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Organisationseinheiten erstellen (Project Service)

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Wichtig

Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x

Ihr Unternehmen organisiert seine Geschäftstätigkeit wahrscheinlich nach Standort, Funktion oder anderen Bereichen. Sie können Organisationseinheiten erstellen, die Ihr Beratungsgeschäft widerspiegeln. Eine Project Service-Organisationseinheit ist eine Gruppe oder Abteilung in einem professionellen Dienstleistungsunternehmen, die fakturierbare Ressourcen mit eigenen Kostenraten beschäftigt, die sich von anderen derartigen Gruppen oder Abteilungen im Unternehmen unterscheiden.

Notiz

Eine Project Service-Organisationseinheit ist getrennt von einer Geschäftseinheit in Customer Engagement. Geschäftseinheiten sind mehr eine Sicherheitsstruktur, die sich auf Zugriffsebenen auf Customer Engagement-Informationen auswirkt, und werden gewöhnlich über Unternehmensabteilungen organisiert, wie z. B. übergeordnetes Unternehmen und Niederlassungen oder Abteilungen. Organisationseinheiten vertreten, wie Ihr Beratungsunternehmen seine verschiedenen Geschäftstätigkeiten kategorisiert, ob nun nach geografischem Standort (wie etwa EMEA oder LATAM), nach Funktion (wie Produktentwicklung oder IT-Outsourcing) oder nach anderen Parametern.

  1. Gehen Sie zu Project Service > Organisationseinheiten.

  2. Klicken Sie auf Neu.

  3. Geben Sie im Bereich Allgemein bei Name einen Namen für die Organisationseinheit ein, und füllen Sie die anderen Felder wie benötigt aus.

  4. Klicken Sie auf Speichern, um den Datensatz zu erstellen, sodass Sie ihn weiter bearbeiten können.

  5. Unter Kostenpreislisten klicken Sie auf das +, um eine Preisliste hinzuzufügen. Sie können hier nur Preislisten mit dem Kosten-Kontext hinzufügen.

  6. Klicken Sie im Feld Name auf die Schaltfläche Suchen, und wählen Sie eine Preisliste aus, die Sie für diese Organisationseinheit verfügbar machen wollen. Fügen Sie dann nach Bedarf weitere Preislisten hinzu.

  7. Klicken Sie auf Speichern in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, wenn Sie fertig sind.

Siehe auch

Project Service Automation konfigurieren