Preislisten und Preislistenelemente definieren mit Preislisten und Preislistenelementen

Artikel
08/08/2023

Erstellen von Preislisten und Preislistenpositionen zur Definition eines Produkts.

Tipp

Wenn Sie Dynamics 365 Sales kostenlos testen möchten, können Sie sich für eine 30-Tage-Testversion registrieren.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Vertriebsmanager, Vertriebsspezialistmanager oder Vizepräsident des Vertriebs Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Was ist eine Preisliste?

Preislisten zeigen Ihren Vertreibsmitarbeitern, was sie für die Produkte oder Services berechnen müssen. Sie können mehrere Preislisten erstellen, so dass Sie getrennte Preisstrukturen für verschiedene Regionen, Vertriebskanäle oder Vertriebsgebiete pflegen können.

Preisliste verknüpfen die Einheit,das Produkt und die Preisberechnungsdetails; bevor Sie eine Preisliste erstellen, stellen Sie daher sicher, dass die Produkte und Einheiten bereits vorhanden sind.

Anmerkung

Gebiete werden nur für Sales Enterprise- und Sales Premium-Lizenzen unterstützt.
Die Preislistentabelle erbt ihre Berechtigungen von der Produkttabelle. Wenn Benutzende beispielsweise über Lese- und Schreibberechtigungen für die Produkttabelle verfügen, erhalten sie dieselben Berechtigungen auch für die Preislistentabelle.
Sie müssen mindestens eine Preisliste für jede Währung erstellen, in der Ihre Organisation geschäftlich tätig ist.

Erstellen einer Preisliste und Preislistenelemente

Führen Sie je nach verwendeter Verkaufs-App einen der folgenden Schritte aus:
- Wenn Sie die Vertriebs-Hub-App verwenden,
  1. Wählen Sie Bereich ändern in der linken unteren Ecke der Site-Map, und wählen Sie dann App-Einstellungen.
  2. Wählen Sie im Bereich Produktkatalog die Option Preislisten aus.
- Wenn Sie die Sales Professional App verwenden,
  - Wählen Sie in der Siteübersicht die Option Preisliste.
Um eine neue Preisiste zu erstellen, wählen Sie Neu aus.
Geben Sie im Preislistenformular Ihre Informationen ein, und wählen Sie dann Speichern.

a. Name Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für die Preisliste ein. Wenn Sie z. B. eine Preisliste für den Einzelhandel erstellen, erwähnen Sie dies.

b. Startdatum/Enddatum Legen Sie Startdatum und Enddatum für die Preisliste fest. Angenommen dieses ist eine Werbungspreisliste, die nur während des Aktionszeitraums effektiv sein soll, wählen Sie diesen Zeitraum aus.

c. Währung. Wählen Sie die Währung aus, in der Sie die Preisliste. Sie können unterschiedliche Preislisten für unterschiedliche Währungen haben.
Um den Preis pro Einheit für ein Produkt hinzuzufügen, erstellen Sie Preislistenartikel und fügen sie hinzu.

a. Wählen Sie im Formular Preisliste die Registerkarte Preislistenelement und dann Neues Preislistenelement hinzufügen.

b. Geben Sie im Formular Preislistenelement die Informationen ein, und wählen Sie dann Speichern:
- Produkt. Wählen Sie das Produkt aus, für das Sie die Preisliste erstellen.
- Einheit. Wählen Sie Einheit für das Produkt aus, für das Sie die Preisliste erstellen.
- Währung. Die Währung, die für die Preisliste definiert ist, wird automatisch ausgefüllt.
- Rabattliste Wenn Sie einen Rabatt auf die Produkte anbieten möchten, wählen eine Rabattliste zum gewünschten Preislistenelement aus.
- Mengenverkaufsoption. wählen, ob das Produkt oder die Dienstleistung als ganze Mengen, Teilmengen oder beide Mengentypen bestellt werden können. Diese Informationen werden im Feld "Menge" der Datensätze Angebot (Produkt), Bestellung (Product) und Rechnung (Produkt) verwendet.
c. Klicken Sie im Formular Preislistenelement auf der Registerkarte Preisinformationen, füllen Sie die folgenden Informationen aus, und wählen Sie Speichern und schließen aus:
- Preisberechnungsmethode wählen Sie eine Option aus, die bestimmt, wie die Preise berechnet werden. Es kann ein bestimmter Betrag oder ein Prozentsatz der aktuellen oder Standardkosten sein. Die verfügbaren Optionen sind Folgende:
  - Währungsbetrag. Damit können Sie den Listenpreis eines Produkts im Produktkatalog ignorieren und einen anderen Preis für diese Preisliste manuell eingeben.
  - Prozent der Liste. Verwenden Sie dies, um den Preis eines Produkts in der Preisliste als Prozentsatz des Listenpreises des zugehörigen Produkts zu berechnen.
  - Prozentualer Aufschlag - Aktuelle Kosten. Bei dieser Option wird ein prozentualer Aufschlag auf die aktuellen Produktkosten verwendet.
  - Prozentualer Aufschlag - Standardkosten. Bei dieser Option wird ein prozentualer Aufschlag auf die Standardproduktkosten verwendet.
  - Prozentuale Marge - Aktuelle Kosten. Verwenden Sie dies für den in der Preisliste angebotenen Preis, um eine prozentuale Marge von den aktuellen Kosten des Produkts zu erhalten.
  - Prozentuale Marge - Standardkosten. Verwenden Sie dies für den in der Preisliste angebotenen Preis, um eine prozentuale Marge von den Standardkosten des Produkts zu erhalten.
- Betrag. Wenn Sie Währungsbetrag als die Preisberechnungsmethode ausgewählt haben, geben Sie den Betrag ein, zu dem das Produkt verkauft wird.
- Prozent. Wenn Sie einen anderen Wert als Währungsbetrag als Preisberechungsmethode ausgwwählt haben, geben Sie den Prozentsatz für die gewünschte Preisberechnungsmethode ein.
- Rundungsrichtlinie. Wenn Sie eine andere Preisberechnungsmethode als Währunsbetrag ausgewählt haben, können Sie eine Rundungsrichtlinie einrichten. Wenn beispielsweise die Einzelpreise dem Muster 0,99 € entsprechen sollen, können Sie eine Rundungsrichtlinie auswählen, bei der alle Einzelpreise auf 99 Cent enden. Wählen Sie dazu die Rundungsrichtlinie aus, mit der der Preis aufgerundet wird, und legen Sie fest, dass der Preis mit einem bestimmten Betrag endet, z. B. mit 99 Cent.
  - Keine: Preise werden nicht gerundet.
  - Nach oben. Preise werden aufgerundet.
  - Nach unten. Preise werden abgerundet.
  - Kaufmännisch. Preise werden kaufmännisch gerundet.
- Rundungsoption. Wählen Sie Endet auf oder Vielfaches von, wenn Sie möchten, dass der Preis in einem bestimmten Betrag oder einem Vielfachen eines bestimmten Betrags endet.
- Rundungsbetrag. Geben Sie den Betrag ein.
(Gilt für Sales Premium und Sales Enterprise) Sie können auch Standardpreislisten für Gebiete zuordnen, so dass die Vertriebsmitarbeiter, die mit Konten und Kontakte in bestimmten Gebieten arbeiten, die Preisliste standardmäßig ausgewählt haben.

a. Im Preislistendatensatz wählen Sie die Registerkarte Gebietsbeziehungen aus.

b. Klicken Sie im Abschnitt Gebiete auf Neue Verbindung hinzufügen.

c. Geben Sie im Formular Neue Verbindung die folgenden Informationen ein, und wählen Sie dann Speichern und Schließen aus:
- Name: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Suche", und wählen Sie ein Gebiet aus.
- Als diese Rolle. Wählen Sie eine Verbindungsrolle aus, die dem Datensatztyp Gebiet zugeordnet ist.
d. Im Preislistendatensatz wählen Sie Speichern und schließen aus.

Typische nächste Schritte

Veröffentlichen Sie ein Produkt oder ein Bündel, um es für den Verkauf verfügbar zu machen

Schältfläche „Start“ Einen Produktkatalog festlegen: Exemplarische Vorgehensweise

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Systemeinstellungen (Dialogfeld) - Vertrieb (Registerkarte)
Klassifizieren von Produkten und Paketen in Produktfamilien
Preisberechnung für Verkaufschancen-, Angebots-, Auftrags- und Rechnungsdatensätze