Preislisten und Preislistenelemente definieren mit Preislisten und Preislistenelementen
Erstellen von Preislisten und Preislistenpositionen zur Definition eines Produkts.
Tipp
Wenn Sie Dynamics 365 Sales kostenlos testen möchten, können Sie sich für eine 30-Tage-Testversion registrieren.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Vertriebsmanager, Vertriebsspezialistmanager oder Vizepräsident des Vertriebs Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Was ist eine Preisliste?
Preislisten zeigen Ihren Vertreibsmitarbeitern, was sie für die Produkte oder Services berechnen müssen. Sie können mehrere Preislisten erstellen, so dass Sie getrennte Preisstrukturen für verschiedene Regionen, Vertriebskanäle oder Vertriebsgebiete pflegen können.
Preisliste verknüpfen die Einheit,das Produkt und die Preisberechnungsdetails; bevor Sie eine Preisliste erstellen, stellen Sie daher sicher, dass die Produkte und Einheiten bereits vorhanden sind.
Anmerkung
- Gebiete werden nur für Sales Enterprise- und Sales Premium-Lizenzen unterstützt.
- Die Preislistentabelle erbt ihre Berechtigungen von der Produkttabelle. Wenn Benutzende beispielsweise über Lese- und Schreibberechtigungen für die Produkttabelle verfügen, erhalten sie dieselben Berechtigungen auch für die Preislistentabelle.
- Sie müssen mindestens eine Preisliste für jede Währung erstellen, in der Ihre Organisation geschäftlich tätig ist.
Erstellen einer Preisliste und Preislistenelemente
Führen Sie je nach verwendeter Verkaufs-App einen der folgenden Schritte aus:
- Wenn Sie die Vertriebs-Hub-App verwenden,
- Wählen Sie Bereich ändern
in der linken unteren Ecke der Site-Map, und wählen Sie dann App-Einstellungen. - Wählen Sie im Bereich Produktkatalog die Option Preislisten aus.
- Wählen Sie Bereich ändern
- Wenn Sie die Sales Professional App verwenden,
- Wählen Sie in der Siteübersicht die Option Preisliste.
- Wenn Sie die Vertriebs-Hub-App verwenden,
Um eine neue Preisiste zu erstellen, wählen Sie Neu aus.
Geben Sie im Preislistenformular die folgenden Informationen ein und klicken Sie dann auf Auswählen Speichern.
a. Name: Geben Sie einen beschreibenden Namen für die Preisliste ein. Wenn Sie z. B. eine Preisliste für den Einzelhandel erstellen, erwähnen Sie dies.
b. Startdatum/Enddatum: Auswählen das Startdatum und Enddatum der Preisliste. Angenommen dieses ist eine Werbungspreisliste, die nur während des Aktionszeitraums effektiv sein soll, wählen Sie diesen Zeitraum aus.
c. Währung: Auswählen die Währung, für die Sie die Preisliste erstellen. Sie können unterschiedliche Preislisten für unterschiedliche Währungen haben.
Um den Preis pro Einheit für ein Produkt hinzuzufügen, erstellen Sie Preislistenartikel und fügen sie hinzu.
a. Wählen Sie im Formular Preisliste die Registerkarte Preislistenelement und dann Neues Preislistenelement hinzufügen.
b. Geben Sie im Formular Preislistenartikel die folgenden Informationen ein:
Produkt: Auswählen das Produkt, für das Sie diese Preisliste erstellen.
Einheit: Auswählen die Einheit für das Produkt, für das Sie diese Preisliste erstellen.
Währung: Die für die Preisliste definierte Währung wird automatisch eingetragen.
Rabattliste: Wenn Sie einen Rabatt auf die Produkte anbieten möchten, Auswählen Sie dem Preislistenelement eine Rabattliste hinzu.
Option für Mengenverkauf: Auswählen, ob das Produkt oder die Dienstleistung in ganzen, teilweisen oder beiden Mengenarten bestellt werden kann. Diese Informationen werden im Feld "Menge" der Datensätze Angebot (Produkt), Bestellung (Product) und Rechnung (Produkt) verwendet.
c. Geben Sie im Formular Preislistenartikel auf der Registerkarte Preisinformationen die folgenden Informationen ein und Auswählen Speichern und schließen:
Preismethode: Auswählen eine Option, die bestimmt, wie der Preis berechnet wird. Es kann ein bestimmter Betrag oder ein Prozentsatz der aktuellen oder Standardkosten sein. Die verfügbaren Optionen sind Folgende:
Währungsbetrag: Verwenden Sie diese Option, um den Listenpreis eines Produktes im Produktkatalog zu ignorieren und für diese Preisliste manuell einen anderen Preis einzugeben.
Prozent der Liste: Verwenden Sie dies, um den Preis eines Produkts in der Preisliste als Prozentsatz des Listenpreises des zugehörigen Produkts zu berechnen.
Prozentualer Aufschlag – aktuelle Kosten: Verwenden Sie diese Option, um einen prozentualen Aufschlag auf die aktuellen Kosten des Produkts hinzuzufügen.
Prozentualer Aufschlag – Standardkosten: Verwenden Sie diese Option, um einen prozentualen Aufschlag auf die Standardkosten des Produkts hinzuzufügen.
Prozentuale Marge – aktuelle Kosten: Verwenden Sie dies für den in der Preisliste angebotenen Preis, um eine prozentuale Marge der aktuellen Kosten des Produkts zu ermitteln.
Prozentuale Marge – Standardkosten: Verwenden Sie dies für den in der Preisliste angebotenen Preis, um eine prozentuale Marge der Standardkosten des Produkts zu ermitteln.
Betrag: Wenn Sie als Preismethode Währungsbetrag ausgewählt haben, geben Sie den Betrag ein, zu dem das Produkt verkauft wird.
Prozentsatz: Wenn Sie als Preismethode einen anderen Wert als Währungsbetrag ausgewählt haben, geben Sie den Prozentsatz für die gewünschte Preismethode ein.
Runden-Richtlinie: Wenn Sie eine andere Preismethode als Währungsbetrag ausgewählt haben, können Sie eine Runden-Richtlinie einrichten. Wenn beispielsweise die Einzelpreise dem Muster 0,99 € entsprechen sollen, können Sie eine Rundungsrichtlinie auswählen, bei der alle Einzelpreise auf 99 Cent enden. Wählen Sie dazu die Rundungsrichtlinie aus, mit der der Preis aufgerundet wird, und legen Sie fest, dass der Preis mit einem bestimmten Betrag endet, z. B. mit 99 Cent.
Keine: Preise werden nicht gerundet.
Auf: Die Preise werden auf den nächsten Runden-Betrag aufgerundet.
Abwärts: Die Preise werden auf den nächsten Runden-Betrag abgerundet.
Auf den nächsten: Die Preise werden auf den nächsten Runden-Betrag gerundet.
Runden Option: Auswählen Endet mit oder Vielfaches von , wenn der Preis mit einem bestimmten Betrag oder einem Vielfachen eines bestimmten Betrags enden soll.
Runden Betrag: Geben Sie den Betrag ein.
(Gilt für Sales Premium und Sales Enterprise) Sie können auch Standardpreislisten für Gebiete zuordnen, so dass die Vertriebsmitarbeiter, die mit Konten und Kontakte in bestimmten Gebieten arbeiten, die Preisliste standardmäßig ausgewählt haben.
a. Im Preislistendatensatz wählen Sie die Registerkarte Gebietsbeziehungen aus.
b. Klicken Sie im Abschnitt Gebiete auf Neue Verbindung hinzufügen.
c. Geben Sie im Formular Neue Verbindung die folgenden Informationen ein, und wählen Sie dann Speichern und Schließen aus:
Name: Auswählen die Schaltfläche „Nachschlagen“ und Auswählen ein Gebiet.
Da es sich bei dieser Rolle um eine Verbindungsrolle handelt, die mit dem Gebiet Auswählen verknüpft ist.
d. Im Preislistendatensatz wählen Sie Speichern und schließen aus.
Typische nächste Schritte
Veröffentlichen Sie ein Produkt oder Paket, um es zum Verkauf anzubieten
Einrichten eines Produktkatalogs: Exemplarische Vorgehensweise
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
Verwandte Informationen
Systemeinstellungen (Dialogfeld) - Vertrieb (Registerkarte)
Klassifizieren von Produkten und Paketen in Produktfamilien
Preisberechnung für Verkaufschancen-, Angebots-, Auftrags- und Rechnungsdatensätze