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Einrichten von Benutzenden, Lizenzen und Sicherheitsrollen

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Für die Außendienst-Serviceverwaltung sind mehrere Personen mit unterschiedlichen Rollen erforderlich, um einen Arbeitsauftrag auszuführen. Jede Person, die Zugriff auf die Dynamics 365 Field Service-Anwendung benötigt, benötigt ein Benutzerkonto, eine Field Service-Lizenz und die richtige Berechtigungsstufe. Dieser Artikel hilft Ihnen beim Einrichten von Benutzenden, beim Zuweisen von Lizenzen und beim Definieren von Berechtigungen für lizenzierte Benutzende.

Anforderungen

Benutzerkonten erstellen

Sie verwenden das Microsoft 365 Admin Center, um Benutzerkonten für jeden Benutzenden zu erstellen, die Zugriff auf Field Service benötigen.

In Ihrer Organisation

Um Benutzerkonten für Benutzende in Ihren Organisationen zu erstellen, fügen Sie diese einzeln oder in großen Mengen hinzu.

Weitere Informationen finden Sie unter Benutzer hinzufügen.

Benutzende in der B2B-Zusammenarbeit

Für Szenarien, in denen Sie einen Auftragnehmenden oder Lieferanten zu Ihren Field Service-Anwendungen hinzufügen möchten, erstellen Sie einen Benutzenden für die B2B-Zusammenarbeit. Benutzende für die Zusammenarbeit werden im Microsoft Entra Admin Center verwaltet.

Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Entra B2B Collaboration-Benutzer hinzufügen.

Wenn bei der Konfiguration externer Benutzer Probleme auftreten, gehen Sie zu Problembehandlung bei B2B Collaboration.

Lizenzen zuweisen

Weisen Sie den Benutzenden bei eingerichteten Benutzerkonten eine Field Service-Lizenz zu. Benutzer benötigen eine zugewiesene Lizenz, damit sie auf die Field Service-Anwendung zugreifen können. Es gibt zwei Typen von Lizenzen.

Weisen Sie den Benutzern eine der folgenden verfügbaren Lizenzen zu:

  • Dynamics 365 Field Service
  • Dynamics 365 Field Service-Auftragnehmender

Weitere Informationen finden Sie unter Lizenzen zuweisen.

Benutzer einer Umgebung hinzufügen

Bevor lizenzierte Benutzende auf die Anwendung zugreifen können, müssen Sie sie der Umgebung hinzufügen, in der die App gehostet wird. Sie können einer Umgebung in wenigen Schritten bestimmte Benutzende hinzufügen.

Weitere Informationen finden Sie unter Benutzer einer Umgebung hinzufügen.

Alternativ können Sie auch Sicherheitsgruppen verwenden, um den Zugriff auf Umgebungen zu verwalten.

Sicherheitsrollen zuweisen

Da Benutzende nun über eine Lizenz und Zugriff auf die Umgebung verfügen, benötigen sie eine Sicherheitsrolle, um die richtigen Berechtigungen für die Anwendung zu erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter Einem Benutzer Sicherheitsrollen zuweisen. Um mehreren Benutzenden ein Sicherheitsrolle zuzuweisen, sollten Sie in Erwägung ziehen, sie als Team in Dataverse zu verwalten.

Wählen Sie eine der vordefinierten Field Service-Sicherheitsrollen aus oder erstellen Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen für Ihren Geschäftsfall.

Nächste Schritte,