Konfigurieren Sie eine Momentaufnahme eines Kunden
Die Komponente Momentaufnahme des Kunden lässt Flexibilität bei der Bestimmung der darzustellenden Entität und der freizugebenden Felder zu. Sie können die Auswahl der Entitäten und Felder der Komponente steuern, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:
- Konfigurieren eines speziellen Formulars für die Schnellansicht der gewünschten Entität
- Zuordnung des Schnellansichtsformulars zur Komponente der Kundenmomentaufnahme
Notiz
Lösungen wie das Unified-Kundenportal werden mit einem standardmäßig bearbeitbaren Formular für die Schnellansicht der Retailbanking-Kontaktansicht bereitgestellt. Sie brauchen für diese Lösungen kein neues Formular zu erstellen.
Konfigurieren Sie ein Formular für die Schnellansicht
Erstellen Sie ein neues Schnellansicht Formular für die gewünschte Entität. Das Formular enthält separate Abschnitte, um die verschiedenen Details aufzunehmen. Sie kann mindestens zwei und maximal fünf Abschnitte enthalten.
Bearbeiten Sie unter der Eigenschaft Anzeigeoptionen des Formulars den Wert des Feldes Label so, dass er Kunden Momentaufnahme lautet.
Aktualisieren Sie den Header-Abschnitt wie angegeben.
a) Geben Sie die markante Kopfzeile ein, das erste Feld im Kopfbereich (in diesem Fall Kontaktname). Kontaktname ist ein zusammengesetztes Feld aus drei separaten Namensfeldern und sieht daher wie drei Felder im Formular aus.
b) Falls erforderlich, können Sie bis zu vier zusätzliche Felder im Kopfbereich hinzufügen. Die zusätzlichen Felder werden als Untertitel angezeigt. Wenn Sie mehrere Felder hinzufügen, werden diese als kommagetrennte Werte angezeigt. Wenn Sie jedoch mehr als vier Felder hinzufügen, werden diese nicht angezeigt. Sie können die Anzeige des Labels im Untertitel steuern, indem Sie das Attribut Beschriftung ausblenden des Feldes im Formular umschalten.
c) Wenn Sie den Kopfbereich von der Ansicht ausschließen möchten, stellen Sie sicher, dass der erste Kopfbereich, den Sie dem Formular hinzufügen, leer ist.
Abschnitte im Formular der Schnellansicht
Im Formular für die Schnellansicht kann jeder Abschnitt nach der Kopfzeile bis zu fünf weitere Abschnitte maximal 10 Felder enthalten. Die übrigen Felder werden ignoriert. Außerdem trennen Zeilen die einzelnen Abschnitte voneinander.
Zusätzliche Überlegungen zu Feldern im Formular für die Schnellansicht
Bei der Arbeit mit Feldern in der Schnellansicht des Formulars müssen Sie die folgenden Faktoren berücksichtigen:
Ein Feld als ausgeblendet zu markieren ist dasselbe wie es zu löschen.
Ausgeblendete Labels, einschließlich des Labels in der Kopfzeile, werden nicht angezeigt.
Felder vom Typ E-Mail oder Telefon werden mit dem entsprechenden Symbol und der entsprechenden Aktion angezeigt.
Der bevorzugte Tag ist an ein Feld vom Typ E-Mail oder Telefon angehängt, je nach Wert des Attributs PreferredContactMethodCode, falls vorhanden.
Zuordnung eines Formulars für die Schnellansicht zur Komponente Momentaufnahme des Kunden
Melden Sie sich in Power Apps an und greifen Sie auf das Formular zu, das CustomerSnapshotControl verwendet. Das Formular kann entweder die eigenständige Komponente oder die Komponente Kundenzusammenfassung im vereinheitlichten Kundenprofil verwenden.
Aktualisieren Sie die folgenden mit CustomerSnapshotControl verbundenen Eigenschaften:
a) Dummy_Key: Platzhalterfeld, verwenden Sie msfsi_placeholder für Kontakte oder jedes andere einzeilige Text-/Nachschlagefeld.
b) Entitäts-ID: Enthält die ID der Entität, die zum Abrufen der Daten verwendet wird.
c) Formular-ID: Die ID des Formulars für die Schnellansicht, die bestimmt, welche Felder angezeigt werden. Hier können Sie die ID des Formulars angeben, das in Schritt 1 erstellt wurde. Der Wert ist in der URL des Formulars oder im ID-Feld verfügbar.
Im vereinheitlichten Kundenprofil wird der für CustomerSummaryPortal vorgesehene Standardwert für die Momentaufnahme des Bankkunden verwendet, da FSIRetailBankingCoreComponents bereitgestellt wird.
d) Link zur Entität Feld: Name des Feldes, das die Referenz-ID der Entität im Formular für die Schnellansicht enthält.
Das folgende Beispiel zeigt die Zuordnung eines Formulars für die Schnellansicht der Entität Zweigstelle, um eine Momentaufnahme zu erstellen, die Details zu einer bestimmten Zweigstelle enthält.
