Grundlegende Navigation in Dynamics 365 für Smartphones und Tablets

Verwenden Sie Dynamics 365 für Smartphones und Tablets, um Kundenbindungs-Apps wie Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service und Dynamics 365 Marketing auf Ihrem mobilen Gerät zu verwenden. Um die App zu installieren, gehen Sie zu Installieren von Dynamics 365 für Smartphones und Tablets.

Sie können Ihre Vertriebshub-App, Kundenservicehub-App und Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Apps in der mobilen Dynamics 365-App ausführen. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln:

• Vertriebshub-App auf mobilen Geräten
• Kundenservicehub auf mobilen Geräten
• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Apps auf mobilen Geräten

Notiz

Informationen zu den folgenden mobilen Apps finden Sie in den folgenden Artikeln:

• Canvas- und modellgesteuerte Apps in Power Apps: Power Apps Mobile
• Dynamics 365 Field Service: Field Service Mobile-App
• Finance and Operations Anwendungen: Finance and Operations mobile App

Startbildschirm

Die Verwendung von Dynamics 365 für Smartphones und Tablets ist ganz einfach. Das folgende Bild zeigt die primären Navigationselemente auf der Startseite an.

Legende:

1. Siteübersicht: Öffnen Sie die Siteübersicht, um zwischen Apps zu wechseln, häufig und zuletzt verwendete Datensätze aufzurufen, auf Einstellungen zuzugreifen und mehr.
2. Suche: Suche nach allen Datensätzen in der App.
3. Neu: Wenn Sie einen neuen Datensatz erstellen, können Sie schnell nahezu alle Arten von Informationen in das System eingeben.
4. Suche: Suche nach allen Datensätzen in der aktuellen Ansicht.
5. Diagramm anzeigen : Zeigt die Liste der Datensätze in einer Diagrammansicht an.
6. Aufgabe: Einen neuen Aufgabendatensatz erstellen.
7. Mehr: Greifen Sie auf weitere Befehle zu, z. B. Hinzufügen von Aktivitäten, Starten eines Aufgabenflusses, Verwenden des Assistenten und mehr.

Funktionen für den Vorabzugriff

Wenn Sie den Vorabzugriff aktiviert haben, haben Sie eine andere Navigationserfahrung. In diesem Abschnitt wird die verbesserte Erfahrung auf Formularseiten beschrieben, einschließlich Formularregisterkarten und Unterrastern.

Ihr Administrator muss Updates für den Vorabzugang für Ihre Umgebung abonnieren und die Updates anschließend installieren, um diese Funktion zu erhalten. Weitere Informationen: Updates für den Vorabzugang abonnieren

Formularseite mit Registerkarten

Wenn Sie sich auf einer Formularseite mit Registerkarten befinden, können Sie horizontal über den Bildschirm scrollen und aufspannen. Wenn Sie eine Registerkarte auswählen, wird die Kopfzeile so angepasst, dass Sie die nächsten Registerkarten problemlos sehen können.

Einen neuen Datensatz zu Unterrastern hinzufügen

In einem Unterraster ohne Datensätze können Sie jetzt schnell einen neuen Datensatz hinzufügen.

Weitere Befehle

Sie können die Befehle in einem Unterraster, das am unteren Bildschirmrand angezeigt wird, leicht sehen.

Diese Ansicht durchsuchen

Wenn Sie in einer Ansicht sind, verwenden Sie die Option Diese Ansicht durchsuchen zum Durchsuchen der aktuellen Ansicht.

Siteübersicht

Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf die Siteübersicht Siteübersicht, um auf Entitäten, häufig oder zuletzt verwendete Datensätze, andere Apps und Einstellungen zuzugreifen.

Das folgende Bild zeigt die primären Navigationselemente auf der Siteübersicht an.

Legende

1. App-Auswahl: Öffnen Sie dieses Menü, um Ihre App zu schließen und zu einer anderen App zu wechseln.
2. Startseite: Klicken Sie auf diese Option, um zurück zur Startseite zu gelangen.
3. Profil: Rufen Sie die Anzeige „Profil“ auf, um sich abzumelden oder die App neu zu konfigurieren.
4. Kürzlich verwendete Datensätze: Sehen Sie sich eine Liste der Datensätze an, die Sie vor Kurzem verwendet haben.
5. Angeheftete Datensätze: Sehen Sie sich Ihre häufig verwendeten (angehefteten) Datensätze an, und öffnen Sie sie.
6. Entitätsnavigator: In diesem Bereich werden die in der App verfügbaren Entitäten aufgelistet.
7. Hilfe: Zugriff auf Inhalte der Hifle für weitere Informationen zur Verwendung der App.
8. Offlinestatus: Verwenden von Daten im Offlinemodus, auch wenn Sie keinen Internet-Zugriff haben. Weitere Informationen: Offline auf einem mobilen Gerät arbeiten
9. Einstellungen: Greifen Sie auf die Einstellungen zu.

Anheften häufig verwendeter Datensätze

Über die Listen Angeheftet und Zuletzt verwendet haben Sie schnellen Zugriff auf Datensätze, die Sie vor Kurzem verwendet oder als Favorit angeheftet haben. Verwenden Sie die Liste Zuletzt verwendet, um häufig verwendete Datensätze anzuheften.

1. Wählen Sie auf der SitemapZuletzt verwendet aus.

2. Klicken Sie auf der Datensatzanzeige auf die Stecknadel Zuletzt verwendet neben einem Datensatz, um diesen zu Ihren Favoriten (angeheftete Datensätze) hinzuzufügen.

3. Klicken Sie auf Schließen, und dann auf Angeheftet, um die neu angehefteten Datensätze anzuzeigen.

   

Loslösen eines Datensatzes

1. Wählen Sie auf der Sitemap Angehefet aus.

2. Wählen Sie Entfernen neben einem Datensatz, um ihn aus den Favoriten (angeheftete Datensätze) zu entfernen.

   

Ändern von Ansichten

• Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf den Abwärtspfeil neben der aktuellen Ansicht, und wählen Sie dann eine neue Ansicht aus.

  

Schnelles Hinzufügen eines Datensatzes

1. Wählen Sie auf dem Home-Bildschirm Neu aus.

2. Füllen Sie die Felder aus, und wählen Sie dann Speichern aus. Nachdem der Datensatz erstellt wurde, können Sie sich den neuen Datensatz ansehen.

   

• Wenn Sie den Datensatz, den Sie erstellt haben, speichern und öffnen möchten, wählen Sie Mehr und dann Speichern und öffnen aus.

• Wenn Sie den Datensatz, den Sie erstellt haben, speichern und einen weiteren erstellen möchten, wählen Sie Mehr und dann Speichern und neuen erstellen aus.

  

Anzeigen von Befehlen für einen Datensatz

1. Öffnen Sie auf der Startseite einen Datensatz.

2. Wählen Sie im geöffneten Datensatz Mehr aus, um auf weitere Befehle zuzugreifen.

   

Bearbeiten eines Datensatzes

1. Öffnen Sie auf der Startseite einen Datensatz, den Sie bearbeiten möchten.

2. Bearbeiten Sie den Datensatz und wählen Sie dann Speichern aus. Um Ihre Änderungen zu verwerfen auf, klicken Sie auf Verwerfen.

   

Zurück zur Startseite

• Wenn Sie sich in einem Datensatz befinden und zur Startseite zurückkehren möchten, wählen Sie Zurück aus.

• Sie können jederzeit Zurück drücken und gedrückt halten, um zur Startseite zurückzukehren.

  

Abmelden

Wählen Sie auf der Siteübersicht Profil und dann Abmelden aus.

Cache neu konfigurieren und löschen

Wenn Sie die mobile App auf einem Smartphone oder einem Tablet vorübergehend verwendet haben und alle Daten aus dem Zwischenspeicher entfernen möchten, bevor Sie das Gerät an eine andere Person übergeben, müssen Sie die App neu konfigurieren.

Die Neukonfigurierung löscht alle Daten und Metadaten der aktuellen Organisation aus dem Cache, allerdings sollten Sie dies nicht als Sicherheitsmaßnahme nutzen.

Sie müssen die Option Neu konfigurieren nutzen, bevor Sie sich anmelden können. Wenn Sie sich bei einer anderen Organisation anmelden, aber Daten für die vorherigen Organisation löschen möchten, bei der Sie angemeldet waren, müssen Sie sich wieder in dieser Organisation anmelden und die Option Neu konfigurieren verwenden, um alle Daten und Metadaten dieser Organisation aus dem Cache zu löschen.

Zur Neukonfiguration der App wählen Sie auf der Siteübersicht Profilund dann Neu konfigurieren aus.