Freigeben über

Erstellen oder Bearbeiten von Verkaufschancen

  • Artikel

Eine Verkaufschance erstellen, wenn der Lead fast zum Kauf bereit ist. Der Unterschied liegt jedoch darin, dass Sie mit einer Verkaufschance den Umsatz einschätzen, ein potenzielles Abschlussdatum festlegen und eine Wahrscheinlichkeit für den Verkauf einberechnen können.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Erstellen einer Verkaufschance

Um eine Verkaufschance zu erstellen, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

  • Einen Lead in eine Verkaufschance umwandeln, wenn die Verkaufschance von einem vorhandenen Lead stammt. In diesem Fall,
    • Informationen aus dem Lead-Datensatz werden in die Verkaufschance kopiert.
    • Die Lead- und Verkaufschancen-Datensätze sind verknüpft. Alle Aktivitäten und Notizen im Lead-Datensatz werden auch im entsprechenden Verkaufschancen-Datensatz verfügbar.
  • Erstellen Sie eine Verkaufschance von Grund auf neu, wenn sie nicht aus einem Lead stammt.

Erstellt eine neue Verkaufschance

Erstellen Sie eine Verkaufschance mit den Details, die Sie haben. Sie können die Verkaufschance aktualisieren, während Sie die verschiedenen Phasen der Verkaufschance durchlaufen – Qualifizieren, Entwickeln, Vorschlagen und Schließen.

Zum Erstellen einer Verkaufschance:

  1. Wählen Sie in der Vertriebshub Siteübersicht die Option Verkaufschancen aus.

  2. Klicken Sie auf der Befehlsleiste auf Neu.

  3. In der Registerkarte Zusammenfassung erfassen Sie wichtige Details zur Verkaufschance. Die folgende Liste beschreibt Felder, die einer Erklärung bedürfen:

    • Thema : Geben Sie eine kurze Zusammenfassung der Verkaufschance an. Fügen Sie Details wie Produkt, Menge und Kundenname hinzu. Ein gut geschriebenes Thema hilft Ihren Stakeholdern, die Verkaufschance zu erkennen, indem sie einfach einen Blick auf die Verkaufschancen-Liste werfen. Beispiel: 125 CRM-Lizenzen für Contoso Inc.
    • Währung: Wählen Sie die Währung aus, die zum Berechnen von Geldwerten in der Verkaufschance verwendet werden soll.

      Notiz

      • Ihr niedriger Datensatz und die vollständige Nutzung aller Positionen müssen die gleiche Währung verwenden. Wenn Ihre Rechnung die Währung US-Dollar hat, müssen Sie die Währung für die Preislistenelemente gleich verwenden, die Sie einer Rechnung hinzufügen. Mithilfe der Währung können Sie den zugrunde liegenden Datensatzes nicht ändern (in diesem Fall eine Rechnung) es sei denn, Sie entfernen alle Positionen, die dem Datensatz zugeordnet sind.
      • Gleich wenn das Angebot basierend auf einer Verkaufschance erstellt wurde, müssen Sie die Währung der Verkaufschance anpassen.

  4. Wenn Sie noch nicht bereit sind, der Verkaufschance Produkte hinzuzufügen, können Sie den geschätzten Umsatz festlegen. Wählen Sie das Pulldown-Menü nach dem Namen des Besitzenden in der oberen rechten Ecke der Verkaufschance aus und aktualisieren Sie den geschätzten Umsatz und das geschätzte Abschlussdatum wie im folgenden Screenshot gezeigt: Screenshot des Menüs für den geschätzten Umsatz und die Aktualisierung des Abschlussdatums.

    Anmerkung

    Wenn Sie bereit sind, Produkte hinzuzufügen, können Sie den Umsatz basierend auf den hinzugefügten Produkten, der Preisliste, den Rabatten usw. automatisch berechnen lassen.

  5. Wählen Sie Speichern.

Typische nächste Schritte

Suchen Sie mehrere Produkte und fügen Sie sie zu einer Verkaufschance hinzu
Fügen Sie Stakeholder, Vertriebsteam und Wettbewerber für die Verkaufschance hinzu
Bewegen Sie die Verkaufschance durch verschiedene Phasen

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.