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Project Service konfigurieren

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Wichtig

Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x

Bevor Sie die Project Service Automation-Funktionen in Dynamics 365 for Customer Engagement verwenden können, um Ihre Konten, Projekte und Ressourcen zu verwalten, müssen Sie einige Konfigurationsschritte abschließen, um sicherzustellen, dass die Project Service-Lösung dem Bedarf Ihrer Organisation entspricht. Hier die Schritte im Einzelnen:

  • Einrichten von Zeiteinheiten. Konfigurieren Sie die Zeiteinheiten im Produktkatalog, den Sie als Basis für die Terminplanung und das Berechnen Ihrer Projekte benutzen.

  • Währungen und Wechselkurse einrichten. Richten Sie die Währungen ein, die Sie für Ihre Projekte verwenden wollen.

  • Organisationseinheiten erstellen. Richten Sie die Gruppen ein, die Ihr Unternehmen nutzt, um die Geschäftstätigkeiten aufzugliedern, ob nun nach Standort, Unternehmensfunktion oder andere logische Aufteilung.

  • Rechnungshäufigkeiten einrichten. Richten Sie Zeiträume ein, die Sie für das Berechnen Ihrer Kunden verwenden möchten.

  • Transaktionskategorien konfigurieren. Richten Sie Transaktionskategorien ein, für die Ihre Berater ihre fakturierbaren und nicht fakturierbaren Ausgaben in Rechnung stellen können.

  • Ausgabenkategorien konfigurieren. Richten Sie die Kategorien ein, für die Ihre Berater ihre fakturierbaren und nicht fakturierbaren Ausgaben in Rechnung stellen können.

  • Erstellen der Produktkatalogartikel. Fügen Sie die Produkte, die Sie verkaufen, wie Software-Lizenzen, dem Produktkatalog hinzu.

  • Erstellen einer Preisliste. Konfigurieren Sie verschiedene Preislisten, abhängig von, wie viel Sie Ihren Kunden für jede Rolle in Rechnung stellen wollen, die ihr Projekt erfordert.

  • Ressourcen einrichten. Fügen Sie die Fähigkeiten, die Leistungsfähigkeiten, die Ressourcenrollen und andere Ressourceninformationen hinzu, die Sie für Ihre Projekte benötigen.

Siehe auch

Übersicht über Project Service Automation
Project Service Automation konfigurieren
Konto-Manager Handbuch
Handbuch des Projektmanagers
Handbuch Ressourcen Manager
Handbuch Zeit, Ausgaben und Zusammenarbeit