Anzeigen und Senden von Rechnungen (Project Service)
Wichtig
Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x
Wenn Sie ein Projekt erstellen, können Sie die Häufigkeit zum Erstellen von Rechnungen verwenden. Sie können Rechnungen anzeigen und überprüfen, bevor Sie sie an die Kunden senden.
Wechseln Sie zu Project Service > Rechnungen.
Klicken Sie auf die Rechnung, die Sie überprüfen möchten.
Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie die Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Neu berechnen.
Wenn Sie zum Senden der Rechnung bereit sind, klicken Sie auf An Kunden senden.
Wenn der Kunde die Rechnung bezahlt hat, klicken Sie auf Rechnung als bezahlt markieren.
Manuelles Erstellen einer Rechnung für einen Vertrag
Sie können ein Projekt manuell fakturieren, anstatt es automatisch in Rechnung zu stellen.
Wechseln Sie zu Project Service > Projekte.
Klicken Sie auf das gewünschte Projekt.
Klicken Sie auf Vertrieb und anschließend auf Rechnung.
Legen Sie die Parameter für die Transaktionen, die Sie fakturieren möchten, fest, einschließlich Schlussdatum, Art des zu fakturierenden Artikels, Einheit und Meilenstein. Wenn Sie die Parameter festgelegt haben, klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie auf Fertig stellen.