Merkmale für Ressourcen angeben
Merkmale sind Fertigkeiten oder Attribute, die die Ressourcen besitzen. Zum Beispiel können sie benutzt werden, um anzuzeigen, dass eine Lizenz oder eine Bescheinigung für bestimmte Arten der Arbeit benötigt wird.
Fügen Sie Arbeitsaufträgen Details hinzu, um die Skills zu beschreiben, die zum Abschließen des Auftrags erforderlich sind. Verwenden Sie diese Angaben, um die Skills der verfügbaren Mitarbeiter abzugleichen und so sicherzustellen, dass die richtige Person für die Aufgabe ausgewählt wird.
Merkmale hinzufügen
Wechseln Sie in der Ressourcenplanung zum Bereich Einstellungen.
Unter Ressource, Auswählen Skills.
Wählen Sie Neu aus, um ein Merkmal hinzuzufügen.
Geben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung an.
Wählen Sie einen Merkmalstyp aus.
- Fertigkeit: Bei der Eigenschaft handelt es sich um spezifische Kenntnisse oder Erfahrungen, die mit einer Kenntnisstufe bewertet werden.
- Zertifizierung: Bei der Eigenschaft handelt es sich um eine bestimmte Qualifikation, einen Status oder ein Leistungsniveau, das eine Ressource erworben hat.
Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Ein Kompetenzmodell erstellen
Sie können Bewertungswerte in einem Kompetenzmodell festlegen, das verwendet wird, um die Fertigkeitenstufe einer Ressource anzugeben.
Wechseln Sie in der Ressourcenplanung zum Bereich Einstellungen.
Unter Ressource, Auswählen Proficiency Models.
Wählen Sie Neu aus, um ein neues Modell zu erstellen oder ein bestehendes Modell auszuwählen.
Geben Sie einen Namen für das Bewertungsmodell an.
Legen Sie einen minimalen und maximalen Bewertungswert fest und Speichern Sie das Bewertungsmodell.
Wählen Sie im Abschnitt Bewertungswerte Neuer Bewertungswert aus.
Geben Sie einen Namen und einen Wert an.
Klicken Sie auf Speichern und schließen. Fügen Sie weitere Bewertungswerte für Ihr Bewertungsmodell hinzu.
Weisen Sie Merkmale Ressourcen zu
In Field Service ändern Sie den Bereich Ressourcen.
Unter Ressource, Auswählen Ressourcen.
Öffnen Sie einen Namen der buchbaren Ressource und Auswählen die Registerkarte Außendienst .
Im Abschnitt Eigenschaften , Auswählen Neue Eigenschaft buchbarer Ressourcen.
Suchen und Auswählen Sie die erforderlichen Eigenschaften. Fügen Sie gegebenenfalls einen Bewertungswert für die Ressource hinzu.
Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Erweiterte Merkmale (Vorschauversion)
[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]
Wichtig
- Dies ist eine Vorschauversion.
- Funktionen in der Vorschau sind nicht für den produktiven Einsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen stehen vor der offiziellen Veröffentlichung zur Verfügung, damit Kunden frühzeitig Zugriff erhalten und Feedback geben können.
Fügen Sie den Merkmalen einer Ressource weitere Details hinzu. Mehr Details sind insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie dokumentieren möchten, wann eine Zertifizierung ausgestellt wurde oder wann sie abläuft.
Bevor Benutzende erweiterte Merkmale angeben können, müssen Field Service-Administratorverantwortliche die Funktion nach der Aktualisierung auf den Vorabzugriff-Release aktivieren.
Wechseln Sie in Field Service zum Bereich Einstellungen.
Im Abschnitt Allgemeine wählen Sie Field Service Einstellungen.
Legen Sie auf der Registerkarte Features die Option Erweiterte Merkmale auf An fest.
Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Wenn erweiterte Merkmale aktiviert sind, können Sie den Datensätzen Merkmal buchbarer Ressourcen weitere Informationen hinzufügen.
Im Datensatz wird ein Abschnitt mit Unterstützenden Informationen angezeigt. Sie können eine ID, ein Ausgabedatum, ein Ablaufdatum und eine Beschreibung einer Eigenschaft angeben, die sich auf eine bestimmte Ressource bezieht.
Merkmale Arbeitsaufträgen zuweisen
Öffnen Sie einen Arbeitsauftrag.
Wählen Sie Verknüpft>Merkmale aus.
In der Ansicht Zugehörige Ansicht zum Anforderungsmerkmal : Auswählen Neues Anforderungsmerkmal.
Wählen Sie das Merkmal, einen optionalen Bewertungswert und den zugehörigen Ressourcenbedarf.
Klicken Sie auf Speichern und schließen.