Erstellen oder Bearbeiten eines Berichts mit dem Berichts-Assistenten

Dieser Artikel gilt für Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Version 9.1 mit dem Legacy-Webclient. Wenn Sie die einheitliche Oberfläche verwenden, funktionieren Ihre Apps genauso wie die einheitliche Oberfläche für modellgesteuerte Power Apps. Die Power Apps-Version dieses Artikels finden Sie unter: Erstellen eines Berichts mit dem Berichts-Assistenten

Alle mit dem Berichts-Assistenten erstellten Berichte basieren auf der Fetch-Funktion. Beachten Sie, dass alle mit dem Berichts-Assistenten generierten Berichte im Querformat gedruckt werden.

1. Gehen Sie zu Berichte.

2. Um einen neuen Bericht hinzuzufügen, wählen Sie Neu.

3. Im Bericht: Neuer Bericht Dialogfeld, in der Liste Berichtstyp, wählen Sie Berichtassistent Bericht, und wählen Sie dann Berichtassistent.

   Sie können mit dem Berichts-Assistenten nur Berichte bearbeiten, die mit dem Assistenten erstellt wurden.

4. Wählen Sie den Ausgangspunkt für den Bericht aus.

   1. Wenn Sie einen neuen Bericht erstellen möchten, wählen Sie Neuen Bericht starten aus.

      - ODER -

      Um von einer Kopie zu starten oder einen bestehenden Bericht zu bearbeiten, wählen Sie Start aus einem bestehenden Bericht und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bestehenden Bericht überschreiben.

   2. Wählen Sie Weiter.

5. Geben Sie den Namen für den Bericht ein, und geben Sie die im Bericht verwendeten Datensatztypen an.

   Dieser Schritt identifiziert woher die Daten aus dem Bericht stammen. Sie können Daten aus einem oder zwei Datensatztypen oder Daten aus verknüpften Datensätzen einschließen.

   1. Geben Sie in die Felder Daten ein:

      • Berichtsname. Dieser Wert wird im Bereich für Berichte angezeigt.

      • Primärer Datensatztyp. Daten aus allen Feldern in diesem Datensatztyp und in verknüpften Datensatztypen sind verfügbar, wenn Sie Kriterien für die einzuschließenden Datensätze definieren.

      • Verknüpfter Datensatztyp. Wenn Sie Daten aus einem verknüpften Datensatztyp anzeigen möchten, können Sie hier einen weiteren Datensatztyp auswählen.

      Vorsicht

      Vermeiden Sie es, Daten aus einem verknüpften Datensatztyp, der nicht benötigt wird, auszuwählen. Die Auswahl eines verknüpften Datensatztyps verlängert die Ladezeit für den Bericht.

   2. Wählen Sie Weiter.

6. Definieren Sie einen Filter, um zu bestimmen, welche Datensätze in den Bericht einbezogen werden sollen.

   Organisieren Sie die Daten, und bestimmen Sie das Layout der dargestellten Daten.

Ausführliche Informationen zum Layout des Berichts, siehe Organisieren und Layout Ihrer Berichtsdaten.

1. Wählen Sie das Standardformat des Berichts aus.

   • Nur Tabelle: Durch diese Option wird eine nach Ihren Angaben gruppierte und sortierte Tabelle bereitgestellt.

   • Diagramm und Tabelle: Ein Diagramm und eine Tabelle werden angezeigt.

     • Tabelle unter dem Diagramm auf derselben Seite anzeigen: Beim Klicken auf das Diagramm wird keine Aktion ausgeführt.

     • Diagramm anzeigen. Um Daten für einen Diagrammbereich anzuzeigen, wählen Sie den Diagrammbereich, Beim Klicken auf einen Bereich des Diagramms wird eine Tabelle mit Details für diesen Abschnitt des Diagramms angezeigt.

2. Wählen Sie Weiter.

Ein Diagramm in den Bericht einschließen

Wenn der Bericht ein Diagramm einschließt, geben Sie den Typ des Diagramms und die Anzeige der Daten im Diagramm an.

1. Wählen Sie den Diagrammtyp aus und wählen Sie dann Weiter.

   Der Diagrammvorschau Bereich zeigt, wie die Daten angezeigt werden.

   • Geben Sie für vertikale und horizontale Balkendiagramme und Liniendiagramme an, welche Daten auf den einzelnen Achsen dargestellt werden sollen:

     • Wählen Sie im Abschnitt Spaltenachse (X-Achse) formatieren das Feld, das für die X-Achse verwendet wird, und die Beschriftung für das Feld im Diagramm aus.

     • Im Abschnitt Wertachse (Y-Achse) formatieren können Sie zwei Felder auswählen. Für jedes Feld können Sie die Beschriftung angeben, die im Diagramm angezeigt werden soll.

     • Geben Sie im Abschnitt Beschriftungen und Legenden formatieren an, ob die Datenbeschriftungen und eine Legende angezeigt werden sollen.

   • Geben Sie für Kreisdiagramme die Segmente und Werte an.

     • Für die Segmente muss eine der Gruppierungen im Bericht ausgewählt werden.

     • Für die Werte muss eine numerische Spalte mit einem Zusammenfassungstyp ausgewählt werden.

2. Wählen Sie Weiter.

Den Bericht beenden, testen und verfeinern

Nach Abschluss der Berichtsdefinition wird wieder das Berichtsformular angezeigt. Dort können Sie bei Bedarf den Namen und die Beschreibung des Berichts ändern und bestimmen, wo der Bericht angezeigt werden soll.

1. Überprüfen Sie die Zusammenfassung des Berichts, wählen Sie Weiter, und wählen Sie dann Abschließen.

2. Testen Sie den Bericht. Wählen Sie auf der Registerkarte Berichte in der Gruppe Aktionen die Option Bericht ausführen. Bearbeiten Sie den Bericht, wenn dafür Änderungen erforderlich sind.

3. Machen Sie den Bericht für andere Benutzer verfügbar. Weitere Informationen: Bestimmen, wer einen Bericht verwenden kann

Einen Bericht bearbeiten

Um einen vorhandenen Bericht des Berichts-Assistenten zu bearbeiten, müssen Sie den Bericht zuerst auswählen. Wählen Sie dann in der Gruppe Datensätze Bearbeiten. Wählen Sie schließlich Bericht-Assistent.

Wenn Sie Daten auf der Registerkarte Allgemein oder Verwaltung für einen neuen Bericht ändern müssen, warten Sie, bis der Bericht gespeichert ist, bevor Sie die Änderungen vornehmen. Alle Änderungen, die auf diesen Registerkarten vor dem Speichern eines Berichts vorgenommen wurden, werden ignoriert.