Stellen Sie Arbeitsschätzungen für ein Projekt während des Verkaufsprozesses zur Verfügung (Project Service)
Wichtig
Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x
Während der Verkäufe Prozess, können Sie Umsatzschätzungen mit Angebotszeilen von Grund auf ausarbeiten. Project Service-Funktionen in Dynamics 365 for Customer Engagement bieten eine wissenschaftlichere und deterministischere Weise des Erhaltens von Umsatzschätzungen, indem Arbeitseinzelteile aufgegliedert und relevante Attribute verbunden werden, die zu den Schätzungen für das Projekt im Projektstrukturplan beitragen.
Sobald Sie den Verkauf gewinnen, können Sie den verbundenen Projektstrukturplan in Ihrem Projektplan benutzen und ihn falls erforderlich weiter entwickeln für erfolgreiche Fertigstellung Ihres Projektes.
Verbinden Sie ein Projekt mit einer Angebotszeile
Wenn Sie eine projektbasierte Angebotszeile schaffen, können Sie ein neues Projekt von der Angebotszeile erstellen. Sie können Projektvorlagen, die entweder vorkonfigurierte Standardprojektpläne und Finanzschätzungen, die für Ihre Organisation allgemein sind sind, oder eine Kopie eines Projektplanes und -schätzungen von einem vorangehenden Projekt dann benutzen. Wenn Sie ein Projekt schaffen, bietet das Wählen einer Projektvorlage eine Basis, um den Projektplan, die Schätzungen und die Rollenanforderungen weiter zu entwickeln. Wenn Sie Ihr Projekt vom Angebot aus erstellen, ist das Projekt automatisch mit der Angebotszeile verbunden.
Projektschätzungskomponenten
Der Projektstrukturplan in einem Projekt liefert eine Weise, Arbeit in Aufgaben aufzugliedern, eine Hierarchie von Aufgaben beizubehalten, und eine Schätzung der Bemühung zuzuweisen, die es erfordert, um jede Aufgabe abzuschließen. Sie können auch Rollen zu einer Aufgabe verbinden, um eine Schätzung der Art der Ressource anzuzeigen, die erforderlich ist, um eine Aufgabe und einen Zeitplan abzuschließen.
Der Projektstrukturplan hilft Ihnen, Arbeitseinsatz- und Zeitplanschätzungen zu bestimmen. Standardmäßig nutzt das Projekt Preislisten, die Sie früher definierten. Die Kosten und die Verkaufspreise, die in den Preislisten definiert werden, helfen, Haushaltsvoranschläge für den Projektstrukturplan zu bestimmen.
Wenn Ihr Projekt mit einem Angebot verbunden ist und das Angebot eine andere Preisliste als die Standardliste hat, wird die Preisliste des Angebots für Finanzschätzungen benutzt.
Import von Schätzungen von einem Projekt in ein Angebot
Sobald Sie Projektschätzungen im Projekt haben, können Sie diese Schätzungen in die Angebotszeile importieren.
In Detailinformationen zur Angebotsposition klicken Sie auf Import aus Schätzungen.
Wählen Sie aus, ob man die Projektschätzungen importiert, die durch Transaktionstyp, Rolle oder Knotenebene des Projektstrukturplans zusammengefasst werden.