Dynamics 365 Customer Insights installieren und verwalten

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In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie auf den Installationsverwaltungsbereich für Customer Insights zugreifen und ihn verwenden. In diesem Kompletterlebnis können Sie die Anwendungen Customer Insights - Journeys und Customer Insights - Data installieren und deinstallieren.

Ihre gesamten Dataverse-Umgebungen werden im Installationsverwaltungsbereich nach Typ (Produktion oder Testversion) aufgeführt. Sie können sehen, wo Customer Insights – Journeys und Customer Insights – Data installiert sind, und Maßnahmen zur Installation oder Deinstallation ergreifen.

Voraussetzungen und Anforderungen

Zur Installation von Customer Insights müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

  • Sie müssen bereits einen Microsoft 365-Mandanten haben.
  • Sie müssen auf Ihrem Mandanten über eine eigenständige Dynamics 365 Customer Insights-, Dynamics 365 Marketing- oder Dynamics 365 Customer Insights-Lizenz verfügen.
  • Sie müssen sich bei Ihrem Mandanten mit einem Benutzerkonto anmelden, das alle folgenden Eigenschaften aufweist:
    • Eine Sicherheitsrolle (wie Globaler Administrator oder Service-Support-Administrator), mit dem Sie die Dynamics 365 Zielumgebung ändern können. (Wenn Sie Customer Insights in einer Umgebung neu installieren, in der zuvor Customer Insights installiert war, müssen Service-Support-Administrator-Benutzer [Dynamics 365-Administrator oder Power Platform-Administrator] dieselbe Benutzer-ID verwenden, die bei der Erstinstallation verwendet wurde. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche ID bei der Erstinstallation verwendet wurde, oder wenn Sie Fehler erhalten, versuchen Sie die Installation als Globaler Administrator).
    • Berechtigungen für die Registrierung von Anwendungen in Azure. Der globale Administrator hat dieses Recht immer, doch andere Konten können auch über dieses Recht verfügen. Informationen zur Bestätigung dieser Einstellung für Ihr Konto erhalten Sie unter Habe ich die Berechtigungen zum Registrieren von Anwendungen in Azure?.
    • Eine Dynamics 365 Lizenz mit der System Administrator Sicherheitsrolle, die Ihrer Dynamics 365 Zielumgebung zugewiesen wurde. (Die Customer Insights-Lizenzvereinbarung schreibt nicht vor, dass der installierende Benutzer über diese Lizenz verfügt. Ein bekanntes technisches Problem macht dies jedoch derzeit erforderlich.)
  • Sie müssen sich in einem Land/einer Region befinden, in dem/der das Produkt unterstützt wird. Die aktuelle Liste mit Ländern/Regionen, in denen Sie Customer Insights verwenden können, sehen Sie im Dokument Microsoft Dynamics 365 – Internationale Verfügbarkeit (PDF zum Herunterladen).

Schließen Sie vor Beginn einer Installation alle anderen Browserfenster und -registerkarten und leeren Sie den Browsercache. Wenn bei der Installation Probleme auftreten, finden Sie einige mögliche Lösungen unter FAQ zu Verwaltung und Einrichtung.

Wichtig

Ihr System ist durch bestimmte Grenzwerte und Kontingente beschränkt, die für die Anzahl der Marketing-Kontakte, der E-Mails, die Sie pro Monat versenden können, der Litmus-Vorschauen, die Sie pro Monat anzeigen können, usw. gelten. Machen Sie sich bitte mit den Beschränkungen und den Bedingungen des Produkts vertraut, bevor Sie es verwenden. Diese Beschränkungen variieren je nachdem, ob Sie eine Testversion oder eine abonnierte Version des Produkts verwenden.

Sie können Ihre Nutzung überwachen, indem Sie zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen>Andere Einstellungen>Kontingentgrenzen navigieren. Weitere Informationen: Quoten-Einschränkungen

Customer Insights zu Ihrem Microsoft 365-Mandanten hinzufügen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Customer Insights-Lizenz zu erhalten. Sie können sie zum Beispiel auf der Dynamics 365 Customer Insights-Übersichtsseite oder unter Abrechnung>Services kaufen in Ihrem Microsoft 365 Admin Center kaufen, oder Sie wenden sich an Ihren Microsoft-Vertriebsmitarbeiter oder Channel-Partner. Nachdem Sie eine Lizenz erworben und sie Ihrem Mandanten hinzugefügt haben, finden Sie sie im Power Platform Admin Center unter Ressourcen>Dynamics 365-Apps.

Sie können eine beliebige Anzahl an Customer Insights-Lizenzen auf Ihrem Mandanten haben. Lizenzen werden in „Apps“ übersetzt, die im Power Platform Admin Center aufgeführt sind. Sogar alte, abgelaufene Testlizenzen verfügen über Datensätze, die im Power Platform Admin Center aufgeführt sind. Sie können auf die Installationsverwaltung für jede dieser Apps im Power Platform Admin Center unter Ressourcen>Dynamics 365-Apps zugreifen. Die App-Liste unter Dynamics 365-Apps ist lediglich ein Mittel, um auf die Verwaltungsseite zuzugreifen. Sie sollte nicht als etwas anderes angesehen werden.

Sobald eine kostenpflichtige Lizenz auf Ihren Mandanten angewendet wurde, kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis sie mit dem Dynamics 365-Lizenzierungssystem synchronisiert wird und für die Installation verfügbar ist. Um Ihre Lizenzen im Microsoft Admin Center aufzurufen, gehen Sie zu Ihre Produkte. Sie werden nicht unter Lizenzen angezeigt, denn es handelt sich um Anwendungslizenzen auf Mandantenebene und nicht um zuweisbare, platzbasierte Lizenzen, bei denen Sie pro Benutzendem bezahlen. Auf der Seite „Lizenzen“ werden nur platzbasierte Lizenzen angezeigt, die pro Benutzendem zahlen.

Um Ihre Lizenz im Power Platform Admin Center anzuzeigen, müssen Sie, wenn Sie keinen globalen Mandanten haben, die Geografie auswählen, die der Heimatgeografie des Mandanten entspricht, auf dem die Lizenz installiert wurde. Wenn beispielsweise die Heimatgeografie des Mandanten Kanada ist, wird die Lizenz nur im Power Platform Admin Center angezeigt, wenn Sie Kanada auswählen. Um die Lizenz, unabhängig von der Heimatgeografie des Mandanten, in allen Geografien anzuzeigen, muss der Support oder die Microsoft-Produktbetreuung Ihren Mandanten in einen Multi-Geo-Mandanten umwandeln.

Customer Insights installieren, deinstallieren oder aktualisieren

In den folgenden Abschnitten wird detailliert beschrieben, wie Sie die Customer Insights-Apps installieren, deinstallieren oder Updates anwenden.

installieren

Es sind zwei Arten von Installationen für Customer Insights - Journeys verfügbar:

  1. Eine kostenpflichtige Installation oder eine Testversion, welche die Services umfasst und Ihnen das Senden von Nachrichten, das Ausführen von Journeys usw. erlaubt. Sie können eine kostenpflichtige Lizenz in einer Umgebung installieren, in der die Customer Insights - Journeys-App bislang noch nie installiert war.
  2. Eine kostenlose Nur Lösungen-Installation, bei der nur die Lösungen installiert werden, die die Komponenten der Front-End-Benutzerumgebungsanwendung, aber keine der Services enthalten sind. Bei einer reinen Lösungsinstallation können Sie Lösungsanpassungen für die Benutzererfahrung testen, aber keine servicebezogenen Funktionen in der Anwendung ausführen. Reine Lösungsinstallationen erhalten mit den regulären Versionen jeden Monat Lösungsupgrades. Wenn Sie die reine Lösungsumgebung durch die Installation der Services in eine kostenpflichtige Umgebung umwandeln, wird die Outbound-Marketing-Benutzererfahrung ausgeblendet. Sie müssen zur Seite Einstellungen>Versionen gehen, um die Outbound-Marketing-Benutzererfahrung wieder zu aktivieren, wenn Sie Anpassungen darauf im reinen Lösungsmodus erstellt haben.

Wenn Sie die kostenpflichtige oder Testversion von Customer Insights - Journeys deinstallieren, werden die Services getrennt und die Umgebung wechselt in den lösungsbasierten Installationsstatus. Wenn die Services von Ihnen oder vom System deinstalliert wurden, weil die Lizenz abgelaufen ist, wird oben in der Anwendung ein Banner angezeigt, das darauf hinweist, dass in der Umgebung nur die Lösungen der Benutzerumgebung, nicht aber die Services installiert sind.

Anmerkung

Wenn Sie die ältere Dynamics 365 Marketing-Lizenz besitzen, gilt die Berechtigung zur Anwendungsinstallation aus diesem Geschäftsmodell, die eine Anwendungsinstallation pro erworbener Lizenz ermöglicht. Wenn Sie die aktuelle Dynamics 365 Customer Insights-Lizenz besitzen, haben Sie Anspruch darauf, die Customer Insights - Journeys- und Customer Insights - Data-Anwendungen jeweils viermal in Ihren vorhandenen Dataverse-Umgebungen zu installieren. Wenn Sie sich für eine Testversion angemeldet haben, wird auch eine Liste der Dynamics 365 Customer Insights-Lizenz angezeigt und Sie können die Installationsverwaltungsseite starten.

Eine Customer Insights - Journeys-Umgebung einrichten oder darauf zugreifen

  1. Wenn Sie keine anderen Dynamics 365-Apps im Microsoft Power Platform Admin Center installiert haben, gehen Sie zum Erstellen zu admin.powerplatform.microsoft.com, um eine Umgebung des gewünschten Typs (Produktion, Sandbox oder Testversion) zu erstellen. Weitere Informationen: Erstellen und Verwalten von Umgebungen im Power Platform Admin Center.

  2. Suchen Sie auf der Seite admin.powerplatform.microsoft.com in der Linken Siteübersicht nach Ressourcen, und wählen Sie Dynamics 365-App aus.

    • Unabhängig davon, ob Sie über die alten, eigenständigen Dynamics 365 Customer Insights- und Dynamics 365 Marketing-Lizenzen (verfügbar bei einem Kauf vor September 2023) oder die neue, kombinierte Dynamics 365 Customer Insights-Lizenz verfügen, die Sie zur Installation von Customer Insights - Journeys- als auch Customer Insights - Data-Anwendungen berechtigt, finden Sie Ihre Lizenzen auf admin.powerplatform.microsoft.com unter Ressourcen>Dynamics 365-Apps. Suchen Sie entweder nach „Customer Insights“ oder „Marketing“ (die Seite wird in beiden Fällen geöffnet). Wenn Sie über die alte, eigenständige Dynamics 365 Customer Insights-Lizenz verfügen und diese nicht in der Liste aufgeführt ist, rufen Sie die Übersichtsseite der Testversion auf und starten Sie eine kostenlose Testversion, um die Lizenz zu generieren. Suchen Sie dann in der Liste nach „Marketing“, um die Seite zu öffnen.

  3. Suchen Sie entweder nach „Customer Insights“ oder „Marketing“, öffnen Sie dann den Installationsverwaltungsbereich, wählen Sie das Dropdownmenü mit den drei Punkten (…) neben dem App-Namen und wählen Sie Verwalten.

  4. Im Installationsverwaltungsbereich werden Ihre verfügbaren Umgebungen aufgelistet und Sie können auswählen, wo Sie Customer Insights - Journeys oder Customer Insights - Data installieren möchten.

    Screenshot zum Installationsverwaltungsbereich

  5. Nachdem Sie die Customer Insights - Journeys- und Customer Insights - Data-Apps in derselben Umgebung installiert haben, müssen Sie die Verbindung abschließen. Um die Apps zu verbinden, gehen Sie zu Customer Insights - Journeys und dann zu Einstellungen>Datenverwaltung>Customer Insights und wählen Sie die Schaltfläche Verbinden aus. Damit ist die Datensynchronisierung für die Segmentierung zwischen den beiden Anwendungen abgeschlossen.

  6. Um diese Verbindung zu löschen, wenn Sie Customer Insights - Data deinstallieren und mit einer neuen Instanz-ID erneut installieren, gehen Sie nach der Deinstallation von Customer Insights - Data aus der Umgebung zum Power Apps Maker Portal ->Tabellen, finden Sie die Tabelle mit dem Namen msdynmkt_configurations und legen Sie das Attribut für den CXPConfig-Zeilenspaltenname „Customer Insights-Status“ auf NotConfigured fest. Dadurch wird die Verbindung zurückgesetzt und Sie können in den Einstellungen erneut auf Verbinden gehen, nachdem Sie eine neue Instanz von Customer Insights - Data installiert haben.

  7. In Customer Insights - Data gibt es neben dem Hinzufügen von weiteren Datenquellen noch ein paar weitere Schritte, um die Dataverse-Umgebung zu verbinden und mit der Generierung von Profilen basierend auf den Kontakt- und Lead-Entitäten in Dataverse zu beginnen.

  8. Wählen Sie auf der Installationsverwaltungsseite das eingekreiste i-Symbol Erstellen einer Abonnementliste. neben dem Text „Installiert“ aus, um einen Link zum Öffnen der Customer Insights - Data-Umgebung zu finden. Gehen Sie in Customer Insights - Data zu Daten>Datenquellen und wählen Sie Datenquelle hinzufügen und dann Dataverse aus. Füllen Sie die URL mit der Umgebungs-URL aus der Customer Insights - Journeys Dataverse-Umgebung. Wählen Sie nur die Kontakt- und Lead-Tabellen und dann Speichern aus. Weitere Informationen: Mit Dataverse verbinden

  9. Wählen Sie in Vereinheitlichen den Kontakt mit ContactId als Primärschlüssel und Felder wie E-Mail-Adresse und Telefonnummer in den Deduplizierungsregeln und den Lead mit LeadID als Primärschlüssel und Feldern wie E-Mail-Adresse und Telefonnummer als Deduplizierungsregeln aus Tabellen aus, die Sie erfasst haben, um sie dem Profil hinzuzufügen. Fahren Sie dann mit den Vereinheitlichungseinstellungen fort. Weitere Informationen: Übersicht über Datenvereinheitlichung

Fehlerbehebung bei einer fehlgeschlagenen Installation

Installationen können aus vielen Gründen fehlschlagen, die nichts mit der Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-Anwendung zu tun haben und von dieser nicht erkannt werden können. Wenn Sie eine Installation anfordern, verringert Microsoft Ihr Anwendungskontingent (falls Sie mehrere Installationen gleichzeitig starten) und fordert die Paketinstallation von der Plattform an. Sobald die Plattform versucht, das Paket zu installieren, kann es in Ihrer spezifischen Umgebung zu einer Reihe von Problemen kommen, darunter Plug-Ins, die deaktiviert werden müssen, Abhängigkeiten im Dataverse-Entitätsmodell, auf das die Kontaktverlaufsanwendung angewiesen ist, z. B. für Leads oder Kontakte, Abhängigkeiten, Sicherheit oder Anpassungen.

Wenn Ihre Installation fehlschlägt, wird anstelle des Installieren-Links der Wiederholen-Link angezeigt. Bevor Sie es wiederholen, können Sie Ihre Umgebung überprüfen, um festzustellen, ob Sie irgendetwas unternehmen müssen, um sie für die Lösungsinstallation vorzubereiten.

  • Wählen Sie Weitere Informationen aus, um Anweisungen zum Installationsfehler und Schritte zur Behebung des Problems zu erhalten.
  • Sie müssen eine bezahlte Lizenz auf dem Mandanten haben.
  • Sie müssen Administrierender der Umgebung sein, um die Anwendung installieren zu können.
  • Sie müssen alle benutzerdefinierten Plug-Ins vor der Installation deaktivieren.
  • Wenn Benutzende für Datensätze in Dataverse zuständig sind und das Unternehmen verlassen haben, sind diese Datensätze möglicherweise gesperrt und die Installation kann nicht darauf schreiben, beispielsweise auf den DataLake-Ordner, auf den die Analyse zugreifen muss. Sie müssen den Besitz dieser Datensätze auf aktive Benutzende aktualisieren.
  • Überprüfen Sie Ihre Lösungen mit der Lösungsüberprüfung, um herauszufinden, was schiefgelaufen ist. Möglicherweise verfügen Sie über Anpassungen oder Plug-Ins, die deaktiviert werden müssen. Weitere Informationen: Problembehandlung mit der Lösungsintegritätshub
  • Sie können die Lösungsverlaufsansicht im Maker Portal aufrufen, um festzustellen, was fehlgeschlagen ist und welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um Ihre Umgebung auf eine erfolgreiche Installation vorzubereiten. Weitere Informationen: Anzeigen des Verlaufs einer Lösung

Wenn Ihre Installation fehlschlägt und Sie die Installation abbrechen möchten, müssen Sie eine erfolgreiche Installation durchführen, damit Sie den Deinstallationsvorgang ausführen können, um die Lizenz freizugeben und alle Services zu trennen, die im Rahmen der nicht gescheiterten Teile des Installationsvorgangs möglicherweise erfolgreich waren. Wenn Sie das Problem immer noch nicht lösen können, nachdem Sie versucht haben, die Lösungsprüfung oder den Lösungsverlauf im Maker Portal zu verwenden, sollten Sie ein Supportticket einreichen und sich Hilfe mit der nicht erfolgreichen Installation holen.

Deinstallieren

Hier finden Sie detaillierte Anleitungen zur Deinstallation von Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Aktualisieren

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys veröffentlicht monatlich Updates mit neuen Features und Korrekturen. Wenn eine neue Version verfügbar ist, sehen Sie sie unter Einstellungen>Versionen. Wählen Sie Verwalten+Aktualisieren, um die Installationsverwaltungsseite zu starten. Die unter Produktion aufgeführten Umgebungen verfügen über einen Aktualisierung-Link. Wählen Sie für Testversionen Legacy-Installationsumgebung verwenden, um sie zu aktualisieren.

Ihre Installation warten oder aktualisieren

Neben der Hilfe beim ersten Installieren von Customer Insights können Sie auf den Installationsverwaltungsbereich zugreifen, um die Installation zu ändern, zu verwalten oder zu aktualisieren. Sie können Folgendes ausführen:

Datenschutzbestimmungen

Informationen zum Umgang mit persönlichen Daten durch Microsoft finden Sie in den Microsoft-Datenschutzbestimmungen.

Informationen zur Speicherung Ihrer Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-Daten finden Sie im Trust Center.

Microsoft Azure-Services

Customer Insights - Journeys nutzt bestimmte Microsoft Azure-Services. Wenn Sie Customer Insights - Journeys aktivieren, stimmen Sie zu, dass Ihre Daten an bestimmte Azure-Services übergeben werden dürfen, damit bestimmte Marketingverfahren durchgeführt werden können.

Weitere Informationen über Azure-Serviceangebote finden Sie im Azure Trust Center.

Benutzerdefiniertes Schema und Anzeigenamen

Benutzerdefinierte Schemas und Anzeigenamen für Entitäten, Felder, Beziehungen, Attribute und andere Elemente in Customer Insights - Journeys können über Verweise auf andere Objektdefinitionen verfügen und werden möglicherweise auf verschiedenen anderen Kanälen freigegeben, die sich außerhalb Ihres geografischen Standorts (Geo-Position) befinden, wie im Trust Center und den Bedingungen von Microsoft Online Services beschrieben. Allerdings werden die Daten, die für die Elemente eingegeben werden, nicht außerhalb Ihrer Geo-Position übertragen.

Sie können beispielsweise die Anpassungsmöglichkeiten von Customer Insights - Journeys verwenden, um eine neue Entität zu erstellen, die ein neues Feld enthält, wie in der folgenden Tabelle veranschaulicht. In diesem Fall können die Texte, die in den Spalten Schemaname und Anzeigename angezeigt werden, Verweise von anderen Objektdefinitionen aufweisen und auch über verschiedene andere Kanäle freigegeben werden, die sich außerhalb Ihrer Geo-Position befinden. Die Feldwerte für bestimmte Datensätze (wie in der Spalte Wert angezeigt) verbleiben jedoch innerhalb der Geo-Position.

Type Schemaname Anzeigenname Wert
Neue Entität Solution1_promotion Promotion (Nicht zutreffend)
Neues Feld Solution1_Promtion.name Name des Dataflows Promotion Frühjahr 2019

Wichtig

Geben Sie keine Informationen für das benutzerdefinierte Schema und/oder den Anzeigenamen ein, die nicht außerhalb Ihrer Geo-Position gespeichert werden sollen.

Andere Beispiele für die Verantwortlichkeit in Bezug auf Datenflüsse

In Ihren Verantwortlichkeitsbereich fällt, wohin Daten geleitet und wo diese gespeichert werden (auch außerhalb Ihrer Geo-Position), wenn mithilfe der folgenden Aktionen Kundeninhalte aus Customer Insights - Journeys entnommen werden:

  • Beim Senden von E-Mails mit Kundeninhalt
  • Beim Verwenden von Übermittlungsformularen mit im Voraus ausgefüllten Kundeninhalten, die in den Formularen angezeigt werden
  • Beim Konfigurieren von Marketinganalyse-Connectors, um Interaktionsdaten in Ihren eigenen Azure Storage zu kopieren
  • Beim Konfigurieren zusätzlicher Erweiterungsmechanismen

Weitere Informationen über Daten, die außerhalb Ihres Customer Insights - Journeys-Systems und Ihrer Geo-Position verwendet werden, finden Sie im Trust Center sowie in der Produktdokumentation zum spezifischen Customer Insights - Journeys-Angebot.

Feedbackdaten einholen

Um das Erlebnis zu verfeinern und zu verbessern, sammelt Microsoft möglicherweise innerhalb der App Feedbackdaten von Benutzenden. Administrierende können Umfragefeedback mit einem PowerShell-Befehl deaktivieren, indem sie das Kennzeichen „disableSurveyFeedback“ auf true setzen. Weitere Details finden Sie unter Liste der Mietereinstellungen.