Synchronisationsrichtung in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) festlegen

Notiz

Wenn Sie den Modus Nur einheitliche Oberfläche verwenden aktiviert haben, bevor Sie die Verfahren in diesem Artikel verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Auswählen Einstellungen () in der Navigationsleiste.
2. Wählen Sie Erweiterte Einstellungen aus.

   

Mit Feldsynchronisierung können Administratoren die Synchronisierungsrichtung zwischen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) und Microsoft Dynamics 365 for Outlook-Feldern festlegen. Sie können die Synchronisierung steuern, wenn Sie die Outlook-Synchronisierung oder die serverseitige Synchronisierung (Exchange) verwenden.

Beispielsweise möchte ein Vertriebsmitarbeiter persönliche Aufzeichnungen zu einem Kontakt machen, und möchte nicht, dass die Notizen mit Customer Engagement (on-premises)-Daten synchronisiert werden, die allen Benutzern zur Verfügung stehen. Als Administrator können Sie das Feld „Persönliche Notizen” für Kontakte in Outlook so einstellen, dass es nicht Dynamics 365 for Outlook mit Customer Engagement (on-premises), sodass die Notizen des Vertriebsmitarbeiters privat bleiben.

Tipp

Sehen Sie sich folgendes Video an: Konfigurierbarkeit beim Synchronisieren von Daten mit Outlook oder Exchange in Microsoft Dynamics CRM 2015

Feldsynchronisierung zwischen Customer Engagement (on-premises) und Outlook festlegen

1. Melden Sie sich als Customer Engagement Administrator an.

2. In der Web-App wählen Sie die Registerkarte Einstellungen>Verwaltung>Systemeinstellungen>Synchronisierung aus.

   Für Einheitliche Oberfläche, wählen Sie Einstellungen () in der rechten oberen Ecke >Erweiterte Einstellungen>Einstellungen>Administration>Systemeinstellungen>Synchronisation.

3. Wählen Sie unter Microsoft Dynamics 365-Elemente mit Outlook oder Exchange synchronisieren die Option Synchronisierte Felder aus.

4. Für Felder, dern Synchronisierung Sie ändern möchten, wählen Sie die Pfeile in der Synchronisierungs-Richtungsspalte aus. Jede Auswahl ändert die Richtungl.

   

   Tipp

   Bewegen Sie den Mauszeiger über einem Feldnamen, um die Felder anzuzeigen, die diesem zugeordnet sind.

5. Wählen Sie OK>OK aus, um die offenen Dialogfelder zu schließen.

   Informieren Sie Ihre Benutzer, dass sie die Synchronisierungseinstellungen anzeigen (nicht ändern) können. Weitere Informationen: Welche Felder können zwischen Customer Engagement (on-premises) und Outlook synchronisiert werden?

Leistung und Synchronisierung

Die Konfiguration der Synchronisierung hat ggf. Auswirkungen auf die Zeit, die die Synchronisierung zwischen Dynamics 365 for Outlook und Customer Engagement (on-premises) benötigt. Sie sollten die Konfiguration testen, bevor Sie sie bereitstellen, um zufriedenstellende Synchronisierungszeiten sicherzustellen.

Berechtigungen und Synchronisierung

Die rollenbasierte Sicherheit steuert den Zugriff auf einen bestimmten Entitätstyp, die datensatzbasierte Sicherheit den Zugriff auf einzelne Datensätze und die Sicherheit auf Feldebene den Zugriff auf bestimmte Felder. Diese können sich darauf auswirken, was zwischen Customer Engagement (on-premises) und Dynamics 365 for Outlook oder Exchange synchronisiert wird.

Bewährte Methode ist es, die Sicherheitseinstellungen für diese Sicherheitsmethoden zu überprüfen, um zu gewährleisten, dass Feldsynchronisierung wunschgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter:

• Sichern von Rollen Erstellen oder Bearbeiten einer Sicherheitsrolle

• Sicherung von Feldern: Hinzufügen oder Entfernen der Sicherheit für ein Feld

Weitere Informationen: Wie sich Feldsicherheit auf die Synchronisation zwischen Customer Engagement (on-premises) und Outlook auswirkt und Sicherheitskonzepte

Siehe auch