Budgetpositionen für Projektzeit
Gilt für: Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht vorrätigen Ressourcen, Lite-Bereitstellung – Abwicklung der Proforma-Rechnungsstellung.
In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie Budgetpositionen für die Transaktionsklasse Zeit erstellen.
Anmerkung
Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten sowohl für Kostenbudget- als auch Vertriebsbudgetpositionen. Das Feld Kontext der Budgetposition legt fest, ob Sie mit einer Kostenbudgetposition oder einer Vertriebsbudgetposition arbeiten.
Ein Projektbudget hat Budgetzeilen, die eine Momentaufnahme der budgetierten Menge und des Betrags darstellen. Projektbudgetzeilen können unter drei Transaktionsklassen erstellt werden:
- Eine Zeit-Budgetzeile verfolgt die erfasste und genehmigte Zeit der buchbaren Ressourcen für das Projekt.
- Eine Material Budgetzeile verfolgt die verbrauchten Materialien, die für das Projekt genehmigt wurden.
- Eine Ausgaben-Budgetzeile verfolgt die genehmigten Ausgaben für das Projekt.
Notiz
Budget Dimensionen sollten für alle Budgetzeilen eindeutig sein. Sie können nicht mehrere Budgetzeilen erstellen, die dieselben Dimensionen haben.
Die Dimensionen, die für den Vergleich berücksichtigt werden, sind in der Prioritätstabelle für den Abgleich der Budgetpositionen definiert. Weitere Informationen finden Sie unter Priorität für den Abgleich der Budgetpositionen.
Erstellen Sie eine Zeitbudgetzeile
Voraussetzung: Es muss ein Projektbudget für das Projekt erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Projektkostenbudgets erstellen und löschen oder Projektvertriebsbudgets erstellen und löschen.
Um eine Projektbudgetzeile für die Transaktionsklasse Zeit zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten.
- Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics 365 Project Operations an.
- Ändern Sie in der linken Navigation den Bereich auf Projekte.
- Wählen Sie das Projekt aus, für das Sie die Budgetzeile Zeit erstellen möchten. Da zuvor ein Projektbudget erstellt wurde, sollte die Registerkarte Budget sichtbar sein.
- Wählen Sie Neue Projektbudgetzeile, um eine Budgetzeile zu erstellen. Ein Dialogfeld zum schnellen Erstellen wird angezeigt. Standardmäßig ist das Feld Transaktionsklasse auf Zeit festgelegt.
- Aktualisieren Sie alle Felder im Dialogfenster gemäß der folgenden Tabelle.
- Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern und neu erstellen, um eine weitere Budgetposition zu erstellen, oder wählen Sie Speichern und schließen, um Ihre Änderungen zu speichern und das Dialogfeld „Schnellerfassung“ zu schließen.
- Sie können Budgetzeilenfelder im Raster auf der Registerkarte Budget bearbeiten. Die Änderungen werden gespeichert, wenn Sie die Taste Tab drücken, um zur nächsten Zeile im Raster zu wechseln. Bearbeitungen können nur vorgenommen werden, bis das Budget zur Genehmigung gesendet wird.
Die folgende Tabelle erläutert, wie Sie die Felder in der Dialogbox zum schnellen Erstellen einer Zeit-Budgetlinie festlegen.
Feld | Anforderung | Eigenschaft |
---|---|---|
Context | Obligatorisch | Wählen Sie den Typ der Budgetposition aus, die Sie erstellen möchten: Kosten oder Vertrieb. |
Transaktionsklasse | Obligatorisch | Belassen Sie den Standardwert, Zeit. |
Beschreibung | Optional | Geben Sie eine Beschreibung der Budgetlinie ein. Geben Sie z.B. Zeit für Entwurfsaufgaben oder Zeit für Gründungsaktivitäten ein. |
Startdatum | Obligatorisch | Geben Sie das Startdatum für die Budgetlinie an. Das angegebene Datum muss zwischen dem Startdatum und dem Enddatum des Projekts liegen. Standardmäßig ist dieses Feld auf das Startdatum des Projekts festgelegt. Dieses Feld und das Feld Enddatum definieren zusammen den Zeitraum, in dem die Istwerte der Projekte gegenüber der Budgetlinie verfolgt werden. |
Enddatum | Obligatorisch | Geben Sie das Enddatum für die Budgetlinie an. Das angegebene Datum muss zwischen dem Startdatum und dem Enddatum des Projekts liegen. Standardmäßig ist dieses Feld auf das Enddatum des Projekts festgelegt. Dieses Feld und das Feld Beginndatum definieren zusammen den Zeitraum, in dem die Istwerte der Projekte mit der Budgetlinie verglichen werden. |
Aufgabe | Optional | Wenn Sie das Budget anhand einer bestimmten Aufgabe des Projekts verfolgen möchten, wählen Sie die Aufgabe aus. Um das Budget anhand aller Aufgaben des Projekts zu verfolgen, lassen Sie dieses Feld leer. |
Role | Optional | Wenn Sie das Budget anhand einer bestimmten Rolle in der Organisation verfolgen möchten, wählen Sie die Rolle aus. Um das Budget anhand aller Rollen der Organisation zu verfolgen, lassen Sie dieses Feld leer. |
Ressource | Optional | Wenn Sie das Budget anhand einer bestimmten buchbaren Ressource für die ausgewählte Aufgabe oder Rolle verfolgen möchten, wählen Sie die Ressource aus. Wenn Sie im Feld Aufgabe keine Aufgabe oder im Feld Rolle keine Rolle ausgewählt haben, können Sie eine Ressource auswählen, die keiner Rolle oder Aufgabe zugeordnet ist, indem Sie Suchen wählen. Wenn Sie das Budget anhand aller buchbaren Ressourcen verfolgen möchten, lassen Sie dieses Feld leer. |
Ressourcenzuordnungseinheit | Optional | Wenn Sie das Budget anhand einer bestimmten Einheit verfolgen möchten, wählen Sie die Einheit aus. Wenn Sie im Feld Ressource eine Ressource ausgewählt haben, muss die von Ihnen gewählte Einheit mit der Einheit dieser Ressource übereinstimmen. Wenn Sie keine Ressource ausgewählt haben, wählen Sie eine beliebige Einheit aus, für die Sie das Budget verfolgen möchten. Um das Budget für alle Ressourceneinheiten zu verfolgen, lassen Sie dieses Feld leer. In der Standardeinstellung ist dieses Feld leer. |
Kalkulation Quelle | Optional | Wählen Sie Intern, um die Kosten zu verfolgen, bei denen die Kostenquelle intern ist. Wählen Sie Extern aus, um die Kosten von einem Zulieferer oder Unterauftragnehmer nachzuverfolgen. Um die Kalkulationen einer beliebigen Kostenquelle zu verfolgen, lassen Sie dieses Feld leer. In der Standardeinstellung ist dieses Feld leer. |
Zulieferername | Optional | Wenn Sie Extern im Feld Kostenquelle gewählt haben, wählen Sie den Anbieter oder Subunternehmer aus, von dem Sie die Kalkulationen verfolgen möchten. Um die Kalkulation eines beliebigen Lieferanten oder Subunternehmers zu verfolgen, lassen Sie dieses Feld leer. In der Standardeinstellung ist dieses Feld leer. |
Menge | Optional | Geben Sie die zu budgetierende Menge für die ausgewählten Dimensionen für Zeit, Material und Ausgaben an. Die tatsächliche Menge wird nur dann mit der budgetierten Menge verglichen, wenn die Budgetposition eine Menge enthält. Wenn das Mengenfeld leer gelassen wird, wird nur der Betrag anhand der Dimensionen der Budgetposition nachverfolgt. In der Standardeinstellung ist dieses Feld leer. |
Einheitengruppe | Optional | Bei der Transaktionsklasse Zeit ist dieses Feld für die Budgetlinie auf Zeit festgelegt und der Wert kann nicht geändert werden. |
Einheit | Optional | Wählen Sie eine Einheit aus, die zur Gruppe der Zeit Einheiten gehört. Hinweis: Es stehen nur die Einheiten aus der ausgewählten Einheitengruppe zur Auswahl. |
Einheitenpreis | Optional | Der Preis pro Einheit ist der Preis für eine Einzelmenge von Zeit, Material oder Ausgaben. Um den Preis pro Einheit aus der Preisliste auf der Grundlage der ausgewählten Dimensionen berechnen zu lassen, wenn er im System verfügbar ist, wählen Sie Speichern und schließen. Sie können den voreingestellten Preis pro Einheit außer Kraft setzen und aktualisieren, wenn Sie einen bestimmten Preis pro Einheit verfolgen möchten. |
Währungen | Obligatorisch | Um die Währung aus der Preisliste, basierend auf den ausgewählten Dimensionen, zu erhalten, wählen Sie Speichern und schließen. Sie können den Wert in jeder anderen Währung aktualisieren, für die Sie ein Budget erstellen möchten. In diesem Fall erfolgt die Währungsumrechnung, wenn das System nachverfolgt, ob die tatsächliche Währung für die ausgewählten Dimensionen von der budgetierten Währung abweicht. Standardmäßig ist dieses Feld auf die Organisationswährung festgelegt. |
Höhe | Obligatorisch | Wenn Sie das Feld Menge festlegen, wird der Betrag berechnet als Menge × Einheitspreis. Wenn Sie das Feld Menge nicht festgelegt haben, geben Sie den zu budgetierenden Betrag für die ausgewählten Dimensionen der Budgetlinie ein. Der Wert muss eine positive Zahl ungleich Null sein. |
Notfall | Optional | Geben Sie den Eventualbetrag ein, der zu dem budgetierten Betrag hinzugefügt werden soll. Das Budget für die ausgewählten Dimensionen berechnet sich wie folgt: Menge + Eventualbetrag. Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn das Feld Kontext auf Vertrieb eingestellt ist. |
Budget | Obligatorisch | Das Budget für die Budgetzeile für die ausgewählten Dimensionen. Dieses Feld wird automatisch auf der Grundlage der Dimensionen festgelegt. Der Wert wird berechnet als Betrag + Aufwand. |