Einrichten von Produktpaketen, um mehrere Elemente zusammen zu verkaufen (Vertriebshub)

Veranlassen Sie deshalb Kunden, mehrere Produkte anstelle eines einzelnen Produkts zu kaufen, indem Sie Produkte in einem Paket kombinieren.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Was ist ein Produktbündel?

Ein Bundle ist eine Sammlung von Produkten, die als einzelne Einheit verkauft wird. ProduktPaketung ist hilfreich in Fällen wie:

• Zusammenordnung eines meistverkauften Produkts mit einem weniger beliebten Produkt

• Die Produkte werden so gruppiert, dass die Kunden mehr Nutzen aus der gesamten Produktreihe ziehen, z.B. die Microsoft Office Suite oder eine Digitalkamera mit Objektiven

Hier sind einige Dinge, die man über Bundles wissen sollte:

• Sie können bestimmte Produkte in einem Bundle als optional markieren und einzeln verkaufen.
• Wenn Ihr Paket ein optionales Produkt enthält, kann das Paket nur zu der Preisliste hinzugefügt werden, die dieses optionale Produkt mit derselben Einheit enthält.
• Sie können keine Produktfamilien, Kits oder andere Bundles zu einem Bundle hinzufügen.

Erstellen eines Produktpakets (Vertriebshub)

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über eine der folgenden Sicherheitsrollen oder entsprechende Berechtigungen verfügen: Systemadministrator, Systemanpasser, Vertriebsmanager, Vertriebsleiter, Marketingleiter oder Vorstandsvorsitzender.

2. Wählen Sie die Sitemap , wählen Sie dann App Einstellungen und anschließend Fertigungsfamilien und Produkte.

3. Um ein eigenständiges Produktpaket hinzuzufügen, wählen Sie Paket hinzufügen aus.

   -ODER-

   Um ein Produktpaket einer vorhandenen Familie hinzuzufügen, wählen Sie die Familie in der Liste aus, und wählen Sie dann Paket hinzufügen aus.

   

4. Geben Sie die folgenden Informationen an:

   • Name

   • Produkt-ID

   • Übergeordnetes Element Wählen Sie eine übergeordnete Produktfamilie für das Produktpaket aus. Wenn Sie ein untergeordnetes Produktpaket in einer Produktfamilie erstellen, wird der Name der übergeordneten Produktfamilie hier aufgefüllt. Weitere Informationen: Ändern des übergeordneten Elements eines Produkts (erneute Überordnung)

   • Gültig ab/Gültig bis: Definieren Sie die Periode, während der das Produktpaket gültig ist, indem sie ein Datum Gültig ab und Gültig bis auswählen.

   • Einheitengruppe: Wählen Sie eine Einheitengruppe aus. Eine Einheitengruppe ist eine Sammlung verschiedener Einheiten, in der ein Produkt vertrieben wird, und es definiert, wie individuelle Elemente in größere Mengen gruppiert werden. Wenn Sie z. B. Saaten als Produkt hinzufügen, haben Sie möglicherweise eine Einheitengruppe Saaten erstellt, und deren primäre Einheit wird als Paket definiert.

   • Standardseinheit: Wählen Sie die häufigste Einheit aus, in der das Produkt berechnet wird. Einheiten sind die Mengen oder die Maße, in denen Sie Ihre Produkte verkaufen. Wenn Sie zum Beispiel Saat als Produkt hinzufügen, können Sie sie in Paketen, Kästen oder in Paletten verkaufen. Jedes davon wird eine Einheit des Produkts. Wenn Saaten meist in Paketen verkauft werden, wählen Sie dies als Einheit aus.

     Weitere Informationen: Erstellen Sie eine Einheitengruppe und fügen Sie Einheiten zu dieser Gruppe hinzu

   • StandardpreislisteBei einem neuen Produkt ist dieses Feld schreibgeschützt. Bevor Sie eine Standardpreisliste auswählen können, müssen Sie alle Pflichtfelder ausfüllen und den Datensatz speichern. Die Standardpreisliste ist zwar nicht erforderlich, es kann sich jedoch als nützlich erweisen, nach dem Speichern des Produktdatensatzes für jedes Produkt eine Standardpreisliste festzulegen. Wenn ein Datensatz keine Preisliste enthält, kann Dynamics 365 Sales die Standardpreisliste für die Erstellung von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen verwenden.

   • Dezimalzahlen unterstützt: Geben Sie eine ganze Zahl zwischen 0 und 5 ein. Wenn das Produkt nicht in Teilmengen unterteilt werden kann, geben Sie 0 ein. Die Anzahl der Stellen des Felds Menge im Angebots-, Auftrags- oder Rechnungsproduktdatensatz wird mit dem Wert in diesem Feld verglichen, wenn dem Produkt keine Preisliste zugeordnet ist.

   • Thema: Sie können dieses Produkt einem Betreff zuordnen. Mithilfe von Betreffen können Sie die Produkte in Kategorien unterteilen und Berichte filtern.

5. Wählen Sie Speichern aus.

6. Wählen Sie auf der Registerkarte Paketprodukte die Option Neue Produktzuordnung hinzufügen aus.

   Die Seite Produktzuordnung wird geöffnet.

   Anmerkung

   Sie können Produktzuordnungen nur hinzufügen oder löschen, wenn sich das Produktpaket im Entwurfsstatus oder Status „Zurückgezogen“ befindet. Um Produkte in einem Paket hinzuzufügen oder zu löschen, das sich im aktiven oder überarbeiteten Zustand befindet, klonen Sie das Produktpaket. Dadurch wird ein neues Paket mit einer neuen ID im Entwurfsstatus erstellt. Anschließend können Sie Produkte im neuen Paket hinzufügen oder löschen.

7. Wählen Sie die Produkte aus, die Sie dem Paket hinzufügen möchten.

   • Paket: Das Paket, dem Sie die Produkte hinzufügen, ist standardmäßig ausgewählt.

   • Produkt: Wählen Sie die Schaltfläche Suche aus und wählen Sie ein Produkt aus, das Sie dem Paket hinzufügen möchten. Sie können keine Familie oder kein Produktpaket einem Produktpaket hinzufügen.

   • Menge; Geben Sie die Menge des Produkts an, das Sie dem Paket hinzufügen möchten.

   • Erforderlich: Geben Sie an, ob dieses Produkt erforderlich oder optional ist. Wenn Sie ein Produkt als auswählen, können Sie das Paket ohne das Produkt verkaufen.

   • Einheit: Wählen Sie die Einheit aus, in der Sie das Produkt verkaufen möchten.

8. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

9. Um Eigenschaften eines einzelnen Produkts im Paket zu ändern, wählen Sie Eigenschaften bearbeiten entsprechend dem Produkt aus, und ändern Sie die Werte nach Bedarf.

Wenn Sie dieses Paket einer Familie hinzugefügt haben, erbt das Paket die Eigenschaften von der übergeordnetetn Familie. Um die Eigenschaft des Pakets zu ändern:

10. Öffnen Sie die Eigenschaft und wählen Sie Außer Kraft setzen aus. Weitere Informationen: Verwendung von Eigenschaften zur Beschreibung eines Produkts

11. Um Produktbeziehungen hinzuzufügen, wählen Sie die Registerkarte Verknüpft aus, und wählen Sie dann Beziehungen aus. Weitere Informationen: Definieren Sie verwandte Produkte, um die Verkaufschancen zu erhöhen

Tipp

Um ein neues Produktpaket auf Basis eines vorhandenen zu erstellen, wählen Sie auf der Befehlsleiste Klonen aus. Ein neuer Produktpaketdatensatz wird geöffnet und enthält dieselben Informationen wie der ursprüngliche Produktpaketdatensatz, außer dem Namen und der Produkt-ID.

Typische nächste Schritte

Preislisten und Preislistenelemente erstellen, um die Preisgestaltung von Produkten zu definieren

Klassifizieren Sie Produkte und Bündel in Fertigungsfamilien

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Wie werden die Preise für Produktpakete berechnet?
Einen Produktkatalog erstellen: exemplarische Vorgehensweise
Systemeinstellungen (Dialogfeld) - Vertrieb (Registerkarte)