Verwenden Sie das Project Service Automation-Add-In, um Ihre Arbeit in Microsoft Project planen
Wichtig
Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x
Project Service erleichtert Ihnen die Projektplanung und Schätzungen, einschließlich Schätzungen. Sie können die Arbeit so definieren, dass Kosten, Aufwand und Umsatzwert anschaulich dargelegt werden, wenn das endgültige Angebot gesendet wird.
Sie können jetzt das Dynamics 365 Project Service Automation-Add-in für Microsoft Project installieren und Ihre Planung in der gewohnten Umgebung von Microsoft Project auszuführen. Verwenden Sie die leistungsfähigen Planungs- und Verwaltungsfunktionen von Microsoft Project und aktualisieren Sie anschließend Ihren Projektplan in Project Service Automation.
Wichtig
- Wenn Sie die SharePoint-Dokumentenverwaltungsfunktion verwenden wollen, um die Microsoft Project-Dateien für Project Service-Projekte zu speichern, muss Ihr Microsoft Project-Administrator die Dokumentenverwaltung aktivieren.
- Das Dynamics 365 Project Service Automation-Add-In für Microsoft Project ist nur mit der Microsoft Project 2016 Professional Edition kompatibel.
- Das Dynamics 365 Project Service Automation-Add-In für Microsoft Project ist nur mit Dynamics 365 Project Service kompatibel. Dies ist nicht mit Dynamics 365 Project Operations nicht kompatibel.
Laden Sie das Add-In herunter und installieren Sie es.
Halten Sie Ihre Project Service-Anmeldeinformationen bereit. Sie benötigen diese Informationen, um eine Verbindung zwischen Microsoft Project und Project Service herzustellen.
Im Download Center können Sie das Add-In für Ihre unterstützte Version von Project Service herunterladen, entweder V2.X oder V3.4+.
Klicken Sie auf den Downloadlink.
Wenn das Herunterladen abgeschlossen ist, klicken Sie auf Ja, um das Add-In zu installieren.
Konfigurieren Sie das Add-In.
Öffnen Sie Microsoft Project, und klicken Sie auf die Registerkarte Project Service.
Klicken Sie auf Verbinden.
Geben Sie die Anmeleinformationen ein und klicken Sie dann auf Anmelden.
Sie können das Add-In nun verwenden.
Lesen aus einer Vorlage
Lesen aus einer Vorlage, die Sie in Project Service erstellt und in Microsoft Project kopiert haben, um Ihre Projektplanung zu beginnen. Weitere Informationen: Projektvorlage erstellen (Project Service Automation)
Klicken Sie in der Registerkarte Project Service auf Lesen>Project Service Automation-Projektvorlage.
Wählen Sie eine Projektvorlage aus der Liste und klicken Sie dann auf Öffnen.
Notiz
Standardmäßig werden die Aufgaben, die aus der Vorlage in Projekt kopiert werden, als „manuell geplant“ festgelegt.
Zuweisen von Project Service-Rollen zu Projektressourcen
Öffnen Sie ein Projekt und klicken Sie im Menüband auf Aufgabe.
Klicken Sie auf das Menü Gantt-Diagramm und dann auf Ressourcen-Blatt.
Klicken Sie im Ressourcen-Blatt auf das Dropdownmenü Project Service-Ressourcenrolle und wählen Sie eine Project Service Automation-Rolle aus.
Besetzen Sie Ihr Projekt mit Ressourcen
Wählen Sie in der Project Service-Registerkarte eine Zeile aus und klicken Sie auf Ressourcen suchen.
Wählen Sie in der Ansicht Ressource buchen die Ressource aus, die Sie für das Projekt verwenden möchten.
Klicken Sie auf Buchen, und dann auf OK.
Veröffentlichen Sie Ihr Projekt
Wenn Ihre Projektplanung abgeschlossen ist, wird im nächsten Schritt das Projekt in Project Service importiert und veröffentlicht.
Das Projekt wird in Project Service importiert. Der Preisberechnungs- und Teamgenerierungsprozess wird angewendet. Öffnen Sie das Projekt in Project Service, um zu überprüfen, ob das Team, Projektvorkalkulationen und der Projektstrukturplan generiert wurden. Die folgende Tabelle gibt Aufschluss darüber, wo Sie die Ergebnisse finden:
| Project | Informationen |
|---|---|
| Microsoft Project Gantt-Diagramm | Importe im Projektstrukturplan-Bildschirm in Project Service . |
| Microsoft Project Ressourcenblatt | Importe im Projektteammitglieder-Bildschirm in Project Service. |
| Microsoft Project Verwendungs-Verwendung | Importe im Projektschätzungen-Bildschirm in Project Service. |
Projekt importieren und veröffentlichen
Klicken Sie in der Registerkarte Project Service auf Veröffentlichen>New Project Service Automation.
Geben Sie im Dialogfeld In einem neuen Projekt in Project Service veröffentlichen den Projektnamen ein und wählen Sie Kunde aus.
Überprüfen Sie optional Projektplan mit Project Service Automation verknüpfen, um die geplante Projektdatei mit Project Service Automation zu verknüpfen.
Klicken Sie auf Veröffentlichen.
Durch das Verknüpfen der Projektdatei mit Project Service wird die Projektdatei zur Masterdatei und legt den Projektstrukturplan in der Project Service-Vorlage auf schreibgeschützt fest. Um Änderungen am Projektplan vorzunehmen, müssen Sie diese in Microsoft Project vornehmen und sie als Aktualisierungen für Project Service veröffentlichen.
Ein Projekt, das importiert wurde, bearbeiten
Wenn Sie Änderungen an einem Projektplan vornehmen wollen, der in Project Service importiert wurde, haben Sie zwei Möglichkeiten:
Öffnen Sie die Masterdatei und bearbeiten Sie diese in Microsoft Project.
Enfernen Sie die Verknüpfung der Datei und bearbeiten Sie sie direkt in Project Service. Standardmäßig ist ein Projekt, das von Microsoft Project hochgeladen wurde, gesperrt und kann nur in Projekt bearbeitet werden. Um die Datei in Project Service zu bearbeiten, muß auch die Verknüpfung der Datei gelöscht werden.
Bearbeiten in Microsoft Project
Klicken Sie im Hauptmenü auf Project Service>Projekte.
Öffnen Sie in der Liste von Projekten jenes, das Sie in Microsoft Project erstellt haben.
Klicken Sie im Menüband auf In MS Project öffnen. Die verknüpfte Masterdatei wird in Microsoft Project geöffnet.
Enfernen Sie die Verknüpfung der Datei und bearbeiten Sie sie in Microsoft Project Service
Klicken Sie im Hauptmenü auf Project Service>Projekte.
Öffnen Sie in der Liste von Projekten jenes, das Sie in Microsoft Project erstellt haben.
Klicken Sie im Menüband auf Projekt von MS Project lösen.
Hochladen einer Projektdatei zu SharePoint oder Office-Gruppen
Sie können Ihre Projektdatei in SharePoint hochladen und sie unter den zugeordneten Dokumenten für Ihr Project Service-Projekt suchen. Ihr Administrator muss die -Dokumentenverwaltung für SharePoint konfigurieren und anschließend für die Projektentität aktivieren.
Wenn Sie Office-Gruppen eingerichtet haben, können Sie Ihre Projektdatei auch auf OneDrive for Business hochladen.
Hochladen einer Datei für SharePoint
Klicken Sie im Hauptmenü auf Project Service>Hochladen.
Wählen Sie An Project Service Automation-Projektdokumente.
Wählen Sie im Dialogfeld von Microsoft Project Öffnen inJa oder Nein aus.
Wenn Sie auf Ja klicken, können Sie auf die Schaltfläche Öffnen in Microsoft Project in Project Service Automation klicken, Microsoft Project starten und die Projektdatei aus der SharePoint-Dokumentbibliothek laden.
Wenn Sie Nein klicken, ist die Schaltfläche In Microsoft Project öffnen nicht aktiviert.
Die Microsoft Project-Datei ist in Project Service unter Dokumente für das entsprechende Project Service-Projekt verfügbar.
Eine Datei für Office-Gruppen hochladen.
Klicken Sie im Hauptmenü auf Project Service>Hochladen.
Wählen Sie An Project Service Automation-Projektdokumente.
Wählen Sie im Dialogfeld von Microsoft Project Öffnen inJa oder Nein aus.
Wenn Sie auf Ja klicken, können Sie auf die Schaltfläche Öffnen in Microsoft Project in Project Service Automation klicken, Microsoft Project starten und die Projektdatei aus der SharePoint-Dokumentbibliothek laden.
Wenn Sie Nein klicken, ist die Schaltfläche In Microsoft Project öffnen nicht aktiviert.
Die Microsoft Project-Datei ist in Project Service unter Dokumente für das entsprechende Project Service-Projekt verfügbar.
Veröffentlichen Ihres Projekts als Vorlage
Sie können das Projekt speichern und erneut verwenden, indem Sie es als Projektvorlage in Project Service speichern. Projektvorlagen sind wieder verwendbare Projektpläne in Project Service. Weitere Informationen: Projektvorlage erstellen (Project Service Automation)
Klicken Sie in der Registerkarte Project Service auf Veröffentlichen>Neue Project Service Automation Projekt-Vorlage.
Geben Sie im Dialogfeld In einem neuen Projekt in Project Service-Vorlage veröffentlichen den Projektvorlagennamen ein.
Überprüfen Sie optional Projektplan mit Project Service Automation verknüpfen, um die Projektdatei mit Project Service zu verknüpfen.
Klicken Sie auf Veröffentlichen.
Durch das Verknüpfen der Projektdatei mit Project Service wird die Projektdatei zur Masterdatei und legt den Projektstrukturplan in der Project Service-Vorlage auf schreibgeschützt fest. Um Änderungen am Projektplan vorzunehmen, müssen Sie diese in Microsoft Project vornehmen und sie als Aktualisierungen für Project Service veröffentlichen.
Lesen Sie einen Zeitplan mit geladenen Ressourcen
Beim Lesen eines Projekts aus Project Service Automation wird der Kalender der Ressource nicht mit dem Desktopclient synchronisiert. Wenn es Unterschiede in der Dauer, dem Aufwand oder dem Ende der Aufgabe gibt, liegt dies wahrscheinlich daran, dass auf die Ressourcen und den Desktopclient nicht derselbe Arbeitsstundenvorlagenkalender auf das Projekt angewendet wird.
Datensynchronisierung
In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie Daten zwischen Project Service Automation und dem Microsoft Project-Desktop-Add-In synchronisiert werden.
| Entität | Feld | Microsoft Project zu Project Service Automation | Project Service Automation zu Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Projektaufgabe | Fälligkeits- datum | ● | - |
| Projektaufgabe | Geschätzter Aufwand | ● | - |
| Projektaufgabe | MS Project-Client-ID | ● | - |
| Projektaufgabe | Übergeordnete Aufgabe | ● | - |
| Projektaufgabe | Project | ● | - |
| Projektaufgabe | Projektaufgabe | ● | - |
| Projektaufgabe | Name der Projektaufgabe | ● | - |
| Projektaufgabe | Ressourcenzuordnungseinheit (veraltet in Version 3.0) | ● | - |
| Projektaufgabe | Geplante Dauer | ● | - |
| Projektaufgabe | Startdatum | ● | - |
| Projektaufgabe | PSP-ID | ● | - |
| Entität | Feld | Microsoft Project zu Project Service Automation | Project Service Automation zu Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Teammitglied | MS Project-Client-ID | ● | - |
| Teammitglied | Positionsname | ● | - |
| Teammitglied | Projekt | ● | ● |
| Teammitglied | Projektteam | ● | ● |
| Teammitglied | Ressourcenzuordnungseinheit | - | ● |
| Teammitglied | Rolle | - | ● |
| Teammitglied | Arbeitszeit | Nicht synchronisiert | Nicht synchronisiert |
| Entität | Feld | Microsoft Project zu Project Service Automation | Project Service Automation zu Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Ressourcenzuweisung | Startdatum | ● | - |
| Ressourcenzuweisung | Stunden | ● | - |
| Ressourcenzuweisung | MS Project-Client-ID | ● | - |
| Ressourcenzuweisung | Geplante Arbeit | ● | - |
| Ressourcenzuweisung | Project | ● | - |
| Ressourcenzuweisung | Projektteam | ● | - |
| Ressourcenzuweisung | Ressourcenzuweisung | ● | - |
| Ressourcenzuweisung | Task | ● | - |
| Ressourcenzuweisung | Bis heute | ● | - |
| Entität | Feld | Microsoft Project zu Project Service Automation | Project Service Automation zu Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Abhängigkeiten der Projektaufgaben | Abhängigkeit der Projektaufgaben | ● | - |
| Abhängigkeiten der Projektaufgaben | Verknüpfungstyp | ● | - |
| Abhängigkeiten der Projektaufgaben | Vorherige Aufgabe | ● | - |
| Abhängigkeiten der Projektaufgaben | Project | ● | - |
| Abhängigkeiten der Projektaufgaben | Nachfolgende Aufgabe | ● | - |