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In diesem Thema wird erläutert, wie Sie Dynamics 365 App for Outlook einrichten und bereitstellen.
Dynamics 365 App for Outlook arbeitet mit Kundenbindungs-Apps (z. B. Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation und Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), Version 9) und modellgesteuerten Power Apps, die auf Microsoft Dataverse ausgeführt werden.
Hinweis
Die Multiplexing-Einrichtung reduziert nicht die Anzahl der Lizenzen, die für den Zugriff auf Dynamics 365-Apps erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Multiplexing-Lizenzierungs-Übersicht.
Voraussetzungen
Die folgenden Voraussetzungen sind erforderlich, bevor Sie mit der Einrichtung beginnen.
Einrichten der Synchronisierung von eingehenden E-Mails über die serverseitigen Synchronisierung: Einrichten der serverseitigen Synchronisierung von E-Mail, Kontakten, Terminen und Aufgaben
Dynamics 365 App for Outlook ist ein Outlook-Add-In, das Exchange-Webdienste (EWS) für die Interaktion mit Microsoft Exchange verwendet. Hierfür muss OAuth in Microsoft Exchange aktiviert sein. Weitere Informationen: Authentifizierungs- und Berechtigungsabwägungen für „makeEwsRequestAsync“.
Auf Windows-Clients sollte Internet Explorer 11 installiert und aktiviert sein. Er muss jedoch nicht unbedingt als Standardbrowser festgelegt sein. Weitere Informationen: Voraussetzungen zum Ausführen von Office-Add-Ins.
Überprüfen, was unterstützt wird: Systemanforderungen, Grenzwerte und Konfigurationswerte für App für Outlook
Schritt 1: Standardsynchronisierungsmethode konfigurieren
Um Dynamics 365 App for Outlook zu verwenden, müssen Sie die serverseitige Synchronisierung für Ihre E-Mail-Verarbeitung festlegen. Weitere Informationen zur E-Mail-Synchronisierung finden Sie unter Ein- und ausgehende E-Mail-Synchronisierung einstellen
Gehen Sie in Ihrer App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.
Gehen Sie zu Einstellungen>Administration und dann Systemeinstellungen..
Wählen Sie die Registerkarte E-Mails und legen Sie E-Mail-Nutzung verarbeiten auf Serverseitige Synchronisierung fest.
Schritt 2: Testen Sie die E-Mail-Konfiguration, und aktivieren Sie Postfächer
Aktivieren und testen Sie Ihre Benutzerpostfächer, damit sie Dynamics 365 App for Outlook verwenden können.
Gehen Sie in Ihrer App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.
Gehen Sie zu Einstellungen>E-Mail-Konfiguration und wählen dann Postfächer.
Wählen Sie die Ansicht Aktive Postfächer und wählen Sie die Postfächer aus, die Sie testen und aktivieren möchten..
Wählen Sie auf der Befehlsleiste E-MAIL GENEHMIGEN und dann OK aus.
Wählen Sie nach der Genehmigung POSTFACH TESTEN & AKTIVIEREN.
Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld OK.
Möglicherweise müssen Sie warten, bis das System die Updates verarbeitet. Je mehr Postfächer Sie aktivieren, desto länger kann es dauern.
Schritt 2.1: Konfiguration überprüfen
Um zu überprüfen, ob das Postfach richtig eingerichtet ist, öffnen Sie das Postfach, das Sie im vorherigen Schritt getestet haben.
Wenn das Setup erfolgreich ist, ändert sich der Abschnitt "Konfigurationstestergebnisse " von "Nicht ausführen" in "Erfolg".
Schritt 3: Sicherheitsrollenzugriff bereitstellen
Die Sicherheitsrolle Dynamics 365 App for Outlook-Benutzer ist ab Build 9.1.0.4206 verfügbar. Wenn ein Benutzer nicht über diese Sicherheitsrolle oder seine zugrunde liegenden Berechtigungen verfügt, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: Sie sind nicht berechtigt, diese App zu verwenden. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um Ihre Einstellungen zu aktualisieren. Sie müssen dieser Rolle Benutzer hinzufügen, damit sie Dynamics 365 App for Outlook verwenden können. Dadurch wird sichergestellt, dass die Benutzer über die grundlegenden Berechtigungen verfügen, die für den Zugriff auf App für Outlook erforderlich sind.
Andere Sicherheitsrechte zusätzlich zu den grundlegenden Rechten, die mit der Benutzerrolle verknüpft sind, ermöglichen mehr Funktionen. Wenn beispielsweise ein Benutzer zusätzlich zur Sicherheitsrolle Benutzer Erstellungsrechte für Dynamics 365 App for Outlook Benutzer hat, würden Sie sehen, wie eine E-Mal zu einer Lead-Tabelle aufgelöst wird, wo dies möglich ist.
App für Outlook erfordert auch eine ordnungsgemäße Konfiguration der serverseitigen Synchronisierung mit den vom Dienst erforderlichen Mindestsicherheitsrollen. Diese Rollen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
| Rechtname | Table | Standort (Registerkarte) innerhalb von Sicherheitsrollen |
|---|---|---|
| prvReadEmailServerProfile | EmailServerProfile | Unternehmensverwaltung |
| prvWriteMailbox | Mailbox | Unternehmensverwaltung |
| prvReadMailbox | Mailbox | Unternehmensverwaltung |
| prvReadOrganization | Organization | Unternehmensverwaltung |
| prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping) | Outlook | Unternehmensführung > Datenschutzbezogene Rechte |
| prvReadActionCard | ActionCard | Kerndatensätze |
| prvDeleteActivity | Activity | Kerndatensätze |
| prvAppendActivity | Activity | Kerndatensätze |
| prvWriteActivity | Activity | Kerndatensätze |
| prvCreateActivity | Activity | Kerndatensätze |
| prvReadActivity | Activity | Kerndatensätze |
| prvAppendToActivity | Activity | Kerndatensätze |
| prvReadConnection | Connection | Kerndatensätze |
| prvAssignContact | Kontakt | Kerndatensätze |
| prvReadContact | Kontakt | Kerndatensätze |
| prvWriteContact | Kontakt | Kerndatensätze |
| prvCreateContact | Kontakt | Kerndatensätze |
| prvDeleteContact | Kontakt | Kerndatensätze |
| prvReadUserQuery | Gespeicherte Sicht | Kerndatensätze |
| prvReadQueue | Queue | Kerndatensätze |
| prvReadQuery | Ansicht | Anpassung |
| prvReadIncident | Anfrage | Dienstleistung |
| prvSearchAvailability | Service-Verwaltung > Verschiedene Rechte | |
| prvOverrideCreatedOnCreatedBy | Unternehmensführung > Verschiedene Rechte |
Hinweis
Wenn Sie ein Team erstellen und das Team zur Dynamics 365-App für Outlook-Benutzersicherheitsrolle hinzufügen, werden die Berechtigungen nicht automatisch an die Benutzer innerhalb dieses Teams weitergegeben. Dies gilt auch für benutzerdefinierte Rollen mit den Berechtigungen "Dynamics 365 App für Outlook verwenden".
Um Benutzer zur App für Outlook Sicherheitsrolle hinzuzufügen, gehen Sie in Ihrer App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.
Gehen Sie zu Einstellungen>Sicherheit und wählen Benutzer.
Wählen Sie die Benutzer aus der Liste aus und wählen Rollen verwalten.
Wählen Sie im Dialogfeld Benutzerrollen verwalten die gewünschte Sicherheitsrolle für den Benutzer aus und wählen Dynamics 365 App for Outlook Benutzer dann OK.
Schritt 4: App für Outlook installieren
Befolgen Sie diese Schritte, um Dynamics 365 App for Outlook an ausgewählte Benutzer oder alle Benutzer zu übertragen oder lassen Sie sie es nach Bedarf selbst installieren.
Von Bedeutung
Für Umgebungen in Microsoft Dataverse kann ein Administrator die App für Outlook-Lösung aus Microsoft AppSource abrufen. Nachdem Sie sich bei AppSource angemeldet haben, wählen Sie die Umgebung aus, in der Sie App für Outlook installieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.
Ihre Dataverse-Organisation muss über einen Dataverse-Speicher verfügen, damit die AppSource-Installation erfolgreich ausgeführt werden kann.
Um die App an Ihre Benutzer zu übertragen, gehen Sie in Ihrer App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.
Gehen Sie zu Einstellungen>Dynamics 365 App for Outlook.
Auf der Seite Erste Schritte mit Microsoft Dynamics 365 App for Outlook werden alle berechtigten Benutzer aufgelistet, die App für Outlook verwenden können. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, die App für Ihre Benutzer bereitzustellen:
Option 1: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um App für Outlook automatisch allen berechtigten Benutzern hinzuzufügen. Wenn die E-Mail eines Benutzers über die serverseitige Synchronisierung synchronisiert wurde, müssen Sie nichts erledigen, als ihm die App zu übertragen.
Option 2: Wählen Sie APP FÜR BERECHTIGTE BENUTZER HINZUFÜGEN, um die App für alle Benutzer bereitzustellen, die korrekt eingerichtet sind. Der Status wird in "Ausstehend" geändert.
Option 3: Um die App zu bestimmten Benutzer zu übertragen, wählen Sie diese Benutzer in der Liste aus, und klicken Sie dann auf App zu Outlook hinzufügen.
Der Status ändert sich in "Zu Outlook hinzugefügt ", und die App ist für Ihre Benutzer verfügbar.
Die App wird im Outlook-Menüband für die hinzugefügten Benutzer angezeigt.
So ermöglichen Sie Benutzern, App für Outlook selbst zu installieren
Gehen Sie in Ihrer App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.
Wählen Sie wieder die Schaltfläche Einstellungen
und dann Apps für Dynamics 365-Apps.
Wählen Sie im Bildschirm Apps für Dynamics 365-Apps unter Dynamics 365 App for Outlook die Option App zu Outlook hinzufügen aus.
So stellen Sie für Benutzer von Dynamics 365 (on-premises) bereit
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie Dynamics 365-Apps (on-premises) verwenden.
- Konfigurieren Sie Ihren Dynamics 365-Apps-Server für eine Bereitstellung mit Internetzugriff. Siehe Konfigurieren von IFD für Microsoft Dynamics 365 Apps.
- Wenn Sie eine Verbindung mit Exchange (lokal) herstellen, konfigurieren Sie den OAuth-Anbieter und registrieren Sie Client-Apps. Weitere Informationen finden Sie unter Windows Server 2012 R2 für Dynamics 365 Apps, die OAuth verwenden, konfigurieren.
- Wenn Sie eine Verbindung mit lokalem Exchange herstellen, aktivieren Sie die Graph-API-Unterstützung für die Dynamics 365 Mail-App.
Installationsfehler beheben
Wenn die Dynamics 365-App für Outlook nicht angezeigt wird, wenn Sie die Einstellungen Schaltfläche auswählen, überprüfen Sie, ob Sie das Feature aktiviert haben.
Wenn Sie oder Ihre Benutzer Probleme beim Installieren von Dynamics 365 App für Outlook haben, liegt dies möglicherweise daran, dass ihr Exchange-Postfach derzeit mit einer anderen Microsoft Dataverse-Umgebung oder Customer Engagement -Organisation (lokal) verknüpft ist. Ein Exchange-Postfach (E-Mail-Adresse) kann Termine, Kontakte und Aufgaben nur mit einer Organisation synchronisieren, und ein Benutzer, der zu dieser Organisation gehört, kann Termine, Kontakte und Aufgaben nur mit einem Exchange-Postfach synchronisieren. Sie können die in Exchange gespeicherten Einstellungen überschreiben, wenn Sie die primäre synchronisierende Organisation ändern möchten. Weitere Informationen finden Sie in diesem Wissensdatenbankartikel.