Konfigurieren von Ausgabenkategorien (Project Service)

Wichtig

Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x

Ihre Berater haben Ausgaben, wenn Sie für Kunden arbeiten. Dazu zählen Flugpreise, Mahlzeiten, Kilometerstände und andere Ausgaben. Richten Sie Ausgabenkategorien ein, die Ihre Berater verwenden können, um ihre Ausgaben einzutragen, sodass Sie diese Ihrem Kunden in Rechnung stellen können.

Jede Ausgabenkategorie kann eine eigene Einheitengruppe und Einheit haben. Sie können Preise für jede Ausgabenkategorie der einzelnen Einheiten der Einheitengruppe definieren, die der Ausgabenkategorie zugeordnet sind.

1. Wechseln Sie zu Project Service > Ausgabenkategorien.

2. Klicken Sie auf Neu.

3. Füllen Sie im Bereich Allgemein die Felder wie erforderlich aus. Es empfiehlt sich, mindestens die folgenden Ausgabenkategorien einzurichten:

   • Flugpreis

   • Hotel

   • Mahlzeit

   • Automiete

   • Pro Tag

4. Wählen Sie das Symbol Speichern in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.

Siehe auch

Project Service Automation konfigurieren