Buchbare Ressourcen erstellen

Gilt für: Project Operations Integriert mit ERP, Project Operations Core.

Ressourcen sind die wichtigste Ressource einer projektbasierten oder dienstbasierten Organisation. Sie können buchbare Ressource in Microsoft Dynamics 365 Project Operations erstellen, indem Sie die Seite Resources verwenden.

Erstellen einer buchbaren Ressource

1. Wechseln Sie in Project Operations zum Bereich Resources, und wechseln Sie dann zu Resource>Resources.

2. Wählen Sie "Neu" aus, um eine Ressource zu erstellen.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte " Allgemein " einen Ressourcentyp aus. Der Ressourcentyp ist eine Klassifizierung, die beschreibt, wer oder was die Ressource ist, und wie sie mit Ihrer Organisation verknüpft ist. Je nach ausgewähltem Wert müssen Sie weitere verwandte Details definieren. Die folgenden Werte sind verfügbar:

   • Benutzer – Die Ressource ist eine Person oder ein Benutzer in Ihrem Unternehmensverzeichnis, die geplant werden kann oder wer Zugriff auf das System benötigt.
   • Konto oder Kontakt – Die Ressource ist nicht direkt Teil Ihrer Organisation, aber Sie möchten sie planen. Beispielsweise kann es sich bei der Ressource um ein Anbieterunternehmen handeln, das keinen Zugriff auf Ihr System hat, sondern Dienste in Ihrem Auftrag bereitstellt.
   • Ausrüstung – Die Ressource ist ein Ausrüstungsgegenstand, den Sie einplanen möchten. Die Ressource kann z. B. ein Computer oder ein Mobiltelefon sein.

   Hinweis

   Bookable-Ressource ist ein gemeinsames Konzept für Anwendungen, die Dataverse verwenden, z. B. Dynamics 365 Project Operations und Dynamics 365 Field Service. Project Operations unterstützt nicht einige der buchbaren Ressourcentypen wie Crew, Facility und Pool.

4. Geben Sie den Namen der Ressource ein, und definieren Sie die Details dafür.

5. Definieren Sie auf der Registerkarte "Projektdienst " die Zielauslastung für die Ressource (falls zutreffend).

6. Wählen Sie auf der Registerkarte "Planung " die Organisationseinheit aus, zu der die Ressource gehört, und geben Sie weitere Details ein (falls zutreffend).

7. Um die Ressource für die Planung auf dem Planbrett verfügbar zu machen, legen Sie die Option " On Schedule Board anzeigen " auf "Ja" fest. Weitere Informationen zum Anzeigen von Ressourcen auf der Plantafel finden Sie unter Erleben Sie die Plantafel in der universellen Ressourcenplanung.

8. Legen Sie die Option "Verfügbarkeitssuche aktivieren " fest, um zu definieren, ob der Zeitplan-Assistent die Ressource zurückgeben kann , wenn sie den Kriterien entspricht.

9. Speichern Sie den Datensatz, um weitere Details anzuzeigen.

Hinzufügen von Arbeitszeiten

Für jede Ressource können Sie Arbeitszeiten definieren. Zunächst verwendet die Ressource die Standardarbeitszeit. Die Plantafel verwendet Farben, um Arbeitszeiten und Nicht-Arbeitszeiten zu unterscheiden. Der Terminassistent gibt nur Ressourcen zurück, die Kapazität in ihren festgelegten Arbeitszeiten haben.

1. Öffnen Sie einen Ressourcendatensatz.
2. Auf der Registerkarte "Arbeitszeiten" können Sie entweder vorhandene Stunden für alle Ereignisse aktualisieren oder "Neue>Arbeitszeiten" auswählen, um weitere Arbeits- oder Nichtarbeitszeiten hinzuzufügen.
3. Legen Sie die Anfangs- und Endzeiten der Arbeitszeiten der Ressource fest, und wählen Sie ein Wiederholungsmuster aus. Verwenden Sie das benutzerdefinierte Wiederholungsmuster für wiederkehrende Arbeitszeiten, in denen Ressourcen unterschiedliche Arbeitszeiten an verschiedenen Wochentagen haben können.
4. Um festzulegen, wie oft die Ressource während ihrer Arbeitszeit gebucht werden kann, aktivieren Sie die Option "Kapazität ". Beispielsweise legen Sie die Kapazität auf 5 fest. Wenn Sie in diesem Fall den Zeitplan-Assistenten verwenden, um eine Ressource zu buchen, wird die Ressource als verfügbar angezeigt und kann bis zum Kapazitätslimit überbucht werden (in diesem Fall fünf Mal). Standardmäßig ist die Kapazität auf 1 festgelegt. Wenn Sie die Kapazität auf 0 (Null) festlegen, wird die Ressource in einer Ressourcensuche nicht als verfügbar angezeigt.
5. Verwenden Sie die Option " Unterbrechung hinzufügen ", um jeden Arbeitsstundeneintrag aufzuteilen und eine Unterbrechung von 30 Minuten hinzuzufügen. Verwenden Sie die Option Teilen hinzufügen, um jeden Arbeitsstundeneintrag gleichmäßig in zwei aufzuteilen. Jede der resultierenden Arbeitszeiteinträge kann eine andere Kapazität aufweisen. Die Option " Geteilte Option hinzufügen " ist nur verfügbar, wenn Sie die Option "Kapazität " aktivieren.
6. Legen Sie die Zeitzone für die Ressourcenarbeitszeit fest, um sicherzustellen, dass das System sie ordnungsgemäß verwendet.
7. Speichern Sie die Arbeitszeiten, um den Arbeitsstundenkalender zu aktualisieren.

Weitere Informationen zum Verwenden von Code zum Bearbeiten von Arbeitsstundenkalendern finden Sie unter Bearbeiten von Arbeitsstundenkalendern mithilfe von APIs.

Hinzufügen von Ressourcenrollen

Ressourcenkategorien sind Rollen oder Gruppen von Kategorien, die beim Unterscheiden von Ressourcen helfen. Beispiele sind die Rolle oder Position einer Ressource.

Eine Ressource kann mehrere Kategorien aufweisen. Erstellen Sie Ressourcenrollen, und ordnen Sie sie einer Ressource zu. Wenn einer Ressource mehrere Rollen zugewiesen sind, kann eine davon als Standardrolle definiert werden.

1. Wechseln Sie zum Ressourcen-Bereich, und wechseln Sie dann zu Ressource>Ressourcen.
2. Öffnen Sie einen Ressourcendatensatz und wählen Sie „Verwandte>Ressourcenkategorie-Zuordnungen“ aus.
3. Wählen Sie Neue Ressourcenkategorie-Zuordnungen aus.
4. Wählen Sie im Nachschlagevorgang eine Ressourcenkategorie aus.

Hinzufügen von Fähigkeiten und anderen Merkmalen

Merkmale stellen die Fähigkeiten und Zertifizierungen einer Ressource dar. Beispielsweise kann ein Merkmal eine bestimmte Fähigkeit sein, z. B. eine CPR-Zertifizierung. Alternativ kann es etwas allgemeineres sein, z. B. buchhaltungs- oder Webentwicklungserfahrung. Es kann sogar etwas so einfaches wie die Sicherheitsfreigabe für ein bestimmtes Gebäude sein. Ein Zertifikat kann alles sein, was die Organisation für Ressourcen nachverfolgt, z. B. ein Project Management Professional (PMP)-Zertifikat für einen Projektmanager oder ein Six Sigma-Kursabschlusszertifikat. Weitere Informationen finden Sie unter Define skills and proficiencies.

Eine Ressource kann mehrere Merkmale aufweisen. Erstellen Sie Merkmale, ordnen Sie sie einer Ressource zu, und stellen Sie eine Kompetenzbewertung bereit.

1. Wechseln Sie zum Ressourcen-Bereich, und wechseln Sie dann zu Ressource>Ressourcen.
2. Öffnen Sie einen Ressourcendatensatz, und wählen Sie "Verwandte>Ressourcenmerkmale" aus.
3. Wählen Sie "Neue buchbare Ressourcenmerkmale hinzufügen" aus.
4. Wählen Sie ein Merkmal im Nachschlagevorgang aus.
5. Optional: Wählen Sie einen Bewertungswert für Fähigkeiten aus. Je nach Kompetenzmodell des Merkmals kann der Wert eine Bewertung zwischen 1 und 10 oder die Bewertung einer Zertifizierungsprüfung darstellen.