Erstellen einer Preisliste (Project Service)
Wichtig
Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x
Preislisten sind eine Vorlage, die Ihre Kontomanager verwenden können, um Angebote und Projekte zu erstellen und die Kosten eines Projekts festzulegen. Sie liefern eine Positionsliste von Rollen und Ausgaben und den Preis, den Sie dafür berechnen. Sie können mehrere Preislisten erstellen, damit Sie gesonderte Preisstrukturen für verschiedene Regionen, in denen Sie Ihre Produkte verkaufen oder für verschiedene Vertriebskanäle verwalten können. Es ist eine gute Idee, mindestens eine Preisliste für jede Währung zu erstellen, in der Sie Kunden etwas in Rechnung stellen möchten.
Um finanzielle Vorkalkulationen für die zu liefernde Arbeit zu berechnen, müssen Sie sicherstellen, dass für jedes Projekt eine Kosten- und Verkaufspreisliste hinterlegt ist. Richten Sie eine Standard-Kosten- und Verkaufspreisliste ein, die für alle Projekte gilt, die in der Organisation erstellt werden.
Preislisten beruhen auf Rollen und Ausgabenkategorien. Deshalb sollten Sie, ehe Sie eine Preisliste erstellen, sicherstellen, dass Sie beim Erstellen der Preisliste die Rollen und Ausgabenkategorien konfiguriert haben, die Sie verwenden möchten.
Wechseln Sie zu Project Service > Preislisten.
Klicken Sie auf Neu.
Legen Sie unter Kontext fest, ob die Preisliste für Kosten, Kaufen oder Vertrieb gilt.
Geben Sie unter Namen einen Namen für die Preisliste ein.
Wählen Sie unter Währung die Währung, die Sie für Kosten und Rechnungsstellung verwenden möchten.
Geben Sie unter Zeiteinheit die Zeitspanne an, für die die Preise gilt, beispielsweise Tag oder Stunde.
Füllen Sie die Felder Startdatum, Enddatum und Beschreibung wie erforderlich aus.
Klicken Sie auf Speichern, um den Datensatz zu erstellen, sodass Sie ihn weiter bearbeiten können.
Zum Hinzufügen eines Rollenpreises klicken Sie auf + unter Rollenpreise.
Geben Sie im Fensterbereich Rollenpreis die Details ein, und klicken Sie dann auf Speichern. Fügen Sie bei Bedarf weitere Rollenpreise hinzu. Klicken Sie auf Speichern in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, wenn Sie fertig sind.
Zum Hinzufügen eines Ausgabenkategoriepreises zur Preisliste klicken Sie auf + unter Kategoriepreise.
Geben Sie im Fensterbereich Transaktionskategoriepreis die Details ein, und klicken Sie dann auf Speichern. Fügen Sie bei Bedarf weitere Kategoriepreise hinzu. Klicken Sie auf Speichern in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, wenn Sie fertig sind.
Um Preislistenelemente zur Preisliste hinzuzufügen, klicken Sie auf + unter Preislistenelemente.
Geben Sie im Fensterbereich Preislistenelement die Details ein, und klicken Sie dann auf Speichern. Fügen Sie bei Bedarf weitere Preislistenelemente hinzu. Klicken Sie auf Speichern in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, wenn Sie fertig sind.
Um Gebietsbeziehungen zur Preisliste hinzuzufügen, klicken Sie auf + unter Gebietsbeziehungen.
Geben Sie im Fenster Neue Verbindung die Details ein, und klicken Sie dann auf Speichern. Fügen Sie bei Bedarf weitere Gebietsbeziehungen hinzu. Klicken Sie auf Speichern in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, wenn Sie fertig sind.