Vorteilsverwaltung – Übersicht

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Sie zahlreiche Vorteile bieten, um die besten Mitarbeiter anzuwerben und zu halten. Zusätzlich zu den Standardleistungen wie Kranken‑ und Zahnzusatzversicherung möchten Sie möglicherweise auch erweiterte Dienstleistungen wie Adoptionsunterstützung, Freizeitprogramme und Aufwandsentschädigungen anbieten. Das Leistungsmanagement in Microsoft Dynamics 365 Human Resources bietet eine flexible Lösung, die eine Vielzahl von Leistungsoptionen unterstützt. Human Resources umfasst auch eine benutzerfreundliche Mitarbeitererfahrung, die Ihre Angebote vorstellt.

  • Mit erweiterten Vorteilsplänen können Sie einzigartige Vorteilspläne erstellen und verwalten sowie komplexe Vorteilssatztabellen und verschachtelte Stufen unterstützen. Sie können auf einfache Weise Leistungsprogramme, Bundles und Regeln für die automatische Registrierung für eine einfachere Mitarbeitererfahrung erstellen.
  • Mit Flexguthabenprogrammen können Sie die Altersvorsorge und andere Lebensereignisse anteilig unterstützen.
  • Umfangreiche Berechtigungsregeln stellen sicher, dass Sie den richtigen Mitarbeitern die richtigen Vorteile zur Verfügung stellen.
  • Die Online-Vorteilsregistrierung bietet Ihren Mitarbeitern eine einfache Erfahrung.
  • Qualifizierte Lebensereignisverarbeitung unterstützt zukünftige Lebensereignisse.

Wenn Sie auf die Demodaten zugreifen möchten, müssen Sie Ihre Sandkastenumgebung erneut bereitstellen.

Note

Sie können jetzt die Seiten der Leistungsverwaltung anpassen. Fügen Sie benutzerdefinierte Felder im Zusammenhang mit Abdeckungsraten zur Seite "Abdeckungsoption " für Leistungspläne hinzu. Weitere Informationen zum Arbeiten mit angepassten Feldern finden Sie unter Benutzerdefinierte Felder.

Screenshot der benutzerdefinierten Felder für die Leistungsverwaltung.

Vorteilsverwaltung aktivieren

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie die Vorschaufunktionen in Human Resources aktivieren. Außerdem wird erklärt, welche bestehenden Funktionen in Human Resources durch die Leistungsverwaltung ersetzt werden und welche Funktionen deaktiviert werden, nachdem Sie die Leistungsverwaltung eingeschaltet haben.

Important

Nachdem Sie die Leistungsverwaltung in einer Produktions Umgebung aktiviert haben, können Sie diese nicht mehr deaktivieren. Wir empfehlen, das Leistungsmanagement in einer Sandkasten Umgebung zu aktivieren und zu testen, bevor Sie es in einer aktivieren Produktion Umgebung aktivieren. Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen der alten Leistungs-Funktionalität und der neuen Leistungsverwaltungs-Funktionalität, die zusätzliche Einstellungen erfordern und vor der Inbetriebnahme getestet werden sollten.

Weitere Informationen finden Sie unter Funktionsverwaltung.

Prozessüberblick

Der Prozess der Konfiguration von Leistungen umfasst die folgenden Aufgaben:

  1. Richten Sie die erforderlichen Leistungsinformationen ein.
  2. Richten Sie die optionalen Leistungsinformationen ein.
  3. Leistungspläne einrichten.
  4. Programme für flexible Kredite einrichten (optional).
  5. Konfigurieren Sie die erforderlichen Mitarbeiterinformationen.
  6. Konfigurieren Sie die optionalen Mitarbeiterinformationen.
  7. Verarbeiten Sie Mitarbeiter, um die Berechtigung zu bestimmen.
  8. Mitarbeiter wählen Pläne über den Mitarbeiter-Self-Service aus (optional).
  9. Bestätigen Sie die Auswahl der Mitarbeiterpläne.
  10. Lebensereignisverarbeitung (optional).
  11. Preisaktualisierungen (optional).

Richten Sie die erforderlichen Leistungsinformationen ein

Bevor Sie Mitarbeiter in den Plänen registrieren können, richten Sie die folgenden Komponenten ein:

  • Parameter für das Leistungsmanagement – Diese Einstellungen werden unternehmensübergreifend geteilt. Legen Sie Standard-Begründungscodes fest, aktivieren Sie die Option Jahresgehalt für Zusatzleistungen, legen Sie eine standardmäßige Zahlungsfrequenz für Neueinstellungen fest und aktivieren Sie Lebensereignisse. Weitere Informationen finden Sie unter Leistungsverwaltungsparameter festlegen.
  • Berechtigungsoptionen für persönliche Kontaktpersonen – Persönliche Kontaktpersonen sind Personen, die entweder unterhaltsberechtigte Personen oder Begünstigte der von Ihnen eingerichteten Pläne sind. In der Regel sind sie Kinder, Ehegatten oder Vertrauensorganisationen. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungsoptionen für persönliche Kontakte konfigurieren.
  • Abdeckungsoptionen – Richten Sie die Arten der Abdeckung ein, die für einen Plan verfügbar sind. Definieren Sie insbesondere, wer abgedeckt ist oder wie viel Abdeckung verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter Deckungsoptionen erstellen.
  • Plantypen – Richten Sie die Typen von Plänen ein, die beim Erstellen eines Leistungsplans verfügbar sind. Beispiele für Plantypen sind Zahnbehandlung, Augenbehandlung, und Sparen. Einige wichtige Einstellungen zum Plantyp bestimmen die Einstellungen, die im Leistungsplan verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Plantypen erstellen.
  • Berechtigungsregeln – Verwenden Sie Berechtigungsregeln, um zu bestimmen, ob ein Mitarbeiter für einen Plan berechtigt ist. Ordnen Sie mindestens eine Berechtigungsregel jedem Leistungsplan zu. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungsregeln für persönliche Kontakte konfigurieren.
  • Zahlungsfrequenzen – Zahlungsfrequenzen sind bei der Konfiguration von Leistungssätzen erforderlich. Die für einen Tarif verwendete Zahlungshäufigkeit hilft bei der Identifizierung des Betrags, den der Arbeitnehmer und/oder Arbeitgeber auf wöchentlicher, monatlicher oder jährlicher Basis schuldet. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungshäufigkeit festlegen.
  • Tarife – Tarife legen fest, wie viel ein Leistungsangebot entweder der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber kostet. Soll einem Mitarbeiter Geld zurückgezahlt werden (z. B. eine Gutschrift für eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft), wird ein negativer Satz eingetragen. Weitere Informationen finden Sie unter Sätze kKnfigurieren.
  • Stufentarife – Tarifsätze werden verwendet, wenn sich ein Satz aufgrund bestimmter Kriterien ändern muss. Der gebräuchlichste Tarifsatz ist eine einzelne Stufe, die auf dem Alter basiert. Es können jedoch auch doppelstufige Tarife eingerichtet werden, bei denen sich der Tarif je nach Geschlecht, Alter oder anderen Kriterien ändern kann.
  • Abzüge – Die Abzüge sind im Wesentlichen die Kopfzeileninformationen/Codes, die an das Abrechnungssystem weitergegeben werden, um den Abzug für die Leistung zu identifizieren. Sie müssen diese Abzüge einrichten, da sie für den Leistungsplan erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Abzügen.
  • Leistungszeiträume – Ein Leistungszeitraum ist der Zeitraum, in dem Arbeitnehmer Leistungsschutz haben. Es wird auch als Planjahr bezeichnet. Hier werden auch die offenen Beitrittsfristen eingerichtet.

Richten Sie die optionalen Leistungsinformationen ein

Die folgenden Komponenten müssen nicht eingerichtet werden, um einen Leistungsplan zu erstellen:

  • Programme – Ein Programm ist eine Reihe von Leistungen, die denselben Anspruchsvoraussetzungen unterliegen. Zum Beispiel könnte jeder in der Verkaufsabteilung ein Handy bekommen.
  • Bündel – Ein Paket ist eine Gruppe von Vorteilen, bei der ein Plan ausgewählt werden muss, bevor die Option zur Auswahl zusätzlicher Pläne verfügbar ist. Beispielsweise kann ein Krankenversicherungsplan mit hohem Selbstbehalt mit einem Gesundheitssparplan (HSA) gebündelt werden.
  • Arten von Lebensereignissen – Lebensereignisse sind Ereignisse, die eine Änderung des Versicherungsschutzes eines Mitarbeiters ermöglichen. Lebensereignistypen sind mit einem Plantyp verknüpft. Eine Krankenversicherungsart kann beispielsweise Planänderungen aufgrund einer Geburt oder Adoption oder aufgrund einer Änderung des Familienstands zulassen. Ein Versicherungsplantyp lässt jedoch möglicherweise keine Änderungen aufgrund von Lebensereignissen zu. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Lebensereignistypen.
  • Wartezeiten und Wartezeiten – In einem Leistungsplan kann eine Deckungswartezeit festgelegt werden. Beispielsweise kann sich ein neu eingestellter Mitarbeiter möglicherweise erst nach drei Monaten Beschäftigung in ein 401 (k) einschreiben. In diesem Fall beträgt die Wartezeit drei Monate. Wartetage werden in der Wartefrist verwendet, wenn Neuanmeldungen nur an einem bestimmten Tag des Monats bearbeitet und beim Anbieter eingereicht werden können. Wenn beispielsweise 401(k)-Anmeldungen nur am 15. des Monats bearbeitet werden können, beträgt die festgelegte Wartezeit nach drei Monaten Beschäftigung drei Monate und der Wartetag ist der fünfzehnte. Weitere Informationen finden Sie unter Wartetage konfigurieren und Wartezeiten konfigurieren.
  • Grundcodes – Verwenden Sie Grundcodes, um zu erläutern, warum ein Vorteil für einen Mitarbeiter geändert werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Ursachencodes.

Vergütungspläne einrichten

Wenn Sie einen Leistungsplan einrichten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, bevor Mitarbeiter aufgenommen werden können:

  • Zuweisen einer Vergütungsperiode.
  • Abdeckungsoptionen anhängen.
  • Legen Sie ein Gültig-von- und Gültig-bis-Datum auf der Reigisterkarte Allgemein fest.
  • Weisen Sie mindestens eine Berechtigungsregel zu.
  • Legen Sie die Registerkarte Registrierung zulassen/fortsetzen im Feld Installieren fest.

Weitere Informationen zum Einrichten von Leistungsplänen finden Sie unter Leistungspläne einrichten.

Programme für flexible Kredite einrichten (optional)

Verwenden Sie Flex-Kreditprogramme, um Mitarbeiter in Leistungen zu registrieren, die auf einer vordefinierten Anzahl von Flex-Gutschriften basieren. Mitarbeiter können wählen, wie sie ihr Flexguthaben zuordnen möchten. Wenn Mitarbeiter beispielsweise bereits in der Krankenversicherung ihres Ehepartners versichert sind, müssen sie ihre Guthaben nicht für die Krankenversicherung verwenden. Daher können sie stattdessen ihr Guthaben für andere Vorteile verwenden. Weitere Informationen zu flexiblen Gutschriftenprogrammen finden Sie unter Flexible Gutschriftenprogramme einrichten.

Konfigurieren Sie die erforderlichen Mitarbeiterinformationen

Bevor Sie Mitarbeiter in Leistungen registrieren können, stellen Sie die erforderlichen Informationen für sie bereit.

Dem Mitarbeiter muss eine Position zugewiesen sein. Eine Position kann dem Mitarbeiter auf den Seiten Arbeitskraft oder Position durch Aktualisieren der Arbeitskraftzuweisung zugeordnet werden.

Als Nächstes registrieren Sie Mitarbeiter in einem festen Vergütungsplan am Startdatum, oder stellen Sie einen Jahresvergütungsbetrag bereit. Bevor Sie einem Mitarbeiter feste Vergütung zuweisen, weisen Sie eine Position zu.

Note

Der Anfangstermin der festen Vergütung kann nicht vor dem Positionszuweisungsdatum stehen.

Wenn Sie einen Mitarbeiter haben, der eine zusätzliche Vergütung wie Provisionen erhält, können Sie alternativ einen Betrag Jahresgehalt für Vorteile aus dem Mitarbeiterdatensatz hinzufügen. Die Personalabteilung verwendet den Jahresgehaltsbetrag der Leistungen bei der Ermittlung von Deckungsbeträgen anstelle des jährlichen Fixausgleichsbetrags . Das Jahresgehalt für Vorteile muss ab dem Startdatum des Mitarbeiters oder dem Beginn des Vorteilszeitraums gültig sein, je nachdem, welcher Zeitpunkt der letzte ist. Eine Position ist jedoch nicht erforderlich, um das Jahresgehalt für Zusatzleistungen zuzuweisen. Um die Funktion Jahresgehalt für Vorteile zu aktivieren, öffnen Sie die Seite Human Resources-Parameter auf der Registerkarte Vorteilsverwaltung. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

Important

Wenn sowohl eine feste Vergütung als auch ein Jahresgehaltsbetrag für Leistungen für einen Mitarbeiter eingegeben wird, wird das Jahresgehalt der Leistungen bei der Bestimmung der Deckungsbeträge verwendet. Sie müssen im Abschnitt Beschäftigung-Details auf der Seite Arbeitskraft einen Wert im Feld Häufigkeit der Leistungszahlung eingeben.

Konfigurieren Sie die optionalen Mitarbeiterinformationen

Wenn Sie einen Leistungsplan erstellen, der Tarife verwendet, die auf Geschlecht oder Alter basieren, geben Sie ein Geburtsdatum und ein Geschlecht für den Mitarbeiter ein, um die Leistungskosten zu berechnen.

Verarbeiten Sie Mitarbeiter, um die Berechtigung zu bestimmen

Bevor Sie Mitarbeiter in Plänen registrieren können, führen Sie die Berechtigungsverarbeitung aus, um zu bestimmen, für welche Pläne sie berechtigt sind. Sie können die Ergebnisse des Berechtigungsprozesses in der Prozessergebnisanzeige anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Beitrittsprozessberechtigung.

Mitarbeiter wählen Pläne über den Mitarbeiter-Self-Service aus (optional)

Wenn eine offene Registrierung eintritt, werden Mitarbeiter neu eingestellt oder ein Lebensereignis eintritt, können Mitarbeiter ihre Leistungen mithilfe der Mitarbeiter-Self-Service auswählen oder aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Mitarbeiter Self-Service konfigurieren.

Bestätigen Sie die Auswahl der Mitarbeiterpläne

Sie müssen die von den Arbeitnehmern ausgewählten Leistungen bestätigen, bevor die Arbeitnehmer als eingeschrieben gelten. Sie können auch Vorteile im Namen eines Mitarbeiters auswählen. Um Leistungen auszuwählen oder zu bestätigen, wählen Sie auf der Seite Mitarbeiter auf der Registerkarte LeistungenLeistungspläne für Arbeitnehmer aus. Um Leistungen für mehrere Mitarbeiter auszuwählen oder zu bestätigen, verwenden Sie die Seite Massenaktualisierung für Arbeitnehmerleistungspläne.

Lebensereignisverarbeitung (optional)

Während des Mitarbeiterlebenszyklus kann jeder Mitarbeiter verschiedene Lebensereignisse erleben, wie z. B. Heirat, Beschäftigungswechsel oder Änderungen von Angehörigen oder Anspruchsberechtigten. Um Lebensereignisse zu verwenden, müssen Sie sie auf der Seite Gemeinsame Parameter der Personalabteilung aktivieren. Richten Sie Lebensereignistypen und Lebensereignisoptionen für Plantypen ein.

Bevor Sie Lebensereignisse verarbeiten können, müssen Sie die offene Einschreibung während eines Einstellungszeitraums mindestens einmal durchführen. In den USA erfolgt die offene Registrierung in der Regel einmal pro Jahr. Außerhalb der USA kann eine offene Registrierung zum Zeitpunkt der Einstellung durchgeführt werden. Die Verarbeitung von Lebensereignissen erfordert nicht, dass Arbeitnehmer einen Leistungsplan auswählen. Die Arbeitnehmer müssen jedoch in die offene Registrierungsverarbeitung einbezogen werden. Weitere Informationen findest du in den folgenden Artikeln:

Nachdem die Verarbeitung des Lebensereignisses abgeschlossen ist und solange der Anmeldezeitraum des Lebensereignisses offen ist, können Mitarbeiter Änderungen an den Planoptionen vornehmen, die von dem Lebensereignis betroffen sind. Administratoren können die Änderungen im Namen der Mitarbeiter vornehmen. Nachdem der Registrierungszeitraum endet und keine nicht bestätigten Plantypen mit der Lebenszyklusereignistransaktion zusammenhängen, wird die Transaktion geschlossen.

Alle Pläne, die von dem Lebensereignis betroffen sind, müssen entweder ausgewählt oder aufgehoben und dann bestätigt werden. Wenn ein Plan nicht ausgewählt, nicht aufgehoben und daher nicht bestätigt wird, wird die Lebensereignisbuchung nicht abgeschlossen.

Administratoren können eine Lebensereignisbuchung nach Bedarf manuell schließen, indem sie erst sie und dann Schließen auswählen. Wenn die Buchung unbestätigte Pläne enthält und ein Administrator sie schließen möchte, kann das Schließen des Lebensereignisses die Bearbeitung dieser Pläne einschränken.

Geschlossene Lebensereignisse können nicht gelöscht werden.

Administratoren können eine Lebensereignisbuchung nach Bedarf wieder öffnen, indem sie erst sie und dann Erneut öffnen auswählen.

Preisaktualisierungen (optional)

Manchmal ändert sich der Satz einer Leistung während des Planzeitraums. Um die Tarife für bereits im Plan angemeldete Mitarbeiter zu aktualisieren, müssen Sie die Tarifänderungen bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Prozesstarifänderungen.

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