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Erstellen Sie eine Schnellkampagne mithilfe des In-App-Marketings

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Senden Sie mit einer Schnellkampagne in Dynamics 365 Sales eine E-Mail an Kunden, die einer bestimmten demografischen Gruppe angehören, eine Postkampagne an Kunden in einer bestimmten Region oder vielleicht eine Telefonkampagne an frühere Käufer eines bestimmten Produkts.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Wann sollte die Schnellkampagne verwendet werden

Bei einer Schnellkampagne handelt es sich um eine einzelne, an eine Zielgruppe gerichtete Kampagnenaktivität. Verfolgen Sie den Erfolg Ihrer Schnellkampagne mithilfe von Kampagnenreaktionen, und konvertieren Sie die positiven Reaktionen zu neuen Leads, Angeboten, Aufträgen oder Geschäftschancen.

Wenn Sie mehr als eine Aktivität für die Kampagne ausführen müssen, wie E-Mail-Kampagne und einen Telefonanruf, wird stattdessen eine Standardkampagne erstellt. Weitere Informationen: Erstellen oder bearbeiten Sie eine Kampagne mit In-App-Marketing

Neue Schnellkampagne und Aktivität erstellen

Wenn Sie eine Schnellkampagne-Aktivität erstellen, wird eine Aktivität für jedes Mitglied in Marketingliste erstellt, das Teil der Schnellkampagne ist.

Notiz

  • Die durchschnittliche Zeit für die Verteilung einer Schnellkampagne-Aktivität an 100.000 Mitglieder beträgt 24 Stunden. Verwenden Sie für größere Kampagnen und eine schnellere Aktivitätsverteilung Dynamics 365 Marketing. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamics 365 Marketing Dokumentation.
  • Beim Erstellen eines Schnellkampagne mit den folgenden Optionen überprüft die Anwendung die Einstellungen der Datensatzpräferenzen, um sicherzustellen, dass die Kampagne nur an die Datensätze übermittelt wird, die dies zulassen. Diese Einstellung finden Sie auf der Registerkarte Details eines Datensatzes.
    • Durch Marketingliste muss der Zieldatensatz sowohl Massen-E-Mails als auch Marketingmaterialien zulassen.
    • Über Konten, Kontakte oder Leads-Raster muss der Zieldatensatz Marketingmaterialien zulassen.

  1. Wählen Sie in der Siteübersicht Marketinglisten aus.

  2. Öffnen Sie einen Datensatz, und dann im Bereich Schnellkampagnen wählen Sie Neue Schnellkampagne aus.

    Notiz

    Sie können einer erstellten Schnellkampagne keine zusätzlichen Mitglieder hinzufügen.

  3. Lesen Sie im Schnellkampagnenassistenten erstellen die Anleitungen auf der Begrüßungsseite, und klicken Sie auf Weiter.

  4. Im Schritt Geben Sie den Kampagnennamen an geben Sie einen Namen für Schnellkampagne ein und wählen Sie dann Weiter.

  5. Im Schritt Wählen Sie den Aktivitätstyp und die Eigentümer aus wählen Sie Aktivitätstyp und wählen Sie in der Liste den Aktivitätstyp aus, den Sie erstellen möchten.

    Notiz

    Die Aktivitätstypen „E-Mail“, „Termin“, „Telefonanruf“, „Fax“ und „Schreiben“ werden unterstützt. Benutzerdefinierte Aktivitäten oder andere vorkonfigurierte Aktivitäten werden nicht unterstützt.

    Schnellkampagnen-Assistent.

    Sie können auch auswählen, wem Dynamics 365 Sales die Aktivität zuweisen soll und ob Dynamics 365 Sales die Aktivität für entsprechende Aktivitäten, wie z.B. das Versenden von Nachrichten per E-Mail, automatisch durchführen soll. Wenn Sie z. B. eine Telefonanrufaktivität für alle Vertriebsmitarbeiter erstellen, können Sie den Anruftyp als Telefonanruf wählen und anschließend Die Besitzer der Datensätze in der Zielmarketingliste auswählen. In diesem Fall kann die Aktivität von jedem Vertriebsmitarbeiter angezeigt und ausgeführt werden. Falls Sie jedoch sehr viele E-Mail-Aktivitäten erstellen, die Dynamics 365 Sales automatisch ausführen soll, können Sie die E-Mail-Aktivität sich selbst (und nicht den Datensatzbesitzenden) zuweisen.

  6. Wenn Sie den Aktivitätstyp wie E-Mail auswählen, sehen Sie ein zusätzliches Kontrollkästchen Zu versendende E-Mail-Nachrichten markieren und entsprechende E-Mail-Aktivitäten schließen. Sie können eine der folgenden Aktionen ausführen:

    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn das System eine E-Mail-Aktivität für jedes Mitglied in Marketingliste erstellen, die E-Mail senden und die Aktivität schließen soll. In diesem Fall gilt eine Aktivität als erfolgreich, wenn die E-Mail zum Senden markiert ist.

    • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass das System nur eine E-Mail-Aktivität für jedes Mitglied in Marketingliste erstellt und Sie die E-Mail senden und die Aktivität schließen manuell vornehmen möchten. In diesem Fall gilt eine Aktivität als erfolgreich, wenn die Aktivität erstellt ist.

    Sie sehen die Anzahl der Erfolge und Misserfolge, nachdem Sie die Kampagne erstellt haben.

  7. Wählen Sie Weiter.

  8. Im Schritt Geben Sie den Inhalt der Aktivität an geben Sie die Details der zu erstellenden Aktivität an und wählen Sie dann Weiter.

  9. Im Schritt Abschließen des Assistenten zum Erstellen von Schnellkampagne wählen Sie Erstellen.
    Die Kampagnenaktivität wird dem Abschnitt Schnellkampagne hinzugefügt.

  10. Nachdem das Feld Statusgrund als „Abgeschlossen“ gekennzeichnet wurde, überprüfen Sie die Felder Anzahl der Erfolge und Anzahl der Fehler, um die Anzahl der erfolgreichen oder fehlgeschlagenen Aktivitäten festzustellen. Bei E-Mail-Aktivitäten zeigen Erfolge und Fehler nicht den E-Mail-Übermittlungsstatus an, sondern den Status der E-Mail-Aktivitätserstellung in Dynamics 365.

  11. Öffnen Sie die Schnellkampagne, um weitere Details zu den Aktivitäten anzuzeigen.

    • Weitere Informationen zu Typ, Besitzer und Status der für die Kampagne erstellten Aktivitäten finden Sie im Abschnitt Zeitskala.

      Notiz

      Wenn Ihre Kampagne Schreiben- oder Faxaktivitäten enthält, werden diese standardmäßig nicht in der Zeitskala aufgeführt. Um sie anzuzeigen, wählen Sie Verknüpft>Aktivitäten aus.

    • Um die Gründe für Fehler anzuzeigen, wählen Sie Verknüpft>Mitglieder und wählen Sie die entsprechende Fehleransicht aus. Wenn Ihre Kampagne beispielsweise auf Konten ausgerichtet war, wählen Sie die Ansicht Fehler bei Firmen-Massenvorgängen.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Erste Schritte mit In-App-Marketing
Erstellen einer Marketingliste mithilfe des In-App-Marketings
Erstellen oder Bearbeiten einer Kampagne mit In-App-Marketing
Hinzufügen einer Aktivität zu einer Kampagne mit In-App-Marketing
Hinzufügen von Marketinglisten, Vertriebsdokumentationen oder Produkten zu einer In-App-Marketingkampagne
Nachverfolgen einer Marketingkampagnenreaktion mithilfe des In-App-Marketings
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