Anwendungsaufgabenmanager

Der Anwendungsaufgaben-Manager ist eine Komponente von Onboarding essentials, die die Aufgaben-Checkliste anzeigt und Details zu allen relevanten Datenerfassungsaufgaben liefert. Die Bearbeiter müssen die Aufgaben zur Datenerfassung abschließen und mit der nächsten Phase des Onboarding-Prozesses fortfahren. Der Geschäftsadministrator definiert die Aufgaben entsprechend der Stufe des Geschäftsprozess-Workflows (Geschäftsprozess-Workflow). In einer App für Onboarding, die zwei Geschäftsprozess-Workflows umfasst, werden beispielsweise die Aufgaben, die in der Verifizierungsphase angezeigt werden, nicht in der Bewertungsphase angezeigt.

Die Aufgaben-Registerkarte enthält ein Raster mit den folgenden Informationen:

• Name der Aufgabengruppe: Zeigt eine Liste der Aufgaben an, die unter derselben logischen Aufgabengruppe klassifiziert sind. Unter der Aufgabengruppe befindet sich eine Anzeige für die Anzahl der abgeschlossenen Aufgaben innerhalb der Gruppe.

• Aufgabenname: Gibt die Istwert-Aktivität an, die Sie im Rahmen des Onboarding-Prozesses durchführen müssen. Eine Aufgabe kann einfach oder aktionsbasiert sein. Eine aktionsbasierte Aufgabe ist eine Aufgabe, die mit einem Formular verknüpft ist. Wenn Sie die Aufgabe auswählen, öffnet sich ein Formular, das der Onboarding Bearbeiter überprüfen kann. Die Aufgaben für jedes Geschäftsszenario sind konfigurierbar.

• Zugehörig zu: Zeigt den Namen des Antragstellers an, der mit dieser speziellen Aufgabe verbunden ist. Die Aufgaben, die sich mit den Anwendungsdetails befassen, sind dem Hauptantragsteller zugeordnet.

• Aufgabenstatus: Zeigt den Abschlussstatus der Aufgabe an. Die Statuswerte sind Ausstehend und Fertig.

• Geändert von: Zeigt den Namen des Benutzers, der den Aufgabenstatus geändert hat, an.

• Kommentar: Sie können einen Kommentar zu einem Aufgabendatensatz hinzufügen. Außerdem kann der Kommentar bearbeitet und gelöscht werden, wenn die Aufgabe noch nicht abgeschlossen ist. Das System speichert die Uhrzeit und das Datum, an dem der Kommentar zuletzt bearbeitet wurde, sowie den Benutzer, der den Kommentar aktualisiert hat.

Anmerkung

Sie können einen Kommentar immer dann sehen, wenn die Aufgabe angezeigt wird. Wenn Sie zu einer nachfolgenden Geschäftsprozess-Workflow-Phase wechseln, können die Aufgabe und ihr Kommentar nicht mehr angezeigt werden. Sie können den Kommentar zu einer Aufgabe bearbeiten, solange ihr Status nicht Erledigt ist.

Verwendung der Aufgaben-Registerkarte

Die Registerkarte Aufgaben ermöglicht es dem Onboarding Bearbeiter, alle Aufgaben zu überprüfen und den Status der Aufgaben, die er erledigen muss, zu ändern.

Jede Aufgabe ist mit einem Antragsteller oder einem Antrag verknüpft. Im Szenario zur Eröffnung eines Bankkontos ist beispielsweise die Aufgabe, die Informationen über das gewünschte Konto sammelt, wie z.B. den Typ des Kontos (Spar- oder Girokonto), den Mindesteinzahlungsbetrag usw., mit dem Antrag verknüpft, während Aufgaben, die für eine bestimmte Rolle oder alle Parteien relevant sind, mit einem Antragsteller verknüpft sind.

Eine Aufgabe kann entweder eine allgemeine Aufgabe oder eine Überprüfungsaufgabe sein.

• Allgemeine Aufgabe: Eine Aufgabe, die der Onboarding Bearbeiter manuell durchführen muss.

• Überprüfungsaufgabe: Eine Aufgabe, die mit einer Registerkarte verknüpft werden kann. Um die Aufgabe zu verifizieren, muss der Bearbeiter möglicherweise die Registerkarte Inhalt mit den Geschäftsdaten überprüfen. Der Bearbeiter muss die Aufgabe auswählen, die Informationen der verknüpften Registerkarte überprüfen und den Status der Aufgabe ändern, um sie innerhalb der Registerkarte Inhalt oder über die Registerkarte Aufgaben zu erledigen. Falls erforderlich, kann der Bearbeiter die Daten im Namen des Kunden auf der Registerkarte Inhalt ändern, die Daten speichern und die Aufgabe erledigen.

In der folgenden Abbildung zeigt die Registerkarte Inhalt Informationen nach Antragsteller an und ist mit einer Aufgabe verknüpft, die innerhalb der Registerkarte verifiziert werden kann:

In der folgenden Abbildung zeigt die Registerkarte Inhalt Informationen nach Liste der Antragsteller an und ist mit einer Aufgabe verknüpft, die innerhalb der Registerkarte überprüft werden kann:

Nach Abschluss der Aufgabe setzt der Agent den Status auf Fertig. Dementsprechend wird der Geändert von-Wert im Formular automatisch aktualisiert.

Aufgaben abbrechen

Nur Geschäftsadministratoren können eine Aufgabendefinition stornieren, insbesondere wenn eine bestimmte Aufgabe für den Onboarding-Prozess nicht relevant ist. Wenn die Anwendungsaufgaben die abgebrochene Aufgabe enthalten, erscheint sie nicht in ihrer Gruppenliste. Stattdessen erscheint die Aufgabe in einem neuen Abschnitt Abgebrochen, wenn der Administrator den bestimmten Abschnitt so konfiguriert hat, dass er in der Benutzeroberfläche erscheint. Andernfalls werden die stornierten Aufgaben nicht angezeigt.

Siehe auch

Anwendungsaufgabenmanager konfigurieren
Was ist Microsoft Cloud for Financial Services?