Dynamics 365 for Outlook installieren

Zum Einrichten von Dynamics 365 for Outlook auf dem Computer eines Benutzers installieren Sie die Software und konfigurieren Sie dann. Dieser Artikel beschreibt, wie Sie Dynamics 365 for Outlook einrichten und konfigurieren und auch wie die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) durch OAuth aktivieren. Mithilfe von MFA kann die Clientauthentifizierung sicherer werden, besonders für mobile Benutzer.

Informationen zum Installieren von Dynamics 365 for Outlook an einer Eingabeaufforderung siehe Installation von Microsoft Dynamics 365 for Outlook über die Eingabeaufforderung.

Informationen zur Installation von Dynamics 365 for Outlook mithilfe des Center Configuration Manager (SCCM) finden Sie unter SCCM zur Installation von Dynamics 365 for Outlook verwenden.

Wichtig

  • Sie können Dynamics 365 for Outlook nicht auf einem Computer installieren, auf dem Microsoft Exchange Server ausgeführt wird.
  • Das Nachverfolgen von Aktivitäten wird nicht unterstützt, wenn Dynamics 365 App for Outlook und Dynamics 365 for Outlook zusammen vom selben Benutzenden verwendet werden.

Dynamics 365 for Outlook installieren

Sie können die Offlinefunktion für den Benutzer während dieser Installation oder zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen.

Tipp

Falls ein Problem bei der Installation, Verbindung oder Aktivierung von Dynamics 365 for Outlook mit Ihrer Customer Engagement-Organisation auftritt, verwenden Sie den Microsoft Support und Wiederherstellungs-Assistenten, um das Problem zu ermitteln und zu beheben. Sie müssen sich für das Diagnosetool mit den Customer Engagement-Anmeldeinformationen anmelden.

  1. Erfüllen Sie die Dynamics 365 for Outlook Anforderungen, die in den Hardwareanforderungen von Microsoft Dynamics 365 for Outlook und den Dynamics 365 for Outlook Support-Matrizen festgelegt sind.

  2. Melden Sie sich am Computer als Fachkraft für die lokale Administration an.

  3. Stellen Sie sicher, dass die neuesten Microsoft Office-Updates einschließlich aller Sicherheitsupdates installiert sind. Überprüfen Sie dies auf der Website zu Microsoft Update.

  4. Suchen Sie die entsprechende Installationsdatei aus und führen Sie diese aus, indem Sie eine der folgenden Methoden wählen:

  • Doppelklicken Sie zur Installation von einer DVD auf die Datei SetupClient.exe im Installationsordner für die Architektur (32 Bit oder 64 Bit) von Microsoft Office, die Sie installiert haben:

    • ... \Client\amd64 für 64-Bit

    • ... \Client\i386 für 32-Bit

  • Für die Installation aus der Dynamics 365 for Customer Engagement-Webanwendung:

    1. Wählen Sie die Schaltfläche EinstellungenSchaltfläche „Einstellungen“. und dann Apps für Dynamics 365-Apps aus.

    2. Wählen Sie auf der Seite Apps für Dynamics 365-Apps die Option Download vom Microsoft Download Center aus.

    3. Wenn Sie Dialogfelder mit der Bezeichnung Sicherheitswarnung sehen, wählen Sie in jedem davon Ausführen aus.

    Die Microsoft Dynamics 365 Apps für Microsoft Office Outlook Einrichtungsassistent wird gestartet.

  1. Lesen Sie sich die Informationen auf der Seite Lizenzvertrag durch. Wenn Sie den Lizenzvertrag akzeptieren, wählen Sie Ich akzeptiere den Lizenzvertrag und anschließend auf Weiter.

  2. Wenn die Seite Empfohlene Updates herunterladen angezeigt wird, geben Sie an, ob Sie Updates über das Update-Programm von Microsoft erhalten möchten, und wählen Sie dann Weiter.

    Anmerkung

    Microsoft veröffentlicht Verbesserungen für Dynamics 365 for Outlook als Softwareupdates. Wenn Sie Empfohlene Updates abrufen auswählen, werden diese Updates automatisch installiert. Der genaue Automatisierungsgrad – ob z. B. während der Installation eine Benutzerinteraktion erforderlich ist – wird anhand der Gruppenrichtlinie Ihrer Organisation bestimmt.

  3. Wählen Sie Jetzt installieren oder Optionen.

    • Wählen Sie zum Installieren von Dynamics 365 for Outlook mit Offlinefunktionalität Optionen, Offlinefunktionen auf der Seite Installation anpassen und dann Jetzt installieren aus. Obwohl Sie mit Offlinefunktionen Dynamics 365 for Customer Engagement ohne Netzwerk oder Internetverbindung ausführen können, müssen Sie weitere Technologien installieren und die Anforderungen an Prozessor und Arbeitsspeicher des Computers sind größer. Weitere Informationen über die minimalen empfohlenen Anforderungen, finden Sie unter Microsoft Dynamics 365 for Outlook Hardwareanforderungen.

    • Wählen Sie zum Installieren von Dynamics 365 for Outlook ohne Offlinefunktionalität Jetzt installieren aus.

    Wichtig

    Falls Sie die Offlinefunktion nicht zu diesem Zeitpunkt installieren, steht dem Benutzer anfangs keine Offlinefunktion zur Verfügung. Wenn Sie Jetzt installieren auswählen, kann der Outlook-Benutzende die Offlinefunktion später durch Auswahl von Offline gehen in Outlook hinzufügen.

    Die Programmfunktionen werden installiert, und dabei wird die Statusanzeige angezeigt. Möglicherweise müssen Sie den Computer neu starten, um die Installation abzuschließen.

  4. Wählen Sie auf der Abschlussseite des Assistenten Einrichtung von Microsoft Dynamics 365-Apps für Microsoft Office Outlook die Option Schließen aus.

Konfigurieren von Dynamics 365 for Outlook

Nach der Installation von Dynamics 365 for Outlook muss die Anwendung konfiguriert werden. Beim Neustart von Outlook, nachdem Sie Dynamics 365 for Outlook installiert haben, wird der Konfigurations-Assistent automatisch gestartet.

Anmerkung

Wenn Sie Dynamics 365 for Outlook nicht direkt nach der Installation konfigurieren möchten, wählen Sie Abbrechen. Die Schaltfläche Microsoft Dynamics 365 for Outlook konfigurieren wird dann auf der Outlook-Toolbar angezeigt, und bleibt dort, bis Sie Dynamics 365 for Outlook konfigurieren.

Wenn der Assistent nicht automatisch startet, können Sie ihn folgendermaßen starten: Wählen Sie auf dem Startbildschirm Konfigurations-Assistent oder eine frühere Version von Windows aus, wählen Sie Start>Alle Programme>Microsoft Dynamics 365-Apps und dann Konfigurations-Assistent. Alternativ können Sie auch Microsoft Dynamics 365 for Outlook konfigurieren auf der Registerkarte Dynamics 365 Apps in Outlook auswählen.

Falls es ein Problem mit der Konfiguration von Dynamics 365 for Outlook mit Ihrer Customer Engagement-Organisation gibt, verwenden Sie die Microsoft Dynamics CRM for Outlook Konfigurationsdiagnostik, um das Problem zu lösen. Sie müssen sich für das Diagnosetool mit den Customer Engagement-Anmeldeinformationen anmelden.

  1. Zum Hinzufügen einer Organisation, wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

    • Um mit einer Dynamics 365 for Customer Engagement-Organisation eine Verbindung herzustellen, wählen Sie Dynamics 365-Apps im Dropdownmenü aus.

  2. Wählen Sie Verbinden aus.

    Wenn Sie zur Eingabe der Anmeldeinformationen aufgefordert werden, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.

    • Geben Sie für eine Dynamics 365 for Customer Engagement-Organisation Ihren Microsoft Online Services-Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, und wählen Sie dann OK aus. Diese Informationen sollten Ihnen per E-Mail zugesendet worden sein, als Ihr Konto hinzugefügt wurde.

  3. Wählen Sie Schließen aus.

  4. Wenn Sie Mitglied mehrerer Organisationen sind, können Sie den Konfigurations-Assistenten neu starten, um eine andere Organisation als Ihre aktuelle Organisation festzulegen.

Multi-Faktor-Authentifizierung durch OAuth aktivieren

Im Microsoft Dynamics 365 for Outlook Konfigurations-Assistenten können Fachkräfte für die Systemadministration die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) über das OAuth 2.0-Framework aktivieren. OAuth 2.0 ist ein offenes Framework für die Autorisierung, mit dem Benutzende anstelle von Anmeldeinformationen Zugriffstoken bereitstellen können, mit denen sie auf Daten zugreifen können, die von einem bestimmten Dienstanbieter (beispielsweise Dynamics 365-Apps) gehostet werden. Mithilfe von MFA kann die Clientauthentifizierung sicherer werden, besonders für mobile Benutzer. Dynamics 365-Apps für Dynamics 365 for Customer Engagement können MFA nutzen. Customer Engagement verwendet OAuth automatisch.

Wenn Sie den Authentifizierungsserver aktualisiert haben, um OAuth vor dem Installieren von Dynamics 365 for Outlook zu verwenden, sucht Dynamics 365 for Outlook automatisch nach OAuth für die MFA und verwendet es. Benutzende sehen das OAuth-Anmeldungsformular, wenn sie Dynamics 365 for Outlook zum ersten Mal verwenden.

Wenn Sie den Authentifizierungsserver aktualisieren, um OAuth nach dem Rollout von Dynamics 365 for Outlook zu verwenden, haben Sie zwei Möglichkeiten, um Dynamics 365 for Outlook auf die Verwendung von OAuth festzulegen.

  1. Neukonfiguration von Dynamics 365 for Outlook auf allen Computern. Führen Sie den Microsoft Dynamics 365 for Outlook-Konfigurations-Assistenten aus, entfernen Sie Ihre Organisation und fügen Sie sie erneut hinzu.

    -- ODER --

  2. Verwenden Sie Gruppenrichtlinien, um den folgenden Registrierungsschlüssel zu aktualisieren:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    Setzen Sie AuthenticationProvider auf 0.

    Nach der Registrierungsänderung sucht Dynamics 365 for Outlook automatisch nach OAuth für die MFA und verwendet es.

    Zusätzlich

    Gegebenenfalls muss den folgenden AD FS-Endpunkt aktivieren: /adfs/service/trust/13/windowstransport

    Informationen zur Aktivierung von Endpunkten finden Sie unter Bei Microsoft 365 anmelden, Azure oder Intune erzeugt einen Fehler, nachdem der Verbundserviceendpunkt geändert wurde.

Siehe auch

Dynamics 365 for Outlook-SupportBlog: Microsoft Dynamics CRM for Outlook-KonfigurationsdiagnoseBereitstellen von Microsoft Dynamics 365 for Outlook mithilfe von Gruppenrichtlinien

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