Senden von Ressourcenanfragen (Project Service)
Wichtig
Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x
Sobald Sie einen Projektvertrag gewonnen haben, müssen Sie Ihr Projekt mit Personal besetzen. Ihre Projektstrukturplan richtete bereits die Ressourcenrollen ein, die Sie zum Abschluss des Projekts benötigen. Jetzt ist es an der Zeit, die Ressourcen anzufordern, die die Anforderungen erfüllen.
Wechseln Sie zu Project Service > Projekte.
Klicken Sie auf das gewünschte Projekt.
Wählen Sie auf der Leiste oben auf dem Bildschirm den Abwärtspfeil neben dem Projektnamen, und klicken Sie dann auf Ressourcenanforderungen.
Um Ressourcenanfragen einzureichen, wählen Sie die Rollen aus, für die Sie Ressourcen anfordern, und klicken Sie dann auf Anfrage einreichen.
Um eine Ressource stattdessen verbindlichen zu buchen, wählen Sie die Rolle aus, und klicken dann auf Verbindlich Buchen. Dieses zeigt eine Kalenderansicht aller Ressourcen und ihre Verfügbarkeit an. Eine Farbkennzeichnung gibt Auskunft über den aktuellen Buchungsstatus der Ressource. Unternehmen Sie Folgendes, um die Suche zu optimieren:
Wählen Sie eine Ansicht oder Sortierreihenfolge oben auf dem Bildschirm. Sie können auch wählen, ob die Verfügbarkeit für den Tag, die Woche oder den Monat gezeigt werden soll und die Pfeile benutzen, um den vorhergehenden oder folgenden Zeitraum anzuzeigen. Benutzen Sie das Suchfeld, um eine spezifische Ressource zu finden.
Klicken Sie auf Optionen, um zu ändern, was anzeigt wird. Zum Beispiel können Sie eine Legende zeigen, die das Farbschema für die verschiedenen Arten von Buchungen zeigt, oder Sie können beschließen, nur eine bestimmte Art von Buchungen anzuzeigen (zum Beispiel eine verbindliche oder unverbindliche Buchung).
Klicken Sie auf Filter, um den Filter-Fensterbereich anzuzeigen. So können Sie Ihre Ergebnisse nach Organisationseinheit, Rolle, Qualifikation oder anderen Attributen filtern.
Wählen Sie im Kalender für die Ressource, die Sie buchen möchten, den Zeitraum für die Buchung der Ressource, und klicken Sie entweder auf Buchen, um die Ressource zu buchen oder auf Buchung vorgeschlagen, um die Buchung vorzuschlagen und vom Anforderer genehmigen zu lassen.
Ein Ressourcen-Manager muss Ihre Ressourcenanträge überprüfen und genehmigen.