Nachverfolgen eines Projektstatus (Project Service)
Wichtig
Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x
Verwenden Sie Dynamics 365 Project Service Automation, um den Fortschritt des Projektes eines Kunden nachzuverfolgen.
Wenn das Engagement voranschreitet, werden die Projektphasen aktualisiert, um die Phase des Engagements darzustellen:
| Task | Beschreibung des Dataflows |
|---|---|
| New | Wenn Sie ein Projekt erstellen, wird die Phase auf Neu festgelegt. Wenn Sie das Projekt aus einer Vorlage erstellt haben, verfügt das Projekt zu diesem Zeitpunkt möglicherweise über einen Zeitplan, Schätzungen und Teamdaten. Andernfalls ist es der Entwurf des Projektes, und Sie müssen den Rest der Projektkomponenten manuell eintragen. |
| Angebot | Wenn Sie ein Projekt einem Angebot zuweisen oder es aus einem Angebot erstellen, wird die Projektphase auf Angebot festgelegt, und auch die geschätzten Start- und Enddaten werden aktualisiert. Wenn das Projekt in der Angebotsphase ist, werden die Angebotsdetails auf der Registerkarte Vertrieb auf der Seite Projekt angezeigt. |
| Planen | Wenn Sie ein Angebot gewinnen, das einem Projekt zugewiesen ist, und wenn das Engagement bis zur Vertragsphase fortschreitet, wird die Projektphase auf Planen aktualisiert. Vertragsdetails werden auf der Registerkarte Vertrieb auf der Seite Projekt angezeigt. |
| Abschließen | Wenn die Projektarbeit abgeschlossen ist, können Sie die Phase auf Abgeschlossen ändern. Wenn die Projektphase auf "Abgeschlossen" festgelegt ist, ist die Arbeit zu 100 % abgeschlossen, aber das Projekt bleibt offen, damit alle ausstehenden Zeit- oder Ausgabeneingaben notiert werden können. |
| Schließen | Wenn alle Transaktionen auf dem Projekt aufgezeichnet worden sind und Sie keine weiteren mehr erwartet werden, können Sie die Phase manuell auf Schließen festlegen. Wenn das Projekt auf Schließenfestlegen, können Sie keine weiteren Geschäfte auf dem Projekt aufzeichnen und das Projekt nur lesen. |
So verfolgen Sie ein Projektstatus
Wechseln Sie zu Project Service > Projekte.
Klicken Sie auf das gewünschte Projekt.
Wählen Sie auf der Leiste oben auf dem Bildschirm den Abwärtspfeil neben dem Projektnamen, und klicken Sie dann auf Projektnachverfolgung.
Wählen Sie Aufwandsnachverfolgung oder Kostennachverfolgung in der Dropdownliste über der Aufgabenliste aus.
Doppelklicken Sie auf jede Aufgabe, um sie zu bearbeiten. Sie können die Balken im Gantt-Diagramm auch bewegen oder die Größe anpassen, um die Zeit und den Fortschritt für eine Aufgabe zu ändern.