Erstellen eines Projekts (Project Service)
Wichtig
Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x
Erstellen Sie ein Projekt unter Verwendung der Project Service-Funktionen in Dynamics 365 for Customer Engagement, wenn Sie eine Verkaufschance, ein Angebot oder einen Vertrag für projektbasierte Services schaffen möchten. Die Project Service-Funktionen helfen Ihnen, Ihr Projekt von der Verkaufschance bis hin zum Abschluss zu verwalten. Wenn Sie ein Projekt erstellen, erstellen Sie auch einen Projektstrukturplan, der Ihre Angebote, Kosteneinschätzungen und das Ressourcenmanagement beeinflusst.
Wechseln Sie zu Project Service > Projekte.
Klicken Sie auf Neues Projekt.
Im Bereich Zusammenfassung tragen Sie einen Namen für Ihr Projekt ein und füllen dann so viele Details aus, wie Sie können. Erforderliche Elemente sind durch ein rotes Sternchen (*) gekennzeichnet.
Klicken Sie auf Speichern, um Ihr Projekt zu erstellen, sodass Sie mit der Bearbeitung fortfahren können.
Als Nächstes erstellen Sie einen Projektstrukturplan für Ihr Projekt, um die Aufgaben, das Timing und die Ressourcenrollen zu definieren, die für das Projekt benötigt werden.
Notiz
Bei der Planung berücksichtigt Project Service Automation die Zeitzone der angewendeten Vorlage Arbeitsstunde. Beim Anzeigen der Zeitplanaufgaben werden jedoch das Start- und Enddatum einer Aufgabe in der Zeitzone des Benutzers angezeigt. Dies gilt auch für andere zeitgesteuerte Ansichten im Formular Projekt. Wenn die Zeitzone des Benutzers nicht mit der Zeitzone der auf das Projekt angewendeten Arbeitsstundenvorlage übereinstimmt, wird eine Warnung angezeigt, die den Unterschied erklärt.