Freigeben über


Installieren und Bereitstellen von Dynamics 365 App for Outlook

Dieses Thema behandelt die Einrichtung und Bereitstellung von Dynamics 365 App for Outlook.

Dynamics 365 App for Outlook funktioniert mit Kundenbindungs-Apps (wie Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation und Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), Version 9) und modellgesteuerten Power Apps, die auf Microsoft Dataverse ausgeführt werden.

Notiz

Die Multiplexing-Einrichtung reduziert nicht die Anzahl der Lizenzen, die für den Zugriff auf Dynamics 365-Apps erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Multiplexing-Lizenzierungs-Übersicht.

Anforderungen

Die folgenden Voraussetzungen sind erforderlich, bevor Sie mit der Einrichtung beginnen.

Schritt 1: Standardsynchronisierungsmethode konfigurieren

Um Dynamics 365 App for Outlook zu nutzen, müssen Sie die serverseitige Synchronisierung für Ihre E-Mail-Verarbeitung einrichten. Weitere Informationen zur E-Mail-Synchronisierung finden Sie unter Ein- und ausgehende E-Mail-Synchronisierung einstellen

  1. Gehen Sie in Ihrer App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.

    Einstellungsanpassungen.

  2. Wählen Sie Einstellungen>Administration und dann Systemeinstellungen.

    Gehen Sie zu Systemeinstellungen.

  3. Wählen Sie die Registerkarte E-Mails und legen Sie E-Mail-Nutzung verarbeiten auf Serverseitige Synchronisierung fest.

    Serverseitige Synchronisierung auswählen.

Schritt 2: Testen Sie die E-Mail-Konfiguration, und aktivieren Sie Postfächer

Aktivieren und testen Sie Ihre Benutzerpostfächer, damit sie Dynamics 365 App for Outlook verwenden können.

  1. Gehen Sie in Ihrer App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.

    Einstellungsanpassungen.

  2. Gehen Sie zu Einstellungen>E-Mail-Konfiguration und wählen dann Postfächer.

    Zu den Einstellungen Postfächer wechseln.

  3. Wählen Sie die Ansicht Aktive Postfächer und wählen Sie die Postfächer aus, die Sie testen und aktivieren möchten..

    Wählen Sie die zu aktivierenden Postfächer aus.

  4. Wählen Sie auf der Befehlsleiste E-MAIL GENEHMIGEN und dann OK aus.

    E-Mail genehmigen auswählen.

  5. Wählen Sie nach der Genehmigung POSTFACH TESTEN & AKTIVIEREN.

    Postfach testen und aktivieren auswählen.

  6. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld OK.

    Wählen Sie zum Bestätigen OK aus.

Möglicherweise müssen Sie warten, bis das System die Aktualisierungen verarbeitet hat. Je mehr Postfächer Sie aktivieren, desto länger kann es dauern.

Schritt 2.1: Konfiguration überprüfen

Um zu überprüfen, ob das Postfach richtig eingerichtet ist, öffnen Sie das Postfach, das Sie im vorherigen Schritt getestet haben.

Wenn die Einrichtung erfolgreich ist , wird der Abschnitt Konfiguration Testergebnisse sich von Nicht ausgeführt zu Erfolg ändern.

Öffnen Sie ein Postfach, um zu überprüfen, ob es richtig eingerichtet ist.

Schritt 3: Sicherheitsrollenzugriff bereitstellen

Die Sicherheitsrolle Dynamics 365 App for Outlook Benutzer ist ab Build 9.1.0.4206 oder höher verfügbar. Wenn ein Benutzer nicht diese Sicherheitsrolle oder deren zugrunde liegenden Berechtigungen besitzt, erhält er eine Fehlermeldung: Sie sind nicht autorisiert, auf diese App zuzugreifen. Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator, um die Einstellungen zu aktualisieren. Sie müssen dieser Rolle Benutzer hinzufügen, damit sie Dynamics 365 App for Outlook nutzen können. Dadurch wird sichergestellt, dass die Benutzer die grundlegenden Rechte haben, die erforderlich sind, um auf App for Outlook zuzugreifen.

Andere Sicherheitsrechte zusätzlich zu den grundlegenden Rechten, die mit der Benutzerrolle verknüpft sind, ermöglichen mehr Funktionen. Wenn beispielsweise ein Benutzer zusätzlich zur Sicherheitsrolle Dynamics 365 App for Outlook Benutzer Erstellungsrechte für Lead-Tabellen hat, würden Sie sehen, wie eine E-Mal zu einer Lead-Tabelle aufgelöst wird, wo dies möglich ist.

App für Outlook erfordert auch eine ordnungsgemäße Konfiguration der serverseitigen Synchronisierung mit den vom Dienst erforderlichen Mindestsicherheitsrollen. Diese Rollen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Rechtename Tabelle Standort (Registerkarte) innerhalb von Sicherheitsrollen
prvReadEmailServerProfile E-Mail-Serverprofil Unternehmensverwaltung
prvWriteMailbox Postfach Unternehmensverwaltung
prvReadMailbox Postfach Unternehmensverwaltung
prvReadOrganisation Organisation Unternehmensverwaltung
prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping Outlook Unternehmensführung > Datenschutzbezogene Rechte
prvReadActionCard ActionCard Kerndatensätze
prvDeleteActivity Aktivität Kerndatensätze
prvAppendActivity Aktivität Kerndatensätze
prvWriteActivity Aktivität Kerndatensätze
prvCreateActivity Aktivität Kerndatensätze
prvReadActivity Aktivität Kerndatensätze
prvAppendToActivity Aktivität Kerndatensätze
prvReadConnection Verbindung Kerndatensätze
prvAssignKontakt Kontakt Kerndatensätze
prvReadKontakt Kontakt Kerndatensätze
prvWriteKontakt Kontakt Kerndatensätze
prvCreateContact Kontakt Kerndatensätze
prvDeleteContact Kontakt Kerndatensätze
prvReadUserQuery Gespeicherte Sicht Kerndatensätze
prvReadQueue Queue Kerndatensätze
prvReadQuery Ansicht Anpassung
prvReadIncident Case Dienstleistung
prvSearchAvailability   Service-Verwaltung > Verschiedene Rechte
prvOverrideCreatedOnCreatedBy   Unternehmensführung > Verschiedene Rechte

Notiz

Wenn Sie ein Team erstellen und das Team der Sicherheitsrolle Dynamics 365 App for Outlook Benutzer hinzufügen, überträgt dies die Berechtigungen nicht automatisch an die Benutzer innerhalb dieses Teams. Dies gilt auch für benutzerdefinierte Rollen mit der Berechtigung Dynamics 365 App for Outlook verwenden.

  1. Um Benutzer zur App für Outlook Sicherheitsrolle hinzuzufügen, gehen Sie in Ihrer App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.

    Einstellungsanpassungen.

  2. Gehen Sie zu Einstellungen>Sicherheit und wählen Benutzer.

    Benutzereinstellungen auswählen.

  3. Wählen Sie die Benutzer aus der Liste aus und wählen Rollen verwalten.

    Rollen verwalten auswählen.

  4. Wählen Sie im Dialogfeld Benutzerrollen verwalten die gewünschte Sicherheitsrolle für den Dynamics 365 App for Outlook Benutzer aus, und klicken Sie dann auf OK.

    Benutzerrolle auswählen.

Schritt 4: App für Outlook installieren

Befolgen Sie diese Schritte, um Dynamics 365 App for Outlook an ausgewählte Benutzer oder alle Benutzer zu übertragen oder lassen Sie sie es nach Bedarf selbst installieren.

Wichtig

Für Umgebungen in Microsoft Dataverse kann ein Administrator die App für Outlook-Lösung von Microsoft AppSource abrufen. Nach der Anmeldung bei AppSource wählen Sie die Umgebung aus, in der Sie App für Outlook installieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.

Damit die AppSource-Installation erfolgreich durchgeführt werden kann, muss Ihre Dataverse Organisation über einen Dataverse-Store verfügen.

  1. Um die App an Ihre Benutzer zu übertragen, gehen Sie in Ihrer App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.

    Einstellungsanpassungen.

  2. Wechseln Sie zu Einstellungen>Dynamics 365 App for Outlook.

    Wechseln Sie zu Dynamics 365 App for Outlook.

  3. Die Seite Erste Schritt mit Microsoft Dynamics 365 App for Outlook führt alle berechtigten Benutzer auf, die App für Outlook verwenden können. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, die App für Ihre Benutzer bereitzustellen:

    • Option 1: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um App für Outlook automatisch allen berechtigten Benutzern hinzuzufügen. Wenn die E-Mail eines Benutzers über die serverseitige Synchronisierung synchronisiert wurde, müssen Sie nichts erledigen, als ihm die App zu übertragen.

      Diese Apps automatisch bereitstellen.

    • Option 2: Wählen Sie APP FÜR BERECHTIGTE BENUTZER HINZUFÜGEN, um die App für alle Benutzer bereitzustellen, die korrekt eingerichtet sind. Der Status ändert auf ausstehend.

      Die App automatisch für berechtigte Benutzer bereitsstellen.

    • Option 3: Um die App zu bestimmten Benutzer zu übertragen, wählen Sie diese Benutzer in der Liste aus, und klicken Sie dann auf App zu Outlook hinzufügen.

      Stellen Sie die App automatisch für bestimmte Benutzer bereit.

  4. Der Status ändert sich zu Zu Outlook hinzugefügt und die App wird für Ihre Benutzer verfügbar sein.

    Statusänderungen werden zu Outlook hinzugefügt.

Die App wird im Outlook-Menüband für die hinzugefügten Benutzer angezeigt.

App for Outlook-Bereich öffnen.

So ermöglichen Sie Benutzern, App für Outlook selbst zu installieren

  1. Gehen Sie in Ihrer App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.

    Einstellungsanpassungen.

  2. Wählen Sie wieder die Schaltfläche Einstellungen Schaltfläche „Einstellungen“. und dann Apps für Dynamics 365-Apps.

    Apps für Dynamics 365 Apps auswählen.

  3. Wählen Sie im Bildschirm Apps für Dynamics 365 Apps unter Dynamics 365 App for Outlook App zu Outlook hinzufügen.

So stellen Sie für Benutzer von Dynamics 365 (on-premises) bereit

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie Dynamics 365-Apps (on-premises) verwenden.

Installationsfehler beheben

  1. Wenn Sie Dynamics 365 App for Outlook beim Auswählen der Schaltfläche Einstellungen Schaltfläche „Einstellungen“. nicht sehen, stellen Sie sicher, dass Sie das Feature aktiviert haben.

  2. Wenn Sie bzw. Ihre Benutzer Probleme beim Installieren von Dynamics 365 App for Outlook haben, kann es sein, dass ihr Exchange-Postfach mit einer anderen Microsoft Dataverse-Umgebung oder Customer Engagement (on-premises)-Organisation verknüpft ist. Ein Exchange-Postfach (E-Mail-Adresse) kann Termine, Kontakte und Aufgaben nur mit einer Organisation synchronisieren, und ein Benutzer, der zu dieser Organisation gehört, kann Termine, Kontakte und Aufgaben nur mit einem Exchange-Postfach synchronisieren. Sie können die in Exchange gespeicherten Einstellungen überschreiben, wenn Sie die primäre synchronisierende Organisation ändern möchten. Weitere Informationen finden Sie in diesem Wissensdatenbankartikel.