Einrichten von Rechnungshäufigkeiten (Project Service)

Wichtig

Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x

Project Service-Rechnungshäufigkeiten bestimmen, wie oft und an welchem Tag der angegebenen Periode Sie Ihre Kunden fakturieren. Richten Sie eine Rechnungshäufigkeit für die Periode ein, die zur Fakturierung Ihrer Kunden verwendet werden soll, z. B. monatlich, vierzehntägig oder wöchentlich.

1. Wechseln Sie zu Project Service > Rechnungshäufigkeiten.

2. Klicken Sie auf Neu.

3. Geben Sie im Bereich Allgemeinen einen Namen für die Rechnungshäufigkeit in Name ein.

4. Wählen Sie in Zeitraum die Option Monatlich, Vierzehntägig oder Wöchentlich aus.

5. Wenn Sie in Tage der Ausführung einen Zeitraum von monatlich oder vierzehntägig angegeben haben, wählen Sie Tag des Zeitraums aus, um am angegebenen Tag des Zeitraums zu fakturieren (ob Wochentag oder Wochenende), oder wählen Sie Wochentag des Zeitraums aus, um am angegebenen Wochentag des Zeitraums zu fakturieren.

6. Wenn Sie in Ausführungen pro Monat einen monatlichen Zeitraum angegeben haben, wählen Sie die Anzahl der Ausführungen pro Monat aus, an denen eine Rechnung gestellt werden soll.

7. Ändern Sie im Details zur Rechnungshäufigkeit-Bereich die Tages-, oder Wochentagesdetails nach Bedarf, um sich zu vergewissern, dass die Rechnung am korrekten Tag oder Wochentag des angegebenen Zeitraums ausgeführt wird.

8. Klicken Sie auf Speichern in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, wenn Sie fertig sind.

Siehe auch

Project Service konfigurieren