Teams-Anrufe in Dynamics 365 vornehmen und empfangen

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Microsoft Teams Dialer hilft Ihnen, produktiver zu sein und Ihre Arbeit effektiv zu erledigen, indem Sie Kunden direkt aus der Dynamics 365 Vertriebshub-App anrufen. Sie können Telefonanrufe über die Teams-Wahlhilfe tätigen und empfangen.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Öffnen Sie den Teams-Anrufe-Dialer

Notiz

Ein Administrator muss den Microsoft Teams Dialer in Ihrer Organisation für die Verwendung konfigurieren. Weitere Informationen: Microsoft Teams Dialer konfigurieren

Melden Sie sich in Ihrer Vetriebs-App an und wählen Sie das Telefonsymbol (Telefonsymbol) in der oberen rechten Ecke der Seite aus, um den Bereich Anrufe zu öffnen und sehen Sie sich die Wähltastatur an.

Microsoft Teams Dialer öffnen

Wichtig

  • Der Wähler funktioniert nicht, wenn Cookies von Drittanbietern im privaten oder Inkognito-Fenster Ihres Browsers blockiert sind. Um den Wähler zu verwenden, wählen Sie das Symbol Sperrung von Drittanbieter-Cookies in Ihrem Browser und wählen Sie Cookies zulassen.
  • Der Dialer wird für benutzerdefinierte Entitäten nicht unterstützt. Obwohl das Telefonsymbol auf den benutzerdefinierten Entitätsformularen angezeigt wird, funktioniert der Dialer nicht.

Anrufe mit Teams ausführen

Sie können Microsoft Teams verwenden, um einen Kunden direkt über die Wahlhilfe, einen Datensatz oder ein Arbeitselement in Dynamics 365 anzurufen.

Notiz

Stellen Sie sicher, dass den Dynamics 365-Datensätzen oder der Arbeitsaufgabe eine gültige Telefonnummer zugeordnet ist.

Um einen Kunden über einen Dynamics 365 Datensatz anzurufen

  1. Öffnen Sie einen Datensatz. In diesem Beispiel öffnen wir einen Kontaktdatensatz.

    Im Feld Telefon (geschäftlich) wurde dem Kontakt eine Telefonnummer zugeordnet Anthony Pruitt.

    Einen Kontaktdatensatz öffnen.

  2. Wählen Sie Telefonsymbol entsprechend der Rufnummer. Der Anruf wird aufgebaut.

    Wählen Sie das Telefonsymbol, um einen Anruf zu tätigen.

  3. (Optional) Wählen Sie die Ellipsen (Menü mit drei Punkten) auf dem Dialer-Bildschirm aus, um Ihre Mikrofon- und Lautsprechereinstellungen zu ändern.

So rufen Sie einen Kunden über das Arbeitslistenelement an

  1. Gehen Sie zu Meine Arbeit>Vertriebsbeschleunigung.

    Ihre Arbeitsliste wird geöffnet. Sie können die für den Tag anstehenden Telefonanruf-Aktivitäten sehen. In diesem Beispiel ist die Telefonanruf-Aktivität für Nancy Anderson für den Tag vorgesehen.

    Öffnen Sie Ihre Arbeitsliste.

  2. Wählen Sie Telefonsymbol, das dem Arbeitselement entspricht.

    Der Teams-Dialer wird geöffnet und der Anruf wird aufgebaut.

    Anmerkung

    Sie können auch die Anruf Option im Als nächstes Widget verwenden, um den Anruf zu tätigen.

Um einen Kunden manuell anzurufen

  1. Öffnen Sie die Teams Wahlhilfe.

  2. Geben Sie die Telefonnummer des Kunden ein oder suchen Sie nach dem Kunden über das Wahlhilfe-Suchfeld.

    Suchen oder rufen Sie eine Telefonnummer manuell an.

  3. Anruf auswählen.

Teams-Anrufe in Dynamics 365 empfangen

Sie können Anrufe in Dynamics 365 Sales entgegennehmen. Wenn ein Anruf eingeht, wird oben rechts auf der Seite eine Benachrichtigung angezeigt, wie dies in der folgenden Abbildung dargestellt ist:

Anrufempfangsbenachrichtigung in Teams.

Der Anrufername wird automatisch angezeigt, wenn die Telefonnummer mit einem Datensatz verknüpft ist. Beispiel: Kenny Smith ist ein Lead und hat die Mobilnummer +1 123 456 7890 mit dem Datensatz verknüpft. Wenn Sie einen Anruf von +1 123 456 7890 erhalten, wird der Name Kenny Smith automatisch angezeigt und Sie können dann den Namen in der Benachrichtigung auswählen, um den Datensatz zu öffnen.

Notiz

  • Wenn eine Telefonnummer mit mehr als einem Datensatz verknüpft ist, zeigt die Benachrichtigung bis zu 3 Datensätze an und weist darauf hin, dass weitere Datensätze mit dieser Telefonnummer vorhanden sind. Wählen Sie den entsprechenden Datensatz aus
  • Wenn Sie während eines anderen Anrufs einen Anruf erhalten, bietet die Benachrichtigung über eingehende Anrufe die Option, entweder den aktuellen Anruf zu beenden und den eingehenden Anruf anzunehmen oder den eingehenden Anruf abzulehnen und mit dem aktuellen Anruf fortzufahren.

Um den Anruf anzunehmen, wählen Sie Antworten aus. Der Teams-Telefoniebereich wird geöffnet und der Anruf wird aufgebaut.

Eine Telefonaktivität wird erstellt und Zeitachse des Datensatzes angezeigt. Wenn die Telefonnummer automatisch in einen Datensatz aufgelöst wird, werden die Felder Anruf von und Bezüglich der Aktivität Telefonanruf automatisch ausgefüllt. Wenn der empfangene Anruf keinem Datensatz zugeordnet ist, wird nur eine Telefonanruf-Aktivität erstellt. Um den Anruf während des Anrufs einem Eintrag zuzuordnen, wählen Sie die Registerkarte Details und wählen Sie dann Verbinden Sie einen Datensatz aus.

Verpasste Anrufe in Dynamics 365 anzeigen

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, wird im In-App-Benachrichtigungscenter in Dynamics 365 eine Benachrichtigung angezeigt. Um die Benachrichtigung wegen eines verpassten Anrufs anzuzeigen, wählen Sie das Benachrichtigungssymbol (Glocke) in der oberen rechten Ecke der Seite aus. Wenn Sie den Anruf über eine andere App, z. B. den Teams-Desktop, entgegengenommen haben, gilt der Anruf nicht als verpasst.

Anmerkung

Ihre Administrierenden müssen In-App-Benachrichtigungen aktiviert und In-App-Benachrichtigungen eingerichtet haben, damit Sie die verpassten Anrufe sehen können.

Einen Teams-Anruf weiterleiten (Vorschauversion)

Wichtig

Eine Vorschauversion ist eine Funktion, die nicht vollständig ist, Ihnen jedoch vor der allgemeinen Verfügbarkeit zur Verfügung gestellt wird, damit Sie die Vorschauversion bewerten und Microsoft Feedback geben können. Vorschauversionen haben möglicherweise eingeschränkte Funktionalität und können eingeschränkte oder andere Verpflichtungen bezüglich Datenschutz, Sicherheit oder Compliance als eine kommerzielle Version beinhalten. Als solche sind Vorschauversionen nicht für den Produktionsgebrauch bestimmt, was bedeutet, dass sie nicht für „live“ Kundendaten, personenbezogene Daten oder andere Daten gedacht sind, die erhöhten Compliance-Anforderungen unterliegen. Die Verwendung dieser Daten erfolgt auf Ihr alleiniges Risiko und es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, Ihre Endbenutzer darüber zu informieren, dass sie gegebenenfalls keine personenbezogenen oder vertraulichen Informationen bei der Verwendung von Vorschauversionen verwenden. Wir bieten keinen Support für Vorschauversionen und der technische Support von Microsoft Dynamics 365 kann Ihnen bei Problemen oder Fragen nicht helfen. Diese Vorschauversion und jeglicher einmaliger Support, den Microsoft bereitstellt, wird „wie besehen“, „mit allen Fehlern“, „wie verfügbar“ und ohne Gewährleistung bereitgestellt.

Sie können den Anruf eines Kunden an die Teams-Leitung oder die Telefonnummer eines Kollegen weiterleiten.

  1. Wählen Sie während des Anrufs Weitere Optionen (...) und dann Weiterleiten (Vorschauversion).

    Screenshot, der die Anrufweiterleitungsoptionen zeigt, einschließlich Weiterleitung (Vorschauversion).

    Der Anruf des Kunden wird in die Warteschleife gestellt.

  2. Geben Sie im Tastenfeld den Namen oder die Telefonnummer Ihres Kollegen ein.

  3. (Optional) Wenn Sie die Teams-Leitung Ihres Kollegen anrufen, wählen Sie, um für eine sichere Weiterleitung zu sorgen, Rückruf, wenn keine Antwort erfolgt aus. Andernfalls wird der Anruf getrennt, wenn er nicht angenommen wird. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie an eine Telefonnummer weiterleiten.

  4. Folgen Sie einen der folgenden Schritte:

    • Wählen Sie Weiterleiten wenn der Empfänger verfügbar ist.
    • Wenn der Empfänger nicht verfügbar ist, wählen Sie Abbrechen und dann Fortsetzen, um zum Kunden zurückzukehren.

    Wenn Sie zu einer Teams-Leitung übertragen, erhält der Empfänger eine Weiterleitungsbenachrichtigung mit Informationen über Sie und den Kunden. Nachdem Sie den Anruf weitergeleitet haben, wird er als neuer Anruf gehandhabt. In diesem Fall werden keine Notizen oder Aufzeichnungen, die Sie während des ursprünglichen Anrufs gemacht haben, an den Empfänger übergeben.

Einen Teams-Anruf konsultieren und weiterleiten (Vorschauversion)

Wichtig

Eine Vorschauversion ist eine Funktion, die nicht vollständig ist, Ihnen jedoch vor der allgemeinen Verfügbarkeit zur Verfügung gestellt wird, damit Sie die Vorschauversion bewerten und Microsoft Feedback geben können. Vorschauversionen haben möglicherweise eingeschränkte Funktionalität und können eingeschränkte oder andere Verpflichtungen bezüglich Datenschutz, Sicherheit oder Compliance als eine kommerzielle Version beinhalten. Als solche sind Vorschauversionen nicht für den Produktionsgebrauch bestimmt, was bedeutet, dass sie nicht für „live“ Kundendaten, personenbezogene Daten oder andere Daten gedacht sind, die erhöhten Compliance-Anforderungen unterliegen. Die Verwendung dieser Daten erfolgt auf Ihr alleiniges Risiko und es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, Ihre Endbenutzer darüber zu informieren, dass sie gegebenenfalls keine personenbezogenen oder vertraulichen Informationen bei der Verwendung von Vorschauversionen verwenden. Wir bieten keinen Support für Vorschauversionen und der technische Support von Microsoft Dynamics 365 kann Ihnen bei Problemen oder Fragen nicht helfen. Diese Vorschauversion und jeglicher einmaliger Support, den Microsoft bereitstellt, wird „wie besehen“, „mit allen Fehlern“, „wie verfügbar“ und ohne Gewährleistung bereitgestellt.

Sie können mit einem Kollegen Rücksprache halten, bevor Sie den Anruf eines Kunden an ihn weiterleiten. Sie können auch mit einem Kollegen Rücksprache halten und dann dem Kunden direkt antworten, ohne den Anruf weiterzuleiten.

  1. Wählen Sie während des Anrufs Weitere Optionen (...) und dann Rücksprache und weiterleiten (Vorschauversion).

    Screenshot, der die Anrufweiterleitungsoptionen zeigt, einschließlich „Rücksprache und weiterleiten“ (Vorschauversion).

    Der Kunde wird in die Warteschleife gestellt.

  2. Geben Sie den Namen oder die Telefonnummer Ihres Kollegen ein.

  3. Erledigen Sie einen dieser Schritte:

    • Wenn der Empfänger verfügbar ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

      1. Anruf auswählen. Die Zeit in der Warteschleife wird angezeigt, sodass Sie wissen, wie lange der Kunde gewartet hat.
      2. Besprechen Sie sich mit Ihrem Kollegen.
      3. Wenn Ihr Kollege bereit sind, den Anruf anzunehmen, wählen Sie Weiterleiten.

      Wenn Sie zu einer Teams-Leitung übertragen, erhält der Empfänger eine Weiterleitungsbenachrichtigung mit Informationen über Sie und den Kunden. Nachdem Sie den Anruf weitergeleitet haben, wird er als neuer Anruf gehandhabt. In diesem Fall werden keine Notizen oder Aufzeichnungen, die Sie während des ursprünglichen Anrufs gemacht haben, an den Empfänger übergeben.

    • Wenn der Empfänger nicht verfügbar ist oder Sie dem Kunden direkt antworten möchten, wählen Sie Abbrechen und dann Fortsetzen, um zum Kunden zurückzukehren.

Anrufanalysen

Unterhaltungsdaten konfigurieren zur Echtzeitanalyse Ihrer Anrufdaten mit Übersicht, Zusammenfassung, Transkription, Erkenntnissen und Aktionselementen. Mehr Informationen: Rufen Sie Echtzeit-Anrufdaten über Teams-Anruf ab

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Ihren Microsoft Teams Dialer konfigurieren
Rufen Sie Echtzeit-Anrufdaten über Teams-Anruf ab