Projektmanager-Handbuch (Project Service)

Wichtig

Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x

Project Service-Funktionen in Dynamics 365 for Customer Engagement helfen Ihnen bei der Erstellung von Angeboten und Verträgen sowie bei der Erstellung und Verwaltung von Projekten für Sie und Ihre Kunden, nachdem Sie den Vertrag gewonnen haben. Sie stellen auch Analysen zur Verfügung, um Ihnen zu helfen, sicherzustellen, dass Projekte durchführbar und rentabel sind. Sie können Projekte zeit- und materialbasiert einrichten oder nach Festpreis.

Projektmanagement-Tools helfen Ihnen bei Folgendem:

• Arbeit effektiv schätzen

• Ressourcenbedarf prognostizieren, wenn Projekte in Vorbereitung sind

• Ermöglichen Sie Teammitgliedern, bei Projekten zusammenzuarbeiten und den gegenwärtigen und genauen Projektstatus jederzeit beizubehalten

• Proaktiv identifizieren Sie und lösen Sie potenzielle Bedrohungen zum Erfolg jeder Verpflichtung.

Dieses Handbuch enthält Informationen, wie Sie Projekte erstellen und verwalten müssen:

• Stellen Sie Arbeitsschätzungen für ein Projekt während des Verkaufsprozesses zur Verfügung

• Erstellen eines Projekts

• Verwenden Sie das Project Service Automation-Add-In, um Ihre Arbeit in Microsoft Project zu planen

• Planen Sie ein Projekt mit einem Projektstrukturplan

• Schätzungen bezüglich Arbeit, Kosten und Umsatz für ein Projekt bestimmen

• Projektfortschritt und Kosten nachverfolgen

• Eine Projektvorlage erstellen

• Ressourcenanfragen übermitteln

• Eine Office 365-Gruppe für ein Projekt erstellen

• Dokumente zu einem Projekt hinzufügen

• Status eines Projekts nachverfolgen

• Projektteammitglieder anzeigen und Buchungen verwalten

• Projektschätzungen anzeigen und bearbeiten

• Zeit und Ausgaben genehmigen

• Projekt-Istwerte prüfen

• Rechnungen anzeigen und senden

• Dashboards und Berichte anzeigen

Voraussetzungen

Wenn noch nicht geschehen, müssen Sie die folgenden Punkte abschließen, bevor Sie mit dem Erstellen von Projekten loslegen können:

• Erstellen Sie eine neue Arbeitszeitvorlage. Richten Sie einen Projektkalender ein, der die Anzahl von Arbeitsstunden pro Tag im Zeitplan und Betriebsferien definiert.

• Erstellen einer Preisliste. Stellen Sie Einkaufs- und Verkaufspreise für Ressourcenrollen in Ihrer Organisation sowie für andere Kategorien wie Ausgaben und Produkte ein.

• Ressourcenrollen hinzufügen. Definieren Sie Rollen, um zu helfen, Ressourcenbedarf und Projektkosten zu bestimmen.

Siehe auch

Überblick über Project Service
Administratorhandbuch
Konto-Manager Handbuch
Handbuch Ressourcen Manager
Handbuch Zeit, Ausgaben und Zusammenarbeit