtigungen auf der benutzerdefinierten Tabelle Entitätsanhang der entsprechenden Sicherheitsrolle zu gewähren, welche dem Agenten zugewiesen ist.

Anhängen in anderen Entitätsformularen anzeigen

Wenn Sie die Komponente Anlagensteuerelement anderen Entitätsformularen wie Konto oder Kontakt hinzufügen, können Agenten nur Anhänge anzeigen und herunterladen, die durch Notizen oder E-Mail hochgeladen wurden. Sie können Anhänge nicht direkt in andere Entitätsdatensätze hochladen. Die folgenden Aktionen sind gültig:

  • Agenten können Anhänge nur für einen gespeicherten Entitätsdatensatz anzeigen. Wenn Agenten einen neuen Entitätsdatensatz erstellen, werden Anhänge nicht angezeigt, bevor sie den Datensatz speichern. Die Anwendung zeigt die folgende Meldung an, wenn Agenten einen neuen Entitätsdatensatz erstellen und den Datensatz nicht gespeichert haben.

    Datensatz für ein Entitätsformular erstellen

  • Nachdem Agenten einen neuen Datensatz gespeichert oder einen bestehenden Datensatz geöffnet haben, wird das Anlagenraster wie folgt angezeigt:

    Datensatz für ein Entitätsformular bearbeiten

Formulare mit dem Anlagensteuerelement anzupassen

Fügen Sie auf dem erforderlichen Formular die Komponente Anlagensteuerelement hinzu. Weitere Informationen: Komponenten einem Formular hinzufügen. Wenn Sie die Komponente zu einem Anfrageformular hinzufügen, stehen die folgenden Eigenschaften zur weiteren Anpassung zur Verfügung:

Eigenschaften Beschreibung
Tabellenspalte Setzen Sie dieses Feld für Anfrageformulare auf Entitätsanlagen-ID vorab erstellen, damit Agenten Anhänge zu einer neuen Anfrage hochladen können, bevor sie sie gespeichert haben.
Für andere Entitätsformulare kann dieses Feld auf eine beliebige Spalte festgelegt werden, da Anlagen nicht direkt in einen Entitätsdatensatz hochgeladen werden können.
Steuerelementtitel anzeigen Blendet die Bezeichnung Anlagen ein oder aus, wenn eine neue Anfrage erstellt wird.
Anlagen aus Unterhaltung anzeigen Setzen Sie diesen Wert auf Ja oder Nein, um die Anlagen anzuzeigen oder auszublenden, die über Unterhaltungen wie Live-Chat und asynchrone Messaging-Unterhaltungen geteilt wurden.
Anlagen anzeigen, die direkt in die Entität hochgeladen wurden Setzen Sie diesen Wert auf Ja oder Nein, um die Anlagen anzuzeigen oder auszublenden, die direkt hochgeladen wurden, als die Anfrage erstellt wurde.
Anlagen aus E-Mail anzeigen Setzen Sie diesen Wert auf Ja oder Nein , um die per E-Mail gesendeten Anlagen für jede Entität anzuzeigen oder auszublenden.
Anlagen aus Anmerkungen anzeigen Setzen Sie diesen Wert auf Ja oder Nein, um die Anlagen anzuzeigen oder auszublenden, die Notizen auf der Zeitachse für jede Entität hinzugefügt wurden.

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