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Ein Angebot in Dynamics 365 Sales schließen

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Wenn Sie eine Bestellung aus einem Angebot erstellen, wird das Angebot automatisch als erhalten geschlossen. Wenn das Angebot jedoch nicht akzeptiert wurde, können Sie es manuell als nicht erhalten, storniert oder überarbeitet schließen.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Ein Angebot schließen

  1. Wählen Sie in der Siteübersicht Angebot, um alle Angebote anzuzeigen. Alternativ können Sie eine Verkaufschance öffnen und die Registerkarte Angebote auswählen, um die mit der Verkaufschance verknüpften Angebote anzuzeigen.

    Notiz

    • Sie können ein Angebot nur schließen, wenn es den Status Aktiv hat. Wenn Sie Angebot mit dem Status Entwurf haben, können Sie diese entweder löschen oder aktivieren und dann schließen.
    • Wenn Sie den Angebotsabschluss anpassen möchten, wenden Sie sich an Ihren Dynamics 365 Sales-Administrator. Erfahren Sie mehr über unterstützte Anpassungen.
    • Wenn Sie die maximale Zeichenbegrenzung für das Beschreibungsattribut in der Entität „Angebot“ geändert haben, stellen Sie sicher, dass Sie auch in der Entität „Angebotsabschluss“ die entsprechende Änderung vornehmen. Dies ist erforderlich, um mögliche Fehler oder Datenkürzungen zu vermeiden, wenn das System die Beschreibung von der Entität „Angebot“ in die Entität „Angebotsabschluss“ kopiert.

  2. Öffnen Sie das Angebot, das Sie schließen möchten, und wählen Sie Angebot schließen in der Befehlsleiste.

  3. Geben Sie im Dialogfeld Angebot schließen die folgenden Informationen ein:

    • Statusgrund: Grund für den Status des Warteschlangenelements. Standardmäßig stehen die Optionen verloren, annulliert und überarbeitet zur Auswahl.
    • Abschlussdatum: Geben Sie das Datum ein, an dem das Angebot geschlossen wurde. Standardmäßig ist das aktuelle Datum ausgewählt.
    • Beschreibung: Geben Sie zusätzliche Details dazu ein, warum das Angebot geschlossen wird.
    • Ein überarbeitetes Angebot erstellen: Sie können das Angebot schließen, weil Sie ein neues, überarbeitetes Angebot erstellen müssen. Wählen Sie in diesem Fall diese Option Ja aus. Wenn Sie das Angebot nicht überarbeiten möchten, setzen Sie dieses Feld auf Nein.
    • Die zugeordnete Verkaufschance schließen: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie das letzte einer Verkaufschance zugeordnete Angebot schließen und das Feld Ein überarbeitetes Angebot erstellen auf „Nein“ gesetzt ist.

  4. Wählen Sie OK aus.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Kostenvoranschläge erstellen oder bearbeiten