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Von Bedeutung
Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x
Das Erstellen eines Angebots gleicht dem Erstellen einer Verkaufschance. Eine Verkaufschance dient zur internen Information, ein Angebot ist das, was Sie an Ihre potentiellen Kunden senden. Sie können für jede Verkaufschance ein oder mehrere Angebote erstellen. Wenn Sie ein Angebot erstellen, das Sie an Ihren potenziellen Kunden senden möchten, befinden Sie sich in der Angebotsphase Ihres Projekts.
Um ein Angebot aus einer Verkaufschance zu erstellen, wechseln Sie zu Project Service-Verkaufschancen>, und klicken Sie dann auf die Verkaufschance, für die Sie ein Angebot erstellen möchten.
Klicken Sie auf der rechten Seite der Prozessleiste auf Nächste Phase , und wählen Sie dann entweder ein vorhandenes Angebot aus oder klicken Sie auf Erstellen , um ein neues Angebot zu erstellen.
Ändern Sie im Bereich Zusammenfassung alle Informationen nach Bedarf.
Klicken Sie auf Speichern, um das Angebot zu erstellen, sodass Sie es weiterhin bearbeiten können.
Um ein Produkt dem Angebot hinzuzufügen, klicken Sie auf Neu unter Produktbasierte Zeilen im Bereich Angebotsposition. Wählen Sie unter Produktname einen Artikel aus, und geben Sie dann die Menge, den Verkaufspreis und den angegebenen Betrag an.
Um eine Projektschätzung zum Angebot hinzuzufügen, klicken Sie auf + unter Projektbasierte Positionen im Bereich Angebotspositionen. Geben Sie den Namen, den Budgetbetrag und das Projekt ein, falls verfügbar. Wenn Sie ein Projekt mit einem Projektstrukturplan erstellen müssen, um eine Schätzung zu erstellen, finden Sie weitere Informationen unter Erstellen eines Projekts.
Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern unten rechts auf dem Bildschirm.
Wenn Sie bereit sind, das Angebot an Ihren Kunden zu senden, klicken Sie auf Mehr (...), klicken Sie auf Bericht ausführen und dann auf Angebot. Speichern Sie den Bericht als Word-Dokument, bearbeiten Sie ihn nach Bedarf, und senden Sie das Angebot an Ihren Kunden.
Wenn Ihr Kunde das Angebot annimmt, klicken Sie auf Als Gewonnen schließen oben auf dem Bildschirm Angebot. Wenn Ihr Kunde möchte, dass Sie einige Artikel ändern, führen Sie diesen gesamten Vorgang erneut aus, um ein neues Angebot zu erstellen. Wenn Ihr Kunde sich entscheidet, Ihre Dienstleistungen diesmal nicht in Anspruch zu nehmen, klicken Sie auf Als Verloren schließen oben auf dem Bildschirm Angebot.
Wenn Sie ein Angebot als gewonnen schließen, wechselt Ihr Projekt in die Vertragsphase, und im Bildschirm Projektvertrag werden Sie aufgefordert, einen Vertrag für dieses Projekt zu erstellen.