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Projektvertriebsbudgets erstellen und löschen

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Gilt für: Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht vorrätigen Ressourcen, Lite-Bereitstellung – Abwicklung der Proforma-Rechnungsstellung.

Aktivieren Sie das Feature „Projektvertriebsbudget“

Die Funktionen zur Projektkosten- und -vertriebsbudgetierung sind nur aktiviert, wenn das Featurekennzeichen aktiviert ist.

Notiz

Nachdem die Funktion Projektbudget in einer Organisation aktiviert wurde, kann sie nicht mehr deaktiviert werden. Sie müssen jedoch nicht für jedes Projekt ein Budget erstellen.

Um die Projektkosten- und -vertriebsbudgetierung zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor.

  1. Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics 365 Project Operations an.
  2. Ändern Sie in der linken Navigation den Bereich auf Einstellungen.
  3. Im Bereich Allgemein wählen Sie Parameter.
  4. Sie sollten eine Liste der Organisationseinheiten sehen. Doppeltippen (oder doppelklicken) Sie auf die Zeile Organisationseinheiten für die Spalten, die keine Links sind.
  5. Wählen Sie auf der Seite Projektparameter im Feld Steuerelement die Option Steuerelement.
  6. Wählen Sie Funktion Projektbudgetierung aktivieren.

Nachdem Sie das Feature für das Projektkosten- und Vertriebsbudget aktiviert haben, wird die Seite aktualisiert und eine Registerkarte Budgetübereinstimmungsprioritäten wird hinzugefügt. Sie sollten sehen, dass Budgetübereinstimmungsprioritäten sowohl für den Kosten- als auch den Vertriebskontext erstellt wurden.

Ein Projektvertriebsbudget erstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Projektvertriebsbudget zu erstellen.

  1. Melden Sie sich bei Project Operations an.
  2. Ändern Sie in der linken Navigation den Bereich auf Projekte.
  3. Wählen Sie das Projekt aus, für das Sie ein Budget erstellen möchten.
  4. Wählen Sie auf der Hauptseite des Projekts im Aktionsbereich Budget erstellen aus.
  5. Um das Budget manuell zu erstellen, wählen Sie Manuell. Eine Registerkarte Budget wird der Seite hinzugefügt. Sie enthält ein leeres Raster für Budgetpositionen.
  6. Um Budgetzeilen zu erstellen, wählen Sie Neue Projektbudgetzeile.
  7. Wählen Sie im Dialogfeld „Schnellerfassung“ im Feld KontextVertrieb aus, um eine Vertriebsbudgetposition zu erstellen.

Anmerkung

Für jedes Projekt kann nur ein Vertriebsbudget erstellt werden.

Vertriebsbudgetpositionen erstellen

Um ein Projektvertriebsbudget aus Schätzungen zu erstellen, folgen Sie den Schritten in Ein Projektbudget aus Schätzungen erstellen.

Um Vertriebsbudgetpositionen manuell zu erstellen, gehen Sie wie in den folgenden Artikeln beschrieben vor:

Ein Projektvertriebsbudget löschen

Anmerkung

Ein Projektvertriebsbudget kann nur gelöscht werden, wenn sich das Budget im Status Entwurf oder Abgelehnt befindet. Er kann nicht gelöscht werden, wenn er sich im Status Geprüft, Genehmigt oder Überarbeitet befindet.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Projektvertriebsbudget zu löschen.

  1. Melden Sie sich bei Project Operations an.
  2. Ändern Sie in der linken Navigation den Bereich auf Projekte.
  3. Wählen Sie das Projekt aus, für das Sie das Budget löschen möchten.
  4. Wählen Sie auf der Projektseite Budget und wählen Sie dann Löschen.