Urlaubs- und Abwesenheitstypen konfigurieren

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Wichtig

Die hier genannten Funktionen sind alle oder teilweise im Rahmen einer Vorschauversion verfügbar. Inhalt und Funktionsweise unterliegen Änderungen. Weitere Informationen zu Vorschauversionen finden Sie in den FAQ zu Dienstupdates für One Version.

Gilt für diese Dynamics 365-Apps:
Personalverwaltung

Abwesenheitstypen in Dynamics 365 Human Resources definieren die verschiedenen Arten von Abwesenheitszeiten, die Mitarbeiter melden können. Sie können die Abwesenheitstypen an die Bedürfnisse Ihrer Organisation anpassen. Beispiele für Abwesenheitstypen sind:

  • Entlohnte Zeit (PTO)
  • Unbezahlter Sonderurlaub
  • Bezahlter Urlaub
  • Krankheitsbedingte Abwesenheit
  • Medizinischer Urlaub
  • Familienurlaub
  • Kurzfristige Behinderung
  • Trauerurlaub

Fügen Sie einen Abwesenehitstyp hinzu

  1. Wählen Sie im Arbeitsbereich Urlaub- und Abwesenheit die Registerkarte Links aus.

  2. Unter Installieren, wählen Sie Urlaubs- und Abwesenheitstypen.

  3. Wählen Sie Neu aus.

  4. Geben Sie einen Namen für den Beurlaubstyp ein unter Typ, geben Sie eine Beschreibung unter Beschreibung aus und wählen Sie im Feld Workflow-ID einen Workflow aus. Wählen Sie basierend auf der Urlaubsart einen Antragstyp im Feld Antragstyp aus. Wählen Sie beispielsweise Arbeitsfreie Zeit oder Beurlaubung aus.

  5. Unter Allgemein, wählen Sie Keine, Geplant, oder Nicht geplant aus der Dropdown-Liste Kategorie aus.

  6. Wählen Sie einen Einkommenscode aus der Einkommenscode Dropdown-Liste aus.

  7. Wählen Sie unter Ursachencode erforderlich aus, ob ein Ursachencode erforderlich sein soll. Wenn Ursachencodes notwendig sein sollen, müssen Sie diese möglicherweise hinzufügen. Unter Ursachencodes wählen Sie Hinzufügen, wählen Sie einen Ursachencode und dann das Kontrollkästchen aktiviert.

  8. Wenn es sich um den Antragstyp Beurlaubung lautet, führen Sie die folgenden Schritte aus:

    1. Wählen Sie unter Unbefristet aus, ob Benutzer unbefristete Beurlaubungen erstellen können sollen.
    2. Wenn Unbefristet aktiviert ist, können Sie auswählen, ob Arbeitnehmer eine Meldung zur Wiederaufnahme der Arbeit einreichen müssen, wenn sie aus dem Urlaub zurückkehren.
    3. Wenn Arbeitnehmer eine Meldung zur Wiederaufnahme der Arbeit einreichen müssen, können Sie Meldung zur Wiederaufnahme der Arbeit aktivieren aktivieren. Wenn Meldung zur Wiederaufnahme der Arbeit aktiviert ist, wird Anhang erforderlich automatisch aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.

  9. Wenn Benutzer beim Erstellen oder Aktualisieren von Urlaubsanträgen Dokumente hochladen sollen, können Sie Anhang erforderlich aktivieren.

  10. Wählen Sie unter Zugriff auf ausgewählte Rollen einschränken aus, ob Sie den Zugriff einschränken möchten. Wählen Sie dann die Sicherheitsrollen unter Sicherheitsrollen für diesen Urlaubstyp aus. Die Sicherheitsrollen werden in dem Workflow definiert, den Sie vorher in diesem Verfahren unter Workflow-ID ausgewählt haben.

  11. Wählen Sie unter Kalenderfarbe aus, welche Farbe in Urlaubs- und Abwesenheitskalendern für diesen Urlaubstyp angezeigt werden soll.

  12. Wählen Sie unter Suspendierungsbeziehungen aus, ob dieser Urlaubstyp entweder einen anderen Urlaubstyp aussetzt oder von einem anderen Urlaubstyp ausgesetzt werden soll. Wenn ein Antrag auf Beurlaubung für die Art der Aussetzung des Urlaubs gestellt wird, wird automatisch eine Aussetzung der Beurlaubung für die Art der Aussetzung des Urlaubs erstellt.

  13. Wählen Sie Speichern aus.

Konfigurieren Sie die Urlaubstypregeln

  1. Stellen Sie Rundungsoptionen für die Art von Urlaub und Abwesenheit ein. Optionen umfassen Keine, Oben, Unten, und Nächste. Sie können auch die Rundungsgenauigkeit für den Urlaubstyp festlegen.

  2. Stellen Urlaubskorrekturen für den Abwesenheitstyp ein. Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Anzahl der Feiertage verwendet, die auf einen Arbeitstag fallen, um zu bestimmen, wie Freizeit für die Urlaubsart angesammelt werden soll. Wenn beispielsweise der Weihnachtstag auf einen Montag fällt, zieht die Personalabteilung bei der Verarbeitung von Rückstellungen einen Tag von der Urlaubsart ab.

    Sie legen den Urlaub im Arbeitszeitkalender fest. Weitere Informationen finden Sie unter Einen Arbeitszeitkalender erstellen.

  3. Einstellen des Vortragstyps für den Urlaubstyp. Wenn Sie diese Option auswählen, werden alle Vortragsguthaben auf die angegebene Urlaubsart übertragen. Die Art des Vortragstyps für den Urlaub muss ebenfalls in den Urlaubs- und Abwesenheitsplan aufgenommen werden.

  4. Definieren von Ablaufregeln für den Urlaubstyp. Wenn Sie diese Option konfigurieren, können Sie die Einheit Tage oder Monate wählen und die Dauer für den Verfall festlegen. Das Gültigkeitsdatum der Verfallsregel wird verwendet, um zu bestimmen, wann der Batchauftrag ausgeführt wird, der den Urlaubsverfall verarbeitet, oder das Datum, an dem die Regel in Kraft tritt. Der Verfall selbst findet immer am Startdatum der Abgrenzungsperiode statt. Wenn z. B. das Abgrenzungszeitraum-Startdatum der 3. August 2021 ist und die Verfallsregel auf 6 Monate festgelegt wurde, wird die Regel basierend auf dem Verfalls-Offset vom Abgrenzungszeitraum-Startdatum verarbeitet, so dass sie am 3. Februar 2022 ausgeführt würde. Zum Zeitpunkt des Ablaufs vorhandene Urlaubsguthaben werden von der Urlaubsart abgezogen und im Urlaubsguthaben ausgewiesen.

Anhangsanforderung pro Urlaubsart konfigurieren

Notiz

Um das Feld Anhang erforderlich zu verwenden, müssen Sie zuerst die Funktion Erforderlichen Anhang für Abwesenheitsanträge konfigurieren in der Funktionsverwaltung aktivieren. Weitere Informationen zur Aktivierung von Funktionen finden Sie unter Funktionen verwalten.

  1. Auf der Urlaub und Abwesenheit Seite, auf der Verknüpfungen Registerkarte, unter Installieren wählen Sie Urlaubs- und Abwesenheitsarten.

  2. Wählen Sie in der Liste einen Urlaubs- und Abwesenheitstyp aus. Verwenden Sie im Abschnitt Allgemein das Feld Anhang erforderlich, um anzugeben, ob ein Anhang hochgeladen werden muss, wenn ein Mitarbeiter einen neuen Urlaubsantrag für die ausgewählte Urlaubsart stellt.

  3. Wenn Anhang erforderlich basierend auf dem Antragstyp ausgewählt wird, erscheinen drei zusätzliche Felder, um Flexibilität bei Anhangsvoraussetzungen bereitzustellen:

    • Beim Erstellen eines Urlaubsantrags – Erfordert, dass Benutzer beim Erstellen eines Urlaubsantrags einen Anhang hochladen.
    • Beim Aktualisieren eines Urlaubsantrags – Erfordert, dass Benutzer beim Aktualisieren eines Urlaubsantrags einen Anhang hochladen.
    • Beim Stornieren eines Urlaubsantrags – Erfordert, dass Benutzer beim Stornieren eines Urlaubsantrags einen Anhang hochladen.

    Notiz

    Die oben genannten Felder sind nach Dynamics 365 Human Resources Release 10.0.32 verfügbar.

  4. Wenn der AntragstypArbeitsfreie Zeit lautet, hat das Feld Anhang erforderlich zwei Optionen:

    • Beim Erstellen eines Urlaubsantrags
    • Beim Aktualisieren eines Urlaubsantrags

    Notiz

    Bei Urlaubsanträgen können keine Anhänge für die Stornierung verlangt werden. Weitere Informationen zum Stornieren von Anträgen auf arbeitsfreie Zeit finden Sie unter „Anträge auf arbeitsfreie Zeit stornieren“.

  5. Wenn der AntragstypBeurlaubung lautet, gibt es drei Optionen:

    • Beim Erstellen eines Urlaubsantrags
    • Beim Aktualisieren eines Urlaubsantrags
    • Beim Stornieren eines Urlaubsantrags

  6. Wenn beim Aktualisieren eines Urlaubsantrags Anhänge erforderlich sind und die Option Arbeitsfreie Zeit aktualisieren ausgewählt ist: Wenn der Betrag 0 lautet, muss ein Anhang hochgeladen werden. Wenn in diesem Fall keine Anlage benötigt wird, verwenden Sie Arbeitsfreie Zeit stornieren.

Mitarbeiter müssen einen Anhang hochladen, wenn sie einen neuen Urlaubsantrag mit einer Urlaubsart einreichen, in der das Feld Anhang erforderlich aktiviert ist. Darüber hinaus hängt dies von den Feldwerten oben ab. Um den Anhang anzuzeigen, der als Teil eines Abwesenheitsantrags hochgeladen wurde, können Abwesenheitsantragsgenehmiger die Anhänge Option für die ihnen zugeordneten Arbeitselemente nutzen. Wenn auf einen Urlaubsantrag über die Personal-App in Microsoft Teams zugegriffen wird, kann die Option Details anzeigen für den Abwesenheitsantrag verwendet werden, um dessen Details und eventuelle Anhänge anzuzeigen.

Konfigurieren von Einheiten (Stunden/Tage) pro Urlaubsart

Notiz

Um die Abwesenheitseinheiten pro Abwesenheitsart zu verwenden, müssen Sie zuerst die Funktion Urlaubseinheiten pro Urlaubsart konfigurieren in der Funktionsverwaltung aktivieren. Weitere Informationen zur Aktivierung von Funktionen finden Sie unter Funktionen verwalten.

Wichtig

Standardmäßig verwenden die Urlaubsarten in einer juristischen Person die Urlaubseinheiten aus der Konfiguration der Urlaubsparameter auf Ebene der juristischen Person.

Die Urlaubseinheit einer Urlaubs- und Abwesenheitsart kann nur geändert werden, wenn für diese Urlaubsart keine Urlaubsbuchungen vorhanden sind.

Nachdem die Funktion aktiviert wurde, kann sie nicht wieder deaktiviert werden.

  1. Auf der Urlaub und Abwesenheit Seite, auf der Verknüpfungen Registerkarte, unter Installieren wählen Sie Urlaubs- und Abwesenheitsarten.
  2. Wählen Sie in der Liste einen Urlaubs- und Abwesenheitstyp aus. Dann wählen Sie im Abschnitt Allgemein im Feld Einheit die Urlaubseinheit aus. Sie können Stunden oder Tage auswählen.
  3. Optional: Wenn Sie Stunden in dem Feld Einheit ausgewählt haben, können Sie das Feld Halbtagesdefinition aktivieren verwenden, um anzugeben, ob Mitarbeiter den ersten halben Tag oder den zweiten halben Tag frei wählen können, wenn sie einen halben Tag Urlaub beantragen.

Mitarbeiter, die einen neuen Urlaubsantrag stellen, können verschiedene Urlaubsarten auswählen, um ihren Urlaubsantrag zu erstellen. Alle Urlaubsarten, die im Rahmen eines einzigen Urlaubsantrags ausgewählt werden, sollten jedoch dieselbe Urlaubseinheit haben. Mitarbeiter können die Urlaubseinheit jede Urlaubsart auf der Seite Freizeit anfordern anzeigen.

Urlaubssalden ausblenden

Notiz

Die Option Urlaubsguthaben ausblenden ist in der Vorschau der Version 10.0.32 verfügbar. Um sie zu zu verwenden, müssen Sie in der Funktionsverwaltung die Funktion Urlaubssalden ausblenden verbergen. Weitere Informationen zur Aktivierung von Funktionen finden Sie unter Funktionen verwalten.

Standardmäßig werden Urlaubssalden für Urlaubsarten angezeigt. Organisationen möchten jedoch möglicherweise, dass das Urlaubsguthaben für bestimmte Urlaubsarten vor den Arbeitnehmern verborgen wird. In diesem Fall können sie die Option Urlaubsguthaben ausblenden verwenden, um Urlaubsguthaben auszublenden. Andere Details, wie z. B. die Urlaubsgewährung und die Abgrenzungsdetails, werden für eine bestimmte Urlaubsart ebenfalls ausgeblendet.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Urlaubssaldo für eine Urlaubsart auszublenden.

  1. Auf der Urlaub und Abwesenheit Seite, auf der Verknüpfungen Registerkarte, unter Installieren wählen Sie Urlaubs- und Abwesenheitsarten.
  2. Wählen Sie in der Liste einen Urlaubs- und Abwesenheitstyp aus.
  3. Wählen Sie im Abschnitt AllgemeinUrlaubssaldo ausblenden aus.

Nachdem die Option Urlaubssaldo ausblenden für einen Urlaubstyp aktiviert wurde, können Mitarbeiter der Organisation das Urlaubssaldo für diesen Urlaubstyp nicht sehen. Stattdessen sehen sie einen Bindestrich (-). HR-Administratoren, Manager und Abwesenheitsmanager können jedoch den Urlaubssaldo ihrer Mitarbeiter einsehen.

Wichtig

Wenn die Option Urlaubssaldo ausblenden aktiviert ist, wird der Wert von BalanceAvailable und angezeigt. Die Felder TotalThisYear in der Entität EssLeaveBalanceEntity werden für Integrationen auf 0 (null) gesetzt und wird durch einen Bindestrich (-) in der Benutzeroberfläche (UI) dargestellt.

Wochenenden und Feiertage einbeziehen

Notiz

Die Funktion Wochenenden und Feiertage einbeziehen ist in Version Dynamics 365 Human Resources 10.0.32 verfügbar. Um sie zu verwenden, muss im Funktionsmanagement die Funktion Abwesenheitseinheiten pro Abwesenheitsart konfigurieren und Wochenenden und Feiertage für Urlaub und Absenzen aktivieren. Weitere Informationen zur Aktivierung von Funktionen finden Sie unter Funktionen verwalten.

Urlaubstypen haben geschlossene Tage, die ausgeschlossen sind. Mit anderen Worten, Wochenenden und Feiertage werden bei der Berechnung der Beträge für Urlaubsanträge nicht berücksichtigt. Organisationen möchten jedoch möglicherweise Wochenenden und Feiertage für bestimmte Urlaubsarten einbeziehen. Die Option Wochenenden und Feiertage einbeziehen hilft der Organisation zu unterscheiden, ob Kalendertage oder Arbeitstage für bestimmte Urlaubsarten berücksichtigt werden müssen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Wochenenden und Feiertage für einen Urlaubstyp einzubeziehen.

  1. Auf der Urlaub und Abwesenheit Seite, auf der Verknüpfungen Registerkarte, unter Installieren wählen Sie Urlaubs- und Abwesenheitsarten.
  2. Wählen Sie in der Liste einen Urlaubs- und Abwesenheitstyp aus.
  3. Wählen Sie im Abschnitt AllgemeinWochenenden und Feiertage einbeziehen aus.

Notiz

Wenn die Einheit des Urlaubstyps auf Stunden festgelegt ist, nachdem die Option Wochenenden und Feiertage einschließen aktiviert wurde, wird ein zusätzliches Feld namens Standard Ruhetag in Stunden verfügbar. Sie können dieses Feld verwenden, um die Gesamtzahl der Stunden festzulegen, die einen geschlossenen Tag ausmachen. Der Wert sollte größer als 0 (Null) und kleiner als 24 sein.

Nachdem die Option Wochenenden und Feiertage einbeziehen für eine Urlaubsart aktiviert ist, werden alle geschlossenen Tage ebenfalls in die Betragsberechnung einbezogen, wenn Mitarbeiter der Organisation diese Urlaubsart beantragen. Daher entspricht der beantragte Gesamturlaub der Gesamtzahl der Kalendertage, nicht der Anzahl der tatsächlichen Arbeitstage. Beispielsweise beantragt eine Arbeitskraft einer Organisation zwischen dem 2. Januar 2023 und dem 10. Januar 2023 einen bestimmten Urlaubstyp. Wenn die Option Wochenenden und Feiertage einbeziehen aktiviert ist, beträgt der beantragte Urlaub insgesamt neun Kalendertage. Wenn die Option Wochenenden und Feiertage einbeziehen deaktiviert ist, beträgt der beantragte Urlaub insgesamt sieben Arbeitstage.

Notiz

Wenn Urlaubsanträge mit geschlossenen Tage erstellt werden, während die Option Wochenenden und Feiertage einbeziehen aktiviert ist, können sie nur storniert werden, wenn die Option aktiviert ist. Die geschlossenen Tage können nicht storniert werden, wenn die Option deaktiviert ist.

Siehe auch