Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Von Bedeutung
Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x
Verwenden Sie Dynamics 365 Project Service Automation, um den Fortschritt eines Kundenprojekts zu verfolgen.
Im Laufe des Engagements werden die Projektphasen aktualisiert, um die Phase des Engagements widerzuspiegeln:
| Aufgabe | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Neu | Wenn Sie ein Projekt erstellen, wird die Phase auf Neu festgelegt. Wenn Sie das Projekt aus einer Vorlage erstellt haben, kann das Projekt zu diesem Zeitpunkt über einen Zeitplan, Schätzungen und Teamdaten verfügen. Andernfalls handelt es sich um die Gliederung des Projekts und Sie müssen den Rest der Projektkomponenten manuell eingeben. |
| Zitat | Wenn Sie ein Projekt mit einem Angebot verknüpfen oder es aus einem Angebot erstellen, wird die Projektphase auf Angebot festgelegt, und das geschätzte Start- und Enddatum wird ebenfalls aktualisiert. Wenn sich das Projekt in der Angebotsphase befindet, werden Details zum Angebot auf der Registerkarte "Verkauf " auf der Seite "Projekt" angezeigt. |
| Plan | Wenn Sie ein Angebot gewinnen, das mit einem Projekt verknüpft ist, und der Auftrag in die Vertragsphase übergeht, wird die Projektphase in Plan aktualisiert. Vertragsdetails werden auf der Registerkarte "Verkauf " auf der Seite "Projekt" angezeigt. |
| Vollständig | Wenn die Projektarbeit abgeschlossen ist, können Sie die Phase auf Abgeschlossen umdrehen. Wenn die Projektphase auf "Abgeschlossen" festgelegt ist, ist die Arbeit zu 100 % abgeschlossen, aber das Projekt bleibt offen, damit alle ausstehenden Zeit- oder Ausgabeneingaben notiert werden können. |
| schließen | Wenn alle Transaktionen im Projekt aufgezeichnet wurden und Sie nicht erwarten, dass weitere protokolliert werden, können Sie die Phase manuell auf Schließen setzen. Wenn das Projekt auf Schließenfestlegen, können Sie keine weiteren Geschäfte auf dem Projekt aufzeichnen und das Projekt nur lesen. |
So verfolgen Sie den Status eines Projekts
Wechseln Sie zu Project Service-Projekte>.
Klicken Sie auf das Projekt, an dem Sie arbeiten möchten.
Wählen Sie in der Leiste am oberen Bildschirmrand den Pfeil nach unten neben dem Projektnamen aus, und klicken Sie dann auf Projektnachverfolgung.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste über der Aufgabenliste die Option Aufwandserfassung oder Kostenverfolgung aus.
Doppelklicken Sie auf eine Aufgabe, um sie zu bearbeiten. Sie können die Balken im Gantt-Diagramm auch verschieben oder in der Größe ändern, um die Zeit und den Fortschritt für eine Aufgabe zu ändern.